Le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe devrait atteindre 825,29 millions de dollars d'ici 2031, contre 539,91 millions de dollars en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,4 % entre 2025 et 2031. L'intégration du GNSS aux systèmes de navigation inertielle (INS) devrait apporter de nouvelles tendances au marché dans les années à venir.
Analyse du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe
La demande croissante de solutions de navigation sécurisées et résilientes dans des environnements contestés ou privés de GPS favorise l'adoption de technologies GNSS dotées de capacités anti-brouillage, anti-usurpation et de signaux cryptés. Le M-Code de l'armée américaine et le service public réglementé de Galileo en sont des exemples. Les investissements croissants dans les systèmes autonomes et sans pilote, notamment les drones, les véhicules terrestres et les plateformes maritimes, alimentent la demande de puces GNSS capables de soutenir des opérations de défense complexes. Les tensions géopolitiques et le besoin croissant de connaissance situationnelle en temps réel et de coordination des forces obligent les agences de défense à moderniser et à diversifier leurs capacités PNT, ce qui alimente encore davantage la demande.
Aperçu du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe
Une puce GNSS (Global Navigation Satellite System) est un composant semi-conducteur intégré aux appareils électroniques pour permettre la réception et le traitement des signaux des systèmes de navigation par satellite tels que GPS (États-Unis), Galileo (UE) et GLONASS (Russie). Elle fournit des informations de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) essentielles à des applications telles que l'armée, l'automobile, l'aviation et l'électronique grand public. Les récepteurs GNSS sont des dispositifs électroniques qui traitent les signaux de plusieurs GNSS afin de déterminer avec précision la position, la vitesse et la synchronisation. Les modules GNSS sont des composants intégrés contenant le récepteur et le matériel associé, conçus pour une intégration aisée dans des systèmes plus vastes. Dans les applications militaires et de défense, ces récepteurs et modules permettent une navigation, un ciblage, une reconnaissance et des communications sécurisées précis dans des environnements variés et difficiles. Ils prennent en charge les opérations critiques avec une précision, une fiabilité et une résistance accrues au brouillage et à l'usurpation d'identité.
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Marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe
Augmentation des dépenses militaires
Avec près de 1,3 million de militaires en service actif, les États-Unis investissent dans les technologies de défense avancées, dépassant ainsi le total des dépenses de défense combinées des 30 autres pays membres de l'OTAN entre 2014 et 2022. Cette augmentation des investissements dans les secteurs militaire et de la défense à l'échelle mondiale a des répercussions directes sur le marché des puces GNSS, en particulier pour les applications militaires et aérospatiales. Les puces GNSS sont essentielles aux opérations de défense. Elles prennent en charge les munitions à guidage de précision, les drones, la navigation antimissile, la surveillance et les systèmes de communication sécurisés. La demande de solutions GNSS de haute précision, multifréquences et anti-usurpation s'accélère à mesure que les forces armées se modernisent et privilégient la connaissance situationnelle, la géolocalisation en temps réel et l'interopérabilité dans des environnements de combat complexes. Les applications GNSS spécifiques à la défense nécessitent des puces robustes et renforcées, capables de fonctionner de manière fiable dans des conditions extrêmes, stimulant ainsi l'innovation en matière d'architecture des puces et d'intégration des signaux satellites.
Extension des capacités multi-GNSS sécurisées dans les chipsets de qualité militaire
Publiée le 31 octobre 2024, l'annonce par Vaisala de la prise en charge multi-GNSS et de l'authentification des messages, une première dans l'industrie, au sein de ses équipements de surveillance météorologique souligne une réorientation stratégique vers des infrastructures de navigation par satellite plus résilientes et plus sécurisées. Ces technologies, initialement conçues pour les agences météorologiques, offrent des applications pour la défense, notamment pour améliorer la fiabilité des données atmosphériques essentielles aux opérations militaires et à la planification de la sécurité nationale. L'introduction de capacités multi-GNSS permet aux systèmes d'accéder simultanément à plusieurs constellations de satellites. Elle réduit le risque d'interférence de signaux, qu'elle soit causée par des conditions environnementales défavorables ou un brouillage hostile. Cette introduction constitue une proposition de valeur directe pour les secteurs de la défense aux États-Unis et en Europe, où la capacité à maintenir une connaissance situationnelle et à coordonner la logistique dans des environnements sans GPS est essentielle. Les tests de Vaisala démontrent une amélioration de 60 % de la disponibilité des données grâce au multi-GNSS. Il offre une référence aux fabricants de puces de qualité militaire pour répondre aux spécifications de la défense dans les applications de navigation et de synchronisation.
La mise en œuvre des technologies d'authentification des messages par Vaisala représente une avancée majeure en matière de cybersécurité pour les systèmes GNSS. Le secteur militaire, très sensible aux cybermenaces et à l'usurpation de signaux, devrait bénéficier de puces intégrant des fonctionnalités similaires d'intégrité des données. Face à la sophistication numérique croissante des tactiques adverses, les puces GNSS intégrant une authentification peuvent protéger les systèmes de commandement et de contrôle, les outils de prévision météorologique, les opérations de drones et autres ressources dépendant de la précision de la géolocalisation et de la télémétrie.
Analyse de segmentation du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe
Les segments clés qui ont contribué à la dérivation de l’analyse du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe sont le type de produit, le couple, la vitesse et l’utilisateur final.
- Selon le type de produit, le marché se divise en GPS, GLONASS, Galileo et autres. Le segment GPS a dominé le marché en 2024.
- Par plateforme, le marché est classé en munitions terrestres, aériennes, maritimes et à guidage de précision (MGP). Le segment terrestre se divise en systèmes portatifs et portables, systèmes embarqués et infrastructures. De même, le segment aérien se classe en drones et aéronefs. Le segment maritime se classe en navires de surface, sous-marins et systèmes maritimes sans pilote. Le segment des munitions à guidage de précision (MGP) se classe en missiles et artillerie. Le segment terrestre a dominé le marché en 2024.
- Par application, le marché se divise en navigation, suivi de cibles, guidage de missiles et de projectiles, recherche et sauvetage, reconnaissance, détecteurs de détonations nucléaires et suivi d'actifs (GNSS+GPRS). Le segment de la navigation a dominé le marché en 2024.
Analyse des parts de marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe, par zone géographique
Le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe est segmenté entre les États-Unis et l'Europe. Parmi tous les pays, les États-Unis ont dominé le marché en 2024.
Le Département de la Défense des États-Unis (DoD) modernise actuellement ses systèmes militaires en intégrant une technologie GNSS avancée afin d'améliorer ses capacités de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT). Cet effort de modernisation vise à renforcer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la prise de décision stratégique sur l'ensemble des plateformes de défense. La stratégie scientifique et technologique alternative du DoD en matière de PNT se concentre sur deux axes clés : l'amélioration de la technologie des capteurs pour un positionnement et une navigation relatifs précis, et l'exploitation de sources externes pour fournir des données de localisation absolue fiables. En février 2024, BAE Systems a finalisé la revue critique de conception du programme MGUE Increment 2 dans le cadre d'un contrat de 247 millions de dollars avec l'US Space Force. Cette initiative vise à développer un circuit intégré spécifique à l'application de nouvelle génération (NG ASIC) afin de renforcer les capacités M-Code et de garantir la fiabilité du PNT dans les environnements où les signaux GPS sont indisponibles ou compromis. Le programme vise le développement d'un récepteur GNSS compact conçu pour être intégré à diverses plateformes militaires, notamment les systèmes portables et les armes à guidage de précision. L'achèvement du projet est prévu pour 2025.
En mars 2025, l'armée américaine a autorisé la production à plein régime du système MAPS Génération II, développé par Collins Aerospace. Cette solution embarquée s'appuie sur des algorithmes de fusion de capteurs et des capteurs non radiofréquences pour fournir des données PNT fiables dans des environnements sans GPS. Conçue pour prendre en charge plusieurs utilisateurs sur une seule plateforme, elle réduit le besoin de doubler les récepteurs et antennes GPS. Le programme est doté d'un budget d'environ 500 millions de dollars américains, avec l'acquisition prévue de 619 unités au cours de l'exercice 2025. Ainsi, ces investissements dans le R-GPS stimulent la croissance du marché des puces GNSS militaires américaines.
Aperçu régional du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe
Les analystes d'Insight Partners ont analysé en détail les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe au cours de la période de prévision. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud et Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 539,91 millions de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 825,29 millions de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 6,4% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par type
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| Régions et pays couverts | NOUS
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe sont :
- Thales SA
- BAE Systems Plc
- Systèmes de mission General Dynamics Inc.
- Leonardo SpA
- Northrop Grumman Corp
- L3Harris Technologies Inc
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe
Le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires. Ces données incluent des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe :
- Thales, leader européen de la navigation résiliente, annonce un investissement de 55 millions d'euros pour renforcer ses sites industriels de Châtellerault et de Valence. Cet investissement, qui sera réalisé entre 2025 et 2028, répondra à la demande croissante de solutions de navigation haute performance, tant civiles que militaires. Il renforcera son assise industrielle souveraine et de pointe.
(Source : Thales, Communiqué de presse, mars 2025)
- L3Harris Technologies a reçu un contrat du Space Systems Command de l'US Space Force pour concevoir les concepts de la phase 0 du programme R-GPS (Résilient Global Positioning System). Ce programme consiste en l'acquisition de petits satellites économiques qui viendront compléter la constellation GPS existante de 31 satellites. Il offre une résilience aux utilisateurs de GPS militaires et civils. La Space Force prévoit de produire et de lancer jusqu'à huit satellites pour lutter contre le brouillage, l'usurpation d'identité et les perturbations plus permanentes.
(Source : L3Harris Technologies, communiqué de presse, janvier 2025)
Rapport sur le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe aux niveaux régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
- Tendances du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe couvrant les principales tendances du marché, le cadre régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des puces GNSS militaires aux États-Unis et en Europe
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Questions fréquemment posées
The market is expected to register a CAGR of 6.4% during 2025–2031.
growing population and urbanization and rising global temperatures drive the market growth.
Thales SA, BAE Systems Plc, General Dynamics Mission Systems Inc, Leonardo S.p.A., Northrop Grumman Corp, L3Harris Technologies Inc, Hertz Systems Ltd Sp. z o. o., Hexagon AB, Juniper Systems Inc, Safran SA, and RTX CORPORATION are key players operating in the market.
Accelerated Manufacturing Expansion is expected to emerge as a future trend in the market during the forecast period.
The List of Companies - US and Europe Military GNSS Chip Market
- Thales SA
- BAE Systems Plc
- General Dynamics Mission Systems Inc#Leonardo S.p.A.
- Northrop Grumman Corp
- L3Harris Technologies Inc
- Hertz Systems Ltd Sp. z o. o.
- Hexagon AB
- Juniper Systems Inc
- Safran SA
- RTX CORPORATION
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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