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  • Report Code : TIPRE00003263
  • Category : Biotechnology
  • No. of Pages : 150
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La taille du marché des CMO de soins de santé devrait atteindre 385,26 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 138,24 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 13,7 % au cours de la période 2023-2031. La consolidation croissante du marché et l’augmentation des fusions et acquisitions resteront probablement des tendances clés du marché.

Analyse du marché des CMO de soins de santé

En raison des progrès de la biotechnologie et des thérapies innovantes, il existe une demande croissante de services d'organisations de fabrication sous contrat (CMO) dans le domaine des produits biopharmaceutiques et biologiques. L’essor de molécules complexes et spécialisées, notamment de médicaments très puissants et de médicaments personnalisés, a accru la demande de sociétés de gestion marketing possédant une expertise dans la gestion de processus de fabrication complexes. Le marché des CMO dans le secteur de la santé se mondialise de plus en plus et les entreprises cherchent à s'associer avec des CMO dans différentes régions pour bénéficier de économies de coûts, d'avantages réglementaires et d'un accès à des marchés diversifiés.

Aperçu du marché des CMO de soins de santé

Les CMO fournissent des services liés au développement, à la fabrication et au conditionnement de produits pharmaceutiques , de produits biotechnologiques, de dispositifs médicaux et d'autres produits de santé. Le secteur de la santé a tendance à accroître l’externalisation vers les CMO. Les entreprises tirent parti de l’expertise et des compétences des directeurs marketing pour rationaliser les processus de fabrication et se concentrer sur les compétences de base. Les CMO qui proposent des solutions de fabrication flexibles et évolutives sont recherchés. S'adapter aux différentes échelles et calendriers de production est essentiel pour les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques.

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Marché CMO de la santé : perspectives stratégiques

Marché des OCM de soins de santé

  • TCAC (2023 - 2031)
    13,7%
  • Taille du marché 2023
    138,24 milliards de dollars américains
  • Taille du marché 2031
    385,26 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE
  • Inclinaison croissante des fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux vers l’externalisation
  • Augmentation de la population gériatrique associée à la production croissante de médicaments et de dispositifs médicaux
TENDANCES FUTURES
  • Manque de professionnels qualifiés pour le CMO
OPPORTUNITÉS
  • Demande croissante dans les régions en développement

Joueurs clés

  • Royal DSM
  • Catalent, Inc., Inc
  • Boehringer Ingelheim International GmbH
  • Recipharm AB (édition)
  • Fareva
  • Lonza
  • Piramal Enterprises Ltd.
  • Laboratoires du Dr Reddy Ltée.
  • Groupe Almac
  • Services de soins de santé FAMAR.

Aperçu régional

  • Amérique du Nord
  • L'Europe 
  • Asie-Pacifique
  • Amérique du Sud et Centrale
  • Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Service
  • Services de fabrication pharmaceutique sous contrat
  • Services de fabrication sous contrat de dispositifs médicaux
  • L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.

Moteurs et opportunités du marché des CMO de soins de santé

Augmentation de la population gériatrique associée à la production croissante de médicaments et de dispositifs médicaux pour favoriser le marché

Le nombre de populations gériatriques a considérablement augmenté partout dans le monde. Selon les données publiées par les Nations Unies, la population gériatrique augmenterait de 3 % chaque année. Les régions d’Europe et d’Asie-Pacifique ont la population la plus âgée de 60 ans et plus. En outre, la population mondiale vieillissante devrait passer de 1,4 milliard en 2030 à 2,1 milliards en 2050. Le vieillissement est lié à diverses maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et bien d’autres encore. Ainsi, la demande croissante de produits thérapeutiques et de dispositifs médicaux augmente à partir de ces tranches d’âge. Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler le marché du CMO de la santé en raison de la demande croissante à l’échelle mondiale.

Opportunités de croissance grâce au développement croissant de biosimilaires

Les biosimilaires gagnent en popularité en raison des économies apparentes que les consommateurs espèrent réaliser et des opportunités offertes aux fabricants de produits pharmaceutiques de substitution de pénétrer les marchés établis et émergents. Les progrès technologiques et les améliorations apportées à la compréhension de toute maladie telle que le cancer, la polyarthrite rhumatoïde, entre autres, entraînent une demande accrue de développement de biosimilaires et de produits biologiques. Pour remplir ces conditions non remplies, de nombreuses entreprises investissent massivement dans la fabrication de produits biologiques, ce qui générerait en retour des revenus plus élevés. Les pays émergents tels que la Chine, l’Inde, l’Australie et la Corée du Sud possèdent les plus grands pôles de biotechnologie et connaissent une croissance du marché grâce aux acteurs émergents. Par conséquent, les entreprises préfèrent sous-traiter les services de fabrication aux CMO afin d’économiser les coûts internes et le temps requis pour les services de test pendant le processus de développement des produits biologiques et biosimilaires. Ce changement de préférence pour les sociétés de gestion marketing par rapport à la fabrication en interne devrait accroître les opportunités de croissance des sociétés de gestion marketing à travers le monde dans les années à venir.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des CMO de soins de santé

Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché des CMO de soins de santé sont basés sur le service.

  • Basé sur le service, le marché des CMO de soins de santé est divisé en services de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques et en services de fabrication sous contrat de dispositifs médicaux. Les services de fabrication pharmaceutique sous contrat sont en outre classés en ingrédients pharmaceutiques actifs (API), en fabrication de formes posologiques finales et en emballage. De même, les services de fabrication sous contrat de dispositifs médicaux sont sous-segmentés en sous-traitance de la conception, de la fabrication des dispositifs et de l’assemblage final du produit. Le segment des services de fabrication pharmaceutique sous contrat détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Analyse de la part de marché des CMO de soins de santé par géographie

La portée géographique du rapport sur le marché des CMO de soins de santé est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.

L’Amérique du Nord a dominé le marché des OCM dans le secteur de la santé. La croissance du marché des CMO de soins de santé en Amérique du Nord est due à une augmentation de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique et des dispositifs médicaux, à des conditions favorables et à un secteur de la santé bien réglementé. Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché en 2023. Les États-Unis constituent le plus grand marché pour l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique, le pays représentant environ un tiers du marché mondial. Les États-Unis sont connus comme le leader mondial des activités de recherche et développement dans le secteur biopharmaceutique. De plus, le soutien du gouvernement améliore la fabrication sous contrat pour les produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Cela contribue à pousser les entreprises vers le développement de médicaments, de contre-mesures et de diagnostics associés jugés nécessaires à la santé et à la sécurité publiques. En outre, l'augmentation de la fabrication d'appareils complexes a permis de s'affranchir des préoccupations quotidiennes et de concentrer davantage d'efforts sur la technologie de base de l'entreprise qui stimule la croissance du marché dans la région.

Portée du rapport sur le marché des CMO de soins de santé

Attribut de rapportDétails
Taille du marché en 2023138,24 milliards de dollars américains
Taille du marché d’ici 2031385,26 milliards de dollars américains
TCAC mondial (2023 - 2031)13,7%
Données historiques2021-2022
Période de prévision2024-2031
Segments couvertsPar service
  • Services de fabrication pharmaceutique sous contrat
  • Services de fabrication sous contrat de dispositifs médicaux
Régions et pays couvertsAmérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
L'Europe 
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Le reste de l'Europe
Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du Sud et Centrale
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud et centrale
Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
Leaders du marché et profils d’entreprises clés
  • Royal DSM
  • Catalent, Inc.
  • Boehringer Ingelheim International GmbH
  • Recipharm AB (édition)
  • Fareva
  • Lonza
  • Piramal Enterprises Ltd.
  • Laboratoires du Dr Reddy Ltée.
  • Groupe Almac
  • Services de soins de santé FAMAR.
  • L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.

Actualités et développements récents du marché des CMO de soins de santé

Le marché des CMO de soins de santé est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques-uns des développements sur le marché des CMO de soins de santé sont répertoriés ci-dessous :

  • Kühne Holding AG a conclu un accord définitif pour acquérir l'organisation de développement et de fabrication de contrats pharmaceutiques Aenova Group auprès de la principale société d'investissement internationale BC Partners. Dans le cadre de la transaction, les fonds conseillés par BC Partners réinvestiront aux côtés de Kühne Holding AG et continueront à soutenir Aenova en tant qu'actionnaire minoritaire. Les termes financiers n'ont pas été révélés. Le groupe Aenova est l'un des principaux CDMO (Contract Development and Manufacturing Organizations) au monde dans l'industrie pharmaceutique et de la santé. (BC Partners, News, avril 2024)
  • Pharmascience, la plus grande société pharmaceutique canadienne, a annoncé une expansion majeure de 120 millions de dollars américains de ses installations de fabrication de produits stériles injectables à son site de Candiac. Suite à cette étape importante, l'entreprise est maintenant fière d'annoncer l'expansion de ses services d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) avec la création d'une nouvelle unité commerciale dédiée aux produits injectables. (Pharmascience Inc., Actualités, février 2024)
  • Danaher Corporation a annoncé un accord définitif pour acquérir la société privée Aldevron, pour un prix d'achat en espèces d'environ 9,6 milliards de dollars américains. Danaher prévoit de financer l'acquisition à l'aide de ses liquidités disponibles et/ou du produit de l'émission de papier commercial. (Danaher Corporation, communiqué de presse, juin 2021)

Couverture et livrables du rapport sur le marché des CMO de soins de santé

Le rapport « Taille et prévisions du marché des CMO de soins de santé (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

  • Taille et prévisions du marché des CMO de soins de santé aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application
  • Tendances du marché des CMO de soins de santé ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
  • Analyse PEST et SWOT détaillée
  • Analyse du marché CMO de soins de santé couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
  • Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché des CMO de soins de santé
  • Profils d'entreprises détaillés
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


Which region dominated the healthcare CMO market in 2023?

The North America region dominated the healthcare CMO market in 2023.

What are the driving factors impacting the healthcare CMO market?

Increasing inclination of pharmaceutical and medical device manufacturers towards outsourcing, increasing patent cliffs and rising geriatric population coupled with the increasing production of drugs & medical devices are the driving factors impacting the healthcare CMO market.

What are the future trends of the healthcare CMO market?

Growing market consolidation and rise in the mergers and acquisitions are likely to act as future trends for the healthcare CMO market.

Which are the leading players operating in the healthcare CMO market?

Catalent, Inc and Lonza are the leading players operating in the healthcare CMO market.

What would be the estimated value of the healthcare CMO market by 2031?

US$ 385.26 billion would be the estimated value of the healthcare CMO market by 2031.

What is the expected CAGR of the healthcare CMO market?

13.7% is the CAGR of the healthcare CMO market.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

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