Taille du marché des dispositifs de remplacement articulaire et facteurs de croissance en 2031

 Le marché des dispositifs de remplacement articulaire devrait atteindre 34,53 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 24,07 milliards de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un TCAC de 5,4 % entre 2025 et 2031.

Analyse du marché des dispositifs de remplacement articulaire

La croissance du marché est alimentée par l'évolution démographique, notamment le vieillissement de la population, la prévalence croissante de l'arthrose liée à l'obésité et les progrès technologiques rapides en matière de précision chirurgicale et de conception d'implants. L'essor des interventions robotisées et intégrant l'intelligence artificielle, ainsi que la pénétration du marché dans les pays à revenu faible et intermédiaire, devraient créer de nombreuses opportunités commerciales.

Aperçu du marché des dispositifs de remplacement articulaire

Le marché se concentre sur les implants orthopédiques utilisés pour restaurer la mobilité et soulager la douleur chez les patients souffrant de lésions articulaires graves dues à l'arthrose, à la polyarthrite rhumatoïde, à un traumatisme ou à d'autres affections dégénératives. Il comprend les implants de hanche, de genou, d'épaule et de toute autre articulation, ainsi que les composants de fixation et les instruments chirurgicaux associés. La demande en dispositifs de remplacement articulaire est forte en raison du vieillissement de la population, de l'augmentation du taux d'obésité, de la hausse des blessures sportives et de la volonté d'améliorer la qualité de vie.

Les innovations technologiques comprennent des biomatériaux sophistiqués et des chirurgies robotiques mini-invasives.

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Marché des dispositifs de remplacement articulaire : Perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché des dispositifs de remplacement articulaire

Facteurs de marché :

• Évolution démographique vers une population vieillissante :
  le vieillissement de la population entraîne une plus grande vulnérabilité à l’arthrose, ce qui engendre une demande soutenue en matière de prothèses de hanche et de genou. Cette demande a stimulé l’innovation en matière d’implants gériatriques durables et adaptés aux besoins spécifiques des personnes âgées.
• Prévalence croissante de l'arthrose liée à l'obésité :
  l'obésité accélère la dégénérescence articulaire quel que soit l'âge, augmentant ainsi le nombre de patients nécessitant une arthroplastie. Par conséquent, la demande d'implants renforcés, capables de supporter des charges élevées et de maintenir la fonctionnalité malgré une complexité chirurgicale accrue, est en hausse.
• Progrès technologiques rapides en chirurgie de précision et conception d'implants :
  les améliorations apportées à la robotique, à l'IA et à la navigation ont considérablement amélioré la précision chirurgicale, la personnalisation et les résultats. Parallèlement, les complications et le temps de récupération sont réduits, ce qui accélère l'adoption de ces techniques et favorise l'innovation.

Opportunités de marché :

• Essor des interventions robotisées et assistées par l'IA :
  les prothèses articulaires robotisées et pilotées par l'IA améliorent la précision chirurgicale, minimisent les complications, élargissent le nombre de patients éligibles et augmentent le volume d'interventions. De ce fait, elles stimulent la demande d'implants de pointe basés sur les données et accélèrent l'adoption mondiale de ces technologies de pointe.
• Expansion des modèles de chirurgie ambulatoire :
  La croissance des arthroplasties ambulatoires réduit les coûts et les durées d'hospitalisation, augmentant ainsi le volume des interventions et stimulant la demande d'implants et de systèmes chirurgicaux portables, modulaires et axés sur une récupération rapide.
• Pénétration dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) :
  Fournir des implants abordables et adaptés localement et renforcer les capacités dans les PRFI permet non seulement de répondre aux besoins orthopédiques non satisfaits, mais aussi d'améliorer la mobilité, la productivité et l'équité en matière de soins de santé.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des dispositifs de remplacement articulaire

Le marché des dispositifs de remplacement articulaire est divisé en différents segments afin de mieux comprendre son fonctionnement, son potentiel de croissance et les dernières tendances. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Par type :

• Genou : Le segment des prothèses de genou domine le marché en raison de la forte prévalence de l’arthrose, du vieillissement de la population, de l’augmentation de l’obésité et de l’adoption généralisée d’implants de pointe et de techniques chirurgicales robotisées.
• Hanche : Le segment des prothèses de hanche est principalement influencé par les fractures, les maladies articulaires dégénératives, le vieillissement démographique et les progrès constants des matériaux d'implants qui améliorent la durabilité, la stabilité et les résultats à long terme pour les patients.
• Épaule : Le segment des prothèses d'épaule est influencé par un nombre croissant de blessures sportives, de troubles de la coiffe des rotateurs, de cas de traumatismes et par l'utilisation croissante chez les personnes âgées actives recherchant un soulagement de la douleur et une restauration de leur mobilité.
• Cheville : La prothèse de cheville est un segment plus restreint mais en expansion progressive, grâce à l’amélioration des implants, aux techniques chirurgicales avancées et à une préférence croissante pour la préservation articulaire plutôt que pour la fusion afin de maintenir la mobilité.
• Autres : Les autres prothèses articulaires, comme celles du coude et du poignet, contribuent de façon limitée aux revenus, mais affichent une croissance progressive, principalement due à l'augmentation des cas de traumatismes, à la prévalence de la polyarthrite rhumatoïde et à la familiarisation croissante des chirurgiens avec les implants spécialisés.

Par l'utilisateur final :

• Hôpitaux
• Cliniques orthopédiques
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autres

Chaque utilisateur final sur le marché a des besoins spécifiques en matière de manutention, de sécurité et de réglementation, ce qui influence le choix des équipements et les protocoles opérationnels.

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique

Le marché des prothèses articulaires en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide. La prévalence croissante de l'arthrose et d'autres troubles articulaires, qui accroît considérablement la demande de chirurgies de remplacement articulaire, est susceptible de stimuler ce marché.

Analyse régionale du marché des dispositifs de remplacement articulaire

Les analystes de The Insight Partners ont analysé en détail les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des dispositifs de remplacement articulaire tout au long de la période prévisionnelle. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique du marché des dispositifs de remplacement articulaire en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Portée du rapport sur le marché des dispositifs de remplacement articulaire

Densité des acteurs du marché des dispositifs de remplacement articulaire : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des prothèses articulaires connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, elle-même alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages de ces produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des dispositifs de remplacement articulaire par zone géographique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les marchés émergents d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique offrent également de nombreuses opportunités inexploitées aux fournisseurs de dispositifs de remplacement articulaire.

Le marché des prothèses articulaires connaît une croissance inégale selon les régions, la croissance économique et l'augmentation des dépenses de santé ayant rendu ces interventions plus accessibles. Voici un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. Amérique du Nord

• Part de marché : Détient une part importante du marché mondial
• Facteurs clés :
  • Les systèmes de remboursement bien établis, l'infrastructure de soins de santé avancée, le volume élevé d'interventions et l'adoption rapide des technologies de remplacement articulaire robotisées et assistées par l'IA.
• Tendances : Adoption rapide de la chirurgie robotique et évolution vers les arthroplasties ambulatoires.

2. Europe

• Part de marché : Part substantielle grâce à l’adoption précoce des dispositifs de remplacement articulaire
• Facteurs clés :
  • Les facteurs qui stimulent le marché comprennent le vieillissement de la population, la couverture universelle des soins de santé, la prévalence croissante de l'arthrose et une attention accrue portée aux soins orthopédiques axés sur la valeur.
• Tendances : Croissance des interventions mini-invasives, accent mis sur les implants rentables

3. Asie-Pacifique

• Part de marché : Région à la croissance la plus rapide, avec une part de marché en hausse chaque année
• Facteurs clés :
  • Une expansion rapide alimentée par une population de patients importante, l'allongement de l'espérance de vie, l'amélioration de l'accès aux soins de santé, la croissance du tourisme médical et l'accessibilité financière croissante des interventions de remplacement articulaire.
• Tendances : Diffusion croissante d'implants abordables, expansion des hôpitaux privés

4. Amérique du Sud et centrale

• Part de marché : Part de marché en progression constante
• Facteurs clés :
  • Le marché est soutenu par des améliorations dans l'infrastructure des soins de santé, une meilleure connaissance des traitements orthopédiques, une augmentation des cas de traumatismes et le développement progressif des systèmes de soins de santé privés.
• Tendances : Évolution progressive vers le remplacement articulaire mini-invasif, participation croissante du secteur privé

5. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché : Faible part de marché, en forte croissance
• Facteurs clés :
  • L’augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, la prévalence croissante des troubles articulaires, l’expansion du tourisme médical et l’adoption progressive des technologies orthopédiques avancées.
• Tendances : Expansion des centres orthopédiques spécialisés, croissance du tourisme médical et renforcement des partenariats public-privé

Densité des acteurs du marché des dispositifs de remplacement articulaire : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Forte densité de marché et concurrence

La concurrence est forte en raison de la présence d'acteurs établis tels que Stryker Corp, Smith & Nephew Plc, Medtronic Plc et Conmed Corp, qui contribuent également à la complexité du paysage concurrentiel.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• fonctions de sécurité avancées
• Services à valeur ajoutée tels que l'analyse et la maintenance prédictive, l'analyse opérationnelle en temps réel et l'installation
• Modèles de tarification concurrentielle
• Assistance client performante et intégration facile

Opportunités et initiatives stratégiques

• La croissance du marché jusqu'en 2031 est principalement tirée par le vieillissement de la population et la demande croissante de prothèses articulaires primaires, notamment du genou. Les progrès technologiques – tels que la chirurgie robotique, la planification assistée par l'IA, les techniques mini-invasives et les solutions personnalisées comme les implants imprimés en 3D et sans ciment – ​​améliorent la précision et les résultats, ce qui permet une récupération plus rapide et accélère l'adoption mondiale de ces technologies.
• Les partenariats et les investissements accélèrent l'innovation, comme en témoignent la collaboration de Smith+Nephew avec Healthcare Outcomes Performance Company pour les solutions ASC, l'accord d'Alkem MedTech avec Exactech pour les implants de hanche et de genou en Inde et l'investissement d'Andera Partners dans Adler Ortho pour les solutions orthopédiques imprimées en 3D.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. Exactech, Inc.
2. Groupe Corin Plc
3. Arthrex, Inc.
4. NuVasive, Inc.
5. Integra LifeSciences Corporation
6. Medacta International SA
7. United Orthopedic Corporation
8. LimaCorporate SpA
9. Meril Life Sciences Pvt Ltd
10. Alegra Orthopedics Inc.
11. ConforMIS, Inc.
12. Amplitude Ortho SAS
13. Corentec Co., Ltd.
14. Yuwell‑Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.
15. Sanatmetal Ltd.
16. Baumer SA
17. NeoOrtho Pte Ltd.
18. Société Beznoska Ltd.
19. ORTHOBIO Co., Ltd.
20. XpandOrtho SpA

Actualités et développements récents du marché des dispositifs de remplacement articulaire

• Johnson & Johnson lance INHANCE INTACT : un système de prothèse totale d’épaule conçu pour une chirurgie conservatrice des tissus – En octobre 2025, Johnson & Johnson MedTech, leader mondial des technologies orthopédiques, a annoncé le lancement aux États-Unis d’INHANCE INTACT, un système d’instrumentation exclusif conçu pour l’arthroplastie totale d’épaule (ATE) avec préservation du muscle subscapulaire. Ce système permet aux chirurgiens de remplacer une articulation d’épaule endommagée tout en préservant le muscle subscapulaire, favorisant ainsi de meilleurs résultats chirurgicaux et une récupération plus rapide.
• Zimmer Biomet annonce la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA pour le premier système de prothèse totale de hanche au monde traité à l'iode - En octobre 2025, Zimmer Biomet Holdings, Inc. a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accordé la désignation de dispositif révolutionnaire à son système de prothèse totale de hanche, une première mondiale utilisant un traitement à l'iode. Il s'agit du premier produit de Zimmer Biomet à recevoir cette désignation.
• Zimmer Biomet annonce l'approbation par la PMDA japonaise du premier système de remplacement total de la hanche au monde traité à l'iode - En septembre 2025, Zimmer Biomet Holdings, Inc. a annoncé que l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) avait approuvé le système de hanche iTaperloc Complete et iG7, les premiers implants orthopédiques au monde dotés d'une technologie à l'iode conçue pour inhiber l'adhésion bactérienne à la surface de l'implant.

Rapport sur le marché des dispositifs de remplacement articulaire : contenu et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des dispositifs de remplacement articulaire (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des dispositifs de remplacement articulaire aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre de l'étude
• Tendances du marché des dispositifs de remplacement articulaire, ainsi que dynamique du marché, notamment les facteurs moteurs, les contraintes et les principales opportunités
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des dispositifs de remplacement articulaire : principales tendances, cadre mondial et régional, acteurs majeurs, réglementations et évolutions récentes.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché des dispositifs de remplacement articulaire
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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