Tendances et prévisions du marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica (2025-2031)

Le marché de la fabrication à façon de dispositifs médicaux aux États-Unis et au Costa Rica devrait atteindre 62,83 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 29,49 milliards de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un TCAC de 11,5 % entre 2025 et 2031.

Analyse du marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica

La croissance du marché de la fabrication à façon de dispositifs médicaux aux États-Unis et au Costa Rica s'explique par la forte demande en dispositifs médicaux, la réduction des coûts et la spécialisation de la fabrication. Les États-Unis sont à la pointe de l'innovation et de la fabrication de haute technologie ; le Costa Rica offre une main-d'œuvre qualifiée, la proximité de l'Amérique du Nord et des relations commerciales généralement favorables. Les marchés de la fabrication à façon de dispositifs médicaux aux États-Unis et au Costa Rica s'adaptent aux tendances en matière d'externalisation, de conformité réglementaire et à l'augmentation des besoins en soins de santé. Par conséquent, la demande en instruments chirurgicaux, en diagnostics et en autres dispositifs médicaux devrait continuer de croître.

Aperçu du marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica  

Les industries de fabrication à façon de dispositifs médicaux aux États-Unis et au Costa Rica connaissent une croissance rapide, portée par l'augmentation des besoins en soins de santé, le vieillissement de la population et l'externalisation de la production. Le marché américain, à la pointe de la technologie et de l'expertise réglementaire, est le plus sophistiqué dans le domaine de la fabrication de dispositifs médicaux complexes. Bien que le Costa Rica soit moins avancé que les États-Unis sur le plan réglementaire et technologique, il représente une alternative rentable grâce à une main-d'œuvre qualifiée et à sa situation géographique avantageuse par rapport à l'Amérique du Nord. Ces deux pays offrent également un environnement propice à la fabrication d'instruments chirurgicaux, de dispositifs de diagnostic et de dispositifs thérapeutiques, attirant de nombreux équipementiers en quête de qualité, de conformité et d'opportunités de production à grande échelle.      

Marché de la fabrication médicale à façon aux États-Unis et au Costa Rica : Perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica

Facteurs moteurs du marché :

• Résilience de la chaîne d'approvisionnement et relocalisation : face aux inquiétudes croissantes liées aux perturbations mondiales (pandémies, tensions commerciales, etc.), les équipementiers américains sont incités à relocaliser leurs activités de production critiques. Le Costa Rica présente des avantages en matière de relocalisation en Amérique du Nord.
• Écosystèmes de spécialisation et de fabrication de haute précision : le Costa Rica a développé des pôles de compétences dans la fabrication de dispositifs cardiovasculaires, respiratoires et orthopédiques ; les CMO américains investissent dans des technologies telles que la miniaturisation, l’IA et les dispositifs connectés.

Opportunités de marché :

• Expansion des dispositifs portables/connectés et de surveillance à distance des patients : la charge croissante des maladies chroniques et la demande de technologies de santé grand public créent un marché pour les fabricants sous contrat possédant une expertise en matière de capteurs, de connectivité sans fil et de prototypage rapide.
• Exploiter la croissance des exportations du Costa Rica et son partenariat commercial avec les États-Unis : les exportations de dispositifs médicaux du Costa Rica sont en croissance (environ 18 % par an), dont une grande partie est destinée aux États-Unis ; les CMO ou les fournisseurs américains peuvent nouer des partenariats locaux pour réduire les coûts, tirer parti du libre-échange et accélérer la conformité réglementaire.     

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica

Le marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica est segmenté comme suit :

Par type de service :

• Fabrication complète de dispositifs : Production complète de dispositifs médicaux finis, de bout en bout, y compris la conception, l'assemblage, les tests, l'emballage et la conformité réglementaire.
• Sous-ensembles et composants : Fabrication de pièces ou de modules individuels d'un dispositif, tels que des cathéters ou des boîtiers, destinés à être intégrés dans des systèmes plus vastes.   
• Services spécifiques aux matériaux : Procédés spécialisés axés sur des matériaux tels que les polymères, les métaux ou les revêtements, y compris le moulage, l’usinage et les traitements de surface adaptés aux besoins des dispositifs.   

Par type d'appareil :

• Dispositifs de diagnostic in vitro
• Dispositifs d'imagerie diagnostique
• Dispositifs cardiovasculaires
• Dispositifs d'administration de médicaments
• Dispositifs orthopédiques
• Dispositifs de soins respiratoires
• Dispositifs d'ophtalmologie
• dispositifs chirurgicaux
• Dispositifs de soins du diabète
• Dispositifs dentaires
• Dispositifs d'endoscopie et de laparoscopie
• Dispositifs de gynécologie et d'urologie
• Dispositifs de neurologie
• Dispositifs d'assistance aux patients
• Autres

Par géographie :

• NOUS
• Costa Rica

Rapport sur le marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica : portée

Densité des acteurs du marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché de la fabrication à façon de dispositifs médicaux aux États-Unis et au Costa Rica connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Analyse des parts de marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica par zone géographique

Les États-Unis dominent le secteur de la fabrication à façon de dispositifs médicaux grâce à leur vaste secteur de la santé, à une forte demande de produits médicaux innovants et technologiquement avancés, et à d'importants investissements en recherche et développement. Les entreprises américaines recherchent des partenaires de fabrication à l'étranger, compétitifs et performants, notamment au Costa Rica, qui offre des coûts avantageux et des normes de conformité élevées. Un environnement réglementaire solide, une infrastructure de santé étendue et une priorité accordée à l'innovation favorisent une forte présence nationale et internationale. De plus, la capacité à commercialiser rapidement des produits et le recours stratégique aux chaînes d'approvisionnement mondiales consolident la position dominante des États-Unis dans le secteur de la fabrication à façon de dispositifs médicaux. Vous trouverez ci-dessous un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. États-Unis

• Part de marché : Détient une part importante du marché
• Principaux facteurs moteurs :
  • Écosystème de recherche, de développement et d'innovation solide
  • Normes réglementaires rigoureuses  
•  

  Tendances:

  Intégration de la fabrication intelligente et de l'industrie 4.0

2. Costa Rica

• Part de marché : Part de marché substantielle
• Principaux facteurs moteurs :
• Fabrication rentable  
• Cluster MedTech établi
• Tendances : Expansion des salles blanches et des installations de fabrication stériles.

Densité des acteurs du marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Forte densité du marché et forte concurrence

La concurrence est forte en raison de la présence d'acteurs établis tels que MICRO et Tegra Medical. Les fournisseurs de niche contribuent également à ce paysage concurrentiel dans toutes les régions.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Produits avancés
• Services à valeur ajoutée tels que la personnalisation et les solutions durables
• Modèles de tarification compétitifs
• Conformité aux directives réglementaires

Opportunités et mouvements stratégiques

• En juin 2025, DuPont a annoncé l'agrandissement de son usine de fabrication de dispositifs médicaux à Heredia, au Costa Rica. Cet agrandissement permettra d'étendre ses activités de production de produits stériles et de fabriquer des emballages stériles pour l'industrie mondiale des dispositifs médicaux. Il augmentera également la capacité de production de tubes médicaux du site.
• En avril 2024, Cirtec Medical, partenaire de premier plan en matière de conception, de développement et de fabrication de dispositifs médicaux, va plus que doubler ses activités au Costa Rica. Cette expansion stratégique vise à mieux servir les clients de Cirtec en leur offrant des capacités de production accrues afin de répondre à leurs besoins croissants sur les marchés de la neuromodulation, de l'interventionnel, de l'électrophysiologie et des maladies cardiaques structurelles.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica sont :

• MICRO
• Tegra Medical
• DeRoyal Industries
• Gauthier Biomédical
• Sterling Industries
• AVNA
• Connectivité TE
• Groupe Heraeus
• Cirtec Medical
• Résonétique
• Groupe Freudenberg

Remarque : Les entreprises énumérées ci-dessus ne sont classées dans aucun ordre particulier.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

• Biomerics
• Viant Medical
• Confluent Medical Technologies
• Advant Medical
• Revêtement de précision
• SMC
• Flex LTD
• Jabil Inc.
• Juno Pacific
• Technologie HDA  

Actualités et développements récents du marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica

• Freudenberg Medical inaugure sa deuxième usine de production au Costa Rica en septembre 2025. Freudenberg Medical, partenaire mondial de conception et de fabrication à façon (CDMO) pour l'industrie des dispositifs médicaux et biopharmaceutiques, a inauguré officiellement sa deuxième usine de production au Costa Rica. Ce nouveau site représente un investissement de 25 millions de dollars américains.
• Switchback Medical s'implantera au Costa Rica avec une nouvelle usine dans la zone franche d'Evolution en mai 2025. Evolution Free Zone annonce l'intégration de Switchback Medical, société américaine spécialisée dans le développement et la fabrication à façon de dispositifs médicaux mini-invasifs, au sein de son parc d'activités situé à Tacares de Grecia. Cette nouvelle usine au Costa Rica viendra compléter le centre de production de l'entreprise hors des États-Unis. 

Rapport sur le marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché de la fabrication à façon de dispositifs médicaux aux États-Unis et au Costa Rica, par pays, pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre d'analyse.
• Tendances du marché de la fabrication à façon de dispositifs médicaux aux États-Unis et au Costa Rica, ainsi que sa dynamique (facteurs de croissance, contraintes et principales opportunités).
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché de la fabrication à façon de dispositifs médicaux aux États-Unis et au Costa Rica : principales tendances du marché, cadre national, acteurs majeurs, réglementations et évolutions récentes du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché de la fabrication médicale sous contrat aux États-Unis et au Costa Rica.
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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