Stratégies du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyses et prévisions d'ici 2031

La taille du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité devrait atteindre 29,30 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 18,27 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,2 % au cours de la période 2025-2031.

Analyse du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité

Le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité connaît une croissance substantielle en raison des tendances démographiques et sanitaires. Le vieillissement rapide de la population mondiale, associé à la prévalence croissante des maladies chroniques, telles que l'arthrite, les troubles neurologiques et les accidents vasculaires cérébraux (AVC), stimule la demande de solutions de mobilité. L'augmentation des investissements publics et privés dans les soins de santé, ainsi que les politiques de remboursement dans les régions développées, facilitent encore davantage l'adoption. L'innovation technologique joue un rôle central : matériaux légers, conceptions ergonomiques, batteries lithium-ion, commandes par IA, intégration GPS et systèmes d'assistance électrique stimulent l'adoption de fauteuils roulants et de scooters modernes. Les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer visant à faire connaître les droits des personnes handicapées et les défis de la mobilité renforcent l'acceptation et la demande d'aides accessibles par le public.

Aperçu du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité

Le marché mondial des fauteuils roulants et des aides à la mobilité connaît une croissance rapide en raison du vieillissement rapide de la population mondiale (plus de 45 % des utilisateurs de fauteuils roulants ont 60 ans et plus), dont les maladies chroniques comme l'arthrite, les accidents vasculaires cérébraux et l'ostéoporose aggravent les problèmes de mobilité. La prévalence croissante des handicaps, notamment ceux dus aux accidents, aux maladies dégénératives et à la convalescence postopératoire, alimente la demande. Selon l'Observatoire de la complexité économique, l'Allemagne a exporté pour 154 millions de dollars de fauteuils roulants en 2022, ce qui en fait le deuxième exportateur mondial. Selon le Statistisches Bundesamt ( Destatis ), environ 7,8 millions de personnes gravement handicapées vivaient en Allemagne en 2021. L'innovation technologique, comme les matériaux légers, les conceptions pliables , les fonctions d'assistance électrique, les fauteuils roulants intelligents dotés d'IA et la connectivité à distance, améliore le confort, l'indépendance et l'attrait des utilisateurs.

Marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité

Facteurs moteurs du marché :

• Augmentation de la population gériatrique :

  Les personnes âgées sont plus sujettes aux limitations de mobilité, ce qui les oblige à recourir à des aides médicales pour se déplacer. La proportion de personnes âgées devrait augmenter significativement au cours de la période de prévision, en raison de la baisse du taux de fécondité et de l'allongement de l'espérance de vie. Des fabricants de premier plan tels que Sunrise Medical, Invacare et Medline développent des produits pour les personnes âgées, en mettant davantage l'accent sur la stabilité et le confort. Ainsi, l'augmentation de la population âgée constitue un moteur important de la croissance du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité.

• Innovation technologique et solutions de mobilité intelligente :

  Les fauteuils roulants électriques, les fonctionnalités intelligentes (comme l'IA, l'IoT et les capteurs intégrés) et les conceptions personnalisées gagnent en popularité sur le marché, permettant une mobilité plus sûre, plus conviviale et plus autonome. Les fauteuils roulants manuels intelligents (comme le Phoenix Instinct, doté d'une conception basée sur l'IA), les interfaces cerveau-ordinateur, les modèles légers en fibre de carbone et les modules d'assistance électrique modulaires qui transforment les fauteuils manuels traditionnels en options hybrides sont quelques exemples d'innovations.

Opportunités de marché :

• Solutions de mobilité personnalisées et pédiatriques :

  Les modèles spécifiques au sport pour l'athlétisme adapté, les joysticks pédiatriques et les sièges réglables illustrent l'importance croissante de la personnalisation. L'accent est mis sur des marchés spécifiques, comme les enfants ou les athlètes, et des solutions spécialisées favorisent l'indépendance et l'inclusion.

• Expansion dans les économies émergentes :

  Grâce au développement de ses infrastructures de santé et à la hausse des revenus, la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide. Partout dans le monde, les gouvernements révisent leurs lois et leurs pratiques de remboursement afin d'encourager l'utilisation d'appareils et accessoires fonctionnels. Ils forment des alliances stratégiques ou privilégient la fabrication locale à bas coût pour fournir des produits conformes et remboursés aux zones mal desservies.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité

Le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité est divisé en différents segments afin de mieux comprendre son fonctionnement, son potentiel de croissance et ses dernières tendances. Voici la segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Par produit :

• Fauteuils roulants :

  L'augmentation de la population âgée à l'échelle mondiale entraîne une augmentation de la prévalence des troubles de la mobilité, ce qui accroît la demande d'appareils et de services d'assistance à la mobilité. Cette tendance est alimentée par des pathologies liées à l'âge comme l'arthrite, l'ostéoporose et les troubles neuromusculaires, ainsi que par une incidence accrue de handicaps.

• Scooters de mobilité :

  Les scooters de mobilité aident de plus en plus les populations européennes en améliorant l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Ils réduisent la dépendance à la voiture et offrent une alternative pratique et écologique pour les déplacements de courte distance.

• Aides à la marche :

  Les aides à la marche, telles que les béquilles, les cannes et les déambulateurs, sont conçues pour offrir stabilité et soutien aux personnes à mobilité réduite. Elles aident à maintenir l'équilibre, à réduire la charge sur les membres inférieurs et à marcher plus facilement.

• Autres:

   La catégorie « Autres » du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité comprend des dispositifs d'assistance essentiels tels que des aides au transfert, des aides à la verticalisation et des équipements de soutien postural. Ces produits améliorent la mobilité, la sécurité et l'autonomie dans les activités quotidiennes.

En fauteuil roulant :

• Manuel:

  Les fauteuils roulants manuels peuvent offrir des avantages considérables, notamment en favorisant l'autonomie et la qualité de vie des personnes âgées, notamment lorsqu'ils sont bien choisis et personnalisés pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Les développements et la personnalisation constants des acteurs du marché, tels qu'Invacare, Sunrise Medical et Küschall, stimulent la demande de fauteuils roulants manuels.

• Alimenté :

  Les fauteuils roulants électriques proposés par divers fabricants tels qu'Invacare, Ottobock, Meyra et Dietz Power, ainsi que des marques comme Eloflex, ComfyGO et Karma, aident les personnes à mobilité réduite, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées, à se déplacer de manière autonome.

• Assistance électrique :

  Les fauteuils roulants à assistance électrique combinent les avantages de la mobilité manuelle avec l'assistance électrique, offrant une plus grande indépendance aux utilisateurs qui peuvent manquer de force ou d'endurance pour se propulser eux-mêmes pendant de longues périodes.

• Accessoires:

  Les accessoires pour fauteuils roulants et aides à la mobilité améliorent le confort, la sécurité et l'autonomie des utilisateurs. Ces accessoires comprennent des coussins, des sacs, des rampes et des accessoires spécifiques pour répondre à divers besoins, comme des coussins pour soulager la pression, des sacs de rangement et des rampes pour une meilleure accessibilité.

Par application :

• Troubles neurologiques
• Patients handicapés
• Autres applications

Par l'utilisateur final :

• Soins à domicile
• Hôpitaux et cliniques
• Centres de réadaptation
• Autres

Par canal de distribution :

• En ligne
• Hors ligne

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique

Le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité en Amérique du Nord devrait occuper une part importante du marché. De nombreuses personnes âgées souffrent d'au moins une maladie chronique et sont confrontées à plusieurs problèmes de santé. L'augmentation du nombre de personnes âgées en Amérique du Nord est l'une des principales raisons de la demande croissante d'aides à la mobilité et de fauteuils roulants. Les maladies liées à l'âge, comme l'arthrite, le diabète et les maladies cardiovasculaires, entraînent fréquemment des limitations de mobilité, ce qui crée un besoin d'appareils fonctionnels.

Aperçu régional du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité

Densité des acteurs du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages de ces produits. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité par zone géographique

L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Les marchés émergents d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique recèlent également de nombreuses opportunités de développement inexploitées pour les fournisseurs de fauteuils roulants et d'aides à la mobilité.

Le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité connaît une croissance différente selon les régions. Cela s'explique par des facteurs tels que l'augmentation de la population âgée et l'augmentation des troubles de la mobilité, qui stimulent la demande de fauteuils roulants et d'aides à la mobilité. Voici un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. Amérique du Nord

• Part de marché :

  Détient une part importante du marché mondial

• Principaux facteurs moteurs :

  • Vieillissement de la population et prévalence du handicap
  • Progrès technologiques et fonctionnalités intelligentes
  • Évolution vers une utilisation personnelle à domicile via le commerce électronique

• Tendances :

  Localisation de la chaîne d’approvisionnement et réduction des coûts.

2. Europe

• Part de marché :

  Part de marché substantielle

• Principaux facteurs moteurs :

  • Politiques gouvernementales et mandats d'accessibilité
  • Besoins croissants en mobilité

• Tendances :

  Personnalisation et durabilité des fauteuils roulants et des aides à la mobilité.

3. Asie-Pacifique

• Part de marché :

  Région à la croissance la plus rapide avec une part de marché en hausse chaque année

• Principaux facteurs moteurs :

  • Urbanisation et croissance de la classe moyenne
  • Soutien et subventions du gouvernement

• Tendances :

  Personnalisation et intégration de la santé basée sur des capteurs.

4. Amérique du Sud et Amérique centrale

• Part de marché :

  Un marché en croissance avec des progrès constants

• Principaux facteurs moteurs :

  • Croissance économique et amélioration de l'accès aux soins de santé
  • Soutien du gouvernement et initiatives des ONG

• Tendances :

  Intégration de la télésanté et de la mobilité intelligente.

5. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché :

  Bien que petit, il grandit rapidement

• Principaux facteurs moteurs :

  • Présence d'une population vieillissante présentant des handicaps liés à l'âge
  • Progrès dans le secteur de la santé

• Tendances :

  Personnalisation intelligente et abordable via l'assemblage local et le commerce électronique.

Densité des acteurs du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Forte densité du marché et forte concurrence

La concurrence est rude en raison de la présence d'acteurs établis tels qu'Invacare Corp. et Ottobock Se & Co KGAA. Des fournisseurs régionaux (Glide Products) et de niche viennent également enrichir le paysage concurrentiel dans différentes régions.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Produits avancés
• Services à valeur ajoutée tels que la personnalisation et les solutions durables
• Modèles de tarification compétitifs
• Conformité aux directives réglementaires

Opportunités et mouvements stratégiques

• Intérêt croissant pour les aides à la mobilité compatibles avec l’IoT, pilotées par l’IA et contrôlées par des applications (par exemple, les fauteuils roulants électriques intelligents avec évitement d’obstacles, détection de chute).
• La transition vers le rétablissement à domicile et le vieillissement sur place augmente la demande de solutions de mobilité polyvalentes, compactes et réglables.
• Mise en place de plateformes de vente en ligne avec outils de personnalisation, support virtuel et modèles de paiement flexibles (ex : location, EMI).

Les principales entreprises opérant sur le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité sont :

1. Permobil
2. Hoggi GmbH
3. Karma Medical Products Co Ltd
4. Conduisez Devilbiss Healthcare Ltd
5. Meyra GmbH
6. Ostrich Mobility Instruments Pvt Ltd
7. Produits Glide
8. Levo Ag
9. Produits de santé Merits Co. Ltd.
10. Hoveround Corporation

Avertissement : les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. Ottobock Se & Co KGAA
2. Sunrise Medical
3. Produit médical NOVA
4. ARCATRON MOBILITÉ
5. Soins de santé Advin
6. LEVO AG
7. Technologie Smile Smart
8. Evolution Technologies Inc
9. Elenker Walker Inc
10. Solutions Able Life
11. Ligne Santé
12. Cardinal Health
13. Entreprise de cannes de marche - Harvy
14. Manettes de commutation
15. Invacare Corp.

Actualités et développements récents du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité

• Pride Mobility a présenté le Baja Bandit, qui représente l'évasion ultime de l'ordinaire.

  Ce véhicule permet aux utilisateurs de s'aventurer hors des sentiers battus, de conquérir des terrains accidentés et de défier les éléments pour atteindre leur destination idéale. Il incarne tout ce que l'on attend d'un produit Pride Mobility : audacieux, intrépide et prêt à tout.

• Drive DeVilbiss Healthcare Ltd a annoncé le lancement de notre gamme révolutionnaire AeroCarbon Family, comprenant un fauteuil roulant électrique, un scooter et un déambulateur conçus pour redéfinir la mobilité personnelle.

  Cette nouvelle gamme intègre une technologie avancée en fibre de carbone, offrant une résistance et une durabilité exceptionnelles sans le poids habituel. Cela se traduit par une maniabilité plus aisée, une meilleure portabilité et une expérience utilisateur plus confortable.

Rapport sur le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité, ainsi que la dynamique du marché, telles que les facteurs déterminants, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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