Croissance, part de marché et prévisions du marché du cannabis médical jusqu'en 2034

Le marché du cannabis médical est sur le point de connaître une expansion explosive, pour atteindre 118,30 milliards de dollars américains d'ici 2034, soit une augmentation spectaculaire par rapport aux 23,63 milliards de dollars américains de 2025. Le marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) exceptionnel de 19,64 % au cours de la période de prévision 2026-2034.

Analyse du marché du cannabis médical

Les prévisions concernant le marché mondial du cannabis médical indiquent une croissance rapide à deux chiffres, portée par le rythme sans précédent de la légalisation du cannabis dans de nombreux pays et l'essor concomitant de la recherche clinique validant son efficacité thérapeutique. L'expansion du marché est principalement due à l'acceptation croissante des cannabinoïdes pour la prise en charge de maladies chroniques souvent invalidantes, telles que les douleurs neuropathiques chroniques, la sclérose en plaques et l'épilepsie pharmacorésistante. Cette croissance est également stimulée par d'importants investissements publics et privés dans la recherche et le développement sur le cannabis, qui permettent d'améliorer les pratiques de culture, de standardiser les technologies d'extraction et de créer de nouvelles formulations pharmaceutiques à base de cannabinoïdes, dosées avec précision. Les initiatives stratégiques des entreprises, comme les fusions-acquisitions internationales et les accords de distribution transfrontaliers entre les principaux acteurs du secteur, optimisent les chaînes d'approvisionnement et accélèrent la pénétration du marché à l'échelle mondiale.

Aperçu du marché du cannabis médical

Le cannabis médical désigne l'usage thérapeutique de la plante Cannabis sativa et de ses principaux composés bioactifs, les cannabinoïdes, tels que le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD), sous la supervision d'un professionnel de santé agréé. Ces composés exercent leurs effets principalement par interaction avec le système endocannabinoïde (SEC), qui régule de nombreux processus physiologiques, notamment l'humeur, la perception de la douleur, l'appétit et la mémoire. Il est prescrit pour des indications telles que les douleurs chroniques réfractaires, les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie (NVCI), la spasticité associée à la sclérose en plaques (SEP) et certaines formes sévères d'épilepsie (par exemple, les syndromes de Dravet et de Lennox-Gastaut). Le marché est très complexe et se caractérise par une fragmentation, des cadres réglementaires en constante évolution et souvent contradictoires (allant de la prescription obligatoire aux dispensaires commerciaux légalisés), une augmentation du nombre de patients inscrits à des programmes médicaux et l'intégration continue de plateformes de commerce électronique spécialisées et de systèmes sophistiqués de traçabilité « de la graine au produit » afin de garantir la conformité et l'intégrité du produit.

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Marché du cannabis médical : Perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché du cannabis médical

Facteurs de marché :

• Légalisation croissante du cannabis médical dans de nombreux pays : le principal moteur de cette évolution est le mouvement législatif, notamment en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans certaines régions émergentes d’Europe, qui fait passer le cannabis du statut de substance interdite à celui de produit médical réglementé, ouvrant ainsi de vastes marchés de consommateurs et d’investissements.
• Augmentation de la prévalence des douleurs chroniques et des troubles neurologiques : le fardeau sanitaire mondial associé à des affections comme la fibromyalgie, les douleurs neuropathiques, la sclérose en plaques et l’épilepsie est considérable. Le cannabis médical et les médicaments à base de cannabinoïdes offrent des traitements alternatifs ou complémentaires aux patients n’ayant pas répondu de manière satisfaisante aux thérapies conventionnelles.
• Investissements croissants dans la recherche sur le cannabis et l'innovation produit : un financement dédié aux essais cliniques est essentiel pour établir des posologies standardisées, des profils de sécurité et élargir les indications thérapeutiques approuvées. Ces recherches sont fondamentales pour le développement de médicaments plus sûrs, plus purs et plus prévisibles.

Opportunités de marché :

• Expansion sur les marchés émergents aux cadres réglementaires en évolution : Les pays d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est, actuellement en pleine mutation réglementaire, offrent d’immenses opportunités inexploitées. Les entreprises pionnières qui établissent des réseaux de culture et de distribution dans ces régions sont susceptibles de conquérir une part de marché significative à l’avenir.
• Développement de nouvelles formulations à base de cannabis pour des thérapies ciblées : l’avenir réside dans des produits de qualité pharmaceutique offrant un dosage précis, monocanalin ou à ratio contrôlé (par exemple, aérosols, patchs transdermiques, sprays buccaux spécialisés) pour des résultats cliniques très spécifiques, allant au-delà du cannabis brut.
• Partenariats stratégiques pour la distribution mondiale et le positionnement de la marque : les alliances internationales, notamment entre entreprises de pays où la culture est bien établie (par exemple, le Canada, la Colombie) et de marchés où les barrières réglementaires sont élevées (par exemple, l’Allemagne, le Royaume-Uni), sont essentielles pour surmonter les obstacles à l’exportation/importation et asseoir la domination de la marque dans un environnement réglementaire mondial fragmenté.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché du cannabis médical

Le marché du cannabis médical est segmenté selon la forme du produit, la principale application thérapeutique et le canal de distribution, ce qui permet d'identifier les principaux segments de croissance et les priorités d'investissement. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Sous-produit

• Forme séchée
• Extrait de formulaire

Sur demande

• Gestion de la douleur
• Tourette

Par canal de distribution

• Pharmacie de détail
• Commerce électronique/en ligne

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Aperçu régional du marché du cannabis médical

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché du cannabis médical tout au long de la période prévisionnelle ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique du cannabis médical en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Portée du rapport sur le marché du cannabis médical

Densité des acteurs du marché du cannabis médical : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché du cannabis médical connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des consommateurs, elle-même alimentée par l'évolution de leurs préférences, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des bienfaits du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Analyse des parts de marché du cannabis médical par zone géographique

La croissance du marché est fortement asymétrique, dictée par le rythme et l'ampleur des réformes réglementaires ainsi que par la maturité des infrastructures de culture locales. Vous trouverez ci-dessous un résumé des parts de marché et des tendances par région :

Amérique du Nord

• Part de marché : Domine le marché mondial grâce à la légalisation fédérale précoce au Canada et à la légalisation étendue au niveau des États aux États-Unis, créant ainsi la base de consommateurs et de professionnels de la santé la plus mature au monde.
• Facteurs clés : un nombre élevé de patients inscrits, des investissements importants en R&D, une infrastructure de mise à l'échelle commerciale établie et la présence des plus grandes entreprises de cannabis au monde.
• Tendances : Expansion continue des gammes de produits (produits comestibles, boissons, cigarettes électroniques) et efforts pour surmonter les obstacles réglementaires fédéraux en matière de banque et de recherche aux États-Unis.

Europe

• Part de marché : Détient une part importante et est prête à connaître une croissance accélérée, notamment grâce à l’Allemagne, qui a mis en place un programme de prescription médicale solide et qui est l’un des plus grands importateurs de fleurs de cannabis.
• Facteurs clés : Approche pharmacocentrée et soutenue par les gouvernements en matière d’adoption du cannabis médical ; acceptation croissante par les patients dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Italie et la Pologne.
• Tendances : barrières à l’entrée élevées favorisant les extraits de qualité pharmaceutique ; dépendance aux importations en raison des capacités de culture locales limitées ; priorité accordée à la gestion des données des patients conforme au RGPD.

Asie-Pacifique

• Part de marché : La région à la croissance la plus rapide, bien que partant d'une base plus petite, en raison des réformes émergentes en Australie, en Thaïlande et en Corée du Sud, qui ont légalisé l'usage médical.
• Principaux facteurs : Sensibilisation croissante aux thérapies cannabinoïdes ; population importante de patients ; initiatives gouvernementales en matière de santé et de bien-être.
• Tendances : Fort potentiel pour les centres de culture locaux à faible coût (par exemple, la Thaïlande, l'Australie) qui pourraient devenir d'importants exportateurs mondiaux.

Amérique du Sud et centrale

• Part de marché : Marché émergent à fort potentiel de culture.
• Facteurs clés : un climat favorable à la culture en extérieur à faible coût ; des cadres réglementaires progressifs dans des pays comme la Colombie, qui se positionne comme un important exportateur mondial de cannabis.
• Tendances : Priorité à la production de fleurs en vrac et d'extraits bruts pour la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique B2B internationale, avec une ouverture progressive des marchés locaux.

Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché : Marché en développement, stimulé par des programmes pilotes de recherche gouvernementaux et médicaux ciblés.
• Facteurs clés : Augmentation des investissements dans le secteur de la santé ; initiatives ciblées (par exemple, le programme de recherche sur le cannabis médical établi de longue date en Israël) qui stimulent l'innovation.
• Tendances : Circuits de distribution hautement spécialisés, souvent contrôlés par l'État ; expansion lente et délibérée, fondée sur des preuves scientifiques et des essais cliniques.

Densité des acteurs du marché du cannabis médical : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Forte densité de marché et concurrence

Le marché du cannabis médical est très fragmenté, mais connaît une consolidation intense. La concurrence se concentre principalement sur la réalisation d'économies d'échelle dans la culture, l'obtention de brevets pour les nouvelles technologies d'extraction et d'administration, et la mise en place d'accords d'approvisionnement transfrontaliers à l'échelle mondiale. Les principaux acteurs rivalisent férocement sur la qualité et la constance de leurs produits, ainsi que sur le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et des bonnes pratiques agricoles (BPA) afin de satisfaire aux normes médicales internationales strictes.

La différenciation s'obtient grâce à :

• Validation scientifique et clinique : investir dans des essais cliniques pour étayer des allégations spécifiques relatives au produit (par exemple, le succès de l’Epidiolex de GW Pharmaceuticals/Jazz Pharmaceuticals pour l’épilepsie).
• Supériorité génétique et culturale : Développement de génétiques de cannabis exclusives à haut rendement, adaptées à des profils de cannabinoïdes spécifiques (par exemple, teneur élevée en CBD, mélanges de terpènes spécifiques).
• Intégration verticale et contrôle de la chaîne d'approvisionnement : les principaux acteurs contrôlent l'ensemble du processus, de la semence à la distribution finale (culture, extraction, formulation, marque), afin de garantir la qualité et la conformité réglementaire.

Les principales entreprises opérant sur le marché du cannabis médical sont :

1. Aphria, Inc.
2. Canopy Growth Corporation
3. Société médicale CanaQuest
4. GW Pharmaceuticals
5. Organigram Holdings Inc.
6. VIVO Cannabis Inc
7. Panaxia Pharmaceutical Industries Ltd.
8. Phoena Holdings Inc.
9. Emerald Health Therapeutics Inc.

Avertissement : Les entreprises mentionnées ci-dessus ne sont classées dans aucun ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché du cannabis médical

• Tilray a achevé la première phase de son plan de croissance stratégique en augmentant la capacité de production de ses usines Aphria One et Diamond au Canada, ajoutant 60 tonnes métriques et portant sa production annuelle totale à 210 tonnes métriques destinées aux marchés national et international. En octobre 2025, Tilray Medical s'est implantée au Panama par le biais d'une coentreprise avec Top Tech Global, obtenant une licence pour le cannabis médical couvrant la culture, la transformation, l'exportation et la distribution.
• Le 18 novembre 2025, Canopy a étendu sa gamme de gélules Spectrum Therapeutics en Australie afin de répondre à la demande croissante des patients. Auparavant, le 8 octobre 2025, la société avait désigné DOJA comme centre médical canadien, renforçant ainsi sa présence sur le marché intérieur. Ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2026 ont fait état d'une hausse de 17 % des revenus liés au cannabis médical au Canada, témoignant d'une forte dynamique de marché.
• Jazz Pharmaceuticals a finalisé l'acquisition de GW Pharmaceuticals et a intégré sa plateforme de médicaments à base de cannabinoïdes à ses divisions de neurosciences et d'oncologie. Cette intégration devrait accélérer le développement de traitements pour l'autisme, l'épilepsie et les troubles du mouvement.

Rapport sur le marché du cannabis médical : contenu et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché du cannabis médical (2021-2034) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché du cannabis médical aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments clés couverts par le présent document.
• Tendances du marché du cannabis médical, ainsi que sa dynamique, notamment les facteurs de croissance, les contraintes et les principales opportunités
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché du cannabis médical couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, la réglementation et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents sur le marché du cannabis médical.
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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