Tendances, taille et prévisions du marché des aliments thérapeutiques pour chiens d'ici 2034

Le marché mondial des aliments thérapeutiques pour chiens devrait atteindre 13,01 milliards de dollars américains d'ici 2034, contre 7,70 milliards de dollars américains en 2025. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,0 % sur la période 2026-2034. Parmi les principaux facteurs de croissance, on note l'humanisation croissante des animaux de compagnie, de plus en plus considérés comme des membres de la famille, et la prévalence accrue de maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète et les troubles gastro-intestinaux. Par ailleurs, le marché devrait bénéficier du recours accru aux recommandations vétérinaires en matière de nutrition clinique, des progrès réalisés dans l'approvisionnement en ingrédients hypoallergéniques et du développement de plateformes de commerce électronique spécialisées répondant à des besoins alimentaires spécifiques.

Analyse du marché des aliments thérapeutiques pour chiens

L'analyse du marché des aliments thérapeutiques pour chiens révèle une évolution fondamentale : d'un traitement réactif, on passe à une gestion proactive du bien-être par la nutrition. De plus en plus soucieux de la santé de leurs animaux, les propriétaires recherchent des aliments fonctionnels qui s'inspirent des tendances de santé humaines, comme le soutien du microbiome et les ingrédients anti-inflammatoires. Les tendances d'approvisionnement suggèrent une consolidation autour des grandes marques cliniques, tandis que les fabricants spécialisés trouvent des opportunités stratégiques dans les modèles de nutrition personnalisés par abonnement. L'analyse souligne également que le succès sur ce marché repose fortement sur la recommandation des vétérinaires, la validation clinique demeurant le principal facteur de confiance des consommateurs. La différenciation concurrentielle s'appuie de plus en plus sur une stratégie de marque fondée sur des preuves, mettant en avant des essais cliniques rigoureux et une traçabilité transparente des ingrédients pour justifier des prix plus élevés.

Aperçu du marché des aliments thérapeutiques pour chiens

L'alimentation thérapeutique pour chiens, autrefois un marché de niche clinique spécialisé, s'intègre désormais pleinement au secteur des soins animaliers haut de gamme. Historiquement réservée aux produits sur ordonnance pour les affections aiguës, elle englobe aujourd'hui une large gamme d'aliments d'entretien conçus pour la gestion de la santé à long terme. Les multinationales et les jeunes entreprises de biotechnologie rivalisent pour proposer des solutions répondant aux besoins métaboliques et dermatologiques complexes. Les consommateurs modernes, notamment en Amérique du Nord et en Europe occidentale, privilégient les aliments thérapeutiques préventifs pour améliorer la qualité et l'espérance de vie de leurs animaux âgés. Si les croquettes sèches restent le format dominant pour des raisons pratiques, on observe une forte croissance des aliments thérapeutiques humides et surgelés, qui offrent une appétence et une hydratation optimales aux animaux malades. Aux États-Unis, par exemple, le marché de l'alimentation thérapeutique pour chiens est mature et très sophistiqué. Il se caractérise par un taux élevé de possession d'animaux de compagnie et des dépenses vétérinaires importantes par habitant. Le comportement des consommateurs est fortement influencé par une préférence marquée pour les formules scientifiquement validées et une grande confiance dans les prescriptions diététiques professionnelles. Le marché connaît actuellement une expansion rapide des écosystèmes de santé numérique où la nutrition approuvée par les vétérinaires est intégrée aux services de pharmacie en ligne, facilitant ainsi la livraison à domicile de régimes alimentaires spécialisés.

Marché des aliments thérapeutiques pour chiens : Perspectives stratégiques

Facteurs de croissance et opportunités du marché des aliments thérapeutiques pour chiens

Facteurs de marché :

• Prévalence croissante des maladies chroniques chez le chien : la hausse des taux d’obésité, de problèmes articulaires et d’insuffisance rénale chronique chez les chiens âgés engendre une demande soutenue en nutrition adaptée à ces pathologies. Grâce aux progrès des techniques de diagnostic en médecine vétérinaire, de plus en plus d’animaux se voient prescrire une alimentation thérapeutique à vie.
• Humanisation et montée en gamme des aliments pour animaux de compagnie : le lien affectif entre les maîtres et leurs chiens a engendré une volonté d’investir dans des aliments cliniques haut de gamme et coûteux. Cette tendance favorise l’adoption d’ingrédients de qualité alimentaire humaine et de formulations spécialisées offrant des bienfaits concrets pour la santé, au-delà de la simple nutrition.
• Intégration technologique en nutrition spécialisée : L’essor des plateformes de nutrition personnalisée basées sur l’IA et des téléconsultations facilite l’accès des propriétaires à des conseils diététiques d’experts. Cette infrastructure numérique soutient la croissance du marché en proposant des solutions sur mesure pour les chiens présentant de multiples sensibilités.

Opportunités de marché :

• Progrès dans le domaine des nouvelles protéines et des sources hypoallergéniques : Il existe une opportunité importante de développer des régimes thérapeutiques utilisant des protéines alternatives, telles que la viande d’insectes ou cultivée en laboratoire, afin de répondre au nombre croissant de chiens souffrant d’allergies et de sensibilités alimentaires graves.
• Développement des régimes préventifs et de longévité : au-delà du traitement des maladies existantes, il existe un marché en pleine expansion pour les aliments de longévité conçus pour prévenir l’apparition de maladies liées à l’âge chez les chiens adultes en bonne santé, ce qui séduit les propriétaires d’animaux de compagnie proactifs et soucieux de la santé de leur animal.
• Marchés émergents en Asie-Pacifique : Le développement de réseaux de distribution stratégiques dans les centres urbains de Chine et d’Inde représente une opportunité à forte marge, car la classe moyenne en pleine expansion dans ces régions adopte de plus en plus les normes occidentales en matière de soins aux animaux de compagnie et les habitudes alimentaires haut de gamme.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des aliments thérapeutiques pour chiens

Le marché des aliments thérapeutiques pour chiens est analysé selon différents segments afin de mieux comprendre sa structure, son potentiel de croissance et les tendances émergentes. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Par type de produit :

• Aliment sec : Format largement utilisé, apprécié pour sa longue conservation et son rapport coût-efficacité. Il constitue un support privilégié pour les régimes cliniques grâce à la facilité d’y intégrer des proportions spécifiques de fibres et de minéraux.
• Aliments humides/en conserve : Appréciés pour leur teneur élevée en humidité et leur appétence, ils sont idéaux pour les chiens souffrant de problèmes rénaux ou d’une diminution de l’appétit due à une maladie.
• Friandises/En-cas : Un segment en pleine croissance axé sur les récompenses fonctionnelles qui permettent aux propriétaires de gâter leurs animaux de compagnie sans compromettre leurs restrictions alimentaires thérapeutiques.
• Autres : Inclut les formats émergents tels que les suppléments frais congelés, déshydratés et liquides utilisés pour la récupération postopératoire ou les soins intensifs.

Sur demande :

• Gestion du poids : Ce produit privilégie les formules à faible teneur en calories et riches en fibres pour lutter contre l’augmentation mondiale de l’obésité canine et les risques métaboliques qui y sont associés.
• Soins digestifs : Destiné aux chiens ayant l'estomac sensible ou des problèmes gastro-intestinaux chroniques, utilisant des ingrédients hautement digestibles et des prébiotiques.
• Allergies et santé du système immunitaire : vise à gérer les sensibilités dermatologiques et respiratoires grâce à des régimes à ingrédients limités et à de nouvelles sources de protéines.
• Autres : Couvre des applications de niche spécialisées telles que le soutien rénal, la santé des voies urinaires, la gestion du diabète et la mobilité articulaire.

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et centrale
• Moyen-Orient et Afrique 

Aperçu régional du marché des aliments thérapeutiques pour chiens

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des aliments thérapeutiques pour chiens durant la période prévisionnelle ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des aliments thérapeutiques pour chiens en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Portée du rapport sur le marché des aliments thérapeutiques pour chiens

Densité des acteurs du marché des aliments thérapeutiques pour chiens : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des aliments thérapeutiques pour chiens connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des consommateurs, elle-même alimentée par l'évolution de leurs préférences, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des bienfaits de ces produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des aliments thérapeutiques pour chiens par zone géographique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir. Les marchés émergents d'Amérique du Sud et centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique offrent également de nombreuses opportunités inexploitées aux producteurs d'aliments vétérinaires haut de gamme et aux fabricants de nutrition clinique pour se développer.

Le marché des aliments thérapeutiques pour chiens connaît une transformation majeure, passant d'un créneau vétérinaire spécialisé à une catégorie mondiale de produits de santé fonctionnelle à forte valeur ajoutée. Cette croissance est alimentée par la prévalence croissante des maladies canines chroniques, la forte demande en matière de prévention et de bien-être animal, ainsi que l'expansion du secteur de la nutrition clinique de luxe. Vous trouverez ci-dessous un résumé des parts de marché et des tendances par région :

Amérique du Nord

• Part de marché : Détient la plus grande part de marché au niveau mondial, grâce à une infrastructure vétérinaire très sophistiquée et à un taux de pénétration élevé de l'assurance pour animaux de compagnie.
• Facteurs clés :
  • Forte sensibilisation des consommateurs aux problèmes de santé canins spécifiques, comme l'obésité et la mobilité articulaire.
  • Intégration généralisée des régimes alimentaires frais et surgelés de qualité pharmaceutique dans les circuits de distribution spécialisés et la vente directe aux consommateurs.
  • Forte présence de leaders mondiaux du marché, moteurs d'innovation dans le domaine de la nutrition basée sur le microbiome et la génomique.
• Tendances : Intégration rapide des plateformes de santé numérique pour la gestion des ordonnances et préférence croissante pour des ingrédients de qualité alimentaire humaine, validés cliniquement, qui reflètent les tendances en matière de bien-être humain.

Europe

• Part de marché : Maintient une position dominante, soutenue par des cadres réglementaires rigoureux pour l'alimentation animale et une culture d'approvisionnement en ingrédients de haute qualité.
• Facteurs clés :
  • Adoption généralisée de régimes alimentaires spécialisés pour les populations de chiens vieillissantes, notamment pour les soins rénaux et cardiovasculaires.
  • Des lois strictes en matière d'étiquetage et les normes de la FEDIAF garantissent la transparence et l'efficacité des allégations de santé cliniques.
  • Forte demande de solutions cliniques biologiques et naturelles parmi les consommateurs soucieux de l'environnement en Europe occidentale.
• Tendances : Un virage stratégique vers des options thérapeutiques « Clean Label » et l’inclusion croissante de protéines issues de sources durables, telles que les alternatives à base d’insectes ou de plantes, dans les régimes hypoallergéniques.

Asie-Pacifique

• Part de marché : La région à la croissance la plus rapide, l'urbanisation rapide et la hausse du revenu disponible de la classe moyenne agissant comme principaux catalyseurs.
• Facteurs clés :
  • Explosion du nombre d'animaux de compagnie en Chine et en Inde, avec un accent particulier sur le luxe et les normes de soins axées sur la santé des animaux.
  • Modernisation du secteur vétérinaire sous l'égide du gouvernement et expansion des hôpitaux vétérinaires professionnels dans les centres urbains.
  • Forte réceptivité aux modèles de nutrition personnalisée axés sur la technologie et aux modèles de distribution pilotés par le commerce électronique.
• Tendances : Forte dépendance au commerce de détail en direct et aux plateformes en ligne spécialisées, parallèlement à une demande croissante de formules fonctionnelles stimulant l'immunité et illuminant le regard.

Amérique du Sud et centrale

• Part de marché : Marché émergent avec un secteur professionnel en pleine croissance dans des pays comme le Brésil, l'Argentine et le Chili.
• Facteurs clés :
  • L’humanisation croissante des animaux de compagnie, avec un pourcentage croissant de propriétaires qui considèrent leurs animaux comme des membres de la famille nécessitant une nutrition de qualité clinique.
  • Modernisation des installations de production locales pour fabriquer des formules thérapeutiques scientifiquement validées répondant aux besoins régionaux.
  • La prise de conscience croissante de la santé digestive et de la gestion du poids est liée à la sédentarité accrue des animaux de compagnie due aux modes de vie urbains.
• Tendances : Croissance des marques cliniques de niche et adoption d'ingrédients superalimentaires locaux pour différencier les produits thérapeutiques des importations commerciales standard.

Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché : Marché en développement avec une formalisation rapide des services de soins aux animaux de compagnie, notamment dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et en Afrique du Sud.
• Facteurs clés :
  • L'évolution des normes culturelles entraîne une forte augmentation du nombre de chiens de compagnie dans les zones urbaines comme Dubaï et Riyad.
  • Forte demande pour des produits thérapeutiques secs de qualité supérieure, stables à température ambiante et adaptés à des climats divers et arides.
  • Investissements stratégiques dans des cliniques vétérinaires haut de gamme offrant des conseils diététiques spécialisés et des soins préventifs.
• Tendances : Mise en œuvre d'une logistique intelligente pour les importations à forte valeur ajoutée et intérêt croissant pour la nutrition thérapeutique spécifique aux animaux pédiatriques et âgés afin d'améliorer la longévité des animaux de compagnie.

Forte densité de marché et concurrence

La concurrence s'intensifie en raison de la présence de leaders établis tels que Mars, Incorporated, Nestlé, Hill's Pet Nutrition, Inc., The JM Smucker Company, GENERAL MILLS, INC., ANIMONDA, DARWIN PET, SCHELL & KAMPETER, INC. et AFFINITY PETCARE SA, qui contribuent également à un paysage de marché diversifié et en expansion rapide.

Ce contexte concurrentiel pousse les fournisseurs à se différencier par :

• Stratégie de marque médicale fondée sur des preuves : positionner les aliments thérapeutiques pour chiens comme un élément essentiel du traitement vétérinaire en mettant l’accent sur les essais cliniques, les améliorations axées sur le microbiome et les recherches nutritionnelles évaluées par des pairs afin d’instaurer la confiance entre les vétérinaires et les propriétaires d’animaux.
• Formulations de santé spécialisées : L’offre s’étend désormais au-delà des régimes alimentaires de base adaptés à chaque étape de la vie pour inclure des produits cliniques hautement spécifiques. Les entreprises proposent aujourd’hui des régimes pour les soins oncologiques (réadaptation), la santé rénale, la prise en charge du diabète et des options de protéines nouvelles hypoallergéniques comme les régimes à base d’insectes ou hydrolysés.
• Intégration verticale et partenariats cliniques : les principaux producteurs maîtrisent l’ensemble de la chaîne de valeur, de la R&D menée dans des instituts de recherche animale spécialisés aux partenariats directs avec les hôpitaux vétérinaires. Ceci garantit un contrôle qualité rigoureux et assure la prescription exclusive des médicaments.
• Technologies de traitement avancées : Utilisation de l’extrusion à basse température, de la lyophilisation et de la technologie de surgélation pour préserver l’intégrité nutritionnelle des ingrédients fonctionnels utilisés dans les gammes thérapeutiques haut de gamme.

Opportunités et initiatives stratégiques

• Établissez des partenariats avec des plateformes de télésanté vétérinaire et d'abonnement : tirez parti de l'essor de la santé animale numérique en intégrant une nutrition de qualité pharmaceutique dans des modèles d'abonnement à livraison automatique et des services de consultation vétérinaire en ligne afin de garantir la fidélisation et le respect des prescriptions par les clients à long terme.
• Intégrer la nutrition personnalisée et le suivi biologique : exploiter les données génétiques et de santé (par exemple, les biobanques pour animaux de compagnie) afin d’élaborer des plans alimentaires personnalisés qui tiennent compte du profil métabolique unique d’un chien, séduisant ainsi les propriétaires dépensiers à la recherche de solutions de longévité individualisées.

Les principales entreprises opérant sur le marché des aliments thérapeutiques pour chiens sont :

1. Mars, Incorporated
2. Se nicher
3. Hill's Pet Nutrition, Inc.
4. La société JM Smucker
5. MOULINS GÉNÉRAUX, INC.
6. ANIMONDA
7. ANIMAL DE COMPAGNIE DARWIN
8. SCHELL & KAMPETER, INC.
9. AFFINITY PETCARE SA
10. Beaphar
11. WellPet

Avertissement : Les entreprises mentionnées ci-dessus ne sont classées dans aucun ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des aliments thérapeutiques pour chiens

• En février 2025, dans le cadre de sa stratégie de croissance visant à investir dans des segments de produits à forte croissance, connexes à ses catégories principales, Hill's Pet Nutrition (une division de Colgate-Palmolive Company) a acquis Care TopCo Pty Ltd, propriétaire de la marque Prime100. Cette acquisition a permis à Hill's Pet Nutrition de pénétrer stratégiquement le segment en forte croissance des aliments frais thérapeutiques pour chiens, tout en complétant sa gamme existante d'aliments spécialisés, élaborés scientifiquement et approuvés par les vétérinaires, et en renforçant sa présence globale sur le marché australien de l'alimentation animale.
• En janvier 2025, la société de capital-investissement E2P a acquis Bil-Jac Foods. Ce partenariat visait à aider Bil-Jac à continuer de fournir des produits haut de gamme à ses clients tout en accélérant l'expansion de la marque sur le segment en forte croissance des aliments thérapeutiques pour chiens.

Rapport sur le marché des aliments thérapeutiques pour chiens : contenu et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des aliments thérapeutiques pour chiens (2021-2034) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des aliments thérapeutiques pour chiens aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le présent document.
• Tendances du marché des aliments thérapeutiques pour chiens, ainsi que dynamique du marché, notamment les facteurs moteurs, les contraintes et les principales opportunités
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des aliments thérapeutiques pour chiens : principales tendances, cadre mondial et régional, acteurs majeurs, réglementations et développements récents.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents sur le marché des aliments thérapeutiques pour chiens.
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Habi Ummer

Directeur,
Étude de marché et conseil

Habi est un analyste d'études de marché chevronné, fort de 8 ans d'expérience dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, avec une expertise complémentaire dans les secteurs de l'agroalimentaire et des boissons, ainsi que des biens de consommation. Ingénieur chimiste diplômé du Vishwakarma Institute of Technology (VIT), il a développé une connaissance approfondie des secteurs des produits chimiques industriels et de spécialité, des peintures et revêtements, du papier et de l'emballage, des lubrifiants et des produits de consommation.

Les compétences clés d'Habi comprennent l'analyse de la taille et des prévisions de marché, l'analyse comparative de la concurrence, l'analyse des tendances, l'engagement client, la rédaction de rapports et la coordination d'équipe, ce qui lui permet de fournir des informations exploitables et d'appuyer la prise de décision stratégique.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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