La taille du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité devrait atteindre 29,30 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 18,27 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,2 % au cours de la période 2025-2031.
Analyse du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité
Le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité connaît une croissance substantielle en raison des tendances démographiques et sanitaires. Le vieillissement rapide de la population mondiale, associé à la prévalence croissante des maladies chroniques, telles que l'arthrite, les troubles neurologiques et les accidents vasculaires cérébraux (AVC), stimule la demande de solutions de mobilité. L'augmentation des investissements publics et privés dans les soins de santé, ainsi que les politiques de remboursement dans les régions développées, facilitent encore davantage l'adoption. L'innovation technologique joue un rôle central : matériaux légers, conceptions ergonomiques, batteries lithium-ion, commandes par IA, intégration GPS et systèmes d'assistance électrique stimulent l'adoption de fauteuils roulants et de scooters modernes. Les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer visant à faire connaître les droits des personnes handicapées et les défis de la mobilité renforcent l'acceptation et la demande d'aides accessibles par le public.
Aperçu du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité
Le marché mondial des fauteuils roulants et des aides à la mobilité connaît une croissance rapide en raison du vieillissement rapide de la population mondiale (plus de 45 % des utilisateurs de fauteuils roulants ont 60 ans et plus), dont les maladies chroniques comme l'arthrite, les accidents vasculaires cérébraux et l'ostéoporose aggravent les problèmes de mobilité. La prévalence croissante des handicaps, notamment ceux dus aux accidents, aux maladies dégénératives et à la convalescence postopératoire, alimente la demande. Selon l'Observatoire de la complexité économique, l'Allemagne a exporté pour 154 millions de dollars de fauteuils roulants en 2022, ce qui en fait le deuxième exportateur mondial. Selon le Statistisches Bundesamt ( Destatis ), environ 7,8 millions de personnes gravement handicapées vivaient en Allemagne en 2021. L'innovation technologique, comme les matériaux légers, les conceptions pliables , les fonctions d'assistance électrique, les fauteuils roulants intelligents dotés d'IA et la connectivité à distance, améliore le confort, l'indépendance et l'attrait des utilisateurs.
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Marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité
Facteurs moteurs du marché :
Augmentation de la population gériatrique :
Les personnes âgées sont plus sujettes aux limitations de mobilité, ce qui les oblige à recourir à des aides médicales pour se déplacer. La proportion de personnes âgées devrait augmenter significativement au cours de la période de prévision, en raison de la baisse du taux de fécondité et de l'allongement de l'espérance de vie. Des fabricants de premier plan tels que Sunrise Medical, Invacare et Medline développent des produits pour les personnes âgées, en mettant davantage l'accent sur la stabilité et le confort. Ainsi, l'augmentation de la population âgée constitue un moteur important de la croissance du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité.
Innovation technologique et solutions de mobilité intelligente :
Les fauteuils roulants électriques, les fonctionnalités intelligentes (comme l'IA, l'IoT et les capteurs intégrés) et les conceptions personnalisées gagnent en popularité sur le marché, permettant une mobilité plus sûre, plus conviviale et plus autonome. Les fauteuils roulants manuels intelligents (comme le Phoenix Instinct, doté d'une conception basée sur l'IA), les interfaces cerveau-ordinateur, les modèles légers en fibre de carbone et les modules d'assistance électrique modulaires qui transforment les fauteuils manuels traditionnels en options hybrides sont quelques exemples d'innovations.
Opportunités de marché :
Solutions de mobilité personnalisées et pédiatriques :
Les modèles spécifiques au sport pour l'athlétisme adapté, les joysticks pédiatriques et les sièges réglables illustrent l'importance croissante de la personnalisation. L'accent est mis sur des marchés spécifiques, comme les enfants ou les athlètes, et des solutions spécialisées favorisent l'indépendance et l'inclusion.Expansion dans les économies émergentes :
Grâce au développement de ses infrastructures de santé et à la hausse des revenus, la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide. Partout dans le monde, les gouvernements révisent leurs lois et leurs pratiques de remboursement afin d'encourager l'utilisation d'appareils et accessoires fonctionnels. Ils forment des alliances stratégiques ou privilégient la fabrication locale à bas coût pour fournir des produits conformes et remboursés aux zones mal desservies.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité
Le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité est divisé en différents segments afin de mieux comprendre son fonctionnement, son potentiel de croissance et ses dernières tendances. Voici la segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :
Par produit :
Fauteuils roulants :
L'augmentation de la population âgée à l'échelle mondiale entraîne une augmentation de la prévalence des troubles de la mobilité, ce qui accroît la demande d'appareils et de services d'assistance à la mobilité. Cette tendance est alimentée par des pathologies liées à l'âge comme l'arthrite, l'ostéoporose et les troubles neuromusculaires, ainsi que par une incidence accrue de handicaps.Scooters de mobilité :
Les scooters de mobilité aident de plus en plus les populations européennes en améliorant l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Ils réduisent la dépendance à la voiture et offrent une alternative pratique et écologique pour les déplacements de courte distance.Aides à la marche :
Les aides à la marche, telles que les béquilles, les cannes et les déambulateurs, sont conçues pour offrir stabilité et soutien aux personnes à mobilité réduite. Elles aident à maintenir l'équilibre, à réduire la charge sur les membres inférieurs et à marcher plus facilement.Autres:
La catégorie « Autres » du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité comprend des dispositifs d'assistance essentiels tels que des aides au transfert, des aides à la verticalisation et des équipements de soutien postural. Ces produits améliorent la mobilité, la sécurité et l'autonomie dans les activités quotidiennes.
En fauteuil roulant :
Manuel:
Les fauteuils roulants manuels peuvent offrir des avantages considérables, notamment en favorisant l'autonomie et la qualité de vie des personnes âgées, notamment lorsqu'ils sont bien choisis et personnalisés pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Les développements et la personnalisation constants des acteurs du marché, tels qu'Invacare, Sunrise Medical et Küschall, stimulent la demande de fauteuils roulants manuels.Alimenté :
Les fauteuils roulants électriques proposés par divers fabricants tels qu'Invacare, Ottobock, Meyra et Dietz Power, ainsi que des marques comme Eloflex, ComfyGO et Karma, aident les personnes à mobilité réduite, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées, à se déplacer de manière autonome.Assistance électrique :
Les fauteuils roulants à assistance électrique combinent les avantages de la mobilité manuelle avec l'assistance électrique, offrant une plus grande indépendance aux utilisateurs qui peuvent manquer de force ou d'endurance pour se propulser eux-mêmes pendant de longues périodes.Accessoires:
Les accessoires pour fauteuils roulants et aides à la mobilité améliorent le confort, la sécurité et l'autonomie des utilisateurs. Ces accessoires comprennent des coussins, des sacs, des rampes et des accessoires spécifiques pour répondre à divers besoins, comme des coussins pour soulager la pression, des sacs de rangement et des rampes pour une meilleure accessibilité.
Par application :
- Troubles neurologiques
- Patients handicapés
- Autres applications
Par l'utilisateur final :
- Soins à domicile
- Hôpitaux et cliniques
- Centres de réadaptation
- Autres
Par canal de distribution :
- En ligne
- Hors ligne
Par géographie :
- Amérique du Nord
- Europe
- Asie-Pacifique
- l'Amérique latine
- Moyen-Orient et Afrique
Le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité en Amérique du Nord devrait occuper une part importante du marché. De nombreuses personnes âgées souffrent d'au moins une maladie chronique et sont confrontées à plusieurs problèmes de santé. L'augmentation du nombre de personnes âgées en Amérique du Nord est l'une des principales raisons de la demande croissante d'aides à la mobilité et de fauteuils roulants. Les maladies liées à l'âge, comme l'arthrite, le diabète et les maladies cardiovasculaires, entraînent fréquemment des limitations de mobilité, ce qui crée un besoin d'appareils fonctionnels.
Aperçu régional du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
Portée du rapport sur le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 18,27 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 29,30 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 7,2% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par produit
|
| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
|
Densité des acteurs du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages de ces produits. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité
Analyse des parts de marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité par zone géographique
L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Les marchés émergents d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique recèlent également de nombreuses opportunités de développement inexploitées pour les fournisseurs de fauteuils roulants et d'aides à la mobilité.
Le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité connaît une croissance différente selon les régions. Cela s'explique par des facteurs tels que l'augmentation de la population âgée et l'augmentation des troubles de la mobilité, qui stimulent la demande de fauteuils roulants et d'aides à la mobilité. Voici un résumé des parts de marché et des tendances par région :
1. Amérique du Nord
Part de marché :
Détient une part importante du marché mondialPrincipaux facteurs moteurs :
- Vieillissement de la population et prévalence du handicap
- Progrès technologiques et fonctionnalités intelligentes
- Évolution vers une utilisation personnelle à domicile via le commerce électronique
Tendances :
Localisation de la chaîne d’approvisionnement et réduction des coûts.
2. Europe
Part de marché :
Part de marché substantiellePrincipaux facteurs moteurs :
- Politiques gouvernementales et mandats d'accessibilité
- Besoins croissants en mobilité
Tendances :
Personnalisation et durabilité des fauteuils roulants et des aides à la mobilité.
3. Asie-Pacifique
Part de marché :
Région à la croissance la plus rapide avec une part de marché en hausse chaque annéePrincipaux facteurs moteurs :
- Urbanisation et croissance de la classe moyenne
- Soutien et subventions du gouvernement
Tendances :
Personnalisation et intégration de la santé basée sur des capteurs.
4. Amérique du Sud et Amérique centrale
Part de marché :
Un marché en croissance avec des progrès constantsPrincipaux facteurs moteurs :
- Croissance économique et amélioration de l'accès aux soins de santé
- Soutien du gouvernement et initiatives des ONG
Tendances :
Intégration de la télésanté et de la mobilité intelligente.
5. Moyen-Orient et Afrique
Part de marché :
Bien que petit, il grandit rapidementPrincipaux facteurs moteurs :
- Présence d'une population vieillissante présentant des handicaps liés à l'âge
- Progrès dans le secteur de la santé
Tendances :
Personnalisation intelligente et abordable via l'assemblage local et le commerce électronique.
Densité des acteurs du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Forte densité du marché et forte concurrence
La concurrence est rude en raison de la présence d'acteurs établis tels qu'Invacare Corp. et Ottobock Se & Co KGAA. Des fournisseurs régionaux (Glide Products) et de niche viennent également enrichir le paysage concurrentiel dans différentes régions.
Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :
- Produits avancés
- Services à valeur ajoutée tels que la personnalisation et les solutions durables
- Modèles de tarification compétitifs
- Conformité aux directives réglementaires
Opportunités et mouvements stratégiques
- Intérêt croissant pour les aides à la mobilité compatibles avec l’IoT, pilotées par l’IA et contrôlées par des applications (par exemple, les fauteuils roulants électriques intelligents avec évitement d’obstacles, détection de chute).
- La transition vers le rétablissement à domicile et le vieillissement sur place augmente la demande de solutions de mobilité polyvalentes, compactes et réglables.
- Mise en place de plateformes de vente en ligne avec outils de personnalisation, support virtuel et modèles de paiement flexibles (ex : location, EMI).
Les principales entreprises opérant sur le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité sont :
- Permobil
- Hoggi GmbH
- Karma Medical Products Co Ltd
- Conduisez Devilbiss Healthcare Ltd
- Meyra GmbH
- Ostrich Mobility Instruments Pvt Ltd
- Produits Glide
- Levo Ag
- Produits de santé Merits Co. Ltd.
- Hoveround Corporation
Avertissement : les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
Autres entreprises analysées au cours de la recherche :
- Ottobock Se & Co KGAA
- Sunrise Medical
- Produit médical NOVA
- ARCATRON MOBILITÉ
- Soins de santé Advin
- LEVO AG
- Technologie Smile Smart
- Evolution Technologies Inc
- Elenker Walker Inc
- Solutions Able Life
- Ligne Santé
- Cardinal Health
- Entreprise de cannes de marche - Harvy
- Manettes de commutation
- Invacare Corp.
Actualités et développements récents du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité
Pride Mobility a présenté le Baja Bandit, qui représente l'évasion ultime de l'ordinaire.
Ce véhicule permet aux utilisateurs de s'aventurer hors des sentiers battus, de conquérir des terrains accidentés et de défier les éléments pour atteindre leur destination idéale. Il incarne tout ce que l'on attend d'un produit Pride Mobility : audacieux, intrépide et prêt à tout.
Drive DeVilbiss Healthcare Ltd a annoncé le lancement de notre gamme révolutionnaire AeroCarbon Family, comprenant un fauteuil roulant électrique, un scooter et un déambulateur conçus pour redéfinir la mobilité personnelle.
Cette nouvelle gamme intègre une technologie avancée en fibre de carbone, offrant une résistance et une durabilité exceptionnelles sans le poids habituel. Cela se traduit par une maniabilité plus aisée, une meilleure portabilité et une expérience utilisateur plus confortable.
Rapport sur le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité, ainsi que la dynamique du marché, telles que les facteurs déterminants, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Questions fréquemment posées
The increasing geriatric population and rising mobility impairment disorders are among the noteworthy factors contributing to the market growth.
North America dominated the market in 2024.
Invacare Corp, Ottobock Se & Co KGAA, Sunrise Medical, Permobil, Hoggi Gmbh, Karma Medical Products Co Ltd, Drive Devilbiss Healthcare Ltd, Meyra Gmbh, Ostrich Mobility Instruments Pvt Ltd, Glide Products, Levo Ag, Merits Health Products Co Ltd, Hoveround Corporation, and Pride Mobility Products Corp. are among the key players operating in the wheelchair and mobility aids market.
The wheelchair and mobility aids market is estimated to reach a value of US$29.30 billion by 2031.
The wheelchair and mobility aids market is estimated to register a CAGR of 7.2% during the forecast period.
The List of Companies - Wheelchair and Mobility Aids Market
- Invacare Corp
- Ottobock Se & Co KGAA
- Sunrise Medical
- Permobil
- Hoggi Gmbh
- Karma Medical Products Co Ltd
- Drive Devilbiss Healthcare Ltd
- Meyra Gmbh
- Ostrich Mobility Instruments Pvt Ltd
- Glide Products
- Levo Ag
- Merits Health Products Co Ltd
- Hoveround Corporation
- Pride Mobility Products Corp.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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