Le marché des caméras de surveillance était évalué à 21,82 milliards de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 45,93 milliards de dollars américains d'ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 8,7 % au cours de la période 2019-2027.
L'adoption du nombre de caméras de surveillance augmente rapidement dans les économies développées et en développement à travers le monde en raison du besoin croissant de sécurité publique. Avec l'augmentation des taux de criminalité, des attentats terroristes, des comportements antisociaux, le gouvernement et les agences de sécurité publique investissent considérablement dans de nouvelles technologies et stratégies pour assurer la sécurité publique. Il est devenu essentiel d'améliorer le système et les réponses aux attaques catastrophiques et d'identifier des solutions rentables, sûres et réalisables. Par exemple, en juillet 2019, le gouvernement indien a dévoilé son plan d'installation d'environ 3 000 caméras de vidéosurveillance autour de complexes résidentiels et commerciaux à travers Delhi pour la sécurité publique. De plus, pour améliorer la sécurité du système de transport public de Chicago, la deuxième plus grande ville des États-Unis, le gouvernement s'est appuyé sur Sentry360 pour établir un système de surveillance unifié dans la ville. En outre, l'augmentation des dépenses d'infrastructure dans les économies émergentes devrait créer de nouvelles voies de croissance sur le marché des caméras de surveillance. Plusieurs économies en développement à travers le monde connaissent une forte croissance dans leur secteur de la construction commerciale et des infrastructures. Cela a entraîné la construction de plus d'aéroports, de gares, d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux ainsi que de projets publics. Cela a conduit à une augmentation de l'adoption de caméras de sécurité pour surveiller et enregistrer le comportement et les activités des personnes et ainsi protéger les lieux publics et les infrastructures critiques.
La transformation numérique ou la numérisation des entreprises fait référence à l'intégration de la technologie numérique dans divers processus commerciaux, activités organisationnelles et modèles commerciaux. La transformation numérique est devenue une exigence incontournable pour la croissance durable de toute entreprise en raison de la nature exigeante des clients et de la concurrence croissante de l'industrie. Cette révolution de la numérisation dans le monde présente une énorme opportunité pour les fabricants de caméras de surveillance d'offrir des solutions de caméras technologiquement avancées à travers le monde. Les entreprises publiques et privées investissent dans des solutions de surveillance avancées pour l'optimisation des processus métier, l'efficacité opérationnelle, la réduction des coûts et la prévention des erreurs humaines. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent l'intégration de l'IoT, de l'IA, de l'analyse vidéo et d'autres technologies similaires sur le marché mondial des caméras de surveillance. Au cours de la dernière décennie, la prolifération des appareils connectés, des services numériques, de l'IoT et de l'intelligence artificielle a augmenté de façon exponentielle. En raison de l'adoption croissante de systèmes avancés et connectés dans les entreprises, la demande pour le marché des caméras de surveillance intégrées à la technologie devrait augmenter à un rythme impressionnant au cours de la période de prévision.
Régions lucratives pour le marché des caméras de surveillance
Market Insights-Marché des caméras de surveillance
Augmentation significative de l'adoption des caméras IP
Le secteur de la sécurité et de la surveillance a émergé au fil des ans, et la tendance est à la sécurité physique à la sécurité et à la surveillance basées sur la vidéo avec le soutien de la technologie des caméras. Le changement est principalement motivé par des facteurs tels que l'augmentation de la sécurité et du temps, la rentabilité et la commodité de l'utilisateur final. De plus, les systèmes de vidéosurveillance offrent divers avantages à leurs utilisateurs, tels qu'une meilleure productivité au travail, la surveillance à distance, la gestion du trafic, la protection contre le vol, et également une aide à la collecte de preuves dans les affaires judiciaires. Au cours de la phase initiale de la technologie de vidéosurveillance, les caméras analogiques étaient largement utilisées ; cependant, l'industrie prévoit un changement avec l'acceptation et l'adoption accrues des caméras IP. Le principal avantage des caméras IP par rapport aux caméras conventionnelles est l'avantage de transférer des images ou des données capturées directement sur Internet, en une fraction de seconde. Les caméras IP sont soit centralisées et nécessitent un enregistreur vidéo réseau (NVR) pour surveiller les enregistrements, soit décentralisées où les enregistrements de la caméra peuvent être stockés dans l'un des périphériques de stockage distants ou locaux. De plus, l'utilisation du Wi-Fi est disponible avec les caméras IP pour transférer des données instantanément. De plus, la possibilité d'installer de nombreux logiciels d'analyse vidéo dans ces caméras pour une analyse automatique des images par les caméras suscite également l'intérêt des différents utilisateurs finaux.
Type Insights
Le marché des caméras de surveillance par type est segmenté par les caméras analogiques et les caméras IP. Les caméras à protocole Internet (caméras IP) sont le type de caméras vidéo numériques qui reçoivent des données de contrôle et envoient des données d'image via Internet. Ces caméras sont largement utilisées pour la surveillance, mais contrairement aux caméras de vidéosurveillance analogiques, elles ne nécessitent pas d'appareils d'enregistrement locaux ; ils ne nécessitent que des réseaux locaux. La plupart des caméras IP sont des webcams, mais le terme caméra IP ou netcam ne concerne généralement que celles qui ont la capacité d'accéder directement via une connexion réseau. Certaines caméras IP ont besoin de la prise en charge d'un NVR central pour gérer l'enregistrement, l'alarme et la gestion vidéo, tandis que d'autres sont capables de fonctionner de manière décentralisée sans NVR requis, car les caméras sont capables d'enregistrer directement sur n'importe quel stockage distant ou local. media.
Aperçu du segment des types de produits
Le marché des caméras de surveillance par type de produit est segmenté en caméras dôme, caméras Bullet, caméras de type boîtier, caméras PTZ, caméras thermiques et autres. La caméra dôme est l'une des caméras les plus utilisées pour la sécurité et la surveillance intérieures et extérieures. Les caméras dôme les plus populaires sont les caméras anti-vandalisme et de vision nocturne, qui conviennent le mieux pour surveiller les propriétés où la caméra doit être fixée à portée de main. La forme de la caméra crée des difficultés pour les spectateurs à comprendre dans quelle direction la caméra est tournée et sa conception solide empêche les criminels de prendre des mesures en créant un air d'incertitude. Les autres avantages d'un type de caméra dôme comprennent la facilité d'installation, les fonctionnalités anti-vandalisme et la vision nocturne IR.
Insights de l'utilisateur final
Le marché mondial des caméras de surveillance a été segmenté sur la base de l'utilisateur final dans BFSI, gouvernement & défense, commercial, fabrication & construction, santé, logistique & transport, résidentiel et autres. Les bâtiments bancaires, financiers et les guichets automatiques sont l'une des industries les plus critiques et nécessitent des systèmes de sécurité renforcés afin de protéger les documents, les espèces et la base de données, entre autres. Attribuant à l'augmentation des affaires criminelles à travers le monde, les banques et les instituts financiers installent des caméras de surveillance haut de gamme dotées d'une technologie de pointe dans leurs bâtiments et distributeurs automatiques de billets pour sécuriser l'environnement. En outre, le nombre croissant de vols et de transactions frauduleuses, ainsi qu'un environnement réglementaire rigoureux devraient renforcer le déploiement des systèmes de surveillance. Par exemple, BS/2, une société lituanienne de technologie bancaire et de vente au détail, et VisionLabs ont signé un accord de partenariat stratégique pour l'identification sans contact qui aiderait les entreprises à augmenter considérablement la sécurité et conjurerait les risques liés aux activités illégales ou frauduleuses lors de l'exploitation autonome. terminaux de service, créant ainsi le système de vidéosurveillance en libre-service à grande échelle ATMeye.iQ de BS/2 qui offre une sûreté et une sécurité supplémentaires pour les appareils en libre-service et leurs utilisateurs.
Insights stratégiques
< p>Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec les concurrents.
- En 2019, la start-up Bosch Security and Safety Things ( SAST) a annoncé sa vision d'une plateforme IoT révolutionnaire dans le segment des caméras de sécurité. SAST visait à offrir un écosystème logiciel B2B sur le marché des caméras de sécurité. L'App Store lié à SAST a en outre permis aux développeurs de créer des applications sur une norme logicielle ouverte et de les commercialiser via l'App Store SAST, similaire aux magasins d'applications pour les applications de smartphone.
- En 2019, Honeywell a reçu un contrat de le gouvernement égyptien à fournir un système de surveillance à l'échelle de la ville pour la nouvelle capitale que le gouvernement est en train de construire à l'extérieur du Caire. Dans le cadre de ce contrat, Honeywell vise à déployer les systèmes de sécurité et de surveillance dans le cadre de la première phase du capital en collaboration avec son partenaire MTI.
Le marché mondial des caméras de surveillance a été segmenté comme suit :
Marché des caméras de surveillance Par type
- Caméras analogiques
- Caméras IP
Marché des caméras de surveillance Par type de produit
- Caméras dôme
- Caméras Bullet
- Caméras de type boîtier
- Caméras PTZ
- Caméras thermiques
- Autres
Marché des caméras de surveillance Par utilisateur final
- BFSI
- Gouvernement & Défense
- Commercial
- Fabrication & ; Construction
- Santé
- Logistique & ; Transport
- Résidentiel
- Autres
Marché des caméras de surveillance - Par géographie
- Nord Amérique
- États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe < ul type="circle">
- France
- Allemagne
- Italie
- Royaume-Uni
- Russie
- Reste de l'Europe
- Chine
- Inde
- Corée du Sud< /li>
- Japon
- Australie
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Afrique du Sud
- Arabie saoudite
- EAU
- Reste du Moyen-Orient et Afrique li>
- Brésil
- Argentine
- Reste de l'Amérique du Sud
Profils d'entreprise
- Canon Inc.
- Dahua Technology Co., Ltd
- FLIR Systems, Inc.
- Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
- Hanwha Techwin Co., Ltd.
- Honeywell International Inc.
- Panasonic Corporation
- Pelco Corporate
- Robert Bosch GmbH
- Le groupe Infinova
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Asia Pacific region leads the surveillance camera market in the year 2018. Asia Pacific is a leader in the adoption and implementation of advanced technologies. Policymakers and regulators in both developed and developing APAC countries are playing a major role in creating favorable investment environment for advanced technologies such as artificial intelligence and IoT. China is one of the most prominent countries in this region which is contributing a huge share to the overall surveillance market in the Asia-Pacific region. The demand for surveillance cameras in government sector for applications such as mass surveillance and facial recognition to prevent crimes is also increasing at a fast pace in this region.
The IP cameras segment led the surveillance camera market with the highest market share in 2018, as IP cameras offer higher video quality than analog cameras. They provide more video site ranges, such as a narrow or wide field of view, better zoom-in abilities, and because they transmit truly digital signals, they deliver far greater video details. All these benefits makes IP cameras much better for applications such as license plate number detection and facial recognition.
The commercial segment led the market for surveillance camera globally, as the places covered under commercial segment deploy huge numbers of security cameras as well as upgrades the same with latest technologies at regular time intervals. The commercial sectors include office spaces, commercial businesses, retail stores, supermarkets, shopping malls, and warehouses. Shopping malls and supermarkets are vulnerable to criminal activities as these places are crowded most of the times. The surveillance cameras help in preventing theft, increase customer, and employee safety as well monitor customer and employee activities. All these benefits of surveillance cameras are anticipated to boost their demand in commercial segment.
The List of Companies - Surveillance Camera Market
- Canon Inc.
- Dahua Technology Co., Ltd
- FLIR Systems, Inc.
- Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
- Hanwha Techwin Co., Ltd.
- Honeywell International Inc.
- Panasonic Corporation
- Pelco Corporate
- Robert Bosch GmbH
- The Infinova Group
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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