Stratégies de marché des composants et modules de puissance, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2031

Le marché des modules et composants de puissance devrait atteindre 44,25 milliards USD d'ici 2031, contre 26,74 milliards USD en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,5 % au cours de la période 2023-2031. L'innovation dans l'électronique automobile devrait rester une tendance clé du marché.

Analyse du marché des modules et des composants de puissance

La popularité croissante des dispositifs de puissance en carbure de silicium entraîne une révolution sur le marché des composants et modules de puissance. Le besoin de modules électroniques de puissance a augmenté dans différents secteurs industriels, en particulier dans les régions développées comme les États-Unis, l'Europe et la Chine. En raison de la demande croissante d'onduleurs photovoltaïques, de moteurs industriels et d'électromobilité, les entreprises de ce secteur introduisent une gamme de produits tels que les diodes à barrière Schottky en carbure de silicium et les MOSFET de puissance.

L'utilisation de dispositifs de puissance dans l'électronique de puissance a augmenté car ils peuvent fonctionner à des tensions et des températures plus élevées que les dispositifs semi-conducteurs en silicium traditionnels. L'utilisation de ces dispositifs SiC permet de réduire les pertes de puissance et de réduire la taille des circuits de puissance. Les dispositifs de puissance ont connu un taux de croissance robuste en raison de l'utilisation croissante des véhicules électriques et des onduleurs photovoltaïques. En outre, les gouvernements de la Chine, du Japon et des États-Unis réalisent des investissements substantiels dans la technologie des réseaux intelligents pour améliorer leurs infrastructures électriques. Par conséquent, il est prévu que ces facteurs contribueront à l'expansion du marché des composants et modules de puissance discrets.

Aperçu du marché des modules et des composants de puissance

Les modules et composants de puissance discrets sont largement utilisés dans différentes industries, notamment dans les secteurs médical, aérospatial et de la défense. Les modules fournissent une source d'alimentation contrôlée au contrôleur de vol ainsi que les détails nécessaires sur le courant et la tension de la batterie. L'utilisation des données de courant et de tension pour calculer la puissance consommée permet d'estimer la capacité restante de la batterie. Cela permet au contrôleur de vol d'afficher des avertissements de sécurité en cas de faible puissance. Les drones jouent un rôle important dans les scénarios de guerre modernes. Il existe un besoin croissant de drones dans l'industrie de la défense pour des tâches telles que la vidéographie aérienne, la cartographie et la surveillance dans tous les pays. En 2021, l'Inde a l'intention de finaliser un accord de 3 milliards de dollars pour les drones armés Predator B. Les diodes sont couramment utilisées dans les redresseurs, les circuits de découpage, les circuits de serrage, les multiplicateurs de tension, les portes logiques, les panneaux solaires et les circuits de protection contre les courants inverses. Quelques utilisations pratiques des diodes comprennent l'émission de lumière, la dissipation de charge inductive et la détection et le contrôle. À mesure que les applications industrielles progressent, l’utilisation de diodes haute puissance devient de plus en plus populaire sur le marché, ce qui devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché à l’avenir.

Marché des modules et des composants de puissance : informations stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des modules et des composants de puissance

La demande croissante de dispositifs d'alimentation à base de SiC pour le courant alternatif devrait stimuler la croissance du marché

Les modules de puissance de type IGBT sont spécialement conçus pour gérer des courants élevés. Les modules de puissance utilisent des IGBT Si associés à des diodes à récupération rapide (FRD). De nombreux fabricants ont commencé à proposer des modules innovants qui combinent des MOSFET SiC avec des diodes à barrière Schottky SiC (SBD). Ces modules réduisent les pertes de commutation dues au courant de queue de l'IGBT et aux pertes de récupération FRD. Les modèles Sic ont une efficacité d'alimentation améliorée et des méthodes de refroidissement de base, ainsi qu'un nombre réduit de composants périphériques en raison de leur fonctionnement à haute fréquence. Le SiC-MOSFET a une capacité de commutation à grande vitesse supérieure à celle du Si-IGBT utilisé dans les modules de puissance actuels.

La demande de modules de puissance SiC dans l'industrie aéronautique est en hausse. Le groupe Thales a créé des modules de puissance spécialisés pour répondre aux exigences de la mobilité aérienne urbaine (UAM) et des avions plus électriques (MEA). Le module de puissance COTS Aero de la société est un module de puissance de jambe SiC complet spécialement conçu pour les applications de conversion de puissance CC/CA jusqu'à 260 kW à des altitudes atteignant 44 000 pieds dans des zones non pressurisées. La demande de modules de puissance SiC MOSFET augmente en raison de leur haute fréquence et de leurs performances hautement efficaces dans les onduleurs solaires triphasés, les batteries et la gestion des onduleurs.SiC power modules in the aerospace industry. Thales Group has created specialized power modules to fulfill the requirements of Urban Air Mobility (UAM) and More Electric Aircraft (MEA). The COTS Aero power module from the company is a complete SiC leg power module specifically designed for DC/AC power conversion applications up to 260 kW at altitudes reaching 44,000 feet in non-pressurized zones. The demand for SiC MOSFET power modules is growing because of their high-frequency and highly efficient performance in 3-phase solar inverters, batteries, and UPS management.

Utilisation croissante des véhicules électriques (VE)EVs)

Le besoin d'électronique de puissance dans les systèmes de véhicules électriques, en particulier de composants de puissance discrets et de modules pour onduleurs et convertisseurs, augmente en raison du nombre croissant de personnes dans le monde qui passent aux véhicules électriques. Cette popularité croissante est due à la hausse des ventes et à l'expansion rapide des véhicules électriques, qui ont atteint plus de dix millions en 2022, la part des véhicules électriques dans les ventes globales ayant plus que triplé en trois ans, passant d'environ 4 % en 2020 à 14 % en 2022. L'augmentation des investissements mondiaux dans les véhicules électriques a permis aux constructeurs automobiles, qu'ils soient établis ou nouveaux, de réaliser des bénéfices plus importants en raison de la popularité croissante des véhicules électriques.EV systems, specifically power discrete and modules for inverters and converters, is increasing due to the growing number of people worldwide transitioning to electric vehicles. The surge in popularity is caused by the rising sales and rapid expansion of electric vehicles, which reached over ten million in 2022, with the proportion of electric vehicles in overall sales more than tripling in three years, from approximately 4% in 2020 to 14% in 2022. The rise in worldwide investment in electric vehicles has resulted in car manufacturers, both established and new players, earning greater profits due to the increasing popularity of EVs.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des modules et des composants de puissance

Les segments clés qui ont contribué à la dérivation de l’analyse du marché des modules et des circuits de puissance discrets sont le type, l’application, le matériau et la taille des plaquettes.

• En fonction du type, le marché est segmenté en modules de puissance discrets et modules de puissance. Le segment des modules de puissance discrets détenait une part de marché importante en 2023.
• En termes d'application, le marché est divisé en secteurs industriel, électronique grand public, informatique et télécommunications, automobile et autres. Le segment industriel détenait une part substantielle du marché en 2023.
• En fonction du matériau, le marché est segmenté en Si, SiC et GaN. Le segment Si détenait une part de marché importante en 2023.
• En fonction de la taille des plaquettes, le marché est segmenté en jusqu'à 200 mm et 300 mm. Le segment jusqu'à 200 mm détenait une part de marché importante en 2023.

Analyse des parts de marché des modules et des composants de puissance par géographie

La portée géographique du rapport sur le marché des modules et des circuits intégrés de puissance est divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.

Français Les entreprises s'engagent dans des coentreprises pour établir leur forte présence dans la région Asie-Pacifique. Par exemple, en octobre 2021, (Zhenghai Group) et ROHM Co., Ltd. collaborent. (ROHM) et Semiconductor Manufacturing Co. ont conclu une collaboration pour créer une nouvelle société axée sur le secteur des modules de puissance. La prochaine création de « HAIMOSIC (SHANGHAI) CO., LTD. » en Chine est prévue pour décembre 2021, Shanghai Zhenghai Semiconductor Technology Co., Ltd. détenant une participation de 80 %. (Zhenghai Semiconductor) appartient au groupe Zhenghai à hauteur de 80 %, les 20 % restants appartenant à ROHM. La nouvelle entreprise participera à une coentreprise axée sur la création, la conception, la production et la vente de modules de puissance utilisant des dispositifs de puissance en carbure de silicium (SiC). L'objectif est de créer une entreprise de modules de puissance adaptés aux onduleurs de traction et à d'autres applications de véhicules à énergie nouvelle. L'accord prévoit la création de modules de puissance hautement efficaces en intégrant la technologie des onduleurs des sociétés du groupe Zhenghai, la technologie des modules des deux sociétés et les puces SiC avancées de ROHM. Un développement comme celui-ci devrait stimuler le marché en Asie-Pacifique.Zhenghai Group) and ROHM Co., Ltd. are collaborating. (ROHM) and Semiconductor Manufacturing Co. have entered into a collaboration to create a new company focused on the power module business. The upcoming establishment of "HAIMOSIC (SHANGHAI) CO., LTD." in China is set for December 2021, with Shanghai Zhenghai Semiconductor Technology Co., Ltd. holding an 80% ownership stake. (Zhenghai Semiconductor) is owned by Zhenghai Group to the tune of 80%, with the remaining 20% belonging to ROHM. The new firm will participate in a joint venture focusing on creating, designing, producing, and selling power modules utilizing silicon carbide (SiC) power devices. The goal is to establish a power module enterprise suitable for traction inverters and other new energy vehicle applications. The agreement allows for the creation of highly effective power modules by integrating the inverter technology from Zhenghai Group companies, module technology from both companies and ROHM's advanced SiC chips. Development such as this is expected to boost the market in Asia Pacific.

Aperçu régional du marché des modules et des composants de puissance

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des modules et composants de puissance tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des modules et composants de puissance en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des modules et des composants de puissance

Densité des acteurs du marché des modules et des composants de puissance : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des modules et composants de puissance connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des modules et des composants de puissance sont :

1. INFINEON TECHNOLOGIES AG
2. Société Mitsubishi Electric
3. Société Toshiba
4. Société ON Semiconductor
5. STMicroelectronics
6. Semi-conducteurs NXP

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des modules et des composants de puissance

Le marché des modules et des composants de puissance est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent des publications d'entreprise importantes, des données d'association et des bases de données. Quelques-uns des développements du marché des modules et composants de puissance sont répertoriés ci-dessous :

• onsemi a annoncé la disponibilité de ses modules d'alimentation intelligents (IPM) 1200 V SPM31 dotés de la technologie IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) de dernière génération Field Stop 7 (FS7). Les IPM SPM31 offrent une efficacité supérieure, un encombrement réduit et une densité de puissance plus élevée, ce qui se traduit par un coût total du système inférieur à celui des autres solutions leaders du marché. Compte tenu de l'efficacité supérieure obtenue grâce aux IGBT optimisés, ces IPM sont idéaux pour les applications d'entraînement à onduleur triphasé telles que les pompes à chaleur, les systèmes CVC commerciaux, les servomoteurs et les pompes et ventilateurs industriels.

(Source : onsemi, communiqué de presse, février 2024)

• STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, fournira à BorgWarner Inc. (NYSE : BWA), un leader mondial dans la fourniture de solutions de mobilité innovantes et durables, les derniers MOSFET de puissance 750 V en carbure de silicium (SiC) de troisième génération pour son module de puissance propriétaire basé sur le Viper. Ce module de puissance est utilisé dans les plateformes d'onduleurs de traction de BorgWarner pour plusieurs véhicules électriques Volvo Cars actuels et futurs.

(Source : STMicroelectronics, Communiqué de presse, août 2023)

Rapport sur le marché des modules et des composants de puissance discrets et sur la couverture et les livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des modules et des composants de puissance (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des modules et composants de puissance aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché des modules et composants de puissance ainsi que dynamique du marché, telles que les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse détaillée des cinq forces de PEST/Porter et SWOT
• Analyse du marché des modules et des composants de puissance couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des modules et des composants de puissance
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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