Gas Turbine Market Scope And Analysis

Densité des acteurs du marché des turbines à gaz : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des turbines à gaz connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des turbines à gaz par zone géographique

Le marché des turbines à gaz est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2024, suivie de l'Europe et de l'Asie-Pacifique.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des turbines à gaz, grâce à ses infrastructures de pointe, à ses innovations technologiques et à une forte demande dans les secteurs de la production d'électricité et de l'industrie. Les États-Unis ont été les premiers à déployer massivement les turbines à gaz à cycle combiné, grâce à l'abondance de leurs ressources en gaz naturel et à l'abandon du charbon. La région est également pionnière dans le développement de technologies de turbines compatibles avec l'hydrogène et compatibles avec le captage du carbone. Les turbines à gaz sont essentielles à la fiabilité du réseau électrique, notamment dans le contexte de l'intégration croissante des énergies renouvelables. Les solides industries nord-américaines de l'aérospatiale et de la défense contribuent significativement au développement des turbines, renforçant ainsi leur leadership sur les segments des turbines stationnaires et aéronautiques.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. Amérique du Nord

• Part de marché :

  Part significative due à l’infrastructure énergétique établie et au leadership technologique.

• Principaux facteurs moteurs :

• Les centrales électriques vieillissantes sont modernisées avec des turbines à gaz efficaces.
• Forte demande de production d’électricité flexible pour soutenir l’intégration des énergies renouvelables.
• Présence de grands équipementiers comme GE et Siemens Energy.

• Tendances :

  Croissance des installations à cycle combiné et développement de turbines prêtes pour l’hydrogène.

2. Europe

• Part de marché :

  Substantiel, porté par les objectifs de décarbonation et les politiques de transition énergétique.

• Principaux facteurs moteurs :

• Les objectifs climatiques de l’UE encouragent les technologies à faibles émissions.
• Remplacement du charbon par le gaz dans plusieurs pays.
• Forte adoption de systèmes à cycle combiné pour plus d’efficacité.

• Tendances :

  L’accent est mis de plus en plus sur les turbines compatibles avec l’hydrogène et les solutions de surveillance numérique.

3. Asie-Pacifique

• Part de marché :

  Croissance rapide en raison de l’expansion industrielle et de l’urbanisation.

• Principaux facteurs moteurs :

• La demande d’électricité augmente dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est.
• Investissements gouvernementaux dans les centrales électriques au gaz.
• Développement des infrastructures dans les économies émergentes.

• Tendances :

  Transition vers des turbines de moyenne et haute capacité et intégration avec les énergies renouvelables.

4. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché :

  Modérée mais en expansion, en particulier dans les pays riches en pétrole.

• Principaux facteurs moteurs :

• Utilisation de turbines à gaz dans les opérations pétrolières et gazières et dans les usines de dessalement.
• Investissements dans la diversification énergétique et la fiabilité du réseau.
• Disponibilité des ressources en gaz naturel.

• Tendances :

  Croissance des turbines à cycle ouvert pour les charges de pointe et les usages industriels.

5. Amérique du Sud

• Part de marché :

  Marché émergent avec potentiel de croissance.

• Principaux facteurs moteurs :

• Besoin d’une énergie fiable dans les régions éloignées et industrielles.
• Transition de l’hydroélectricité au gaz dans certains pays en raison de la variabilité climatique.
• Soutien gouvernemental aux infrastructures énergétiques.

• Tendances :

  Adoption de turbines de petite et moyenne capacité et de systèmes hybrides.

Densité des acteurs du marché des turbines à gaz : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Densité et concurrence du marché moyen

La concurrence est moyenne en raison de la présence d'acteurs établis tels que GE Vernova Inc. ; Siemens AG ; Mitsubishi Heavy Industries Ltd ; Caterpillar Inc ; Kawasaki Heavy Industries Ltd qui contribuent également au paysage concurrentiel dans différentes régions.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Différents types de produits et matériaux répondent aux besoins variés des consommateurs, ce qui accroît la rivalité.
• Les faibles barrières à l’entrée permettent à de nombreux petits acteurs régionaux d’entrer sur le marché.
• La demande de personnalisation pousse les marques à innover et à se différencier en permanence.
• La forte présence des fabricants mondiaux et locaux intensifie la concurrence en matière de prix et de fonctionnalités.
• La croissance du commerce électronique permet des ventes directes aux consommateurs, augmentant ainsi la saturation du marché.
• Les avancées technologiques telles que les hangars intelligents et les conceptions modulaires augmentent les enjeux de l’innovation.
• Les consommateurs sensibles aux prix privilégient des stratégies de prix et de promotion agressives.

Opportunités et mouvements stratégiques

• Intégration de l'énergie hybride

  Combiner des turbines à gaz avec des sources d’énergie renouvelables (solaire, éolienne) et des systèmes de stockage d’énergie pour améliorer la flexibilité et la fiabilité du réseau.

• Adoption de carburants à faible teneur en carbone et à hydrogène

  Développer des turbines capables de fonctionner à l’hydrogène ou à des mélanges hydrogène-gaz naturel pour soutenir la décarbonation et atteindre les objectifs climatiques.

• Numérisation et surveillance intelligente

  Intégrez l’IoT et l’IA pour la maintenance prédictive, l’optimisation des performances en temps réel et les diagnostics à distance afin de réduire les temps d’arrêt et les coûts opérationnels.

• Conceptions modulaires et évolutives

  Proposer des systèmes de turbines modulaires qui peuvent être mis à l'échelle en fonction de la demande, particulièrement utiles pour les applications industrielles et distantes.

• Expansion dans les marchés émergents

  Exploitez la demande énergétique croissante en Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique du Sud grâce au développement des infrastructures et à la fabrication localisée.

• Canaux de commerce électronique et de vente directe

  Utiliser des plateformes numériques pour la vente d’équipements, les abonnements aux services et les outils de configuration virtuelle pour les clients industriels.

• Modèles de propriété flexibles

  Introduisez des modèles de location, de contrats basés sur les performances et de service en tant que produit pour réduire les coûts initiaux et attirer de nouveaux clients.

• Partenariats et alliances stratégiques

  Collaborer avec des entreprises EPC, des services publics d'énergie et des fournisseurs de technologies pour étendre la portée du marché et accélérer l'innovation.

Les principales entreprises opérant sur le marché des turbines à gaz sont :

1. GE Vernova Inc.
2. Siemens AG
3. Mitsubishi Heavy Industries Ltd
4. Caterpillar Inc
5. Kawasaki Heavy Industries Ltd
6. Baker Hughes Co
7. Capstone Green Energy Holdings, Inc.
8. Chaudières industrielles Amérique
9. Groupe Doncasters
10. Systèmes d'alimentation Vericor.

Avertissement : les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

• Aurelia Turbines Oy
• Société d'équipements et de technologies énergétiques Jereh
• Power Systems Mfg., LLC
• APR Énergie
• Groupe Mapna
• Dongfang Electric Corporation
• Shanghai Electric
• Doosan Energy Co.
• Turbine à gaz AECC
• Rostec United Engine Corporation
• Rolls-Royce plc
• IHI Power Systems, Co. Ltd.

Actualités et développements récents du marché des turbines à gaz

• GE Vernova a signé un contrat EPC

  GE Vernova (NYSE : GEV) a remporté une commande de cinq turbines à gaz de classe 7H (trois 7HA.03 et deux 7HA.02) auprès de Técnicas Reunidas et d'Orascom Construction (TR & ORASCOM CONSTRUCTION). Dans le cadre d'une coentreprise à parts égales, ces entreprises ont signé le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour le projet d'extension de la centrale électrique indépendante de Qurayyah (IPP) dans la province orientale de l'Arabie saoudite. (Source : GE Vernova, communiqué de presse, mai 2025)

• Capstone Green Energy Holdings, Inc. a signé un accord d'approvisionnement

  Capstone Green Energy Holdings, Inc. et Capstone Green Energy, LLC. ont annoncé que leur distributeur australien, Optimal Group, avait été sélectionné comme entrepreneur EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) pour un projet de production d'électricité dans une communauté isolée en Océanie. Ce projet déploiera deux microturbines Capstone C1000S Signature Series dans une configuration évolutive pour fournir initialement 2 mégawatts (MW) d'électricité fiable et à faibles émissions à une communauté isolée. Ce système est extensible et peut atteindre 5 MW. (Source : Capstone Green Energy Holdings, Inc., communiqué de presse, mai 2025)

Rapport sur le marché des turbines à gaz : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des turbines à gaz (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des turbines à gaz aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des turbines à gaz, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des turbines à gaz couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des turbines à gaz
• Profils d'entreprise détaillés