Aperçu du marché des câbles et accessoires moyenne tension, croissance, tendances, analyse et rapport de recherche (2025-2031)

Le marché des câbles et accessoires moyenne tension était évalué à 38,51 milliards de dollars US en 2024 et devrait atteindre 58,88 milliards de dollars US d'ici 2031 ; son TCAC devrait atteindre 6,5 % entre 2025 et 2031. Les progrès technologiques en matière de câbles devraient rester une tendance clé du marché à l'avenir.

Analyse du marché des câbles et accessoires moyenne tension

La demande croissante d'électricité stimule la croissance du marché des câbles et accessoires moyenne tension . La demande d'électricité augmente en raison de la forte croissance démographique et de l'industrialisation des économies en développement. L'augmentation de la population urbaine a également entraîné une intensification des activités de construction dans les secteurs commercial, résidentiel, industriel, des infrastructures et autres. Au deuxième trimestre 2023, la construction d'une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques a débuté dans le Michigan et devrait être achevée au quatrième trimestre 2025. Ces activités de construction augmentent directement les besoins de production et de distribution d'électricité, ce qui accroît la demande de câbles et accessoires moyenne tension. L'intérêt croissant pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables a également entraîné le développement de nouveaux réseaux électriques et de nouvelles lignes de distribution.

Aperçu du marché des câbles et accessoires moyenne tension

Un câble moyenne tension distribue l'électricité des postes électriques aux postes de transformation. Sa puissance nominale minimale est de 1 kV et peut atteindre 69 kV. Les câbles et accessoires moyenne tension sont utilisés pour l'alimentation électrique des bâtiments commerciaux et résidentiels, ainsi que pour les circuits de distribution industriels. Ils sont utilisés en intérieur dans les postes électriques et en extérieur dans les goulottes, les câbles souterrains et les chemins de câbles des bâtiments industriels, des tableaux de distribution et des centrales électriques. Ils sont également utilisés dans les usines de pâtes et papiers, les aciéries, les usines textiles, les usines pétrochimiques, les stations d'épuration des eaux usées, les chemins de fer, les mines et les centrales électriques. Les accessoires de câbles moyenne tension, tels que les terminaisons, les jonctions et les connecteurs, sont conçus pour connecter, protéger et soutenir les câbles moyenne tension unipolaires ou tripolaires.

Marché des câbles et accessoires moyenne tension : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des câbles et accessoires moyenne tension

Besoin croissant de moderniser les réseaux de distribution d'électricité obsolètes

Selon le rapport de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), les États-Unis ont été témoins de catastrophes météorologiques et climatiques d'une valeur de plusieurs milliards de dollars en 2023. Rien qu'au cours des quatre premiers mois de 2023, le coût total de ces catastrophes a dépassé 19 milliards de dollars, dont 3,5 milliards attribués aux inondations en Californie. Parmi les événements tragiques, on compte la tempête de feu de Maui, les inondations extrêmes en Californie et en Nouvelle-Angleterre, les vents de catégorie quatre de l'ouragan Idalia qui ont frappé la côte du Golfe, ainsi que les tempêtes de grêle et les tornades dévastatrices dans tout le centre des États-Unis. En 2024, des inondations et des tempêtes meurtrières en Europe ont touché plus de 400 000 personnes. Ces défis majeurs, liés au changement climatique, renforcent la fiabilité du réseau électrique. Cependant, les réseaux électriques ont été construits dans les années 1960 et 1970, en particulier aux États-Unis. L'automatisation et les technologies émergentes, telles que l'adoption de l'IA et du ML dans les réseaux intelligents, ont amélioré le système. Les infrastructures, en déclin, peinent à répondre aux besoins modernes en électricité, notamment grâce aux énergies renouvelables et à l'électrification croissante des bâtiments et des transports. Par exemple, 70 % des lignes de transport ont plus de 25 ans et approchent de la fin de leur durée de vie habituelle, qui est de 50 à 80 ans. Selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EPA), les consommateurs américains d'électricité ont été privés d'électricité pendant un peu plus de sept heures en moyenne en 2021. Ce vieillissement des infrastructures entraîne des pannes fréquentes, des inefficacités et des risques pour la sécurité.

Les câbles moyenne tension transportent l'électricité des postes électriques aux consommateurs, notamment en zones urbaines et industrielles, et sont essentiels au maintien de la stabilité du réseau. Remplacer les câbles obsolètes par des câbles moyenne tension modernes et plus performants est essentiel pour garantir un transport d'électricité sûr et sans interruption. Des câbles moyenne tension offrant une isolation, une durabilité et une résistance thermique améliorées sont en cours de développement, permettant aux services publics de remplacer les câbles vieillissants par des solutions plus performantes. Ainsi, le besoin croissant de modernisation des réseaux de distribution d'électricité obsolètes stimule la croissance du marché.

Augmentation des investissements dans les énergies renouvelables

Français Selon le Rapport sur la situation mondiale des énergies renouvelables 2024, les investissements dans les énergies renouvelables aux États-Unis ont bondi de 60 % en 2023 pour atteindre 92,9 milliards de dollars américains. L'énergie éolienne a connu une croissance beaucoup plus élevée (en hausse de 174,3 % pour atteindre 37,1 milliards de dollars américains en 2023). En octobre 2024, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada a annoncé un investissement de 500 millions de dollars canadiens (363,5 millions de dollars américains) dans le volet de soutien aux services publics du programme Smart Renewables and Electrification Pathways. Ce financement devait être accordé à des projets visant à moderniser les actifs existants, à accroître la fiabilité du réseau, à ajouter de nouvelles ressources d'énergie renouvelable et à contribuer à répondre à la forte demande d'électricité. En Europe, les investissements dans les projets d'énergie renouvelable ont augmenté de 42,9 % en 2023 pour atteindre 134,4 milliards de dollars américains. Au Royaume-Uni, les investissements dans les énergies renouvelables ont plus que sextuplé pour atteindre 23,2 milliards de dollars américains, le niveau le plus élevé de la région. Français La majeure partie de cette hausse a été enregistrée dans l'énergie éolienne, qui a bénéficié d'un coup de pouce cette année lorsque le gouvernement a annoncé une augmentation de 66 % du prix maximum pour les enchères d'éoliennes offshore. L'Allemagne se classe au deuxième rang en termes d'investissement (en hausse de 35 % à 20,4 milliards de dollars US), suivie de l'Espagne (en hausse de 14,4 % à 18,5 milliards de dollars US). La République tchèque (en hausse de 246 %), le Danemark (en hausse de 172 %) et la Bulgarie (en hausse de 145 %) ont enregistré les taux de croissance les plus rapides en matière d'investissement dans les énergies renouvelables en Europe, bien qu'à des niveaux de départ plus faibles.

Les gouvernements nationaux investissent dans la construction de centrales éoliennes et solaires. Parmi les principaux projets d'énergies renouvelables menés à l'échelle mondiale, on peut citer :

• Parc éolien offshore de Kitty Hawk : Un parc éolien offshore de 122 405 acres est en projet à 39 kilomètres nautiques au large de Kitty Hawk, en Caroline du Nord. La zone est idéale pour un tel parc, avec des vents soufflant à une vitesse moyenne de 32 km/h, à environ 80 m au-dessus de la surface de l'océan. Le projet est en phase de planification, mais la commercialisation d'électricité aux États voisins est prévue d'ici 2030.
• Parc éolien terrestre de Texas Mariah : Ce projet de parc éolien de 10 000 MW devrait être construit dans les comtés de Parmer, Sherman et Dallam. Démarré en 2022, le projet est toujours en cours de développement.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des câbles et accessoires moyenne tension

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des câbles et accessoires moyenne tension sont l’installation, le produit, la tension et l’utilisateur final.

• En fonction de l'installation, le marché se divise en deux catégories : aérien et souterrain. Le segment aérien est subdivisé en ACSR (conducteur en aluminium renforcé d'acier), AAAC (conducteur tout alliage d'aluminium), AACSR (conducteur en alliage d'aluminium renforcé d'acier), etc. Le segment souterrain est subdivisé en XLPE (polyéthylène réticulé), PVC ( chlorure de polyvinyle ), PILC (isolant papier recouvert de plomb), etc. Le segment aérien a dominé le marché en 2024.
• Par produit, le marché se divise en câbles et accessoires. Le segment des accessoires est subdivisé en terminaisons, jonctions et autres. Le segment des câbles a dominé le marché en 2024.
• Selon la tension, le marché est segmenté en 1-5, 6-13, 23, 34, 45 et 69. Le segment 6-13 KV a dominé le marché en 2024.
• En termes d'utilisateurs finaux, le marché est divisé en secteurs industriel, infrastructure et énergies renouvelables. Le segment industriel a dominé le marché en 2024.

Analyse des parts de marché des câbles et accessoires moyenne tension par zone géographique

• Le marché des câbles et accessoires moyenne tension est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA), et Amérique du Sud et centrale. En 2024, l'Amérique du Nord a dominé le marché des câbles et accessoires moyenne tension. L'Asie-Pacifique est le deuxième contributeur mondial au marché des câbles et accessoires moyenne tension, suivie de l'Europe.
• Le marché des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. La croissance de ce marché dans la région est stimulée par l'augmentation des projets d'infrastructures commerciales, l'urbanisation rapide et les dépenses élevées en construction. La construction du projet Riverwalk San Diego, lancé au premier trimestre 2023, comprend la construction d'installations à usage mixte sur un terrain de 80,9 ha en Californie (États-Unis). Ce projet vise à améliorer les installations commerciales de la région et devrait être achevé d'ici le troisième trimestre 2029. Par ailleurs, la construction du complexe à usage mixte Lake Shore de 2 150 m², comprenant la construction de 29 immeubles de 3 à 67 étages à Toronto (Ontario, Canada), a débuté au premier trimestre 2023 et devrait être achevée d'ici le quatrième trimestre 2027. Ce projet permettra également de faciliter l'accès aux commerces et aux points de vente dans la région. Ainsi, la croissance du secteur de la construction dans la région stimulera la demande en câbles et accessoires moyenne tension.

Aperçu régional du marché des câbles et accessoires moyenne tension

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des câbles et accessoires moyenne tension tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des câbles et accessoires moyenne tension en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des câbles et accessoires moyenne tension

Densité des acteurs du marché des câbles et accessoires moyenne tension : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des câbles et accessoires moyenne tension connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des câbles et accessoires moyenne tension sont :

1. ABB Ltd
2. Prysmian SpA
3. Nexans SA
4. TE Connectivity Ltd
5. Southwire Company LLC
6. Houston Wire & Cable Co.

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des câbles et accessoires moyenne tension

Le marché des câbles et accessoires moyenne tension est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Les principales évolutions du marché des câbles et accessoires moyenne tension sont présentées ci-dessous :

• Schneider Electric a annoncé son intention d'investir plus de 700 millions de dollars américains dans ses activités aux États-Unis d'ici 2027. Ces investissements soutiennent les efforts déployés par le pays pour renforcer ses infrastructures énergétiques afin de stimuler la croissance de l'IA, de stimuler l'industrie manufacturière nationale et de renforcer la sécurité énergétique. Cette annonce intervient alors que la demande régionale augmente dans les secteurs des centres de données, des services publics, de l'industrie manufacturière et des infrastructures énergétiques.

(Source : Schneider Electric, Communiqué de presse, mars 2025)

• Prysmian Group, leader mondial des systèmes de câbles d'énergie et de télécommunications, confirme son soutien au processus de modernisation du réseau électrique britannique et annonce avoir remporté, via sa filiale au Royaume-Uni, un contrat-cadre de câbles moyenne tension avec National Grid Electricity Distribution pour une durée minimale de 3 ans.

(Source : Prysmian Group, communiqué de presse, février 2023)

Rapport sur le marché des câbles et accessoires moyenne tension : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des câbles et accessoires moyenne tension (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché du CVC commercial aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché du CVC commercial, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché du CVC commercial couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des câbles et accessoires moyenne tension
• Profils d'entreprise détaillés