Aperçu du marché des médicaments anti-obésité au Moyen-Orient et en Afrique : croissance, tendances, analyse, rapport de recherche (2025-2031)

Le marché des médicaments contre l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 1 064,3 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 270,8 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,3 % entre 2025 et 2031.

Résumé et analyse du marché des médicaments anti-obésité au Moyen-Orient et en Afrique :

Le marché des médicaments contre l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste de la région. L'étalement urbain et l'évolution des modes de vie ont entraîné une augmentation de la consommation d'aliments transformés riches en calories et une diminution de l'activité physique, contribuant ainsi à la hausse des taux d'obésité. Par ailleurs, la prise de conscience croissante des risques sanitaires liés à l'obésité – tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers – a stimulé la demande d'interventions médicales. Les gouvernements et les organismes de santé de la région lancent des campagnes et des initiatives de santé publique pour lutter contre l'obésité, favorisant ainsi l'expansion du marché. L'amélioration de l'accès aux soins, la hausse des revenus disponibles et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé jouent également un rôle important. De plus, la région a vu se développer un nombre croissant d'entreprises pharmaceutiques proposant des traitements innovants contre l'obésité, notamment les agonistes des récepteurs du GLP-1. Avec l'évolution des mentalités et la popularité croissante du tourisme médical, en particulier dans des pays comme les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud, le marché des médicaments contre l'obésité est promis à une croissance continue au Moyen-Orient et en Afrique.

Marché des médicaments contre l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique : Perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché des médicaments anti-obésité au Moyen-Orient et en Afrique :

• Le marché des médicaments contre l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, par type, en médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre. Les médicaments sur ordonnance détenaient la plus grande part de marché en 2024.
• Selon leur mécanisme d'action, le marché des médicaments contre l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique se divise en trois catégories : les médicaments à action centrale, les médicaments à action périphérique et les autres. Les médicaments à action centrale détenaient la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des médicaments anti-obésité au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, par classe de médicaments, en agonistes du GLP-1, inhibiteurs de la lipase, agonistes du MC4R et autres. Les agonistes du GLP-1 détenaient la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des médicaments anti-obésité au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon les agonistes du GLP-1, en sémaglutide, liraglutide et tirzépatide (Zepbound). Le sémaglutide détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des médicaments contre l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon l'application, en suppression de l'appétit, inhibition de l'absorption des graisses ou des enzymes digestives, stimulation du métabolisme et associations de ces traitements. La suppression de l'appétit détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des médicaments anti-obésité au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon la voie d'administration, en voie orale et parentérale. La voie orale détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des médicaments contre l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon le canal de distribution, en pharmacies hospitalières, vente en ligne et pharmacies de détail. Les pharmacies hospitalières détenaient la plus grande part de marché en 2024.

Rapport sur le marché des médicaments contre l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique : portée

Densité des acteurs du marché des médicaments anti-obésité au Moyen-Orient et en Afrique : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des médicaments contre l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des bienfaits des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à la croissance du marché.

Perspectives du marché des médicaments contre l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique

L'obésité est influencée par des facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode de vie. Des études récentes ont montré que la réponse aux médicaments contre l'obésité varie d'un individu à l'autre en raison de différences dans son patrimoine génétique, son métabolisme, son microbiote intestinal et ses comorbidités. Par conséquent, un médicament efficace pour un patient peut avoir des résultats limités, voire provoquer des effets secondaires intolérables, chez un autre. Dans le traitement de l'obésité, la médecine de précision utilise des tests pharmacogénomiques et un profilage complet du patient pour sélectionner le médicament ou la combinaison de médicaments la plus appropriée. Des entreprises développent des outils de diagnostic qui analysent les marqueurs génétiques liés à l'obésité et au métabolisme des médicaments. Ces outils aident les cliniciens à prédire quels patients sont susceptibles de bénéficier des agonistes des récepteurs du GLP-1, des agents à action centrale ou des thérapies émergentes qui utilisent de nouveaux mécanismes d'action. Le nombre croissant de médicaments contre l'obésité en développement – ​​certains ciblant différentes voies et mécanismes – permet aux cliniciens d'adapter les traitements aux profils individuels des patients. Imaginons qu'un patient ne réponde pas suffisamment à un agoniste du GLP-1. Dans ce cas, un médecin peut choisir de passer à un autre agent ciblant une voie différente, comme un agoniste double ou triple, ou de l'associer à celui-ci. Cette approche est similaire aux stratégies de traitement individualisées déjà établies en diabétologie et en oncologie.

Des entreprises de pharmacogénomique telles qu'Acosta et Phenomix proposent des tests permettant de personnaliser les traitements de l'obésité. Cette tendance devrait s'accélérer avec l'augmentation des données disponibles et l'arrivée de nouveaux médicaments sur le marché. À terme, cette évolution vers des schémas thérapeutiques individualisés rendra les traitements pharmacologiques contre l'obésité plus efficaces, plus rentables et plus largement acceptés par les patients et les professionnels de santé. Aux Émirats arabes unis (EAU), en mars 2025, VIVUS LLC a lancé QSYMIA® (gélules à libération prolongée de phentermine et de topiramate). Il s'agissait de la première autorisation de mise sur le marché de ce traitement contre l'obésité au Moyen-Orient. Cette autorisation permet aux professionnels de santé de proposer QSYMIA aux adultes et aux enfants de 12 ans et plus. Elle répond directement à la hausse des taux d'obésité dans la région. D'ici 2035, les EAU devraient compter plus de 7,5 millions de personnes obèses, ce qui souligne l'ampleur du problème de santé publique. VIVUS, en collaboration avec PharmaAccess et le distributeur Alphamed Drug Store, vise à offrir aux professionnels de santé un plus large éventail d'options thérapeutiques pour lutter contre ce fléau, soutenant ainsi le plan des EAU pour combattre l'obésité. Cette évolution reflète la tendance actuelle de la médecine personnalisée et des traitements anti-obésité sur mesure au Moyen-Orient. En conclusion, la médecine de précision transforme le marché des médicaments contre l'obésité en permettant aux cliniciens d'adapter les thérapies aux profils génétiques et métaboliques. Cette tendance promet une efficacité accrue, une réduction des effets secondaires et de meilleurs résultats à long terme, faisant des traitements personnalisés un pilier de la prise en charge future de l'obésité.

Aperçu du marché des médicaments contre l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des médicaments contre l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par pays en Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique. L'Arabie saoudite détenait la plus grande part de marché en 2024.

L'augmentation du nombre de personnes en surpoids et obèses en Arabie saoudite est particulièrement préoccupante, les chiffres ayant presque doublé au cours des cinquante dernières années. Comme dans de nombreux autres pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), la croissance économique rapide et l'urbanisation ont entraîné des changements importants de mode de vie, caractérisés par une diminution de l'activité physique et une consommation accrue d'aliments et de boissons ultra-transformés. Selon l'article « Surpoids et obésité : un défi croissant en Arabie saoudite », publié en décembre 2022, plus de la moitié de la population saoudienne était en surpoids et plus de 20 % souffrait d'obésité. Le coût économique du traitement et de la prise en charge de l'obésité dans le pays est estimé à 6,4 milliards de dollars américains, soulignant l'urgence de mettre en place des interventions médicales efficaces.

Face aux conséquences sanitaires et sociales de l'obésité, le gouvernement du pays a mis en œuvre un large éventail de politiques dans le cadre de son plan Vision 2030, visant à créer une population en meilleure santé et à améliorer la qualité de vie.

Par ailleurs, les efforts déployés par les entreprises pour rendre les médicaments contre l'obésité disponibles dans le pays contribuent à renforcer leur présence sur le marché. En avril 2025, Novo Nordisk, une entreprise pharmaceutique mondiale de premier plan, a signé un protocole d'accord avec Lifera, une société biopharmaceutique détenue par le fonds souverain saoudien PIF, afin de localiser la production de traitements à base de sémaglutide (agonistes du GLP-1) au sein du Royaume. Ce protocole d'accord représente une avancée majeure pour le renforcement des infrastructures de santé et des capacités de production pharmaceutique de l'Arabie saoudite. Les traitements à base de sémaglutide (agonistes du GLP-1) sont les traitements de référence au niveau mondial pour la gestion du poids. Dans le cadre de cet accord, Novo Nordisk prévoit de lancer Wegovy en Arabie saoudite en 2025, le rendant ainsi accessible aux patients obèses dans les secteurs public et privé de la santé. L'adoption croissante des agonistes des récepteurs du GLP-1 et les initiatives gouvernementales de soutien soulignent l'engagement du pays à lutter contre l'obésité et les risques sanitaires qui y sont associés. En conclusion, le marché saoudien des médicaments contre l'obésité est en pleine expansion, sous l'impulsion des facteurs susmentionnés.

Profils des entreprises du marché des médicaments anti-obésité au Moyen-Orient et en Afrique

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent GSK Plc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Novo Nordisk AS, Eli Lilly and Co, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, VIVUS LLC, Currax Pharmaceuticals LLC., AdvaCare Pharma USA LLC et Rhythm Pharmaceuticals Inc.

Ces acteurs adoptent diverses stratégies telles que l'expansion, l'innovation produit, les fusions et acquisitions afin de proposer des produits innovants à leurs consommateurs et d'accroître leur part de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché des médicaments anti-obésité au Moyen-Orient et en Afrique

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs
• revues professionnelles et autres publications pertinentes
• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché
• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les chiffres sont exprimés dans d’autres devises, les montants ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners réalise un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire
• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse
• Obtenez des informations sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes
• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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