Croissance, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe jusqu'en 2031

Le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe devrait atteindre 825,29 millions de dollars d'ici 2031, contre 539,91 millions de dollars en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,4 % entre 2025 et 2031. L'intégration du GNSS aux systèmes de navigation inertielle (INS) devrait apporter de nouvelles tendances au marché dans les années à venir.

Analyse du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe

La demande croissante de solutions de navigation sécurisées et résilientes dans des environnements contestés ou privés de GPS favorise l'adoption de technologies GNSS dotées de capacités anti-brouillage, anti-usurpation et de signaux cryptés. Le M-Code de l'armée américaine et le service public réglementé de Galileo en sont des exemples. Les investissements croissants dans les systèmes autonomes et sans pilote, notamment les drones, les véhicules terrestres et les plateformes maritimes, alimentent la demande de puces GNSS capables de soutenir des opérations de défense complexes. Les tensions géopolitiques et le besoin croissant de connaissance situationnelle en temps réel et de coordination des forces obligent les agences de défense à moderniser et à diversifier leurs capacités PNT, ce qui alimente encore davantage la demande.

Aperçu du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe

Une puce GNSS (Global Navigation Satellite System) est un composant semi-conducteur intégré aux appareils électroniques pour permettre la réception et le traitement des signaux des systèmes de navigation par satellite tels que GPS (États-Unis), Galileo (UE) et GLONASS (Russie). Elle fournit des informations de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) essentielles à des applications telles que l'armée, l'automobile, l'aviation et l'électronique grand public. Les récepteurs GNSS sont des dispositifs électroniques qui traitent les signaux de plusieurs GNSS afin de déterminer avec précision la position, la vitesse et la synchronisation. Les modules GNSS sont des composants intégrés contenant le récepteur et le matériel associé, conçus pour une intégration aisée dans des systèmes plus vastes. Dans les applications militaires et de défense, ces récepteurs et modules permettent une navigation, un ciblage, une reconnaissance et des communications sécurisées précis dans des environnements variés et difficiles. Ils prennent en charge les opérations critiques avec une précision, une fiabilité et une résistance accrues au brouillage et à l'usurpation d'identité.

Marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe

Augmentation des dépenses militaires

Avec près de 1,3 million de militaires en service actif, les États-Unis investissent dans les technologies de défense avancées, dépassant ainsi le total des dépenses de défense combinées des 30 autres pays membres de l'OTAN entre 2014 et 2022. Cette augmentation des investissements dans les secteurs militaire et de la défense à l'échelle mondiale a des répercussions directes sur le marché des puces GNSS, en particulier pour les applications militaires et aérospatiales. Les puces GNSS sont essentielles aux opérations de défense. Elles prennent en charge les munitions à guidage de précision, les drones, la navigation antimissile, la surveillance et les systèmes de communication sécurisés. La demande de solutions GNSS de haute précision, multifréquences et anti-usurpation s'accélère à mesure que les forces armées se modernisent et privilégient la connaissance situationnelle, la géolocalisation en temps réel et l'interopérabilité dans des environnements de combat complexes. Les applications GNSS spécifiques à la défense nécessitent des puces robustes et renforcées, capables de fonctionner de manière fiable dans des conditions extrêmes, stimulant ainsi l'innovation en matière d'architecture des puces et d'intégration des signaux satellites.

Extension des capacités multi-GNSS sécurisées dans les chipsets de qualité militaire

Publiée le 31 octobre 2024, l'annonce par Vaisala de la prise en charge multi-GNSS et de l'authentification des messages, une première dans l'industrie, au sein de ses équipements de surveillance météorologique souligne une réorientation stratégique vers des infrastructures de navigation par satellite plus résilientes et plus sécurisées. Ces technologies, initialement conçues pour les agences météorologiques, offrent des applications pour la défense, notamment pour améliorer la fiabilité des données atmosphériques essentielles aux opérations militaires et à la planification de la sécurité nationale. L'introduction de capacités multi-GNSS permet aux systèmes d'accéder simultanément à plusieurs constellations de satellites. Elle réduit le risque d'interférence de signaux, qu'elle soit causée par des conditions environnementales défavorables ou un brouillage hostile. Cette introduction constitue une proposition de valeur directe pour les secteurs de la défense aux États-Unis et en Europe, où la capacité à maintenir une connaissance situationnelle et à coordonner la logistique dans des environnements sans GPS est essentielle. Les tests de Vaisala démontrent une amélioration de 60 % de la disponibilité des données grâce au multi-GNSS. Il offre une référence aux fabricants de puces de qualité militaire pour répondre aux spécifications de la défense dans les applications de navigation et de synchronisation.

La mise en œuvre des technologies d'authentification des messages par Vaisala représente une avancée majeure en matière de cybersécurité pour les systèmes GNSS. Le secteur militaire, très sensible aux cybermenaces et à l'usurpation de signaux, devrait bénéficier de puces intégrant des fonctionnalités similaires d'intégrité des données. Face à la sophistication numérique croissante des tactiques adverses, les puces GNSS intégrant une authentification peuvent protéger les systèmes de commandement et de contrôle, les outils de prévision météorologique, les opérations de drones et autres ressources dépendant de la précision de la géolocalisation et de la télémétrie.

Analyse de segmentation du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe

Les segments clés qui ont contribué à la dérivation de l’analyse du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe sont le type de produit, le couple, la vitesse et l’utilisateur final.

• Selon le type de produit, le marché se divise en GPS, GLONASS, Galileo et autres. Le segment GPS a dominé le marché en 2024.
• Par plateforme, le marché est classé en munitions terrestres, aériennes, maritimes et à guidage de précision (MGP). Le segment terrestre se divise en systèmes portatifs et portables, systèmes embarqués et infrastructures. De même, le segment aérien se classe en drones et aéronefs. Le segment maritime se classe en navires de surface, sous-marins et systèmes maritimes sans pilote. Le segment des munitions à guidage de précision (MGP) se classe en missiles et artillerie. Le segment terrestre a dominé le marché en 2024.
• Par application, le marché se divise en navigation, suivi de cibles, guidage de missiles et de projectiles, recherche et sauvetage, reconnaissance, détecteurs de détonations nucléaires et suivi d'actifs (GNSS+GPRS). Le segment de la navigation a dominé le marché en 2024.

Analyse des parts de marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe, par zone géographique

Le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe est segmenté entre les États-Unis et l'Europe. Parmi tous les pays, les États-Unis ont dominé le marché en 2024.

Le Département de la Défense des États-Unis (DoD) modernise actuellement ses systèmes militaires en intégrant une technologie GNSS avancée afin d'améliorer ses capacités de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT). Cet effort de modernisation vise à renforcer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la prise de décision stratégique sur l'ensemble des plateformes de défense. La stratégie scientifique et technologique alternative du DoD en matière de PNT se concentre sur deux axes clés : l'amélioration de la technologie des capteurs pour un positionnement et une navigation relatifs précis, et l'exploitation de sources externes pour fournir des données de localisation absolue fiables. En février 2024, BAE Systems a finalisé la revue critique de conception du programme MGUE Increment 2 dans le cadre d'un contrat de 247 millions de dollars avec l'US Space Force. Cette initiative vise à développer un circuit intégré spécifique à l'application de nouvelle génération (NG ASIC) afin de renforcer les capacités M-Code et de garantir la fiabilité du PNT dans les environnements où les signaux GPS sont indisponibles ou compromis. Le programme vise le développement d'un récepteur GNSS compact conçu pour être intégré à diverses plateformes militaires, notamment les systèmes portables et les armes à guidage de précision. L'achèvement du projet est prévu pour 2025.

En mars 2025, l'armée américaine a autorisé la production à plein régime du système MAPS Génération II, développé par Collins Aerospace. Cette solution embarquée s'appuie sur des algorithmes de fusion de capteurs et des capteurs non radiofréquences pour fournir des données PNT fiables dans des environnements sans GPS. Conçue pour prendre en charge plusieurs utilisateurs sur une seule plateforme, elle réduit le besoin de doubler les récepteurs et antennes GPS. Le programme est doté d'un budget d'environ 500 millions de dollars américains, avec l'acquisition prévue de 619 unités au cours de l'exercice 2025. Ainsi, ces investissements dans le R-GPS stimulent la croissance du marché des puces GNSS militaires américaines.

Aperçu régional du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe

Les analystes d'Insight Partners ont analysé en détail les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe au cours de la période de prévision. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud et Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe

Densité des acteurs du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe sont :

1. Thales SA
2. BAE Systems Plc
3. Systèmes de mission General Dynamics Inc.
4. Leonardo SpA
5. Northrop Grumman Corp
6. L3Harris Technologies Inc

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe

Le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires. Ces données incluent des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe :

• Thales, leader européen de la navigation résiliente, annonce un investissement de 55 millions d'euros pour renforcer ses sites industriels de Châtellerault et de Valence. Cet investissement, qui sera réalisé entre 2025 et 2028, répondra à la demande croissante de solutions de navigation haute performance, tant civiles que militaires. Il renforcera son assise industrielle souveraine et de pointe.

(Source : Thales, Communiqué de presse, mars 2025)

• L3Harris Technologies a reçu un contrat du Space Systems Command de l'US Space Force pour concevoir les concepts de la phase 0 du programme R-GPS (Résilient Global Positioning System). Ce programme consiste en l'acquisition de petits satellites économiques qui viendront compléter la constellation GPS existante de 31 satellites. Il offre une résilience aux utilisateurs de GPS militaires et civils. La Space Force prévoit de produire et de lancer jusqu'à huit satellites pour lutter contre le brouillage, l'usurpation d'identité et les perturbations plus permanentes.

(Source : L3Harris Technologies, communiqué de presse, janvier 2025)

Rapport sur le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe aux niveaux régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe couvrant les principales tendances du marché, le cadre régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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