Aperçu du marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique : croissance, tendances, analyse et rapport d’étude (2025-2031)

Le marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 2 738,6 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 2 207,0 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 % entre 2025 et 2031.

Résumé et analyse du marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique :

Le marché des vaccins de la région MENA est segmenté en Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste de la région. Les Émirats arabes unis détiennent la part de marché la plus importante et constituent un pôle majeur de production et de distribution de vaccins. Cette croissance est alimentée par d'importants investissements en recherche et développement, soutenus par des infrastructures développées et des centres de recherche de pointe, principalement aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Ces deux pays ont mis l'accent sur l'innovation dans le domaine de la santé, créant ainsi un environnement propice au développement scientifique en matière de vaccination. L'Afrique du Sud, quant à elle, devrait connaître une croissance modérée sur le marché des vaccins dans les années à venir. Ceci s'explique principalement par le renforcement de la production régionale de vaccins par les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques locales. En privilégiant la production locale, l'Afrique du Sud cherche à réduire sa dépendance aux importations, à promouvoir des vaccins moins chers et à élargir l'accès à la vaccination. L'ensemble de ces efforts à l'échelle continentale contribue à la dynamique du marché des vaccins de la région MENA.

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Marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique : Perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique :

• Le marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par type en vaccins conjugués, vaccins inactivés, vaccins vivants, vaccins recombinants et vaccins anatoxiques. Le segment des vaccins conjugués détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon l'indication, en vaccins contre le VPH, le PCV, le DTP, l'hépatite, la grippe, la dengue et autres. Le segment du VPH détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon la voie d'administration, en injections, voie orale et autres. Le segment des injections détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par groupe d'âge en vaccins pédiatriques et adultes. Le segment pédiatrique détenait la plus grande part de marché en 2024.

Portée du rapport sur le marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique

Densité des acteurs du marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Perspectives du marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie vaccinale traverse actuellement une phase de transformation, les vaccins combinés et thérapeutiques représentant les opportunités les plus prometteuses pour les fabricants. Les innovations dans ce domaine permettent non seulement de répondre aux enjeux de santé publique en constante évolution, mais offrent également des avantages commerciaux et opérationnels considérables.
Les vaccins combinés sont des formulations conçues pour protéger contre plusieurs maladies en une seule injection. Traditionnellement utilisés en pédiatrie, comme le ROR (rougeole, oreillons, rubéole) et le DTP (diphtérie, tétanos, coqueluche), les vaccins combinés étendent désormais leur utilisation aux adultes et aux personnes âgées. Ceci est particulièrement pertinent pour les maladies respiratoires telles que la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS). Les vaccins combinés peuvent améliorer considérablement les taux de vaccination, entraînant une réduction plus rapide et plus importante de la morbidité. Ils sont d'autant plus importants que de nouveaux vaccins contre des maladies comme la dengue, la typhoïde, le VRS et la tuberculose sont en cours de développement. Selon Gavi, d'ici 2030, les vaccins combinés offriront une protection contre 30 infections avec un nombre réduit de doses. De grandes entreprises pharmaceutiques, dont Moderna, Pfizer/BioNTech, Novavax, Sanofi, GSK et AstraZeneca, développent des vaccins combinés contre la COVID-19, la grippe et le VRS. Ces produits devraient transformer les stratégies de vaccination saisonnière et améliorer la couverture vaccinale chez les adultes et les personnes âgées. Par ailleurs, les vaccins thérapeutiques sont conçus non pas pour prévenir les maladies, mais pour traiter des affections existantes, telles que les infections chroniques, les cancers et les allergies. Cette approche représente une nouvelle frontière dans la technologie vaccinale, tirant parti des progrès réalisés dans le domaine de l'ARNm, des vecteurs viraux et de la médecine personnalisée. Par exemple, les vaccins contre le cancer visent à stimuler le système immunitaire afin qu'il reconnaisse et attaque les cellules tumorales. De plus, certains vaccins sont en cours de développement pour des infections chroniques comme l'hépatite B et le VIH.

En 2024, la FDA (Food and Drug Administration) américaine avait approuvé trois vaccins thérapeutiques : le sipuleucel-T pour le cancer de la prostate avancé, le BCG (Bacille de Calmette-Guérin) pour le cancer de la vessie non invasif à haut risque et le talimogène laherparepvec pour le mélanome. À mesure que la recherche progresse, les vaccins thérapeutiques devraient devenir un segment important du marché vaccinal, répondant à des besoins médicaux non satisfaits et élargissant la clientèle potentielle. Plusieurs entreprises mènent actuellement des essais cliniques de vaccins thérapeutiques contre le cancer et d’autres maladies chroniques. Ces vaccins sont conçus pour renforcer la réponse immunitaire de l’organisme contre les cellules cancéreuses et sont souvent utilisés en complément d’autres traitements.

Les vaccins combinés et thérapeutiques s'inscrivent dans les priorités de santé mondiale en améliorant l'accès aux soins, en réduisant la morbidité et en répondant à des enjeux sanitaires complexes. Leur développement bénéficie d'investissements publics et privés importants, de partenariats et des progrès constants de la biotechnologie.
Par conséquent, le développement de vaccins combinés et thérapeutiques offre aux fabricants de vaccins des opportunités considérables de croissance, d'innovation et d'impact significatif. Ces vaccins simplifient la vaccination, élargissent leurs applications et répondent aux besoins de santé préventifs et thérapeutiques à l'échelle mondiale.

Aperçu du marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par pays en Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique. L'Afrique du Sud détenait la plus grande part de marché en 2024.

L’Afrique du Sud investit activement dans la production locale de vaccins, grâce à des politiques gouvernementales privilégiant les achats préférentiels, les contrats à long terme et les incitations fiscales pour les producteurs nationaux. Selon Gavi, l’Union africaine (UA) vise à développer, produire et fournir plus de 60 % des doses de vaccin nécessaires au continent d’ici 2040, soit une augmentation significative par rapport à moins de 1 % en 2021. Cet objectif ambitieux nécessitera des efforts coordonnés et un plan d’action stratégique. Dans un premier temps, le Partenariat pour la fabrication africaine de vaccins (PAVM) a été créé sous l’égide du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Le gouvernement sud-africain, en partenariat avec Gavi, l’UNICEF et d’autres organisations, a intensifié ses campagnes de vaccination, notamment contre la COVID-19 et la grippe saisonnière. Cette priorité est cruciale, compte tenu de la forte prévalence de comorbidités telles que le VIH et la tuberculose dans le pays.

L'introduction de nouveaux types de vaccins, notamment les vaccins sous-unitaires, à ARNm et à vecteur viral, par des fabricants internationaux et locaux, a élargi l'offre vaccinale en Afrique du Sud. De grandes entreprises mondiales comme Pfizer, BioNTech, Sanofi et le Serum Institute of India sont activement présentes sur le marché, proposant des vaccins de pointe contre des maladies telles que la COVID-19, la grippe et le VPH. En décembre 2023, la Société financière internationale (SFI) a annoncé un prêt de 7 millions de rands et un soutien consultatif à Biovac afin d'améliorer la production de vaccins et la préparation aux pandémies en Afrique. Ce financement a soutenu la production par Biovac de divers vaccins, dont ceux contre le VPH et le choléra. Par ailleurs, la SFI collaborera avec Biovac à la construction d'une nouvelle usine de production multi-vaccins au Cap, portant la capacité de production de 150 millions à environ 560 millions de doses par an. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales de production de vaccins traditionnels à base de bactéries et de vaccins à ARNm, réduisant ainsi la dépendance de l'Afrique aux importations de vaccins.

Profils des entreprises du marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique

Parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché figurent Abbott Laboratories, GSK Plc, Pfizer Inc., Merck & Co. Inc., Novartis AG, Sanofi SA, CSL Ltd, Serum Institute of India Pvt Ltd, BioNTech SE et Sinovac Biotech Ltd.

Ces acteurs adoptent diverses stratégies telles que l'expansion, l'innovation produit, les fusions et acquisitions afin de proposer des produits innovants à leurs consommateurs et d'accroître leur part de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché des vaccins au Moyen-Orient et en Afrique

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs
• revues professionnelles et autres publications pertinentes
• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché
• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les chiffres sont exprimés dans d’autres devises, les montants ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners réalise un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire
• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse
• Obtenez des informations sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes
• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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