[Rapport de recherche]Le marché des tunneliers était évalué à 6 236,13 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 9 434,24 millions de dollars américains d'ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 5,7 % de 2020 à 2027.
Un tunnelier est utilisé pour creuser des tunnels. La machine peut percer de nombreuses conditions de sol telles que sol meuble, roche dure, sol variable et hétérogène. Les diamètres des tunnels peuvent aller de 1 mètre à ~16 mètres. La machine est dotée d'un système de navigation innovant pour s'assurer qu'elle creuse avec précision le long des alignements du tunnel. Il est surveillé 24 heures sur 24, sept jours sur sept et entièrement équipé d'installations pour le personnel. La machine est efficace pour la restauration de coupes lisses, ainsi que pour la construction de boucliers en béton autour des tunnels forés. Le tunnelier de plus grand diamètre, à 15,43 mètres, a été conçu par la société allemande Herrenknecht AG pour un projet à Shanghai, en Chine. La machine se compose d'un ou deux boucliers et d'outils de support traînants. À l'avant du bouclier se trouve une roue de coupe rotative, tandis que derrière la roue de coupe se trouve une chambre. Les tunneliers sont déployés dans plusieurs grandes industries. L'application réussie de cette machine dépend de la sélection d'un équipement et d'outils de coupe adaptés aux conditions de terrain rencontrées.
La croissance de l'infrastructure routière est l'un des facteurs importants propulsant la croissance du marché des tunneliers. L'augmentation des investissements gouvernementaux dans les projets ferroviaires devrait stimuler le marché mondial des tunneliers au cours de la période de prévision. Par exemple, la construction du tunnel du Fehmarnbelt entre le Danemark et l'Allemagne a débuté en janvier 2021 au Danemark. Le projet sera achevé d'ici 2029. Le projet permettrait le développement du plus long tunnel routier et ferroviaire à tube immergé à travers le monde. En juin 2019, China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd. a présenté son tunnelier, qui a exporté vers l'Italie pour un projet ferroviaire reliant Milan et Vérone. La machine a un diamètre de 10,03 mètres et une longueur de 155 mètres ; il pèse 1 800 tonnes. La hausse des niveaux d'industrialisation et d'urbanisation dans les pays en développement en raison de la croissance démographique associée à la modernisation des infrastructures des tunnels et à l'augmentation des réglementations en matière de sécurité des tunnels devrait également stimuler la croissance du marché des tunneliers de 2020 à 2027.
Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des tunneliers
L'Amérique du Nord a le taux d'adoption et de croissance des nouvelles technologies le plus élevé grâce à des politiques gouvernementales favorables pour stimuler l'innovation et renforcer les capacités des infrastructures. Par conséquent, toute entrave aux industries entrave la croissance économique de la région. Actuellement, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde en raison de l'épidémie de COVID-19, influençant ainsi l'arrêt soudain dans toutes les industries telles que la fabrication et l'automobile, entre autres. Il devient évident avec la propagation de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis que quelques-uns peuvent échapper à son champ d'application, présentant des défis importants à toutes les industries. Cependant, l'adoption majeure de la technologie dans la région est remarquée dans le secteur manufacturier où la même chose est appliquée pour convertir les processus de fabrication traditionnels en processus intelligents. Ainsi, la fermeture de toutes les unités de fabrication dans des pays tels que les États-Unis, le Canada et le Mexique devrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché des tunneliers.
Régions lucratives pour les fournisseurs de tunneliers
Aperçu du marché des tunneliers
Croissance des projets d'infrastructure routière
L'infrastructure routière mondiale et l'industrie de la construction se développent à un rythme impressionnant en raison de l'augmentation de la population et des niveaux d'urbanisation, en particulier dans les régions développées et en développement du monde. L'augmentation des dépenses publiques d'infrastructure et l'expansion rapide du réseau routier dans tous les pays stimulent le marché mondial. Les dépenses consacrées à de nouvelles infrastructures de transport dans divers pays potentiels et la modernisation des infrastructures existantes alimentent la demande de tunneliers. Les activités de modernisation des infrastructures, le développement des villes intelligentes et l'augmentation de la tendance à l'automatisation des tunnels sont quelques-uns des principaux facteurs qui alimentent le marché mondial. Plusieurs gouvernements de grands pays sont impliqués dans la conception de tunnels pour un transport routier fluide et des temps de trajet réduits.
Concentration accrue sur le microtunnelage
Les tunneliers ont généralement des diamètres de 5 à 17 mètres. Les foreuses de microtunnel sont plus petites, avec un diamètre d'excavation d'environ 4 mètres. À l'heure actuelle, les activités de microtunnel sont largement utilisées pour construire plusieurs kilomètres d'infrastructures souterraines dans le monde. Il est considéré comme une alternative rapide aux systèmes d'installation de tuyaux traditionnels. Il s'agit d'un processus automatisé d'alésage et d'installation de tuyaux utilisé pour les installations de services publics d'excavation, telles que les eaux usées, l'eau douce, le pétrole et le gaz, les communications et l'électricité. Ces machines sont en augmentation dans le monde entier car elles créent moins d'impact sur l'environnement par rapport aux méthodes d'excavation conventionnelles. Les microtunnels se sont développés en Amérique du Nord pour remplacer les infrastructures vieillissantes aux États-Unis. Le besoin d'une infrastructure améliorée à travers l'Amérique du Nord est robuste et plus fort à mesure que les systèmes de services publics existants vieillissent.
Marché des tunneliers, par géologie - 2019 et 2027
Perspectives du marché basées sur le type
En fonction du type, le marché mondial des tunneliers est divisé en tunnelier à lisier, tunnelier à bouclier d'équilibrage de la pression de la terre, tunnelier à pince ouverte, tunnelier blindé, tunnelier multimode et autres types. Le segment des tunneliers à lisier a dominé le marché des tunneliers. Un tunnelier à boue est utilisé lorsque les conditions de sol sont difficiles avec une pression d'eau élevée. Il est idéal pour creuser des sols à forte teneur en eau. Cette machine est intégrée à un système de boue qui gère la pression dans la face d'excavation en insérant de la boue sous pression dans la chambre de coupe. De plus, les machines à lisier sont largement installées dans les grands projets à travers le monde. Par exemple, en septembre 2017, le tunnelier à lisier de Robbins a été installé pour la ligne 3 du métro de Mumbai d'un diamètre de 6,65 mètres. La machine a été déployée sous contrat UGC03 pour Dogus-Soma JV (DSJV) et a commencé l'excavation en 2017.
Aperçus stratégiques
Les acteurs opérant sur le marché des tunneliers se concentrent sur les stratégies tels que les fusions, les acquisitions, les développements de produits et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements d'acteurs clés sont répertoriés ci-dessous :
- En 2020, le plus grand tunnelier de Herrenknecht AG jamais utilisé en Europe a terminé avec succès son entraînement en juin. Le superforeur (Earth Pressure Balance Shield, diamètre 15,87 mètres) fabriqué par Herrenknecht.
- En 2020, le plus grand tunnelier de diamètre de l'Inde a été emballé chez China Railway Construction Heavy Industry Co., Ltd Le premier parc industriel de la ville de Changsha, au centre-sud de la Chine. Il passera par le port de Shanghai jusqu'à Mumbai pour un projet de route côtière.
Marché des tunneliers - par type
- TBM à lisier
- TBM blindé à pression de terre
- TBM à pince ouverte
- TBM blindé
- TBM multimode
- Autres types < /ul>
- Sol meuble
- Sol en roche dure
- Sol variable
- Terrain hétérogène
- Transport,
- Métaux et exploitation minière < li>Pétrole et gaz
- Autres utilisateurs finaux
- Amérique du Nord
- < li>États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- France
- Allemagne
- Italie
- Royaume-Uni
- Russie
- Reste de l'Europe
- Asie Pacifique (APAC)
- Chine
- Inde
- Corée du Sud
- Japon
- Australie
- Reste de l'APAC
- Moyen-Orient et Afrique (MEA)
- Afrique du Sud
- Arabie saoudite
- EAU
- Reste de la MEA
- Amérique du Sud (SAM)
- Brésil
- Argentine
- Reste de SAM
Marché des tunneliers - par géologie
Marché des tunneliers par utilisateur final
Marché des tunneliers - par géographie
Profils des entreprises
- China Railway Construction Heavy Industry Co., Ltd.
- CREG TBM Germany GmbH
- DALIAN HUARUI HEAVY INDUSTRY GROUP CO., LTD.
- Herrenknecht AG
- Hitachi Zosen corporation
- IHI Corporation
- Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
- Komatsu Ltd.
- The Robbins Company
- TERRATEC Ltd.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The tunnel boring machine market was dominated by APAC in 2019. China and Japan are the leading countries in the APAC tunnel boring machine market. The key reason behind significant demand in the aforementioned countries is the steep rise in government investment for the development of road and rail line infrastructure, including the construction of various tunnels in the route.
The global road infrastructure and construction industry is growing at an impressive pace due to rising population and urbanization levels, especially in the developed and developing regions of the world. Rising government expenditure on infrastructure and swiftly growing road network expansions across all the countries are driving the global market. Spending on new transport infrastructure in various potential countries and upgrade of existing infrastructure are fueling the demand for tunnel boring machines. Infrastructure upgrading activities, development of smart cities, and rise in trend of tunnel automation are some of the major factors fueling the global market.
The slurry TBM is the leading type in the market. A slurry tunnel boring machine is used when the ground conditions are rough with high water pressure. It is ideal for digging soils with high water content. This machine is integrated with a slurry system that manages the pressure in the excavation face by inserting pressurized slurry into the cutter chamber.
The List of Companies - Tunnel Boring Machine Market
- China Railway Construction Heavy Industry Co., Ltd.
- CREG TBM Germany GmbH
- DALIAN HUARUI HEAVY INDUSTRY GROUP CO., LTD.
- Herrenknecht AG
- Hitachi Zosen corporation
- IHI Corporation
- Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
- Komatsu Ltd.
- The Robbins Company
- TERRATEC Ltd.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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