Analyse et prévisions du marché des refroidisseurs industriels par taille, part, croissance et tendances 2031

La taille du marché des refroidisseurs industriels était évaluée à 2,77 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 4,30 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; on estime qu'elle enregistrera un TCAC de 6,6 % de 2025 à 2031. L'intégration de technologies avancées avec les refroidisseurs industriels et l'augmentation des objectifs de transition énergétique sont susceptibles d'apporter de nouvelles tendances sur le marché dans les années à venir.

Analyse du marché des refroidisseurs industriels

Le marché des refroidisseurs industriels est stimulé par l'expansion de l'industrie métallurgique et le lancement de nouvelles usines de recyclage de plastique, qui accroissent la demande de solutions de refroidissement performantes. De plus, l'adoption croissante de refroidisseurs industriels pour des opérations écoénergétiques dans divers secteurs alimente la croissance du marché. Les opportunités sur le marché sont renforcées par d'importants investissements publics visant à soutenir la croissance du secteur manufacturier, à encourager la modernisation et les mises à niveau technologiques. De plus, des développements stratégiques clés tels que les partenariats, les fusions et les innovations produits par des entreprises leaders renforcent la compétitivité du marché. L'ensemble de ces facteurs crée un environnement favorable pour les refroidisseurs industriels, permettant aux entreprises d'optimiser leurs processus de production tout en réduisant leur consommation d'énergie et leurs coûts d'exploitation, favorisant ainsi une croissance industrielle durable à l'échelle mondiale.

Aperçu du marché des refroidisseurs industriels

Les refroidisseurs industriels agissent comme un système de refroidissement qui évacue la chaleur des processus industriels. Ils refroidissent les liquides visqueux, tels que les produits chimiques et l'eau, utilisés dans divers secteurs comme l'industrie pharmaceutique , l'agroalimentaire et la fabrication industrielle. Le processus industriel génère de la chaleur par des activités telles que la friction, la combustion ou le fonctionnement des équipements. Les refroidisseurs industriels sont utilisés pour éviter tout risque d'incendie et augmenter la longévité des équipements. Ces systèmes conventionnels diffèrent des refroidisseurs CVC sur de nombreux points, notamment au niveau des circuits d'eau et de l'intégration des composants. Les industries pharmaceutique, agroalimentaire, pétrochimique, plastique et métallurgie font partie des industries qui utilisent des refroidisseurs industriels pour leurs processus de fabrication. Par exemple, dans les usines de transformation alimentaire, pour refroidir les unités de stockage de produits alimentaires ou de boissons, les refroidisseurs industriels permettent de faire circuler le propylène glycol réfrigéré dans les serpentins de refroidissement. Les établissements vinicoles et les brasseries utilisent largement ces refroidisseurs pour maintenir la température idéale pour leurs produits. Les fabricants de produits alimentaires les utilisent pour refroidir les sorbetières et les pétrins. Ces dernières années, la demande de refroidisseurs industriels a augmenté à un rythme impressionnant, en raison de l'adoption croissante de ces systèmes de refroidissement dans diverses industries d'utilisation finale pour surmonter divers problèmes de chauffage associés aux machines dans les opérations de traitement, ainsi que pour offrir une production industrielle globale améliorée.

Marché des refroidisseurs industriels : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des refroidisseurs industriels

Expansion de l'industrie métallurgique

Le travail des métaux consiste à façonner et à façonner des métaux pour créer les structures, outils, équipements et objets nécessaires aux secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, du pétrole et du gaz, entre autres. Les projets de grande envergure impliquant des plateformes pétrolières, des navires et des ponts, ainsi que la fabrication de petits composants, comme les moteurs, nécessitent le travail des métaux. Diverses techniques, telles que la découpe, le soudage, le moulage et la coulée, sont utilisées pour développer la structure métallique souhaitée. Ces techniques ou procédés peuvent être mis en œuvre efficacement à une température requise constante. Des refroidisseurs industriels sont utilisés pour améliorer la qualité des produits lors des processus de travail des métaux. Une mauvaise dissipation de la chaleur peut nuire à la qualité des produits finis. Par exemple, pour le soudage par points, des électrodes de résistance sont utilisées pour souder un joint, un refroidisseur industriel empêchant ainsi leur épuisement prématuré. Dans le procédé de moulage sous pression, un refroidisseur industriel sert à refroidir le bassin/moule dans lequel le métal en fusion peut être coulé en extrayant la chaleur du liquide.

En raison de l'industrialisation croissante à l'échelle mondiale, les fabricants de divers secteurs, tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'agroalimentaire, utilisent des machines à travailler les métaux. Par exemple, selon la China Machine Tool & Tool Builders' Association (CMTBA), les nouvelles commandes de machines à travailler les métaux ont augmenté de 3,9 % sur un an entre janvier et mai 2024. La hausse des ventes de machines à travailler les métaux témoigne de l'utilisation d'équipements tels que les refroidisseurs industriels, qui maintiennent une température et des performances optimales des machines et dissipent la chaleur générée par diverses techniques de travail des métaux, notamment la coulée, le meulage et le soudage. De plus, la région Asie-Pacifique se concentre sur l'implantation d'usines de fabrication nécessitant des machines à travailler les métaux. Par exemple, en novembre 2022, Kennametal India Limited (KIL), filiale de Kennametal Inc., a inauguré sa nouvelle usine de fabrication de plaquettes de coupe métalliques sur son site de Bengaluru. Globalement, la hausse des ventes de machines à travailler les métaux et le lancement de nouvelles usines de fabrication témoignent de la croissance du secteur de la métallurgie. Ainsi, l'expansion de ce secteur alimente la croissance du marché mondial des refroidisseurs industriels.CMTBA), new orders for metalworking machines grew by 3.9% year over year from January 2024 to May 2024. The rise in sales of metalworking machines indicates the use of equipment such as industrial chillers that maintain the optimal machine temperature and performance and dissipate the heat generated during various metalworking techniques, including casting, grinding, and welding. In addition, Asia Pacific is focused on establishing manufacturing plants that require metalworking machines. For example, in November 2022, Kennametal India Limited (KIL), a subsidiary of Kennametal Inc., launched its new metal cutting insert manufacturing facility on its Bengaluru site. Overall, the rise in sales of metalworking machines and the new launch of manufacturing plants indicate the growth in the metalworking industry. Thus, the expansion of the metalworking industry fuels the global industrial chillers market growth.

Investissements gouvernementaux pour soutenir la croissance de l'industrie manufacturière

Les investissements publics dans le secteur manufacturier devraient jouer un rôle clé dans la création d'opportunités de croissance sur le marché des refroidisseurs industriels. Alors que les pays privilégient la production nationale, l'efficacité énergétique et le développement industriel durable, les financements et les incitations à la modernisation des installations augmentent. Ces initiatives incluent souvent le soutien aux technologies de refroidissement avancées, telles que les refroidisseurs à haut rendement, essentielles aux procédés de fabrication thermosensibles. Cette tendance devrait stimuler considérablement la demande de refroidisseurs industriels dans divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et la fabrication de haute technologie. En Asie-Pacifique, de nombreux pays en développement, comme la Chine, l'Inde, le Myanmar, le Népal, les Fidji, Hong Kong, les Maldives, la Malaisie et le Sri Lanka, présentent un fort potentiel de croissance pour le secteur manufacturier. Les autorités gouvernementales de la région mettent en place plusieurs initiatives, investissements, stratégies et politiques susceptibles de stimuler le secteur manufacturier. Parmi ces initiatives, citons le programme « Made in China 2025 » du gouvernement chinois, la politique nationale « Industry4wrd » de la Malaisie pour l'industrie 4.0 et des initiatives indiennes telles que la politique nationale de fabrication. Français Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), en juillet 2024, l'initiative du gouvernement indien, la Politique nationale de fabrication, visait à porter la part de l'industrie manufacturière dans le PIB du pays à 25 % d'ici 2025. Le gouvernement prévoit d'offrir des incitations allant jusqu'à 2,2 milliards de dollars américains pour stimuler la fabrication locale dans six nouveaux secteurs, dont les produits chimiques et les conteneurs maritimes. Le Nouveau Plan directeur industriel (NIMP) 2030, introduit par le gouvernement malaisien en septembre 2023, a proposé des modifications aux incitations à l'investissement pour les entreprises étrangères qui créent des opportunités pour les entreprises nationales. Selon la CNUCED, le gouvernement provincial du Guangdong a annoncé une nouvelle politique pour attirer les IDE, offrant des récompenses allant jusqu'à 21 millions de dollars américains aux entreprises d'investissement étrangères éligibles. Cela bénéficiera aux entreprises de fabrication et de services de haute technologie du pays. Les usines de fabrication produisent de la chaleur dans plusieurs processus qui nécessitent un agent de refroidissement pour réaliser des opérations de fabrication efficaces.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des refroidisseurs industriels

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des refroidisseurs industriels sont le type de refroidisseur, le processus et l’application.

• En termes de type de refroidisseur, le marché des refroidisseurs industriels se divise en refroidisseurs à eau et refroidisseurs à air. Le segment des refroidisseurs à eau a dominé le marché en 2024.
• En fonction du procédé, le marché des refroidisseurs industriels se divise en refroidisseurs à flux continu et refroidisseurs à immersion. Le segment des refroidisseurs à flux continu a détenu une part de marché plus importante en 2024.
• En termes d'applications, le marché des refroidisseurs industriels est segmenté entre la transformation des aliments et des boissons, les équipements médicaux et la fabrication industrielle, entre autres. Ce segment a dominé le marché en 2024.

Analyse des parts de marché des refroidisseurs industriels par zone géographique

• Le marché des refroidisseurs industriels est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA), et Amérique du Sud et centrale. L'Asie-Pacifique a dominé le marché en 2024, suivie de l'Amérique du Nord et de l'Europe.
• Le marché des refroidisseurs industriels en Asie-Pacifique connaît une croissance soutenue grâce à la forte croissance du PIB et à l'expansion de secteurs clés tels que la chimie, les transports, l'agroalimentaire et les TIC. L'essor de la production chimique crée une forte demande de refroidisseurs industriels, essentiels à la dissipation thermique dans le traitement chimique. De plus, la construction de nouvelles usines chimiques dans la région alimente cette demande, soutenant la croissance continue du marché des refroidisseurs industriels. Par ailleurs, l'augmentation de la construction d'usines de fabrication de puces semi-conductrices et la demande de solutions intégrées à haut rendement énergétique dans les installations de grande taille stimulent le marché des refroidisseurs industriels en Asie-Pacifique.
• Le marché des refroidisseurs industriels en Amérique du Nord est en pleine croissance grâce à la reprise du secteur manufacturier, stimulée par une forte demande des consommateurs et des mesures incitatives gouvernementales. Des législations clés, telles que l'Inflation Reduction Act, le CHIPS and Science Act et la Bipartisan Infrastructure Law, favorisent la production nationale de semi-conducteurs, de batteries et de technologies énergétiques propres. Ces procédés de fabrication génèrent une chaleur importante, ce qui accroît la demande de refroidisseurs industriels pour gérer le refroidissement pendant la production. L'industrie agroalimentaire connaît une croissance due à l'évolution des préférences des consommateurs, à la croissance démographique et à la demande croissante de produits de haute qualité. Les accords commerciaux comme l'ALENA ont stimulé la production et les exportations alimentaires, notamment entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Par conséquent, de nouvelles usines de transformation alimentaire sont en construction, ce qui accroît le besoin de refroidisseurs industriels pour gérer la température pendant la production et la transformation des aliments.

Aperçu régional du marché des refroidisseurs industriels

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des refroidisseurs industriels tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des refroidisseurs industriels en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des refroidisseurs industriels

Densité des acteurs du marché des refroidisseurs industriels : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des refroidisseurs industriels connaît une croissance rapide, porté par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des refroidisseurs industriels sont :

1. Stulz SpA
2. Mitsubishi Heavy Industries Ltd
3. Daikin Industries Ltd
4. Johnson Controls International Plc
5. Panasonic Holdings Corp
6. HYDAC International GmbH

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des refroidisseurs industriels

Le marché des refroidisseurs industriels est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché des refroidisseurs industriels :

• Trane a lancé deux nouveaux refroidisseurs à air conçus pour le refroidissement par eau glacée des installations : les refroidisseurs à paliers magnétiques et les refroidisseurs Ascend. Le refroidisseur à paliers magnétiques est conçu pour répondre aux besoins croissants en refroidissement des systèmes de gestion thermique des centres de données. La plateforme de refroidisseurs Ascend est quant à elle optimisée pour offrir une efficacité accrue, notamment dans les environnements à température ambiante élevée.

(Source : Trane, communiqué de presse, mars 2025) 

• Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd. (MHI Thermal Systems), filiale du groupe Mitsubishi Heavy Industries (MHI), annonce le lancement d'un nouveau modèle de son système de contrôle de source de chaleur « Ene-Conductor » pour le contrôle intégré des refroidisseurs centrifuges et des équipements périphériques tels que les pompes à eau glacée, les pompes à eau de refroidissement et les tours de refroidissement. Le nouveau modèle EC-8, qui sera ajouté à la gamme ce printemps, permet de contrôler jusqu'à 8 refroidisseurs centrifuges. Grâce à ces caractéristiques, ce nouveau modèle pourra être largement utilisé et installé dans les grandes installations à l'étranger, tout en améliorant les économies d'énergie pour l'ensemble de l'installation.

(Source : Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd., communiqué de presse, février 2025)

Rapport sur le marché des refroidisseurs industriels : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des refroidisseurs industriels (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des refroidisseurs industriels aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des refroidisseurs industriels, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des refroidisseurs industriels couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des refroidisseurs industriels
• Profils d'entreprise détaillés