Stratégies de marché des conteneurs frigorifiques intelligents, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2027

Le marché des conteneurs frigorifiques intelligents était évalué à 823,81 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 1 665,35 millions de dollars américains d'ici 2027 ; sa croissance devrait atteindre un TCAC de 8,5 % entre 2019 et 2027.

Les conteneurs frigorifiques sont des conteneurs maritimes réfrigérés utilisés pour le stockage ou le transport de marchandises froides ou congelées, ainsi que de denrées périssables nécessitant un contrôle de la température. Ces conteneurs deviennent intelligents grâce à l'intégration de dispositifs télématiques offrant une surveillance et un suivi en temps réel, permettant ainsi aux opérateurs d'augmenter le temps de rotation de leurs conteneurs pour une planification et une utilisation ultérieures. Les conteneurs frigorifiques intelligents sont développés à l'aide d'une large gamme de capteurs tels que la température, la pression, l'humidité et d'autres qui aident à surveiller et à contrôler les conditions environnementales. Français De plus, les acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur l'adoption de technologies avancées telles que l'IoT, l'intelligence artificielle, l'analyse du Big Data et d'autres pour offrir des solutions hautes performances aux prestataires de services logistiques ainsi qu'aux industries d'utilisation finale afin d'accroître leur efficacité opérationnelle et d'offrir une meilleure visibilité sur l'ensemble du marché de la chaîne d'approvisionnement.

Le marché des conteneurs frigorifiques intelligents connaît d'importantes initiatives de la part des acteurs du secteur pour répondre à la demande croissante à travers le monde. Par exemple, Traxens a récemment étendu sa présence en Chine en ouvrant un nouveau bureau afin de répondre aux exigences du marché asiatique en pleine croissance de la chaîne d'approvisionnement. De plus, en 2019, ZIM Integrated Shipping a investi des sommes importantes dans le développement de fonctionnalités avancées pour ses conteneurs réfrigérés existants, ZIMonitor, en ajoutant des unités de refroidissement Star Cool fabriquées par MCI. La même année, Traxens et AP Moller - Maersk ont annoncé que Maersk souhaitait rejoindre CMA CGM et MSC Mediterranean Shipping Company en tant qu'actionnaire et client clé de Traxens. De plus, en 2018, ORBCOMM Inc. a lancé une solution de nouvelle génération pour la surveillance et le contrôle à distance des conteneurs réfrigérés transportés par voie maritime, terrestre ou ferroviaire, offrant une visibilité continue des opérations, une efficacité accrue et des coûts réduits. Toutes ces initiatives stimulent la croissance du marché dans le contexte actuel.

Marché des conteneurs frigorifiques intelligents: Perspectives stratégiques

De nombreux transporteurs maritimes ayant déjà commencé à utiliser des conteneurs frigorifiques intelligents ont noué des alliances avec des entreprises technologiques pour numériser leurs flottes. En avril 2019, la Digital Container Shipping Association (DCSA) a été lancée pour façonner l'avenir du transport maritime par conteneurs en favorisant la normalisation, en créant des cadres pour des solutions efficaces et en explorant les opportunités d'innovation. L'Association est actuellement soutenue par plusieurs transporteurs, dont Maersk, Hapag Lloyd, CMA CGM, ZIM et Evergreen Line, entre autres. Actuellement, l'ensemble des membres de l'Association représente environ 70 % du commerce mondial du transport maritime par conteneurs.

En juin 2019, l'entreprise indonésienne PT Trans Kontainer Solusindo s'est associée à Traxens pour déployer ses conteneurs frigorifiques intelligents dotés d'une technologie télématique de suivi. Français Par ailleurs, en décembre 2019, Hamburg Süd a dévoilé la technologie de gestion à distance des conteneurs (RCM) pour les expéditions de conteneurs frigorifiques. En juin 2019, Hapag-Lloyd a annoncé le déploiement du matériel Globe Tracker sur sa flotte de 100 000 conteneurs frigorifiques dans le cadre d'une nouvelle offre « Hapag-Lloyd LIVE ». De plus, en février 2019, Maersk Line a annoncé « Captain Peter », un assistant virtuel destiné à simplifier la gestion des données de sa plateforme RCM. Par ailleurs, Hamburg Süd a installé RCM dans le cadre d'un contrat avec ORBCOMM. Français De plus, ZIM a annoncé la livraison de 3 000 conteneurs frigorifiques intelligents en 2019.

Outre les transporteurs maritimes et les entreprises technologiques dédiées au développement et à l'utilisation de conteneurs intelligents, la numérisation des opérations portuaires ainsi que l'adoption de l'Industrie 4.0 dans le secteur de la manutention des conteneurs soutiennent la croissance du marché des conteneurs frigorifiques intelligents. En 2019, la Commission européenne a lancé iTerminals 4.0, un projet dédié à la numérisation des opérations portuaires ainsi qu'à l'adoption de technologies innovantes dans les ports européens. Le projet vise à découvrir des moyens d'appliquer les technologies de l'Industrie 4.0 au secteur de la manutention des conteneurs. De plus, We Are Container 42, une plateforme d'innovation, de recherche et de sérendipité initiée par le port de Rotterdam, pour les acteurs du transport maritime, des ports et des technologies associées, a créé un conteneur connecté unique pour démontrer la technologie de l'Internet des objets (IoT) pour le suivi des marchandises. Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler la croissance du marché des conteneurs frigorifiques intelligents au cours de la période de prévision.

Informations sur les segments d'offre

Un conteneur frigorifique, ou reefer, est un conteneur utilisé pour le transport de marchandises thermosensibles. Ces conteneurs disposent d'une ou plusieurs chambres de température. Le conteneur frigorifique intelligent est un conteneur automatisé grâce à diverses technologies. Le marché est segmenté par offres, technologie, conteneur frigorifique et secteur d'activité. Par offre, le marché est divisé en matériel, logiciels et services. De plus, le segment matériel est divisé en capteurs de pression, capteurs de température, capteurs d'humidité, capteurs de gaz, capteurs de position, etc.

Informations sur les segments technologiques

Les conteneurs frigorifiques sont principalement en transit en mer, où leur gestion pose de nombreux défis. Les équipages sont souvent incapables d'effectuer des contrôles réguliers en raison de charges de travail importantes, de conditions maritimes et météorologiques défavorables et de la taille des navires eux-mêmes. Le besoin de visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement en mouvement incite l'IoT à combler le déficit de connectivité des conteneurs frigorifiques sur l'eau. Des facteurs tels que le besoin de visibilité de bout en bout, les inspections avant le départ, le traitement des marchandises et la sécurité de l'équipage augmentent la demande de technologies diverses pour les systèmes de conteneurs frigorifiques. Les technologies utilisées sont le GPS, le cellulaire, le réseau étendu longue portée et le Bluetooth basse consommation (BLE), entre autres.

Informations sur les conteneurs frigorifiques

Conteneurs frigorifiques » est l'abréviation de conteneurs réfrigérés, l'un des six types de conteneurs maritimes utilisés dans le transport de marchandises. Ils ressemblent presque à des conteneurs classiques, mais fonctionnent comme de grands réfrigérateurs capables de contrôler la température de leur cargaison. Ils sont donc idéaux pour le transport de marchandises telles que les produits pharmaceutiques, les fruits, la viande, le poisson et les fleurs. Il existe une variété de conteneurs frigorifiques disponibles, notamment les modèles 10GP, 20GP, 40GP, 40HQ et 45HQ.

Aperçu des secteurs d'activité

Le marché des conteneurs frigorifiques intelligents est classé selon les secteurs d'activité suivants : agroalimentaire, chimique, pharmaceutique, pétrolier et gazier, militaire et de défense, etc. En 2017, les industries agroalimentaires ont généré la plus grande part de revenus dans la région, en raison de la forte demande nord-américaine en aliments surgelés, viandes réfrigérées prêtes à consommer, confiseries, brasseries et transformation du lait liquide. Les États-Unis sont l'un des plus gros consommateurs d'aliments emballés et de surgelés, suivis par les pays développés d'Europe. D'autres régions du monde, comme le Moyen-Orient et les économies en développement de la région Asie-Pacifique, connaissent également une évolution de la demande en aliments emballés et en produits alimentaires. Dans ces économies émergentes, la transformation de la viande et l'industrie laitière ont connu un changement de paradigme en raison de la hausse de la demande et des dépenses individuelles. En raison de la demande du grand public, la demande de conteneurs frigorifiques intelligents dans l'industrie agroalimentaire ne cesse de croître au fil des ans. La demande de conteneurs frigorifiques intelligents augmente à un rythme soutenu dans l'industrie chimique et pharmaceutique à l'échelle mondiale, propulsant ainsi le marché mondial. De plus, la demande croissante de systèmes automatisés dans ces industries devrait stimuler la demande de conteneurs frigorifiques intelligents.

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec la concurrence.

1. 2020 : Traxens a annoncé l'ouverture d'un bureau de représentation à Shenzhen, en Chine – son premier bureau hors de France – pour répondre au besoin croissant de visibilité en Asie et de support local pour ses clients internationaux, conformément à sa stratégie d'expansion internationale.

1. 2019 : Nexxiot équipera l'ensemble de la flotte de conteneurs-citernes de VTG de capteurs IoT. Les conteneurs-citernes seraient équipés des capteurs Globehopper développés par l'entreprise afin de pouvoir être localisés et surveillés dans le monde entier.

1. 2019 : Globe Tracker International et CakeBoxx Technologies ont annoncé leur partenariat stratégique. Aux termes de cet accord, les entreprises combineraient leurs offres de services et de produits pour fournir au marché mondial du transport maritime une solution de suivi des conteneurs et des actifs sécurisée, préconfigurée et prête à l'emploi.

Marché des conteneurs frigorifiques intelligents

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des conteneurs frigorifiques intelligents tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des conteneurs frigorifiques intelligents en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Densité des acteurs du marché des conteneurs frigorifiques intelligents : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

1. Matériel
1. Capteurs de pression
2. Capteurs de température
3. Capteurs d'humidité
4. Capteurs de gaz
5. Capteurs de position
6. Autres
2. Logiciel
3. Service

Marché mondial des conteneurs réfrigérés intelligents – Par technologie

1. GPS
2. Cellulaire
3. Réseau étendu longue portée
4. Bluetooth basse consommation (BLE)
5. Autres

Marché mondial des conteneurs réfrigérés intelligents – Par technologie Par Reefer

1. 10GP
2. 20GP
3. 40GP
4. 40HQ
5. 45HQ

Marché mondial des conteneurs frigorifiques intelligents - Par secteur d'utilisation final

1. Alimentation et boissons
2. Pharmaceutique
3. Pétrole et gaz
4. Produits chimiques
5. Militaire et Défense
6. Autres

Marché mondial des conteneurs frigorifiques intelligents - Par géographie

1. Amérique du Nord

1. États-Unis
2. Canada
3. Mexique

2. Europe

1. Allemagne
2. France
3. Italie
4. Royaume-Uni
5. Russie
6. Reste de l'Europe

3. Asie-Pacifique (APAC)

1. Australie
2. Chine
3. Inde
4. Japon
5. Corée du Sud
6. Reste de l'APAC

4. Moyen-Orient et Afrique (MOA)

1. Afrique du Sud
2. EAU
3. Arabie saoudite
4. Reste de la MEA

5. Amérique du Sud (SAM)

1. Brésil
2. Argentine
3. Reste de la SAM

Marché mondial des conteneurs frigorifiques intelligents - Profils d'entreprise

1. ORBCOMM Inc.
2. Wireless Links Inc.
3. Traxens
4. Globe Tracker, ApS
5. Hapag-Lloyd AG
6. Nexxiot AG
7. Maven Systems Pvt. Ltd.
8. AikSphere Technologies Inc.
9. Tracker Systems, Inc.
10. Thermo King Corporation
11. Arviem AG
12. Sealand - Une société Maersk

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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