建築用塗料・コーティング市場の予測と動向（2034年まで）

建設用塗料・コーティング市場は、2025年には200億1000万米ドルと評価され、2034年までに317億9000万米ドルに達すると予測されています。また、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.28%を記録すると推定されています。

建築用塗料・コーティング市場の評価と洞察

建築用塗料・コーティング剤は、当初の装飾用塗料のみの使用から、装飾性、保護性、耐久性、塗布効率性を兼ね備えたより複雑なソリューションへと進化を遂げています。水性塗料技術は、ポリマー分散液、顔料、添加剤、レオロジー添加剤の進歩により、良好な塗膜被覆性と耐候性を実現し、VOC（揮発性有機化合物）の削減を目指す中で、ますます重要性を増しています。製造方法は、原材料価格の変動、高い物流コスト、建築仕様の変化に対応するため、地域生産と地域配合に重点を置いています。

予測期間中、低排出ガス製品、高品質の外装塗料、過酷な産業環境向けコーティング剤への投資が見込まれます。南アジア、東南アジア、中東、および一部のラテンアメリカ諸国における新規建設活動から生じる機会は、新たな需要源となるでしょう。VOC排出量削減への圧力、グリーンビルディングのニーズ、そして耐久性のある仕上げ材に対する消費者の関心は、配合技術の革新と改良された水性塗料の商業化をさらに後押しするでしょう。

建築用塗料・コーティング市場レポートの範囲

建築用塗料・コーティング剤市場の分析

需要は、建物の完成、改修サイクル、メンテナンス費用、および産業資産の建設と密接に関連しています。したがって、建設用塗料・コーティング市場の成長は、新築活動と既存構造物の定期的な再塗装需要の両方によって影響を受けます。製造業者は、最終製品をエンドユーザーに届けるために、樹脂およびバインダー供給業者、顔料メーカー、添加剤供給業者、包装会社、販売代理店、請負業者、および組織化された小売チャネルに依存しています。

供給の動向は、二酸化チタン、アクリル樹脂、ビニル樹脂、溶剤、添加剤、特殊顔料などの影響を受けます。メーカーは、隠蔽力と耐久性を維持しつつ、不安定な成分への依存を最小限に抑えることで、製品の改良を図っています。地域密着型のメーカーは、輸送や、耐湿性、耐紫外線性、耐塩性、耐温度変動性など、特殊な気候条件を必要とする地域における配合調整に関して、一定のメリットを享受しています。

主要な競合企業は、多角的な塗料会社と地域密着型の塗料メーカーで構成され、配合技術、地理的範囲、ブランド力、請負業者との関係、技術支援といった点で競合している。アクゾノーベル、BASF、PPGインダストリーズ、シャーウィン・ウィリアムズは国際的な事業展開力を持つ一方、アジアンペイントとニッポンペイント（インド）は地域的な強みを持っている。アクサルタ・コーティング・システムズも塗料専門企業である。

建築用塗料・コーティング剤市場のシェアは、ポートフォリオの最適化と持続可能な製品開発に関連した戦略的なポジショニングによってますます左右されるようになっている。アクゾノーベルNVとアクサルタ・コーティング・システムズ社は大規模な企業統合を進めており、PPGインダストリーズ社は引き続き一部の海外市場で建築用塗料に重点を置いている。BASF SEはインドにおける現地分散剤生産を強化している。投資の優先事項には、地域生産能力、配合研究所、デジタルカラーシステム、そして性能を損なうことなく環境負荷を低減する技術がますます含まれるようになっている。

建築用塗料・コーティング市場：戦略的洞察

地域別分析

北米の建築用塗料・コーティング市場

北米は、2025年時点で世界の建築用塗料・コーティング市場の需要の27～31%を占め、2034年まで年平均成長率（CAGR）4.7～5.2%で拡大すると予測されています。消費を牽引しているのは米国で、住宅のリフォーム、メンテナンス、改修、および工業用建物の建設がその要因となっています。カナダは、改修工事および関連インフラ建設を通じて貢献しています。メキシコの関与は、地域における需給環境の強化に役立つでしょう。

消費者の嗜好は、耐洗浄性と耐久性に優れ、VOC含有量の低い水性塗料へと向かっている。米国の環境基準は、メーカーに優れた配合と効率的な塗布方法の開発を促す一方、乾燥速度と均一な塗布面積は施工業者にとって不可欠な要素となる。地元のメーカーも、販売代理店ネットワークと流通網の恩恵を受けるだろう。高級外装塗料、弾性材料、工業用塗料は、価値創造の主要分野となるはずだ。

米国建設用塗料・コーティング市場

米国は2025年までに北米建設用塗料・コーティング市場の需要の約68～72%を占め、2034年まで年平均成長率（CAGR）4.5～5.0%で成長すると予測されています。リフォーム、再塗装、商業施設のメンテナンス、公共施設の建設などにより、屋内・屋外両方の仕上げ材が繰り返し使用されます。塗料は建物の風雨に対する保護層として機能し、長期間のメンテナンスを可能にするため、耐久性が求められます。

大手メーカーは、請負業者、自社直営店、販売代理店、小売店を通じて製品を販売しています。シャーウィン・ウィリアムズ社は建築用塗料分野で大きな存在感を示しており、PPGインダストリーズ社は米国とカナダにおける建築用塗料事業の売却後、国際的なプレゼンスを確立しました。水性屋内・屋外用塗料は住宅では不可欠な存在ですが、産業界では耐腐食性、耐薬品性、耐久性に優れた仕上げ材が求められています。

欧州の建築用塗料・コーティング市場

2025年には、世界の建築用塗料・コーティング市場の需要の22～26%をヨーロッパが占め、年平均成長率（CAGR）は4.2～4.8%と予測されています。ドイツは、改修、産業施設、そして厳しい環境規制に支えられ、国内市場を牽引しています。英国は、住宅および商業施設のメンテナンス需要により、引き続き重要な市場となっています。フランスでは新築と改修が並行して行われており、イタリアとスペインでは住宅改修、観光施設建設、商業施設改修が盛んです。地域全体では、環境規制や低排出処方を求めるグリーンビルディング仕様により、水性塗料の人気が高まっています。ドイツの先進的な産業は、特殊コーティング製品への対応に貢献しています。

アジア太平洋地域の建設用塗料・コーティング市場

アジア太平洋地域は、2025年までに世界の建築用塗料・コーティング市場の需要の35～39%を占め、年平均成長率（CAGR）は5.6～6.2%で成長すると予測されている。中国が引き続き主要市場であり、インド、日本、韓国、オーストラリアが多様な需要を牽引する。都市化、産業投資、住宅開発、インフラ投資が消費を支える要因となっている。

エネルギー効率の高い建物やクリーン生産を重視する政策は、水性塗料や先進的なコーティング技術の普及を促進している。インドは住宅建設やインフラ投資を通じて特に大きな可能性を秘めており、中国は地域製造業の中心であり続けている。日本と韓国は高性能塗料に重点を置いており、オーストラリアは改修工事や耐候性外装塗料を通じて需要を支えている。

中東・アフリカの建築用塗料・コーティング市場

中東・アフリカ地域の建設用塗料・コーティング市場の需要は、2034年まで年平均成長率（CAGR）5.3～5.9%で拡大すると予測されている。サウジアラビアは大規模な建設事業や多角化プログラムに支えられ、成長を牽引する市場であり、アラブ首長国連邦（UAE）は商業施設、ホテル、インフラプロジェクトの恩恵を受けている。南アフリカは成熟した地域市場を形成している。

エネルギーインフラ、都市開発、観光プロジェクト、公共投資は、保護塗料および装飾塗料の需要を生み出しています。中東・アフリカのその他の地域は依然として細分化されており、需要は都市部や主要インフラプロジェクト周辺に集中しています。高温、紫外線、粉塵といった環境要因は、耐久性の高い外装システムへの要求を高め、高機能塗料の需要を支えています。

セグメンテーション分析

タイプ

用途別の需要は、環境規制への適合性と塗布性能を両立させた製品へとシフトしている。水性塗料は最大のカテゴリーであり、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2～6.7%を記録すると予測されている。溶剤系塗料は、優れた浸透性、硬化性、耐薬品性、または基材性能が求められる用途において、依然として重要な位置を占めている。

• 水性塗料：水性塗料は、VOC含有量が低く、清掃が容易で、臭いが少なく、耐久性に優れているため、建築用途において主流となっています。施工業者や建物の所有者が、仕上がりの品質を損なうことなく環境性能を重視するようになるにつれ、水性塗料の重要性はますます高まっています。
• 溶剤系塗料：溶剤系塗料は、浸透性、密着性、硬化特性、耐薬品性、耐湿性が重要な過酷な環境において、依然として高い需要があります。特に、特定の産業用途や特殊建築用途において、その地位は揺るぎません。

応用

建築用塗料・コーティング市場予測によると、用途需要は建設サイクルや性能要件の違いを反映している。産業用途は2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3～6.8%を記録すると予想され、最も急速に成長する主要用途となる。住宅用途は塗り替えによる需要が継続的に発生するため、依然として最大の消費基盤となっている。

• 住宅分野：住宅建設および改修工事は、内装・外装仕上げ材に対する安定した需要を生み出しています。消費者は製品を選ぶ際に、洗浄性、色褪せしにくさ、低臭性、耐久性を重視する傾向が強まっており、これが高級化と先進的な水性塗料の普及拡大を後押ししています。
• 商業施設：商業ビルには、外観、メンテナンス間隔、耐摩耗性、施工速度のバランスが取れた塗料が求められます。オフィス、小売店舗、ホテル、複合施設などでは、耐久性の高い装飾システムや特殊な仕上げ材への需要が高まっています。
• 産業分野：産業施設では、基材を腐食、化学物質、摩耗、熱、湿気から保護できるコーティングが求められます。そのため、新設工場、倉庫、公共施設、製造拠点の拡張などでは、より高付加価値の特殊製品や技術サービスが必要とされるのです。

機会の概要

建築用塗料・コーティング市場の成長要因と影響分析

都市部の住宅拡張と住宅改修

人口増加、家族形成、都市化、建物の老朽化などにより、建築用塗料の需要は今後も継続的に高まることが予想されます。建設活動は塗料の初期需要を確実なものにしますが、塗り替えによって新たな需要サイクルが生まれ、これは新規建設の規模に大きく左右されません。新興国における世帯所得の増加は、色、質感、着色、洗浄可能な仕上げなど、高品質な塗料への需要を高めるでしょう。成熟国では、古い建物の改修ニーズが建設活動の有無にかかわらず、建築用塗料の安定した需要を確保しています。こうした需要の原動力は、広範な流通チャネルと請負業者とのパートナーシップ、そして着色システムを備えたメーカーに有利に働きます。また、下地や気候に基づいて塗料を細分化することで、特殊な外装塗料の需要も生まれます。

工業用および商業用建物の資産拡大

工業団地、倉庫、物流施設、データセンター、工場、商業用不動産、宿泊施設などの施設は、外観の保護だけでなく、保護のためにも塗装が必要です。これらの施設は、摩耗、化学物質、湿気、紫外線、温度に対する耐性に関して、一般的な住宅プロジェクトよりも厳しい基準を満たすことが求められます。地域密着型の製造・物流開発への投資の増加は、保護コーティングシステムの市場拡大という新たな機会を生み出しています。さらに、商業用不動産開発業者は、サービスの中断を避けるために、メンテナンス間隔が長いコーティングシステムを求めています。これにより、コーティングシステム提供業者は、仕様策定、施工に関するアドバイス、配合を通じて、各開発案件からより多くの価値を引き出すことが可能になります。

VOC削減および環境性能要件

環境規制の強化は、建築用塗料の配合技術革新を促進するでしょう。揮発性有機化合物（VOC）規制により、メーカーは溶剤の使用量を減らした製品を開発し、水性塗料技術を強化し、低排出率でも強度を維持するバインダーを開発するよう促されます。米国では、VOC排出レベルを定める建築用塗料の国家規制があり、カナダでもVOCレベルは規制されています。建物の所有者や開発者は、購入基準の一部として持続可能性を取り入れ始めており、環境への配慮は単なる規制にとどまらないものとなっています。この傾向は、分散、樹脂、添加剤、および塗布技術において先進的な企業に競争上の優位性をもたらします。この傾向により、低排出率の製品であっても、被覆性、乾燥性、接着性、洗浄性、耐候性といった要件を満たす必要があるため、配合の複雑さが増すことになります。

建築用塗料・コーティング市場の将来動向

バイオベースおよび低炭素製剤プラットフォーム

将来の製品開発は、再生可能な材料、低炭素バインダー、リサイクル包装、およびエネルギー投入量の少ない製造方法の利用に依存するようになるでしょう。配合プロセスでは、接着性、色保持性、耐候性、または保存安定性を損なうことなく、特定の石油系成分を代替することが含まれます。ライフサイクルアセスメントは、特に大規模な商業プロジェクトや公共プロジェクトを扱う場合、購入決定に影響を与えるもう1つの重要な要素となる可能性があります。デジタル製品ドキュメントは、メーカーが製品の環境上の利点を証明する機会を提供し、建築家や請負業者にとって仕様を容易にします。もう1つの有望なトレンドは、低VOC化学と高い耐久性の組み合わせであり、メンテナンス間隔の延長とライフサイクル全体での総材料使用量の削減の可能性をもたらします。

デジタルカラーマネジメントとインテリジェントアプリケーション

デジタル技術は、製品選定、色合わせ、在庫計画、および塗布品質に影響を与えることが期待されています。接続された調色装置は色のばらつきを減らし、小売店の在庫効率を向上させることができます。また、デジタルビジュアライゼーションにより、顧客は購入前に仕上がりを評価できます。プロの施工業者は、塗布面積の見積もり、塗布スケジュールの作成、プロジェクト仕様書の作成にデジタルツールをますます活用するようになるでしょう。メーカーはこれらの機能を顧客データと組み合わせることで、地域ごとの色の好みを把握し、製品ポートフォリオを最適化できます。インテリジェントな塗布技術は、より均一な塗膜厚をサポートし、大規模プロジェクトにおける材料の無駄を削減することもできます。時間の経過とともに、デジタル化は、特に組織化された流通チャネルにおいて、配合だけでなく競争の場をも広げるでしょう。強力な小売ネットワーク、技術データベース、統合された顧客プラットフォームを持つ企業は、これらのツールを活用してコンバージョン率を向上させ、返品を減らし、プロの施工業者との関係を強化できます。

建築用塗料・コーティング剤市場の機会

高成長新興市場向けの現地生産

輸送コスト、供給の信頼性、配合要件が地域生産に有利な高成長市場において、分散剤、樹脂、および完成コーティング剤の現地生産を通じて、製造業者は事業を拡大できます。インド、東南アジア、中東、および一部のアフリカ諸国は、建設投資と都市開発に関連した機会を提供しています。現地施設は、湿度、紫外線曝露、高温条件など、気候特有の要件に対応した製品の迅速なカスタマイズもサポートできます。戦略的な投資は、生産能力の拡大だけではなく、モジュール式生産能力、技術研究所、請負業者のトレーニング、および信頼できる原材料調達を優先すべきです。現地の販売代理店や建設会社とのパートナーシップは、チャネルリスクを軽減しながら市場参入を加速できます。グローバルな配合に関する専門知識と現地の製造および応用に関する知識を組み合わせることができる企業は、対応力を向上させ、インフラおよび住宅開発によって生み出される需要を取り込むことができます。

インフラ資産向けの高品質保護コーティング

建設用塗料・コーティング市場の動向では、インフラの近代化により、橋梁、輸送施設、公共施設、産業構造物、公共建築物向けの高品位コーティングの需要拡大が見込まれています。資産所有者は、初期購入価格のみで製品を選ぶのではなく、耐用年数全体にわたるメンテナンスコストを評価する傾向が強まっています。そのため、再塗装間隔の延長、耐腐食性の向上、紫外線への耐性、過酷な使用環境への耐性を備えたコーティングが求められています。サプライヤーは、エンジニアリング会社、インフラ請負業者、政府機関との仕様提携を通じて、この機会を捉えることができます。プロジェクト仕様では、多くの場合、文書化された技術適合性が求められるため、製品開発においては、測定可能な性能特性と適用信頼性を重視する必要があります。デジタル検査およびメンテナンス記録は、ライフサイクルにおけるメリットを示すことで、高品位な製品としての地位をさらに強化するでしょう。この機会は、耐久性の向上と長期的なメンテナンス費用の削減に向けた取り組みと並行して新たなインフラ投資が行われている新興市場において特に重要です。

最近の動向

• 2026年6月：日本ペイントは、インド事業の大規模な拡張計画を発表し、現在の売上高3億1300万ユーロを2029年までに6億7200万ユーロへとほぼ倍増させることを目指している。同社は、既存の7つの製造拠点に加え、新たに8つの製造拠点を建設し、2020年代末までに合計15拠点とする計画だ。この野心的な計画には、今後18ヶ月間で5600万ユーロの投資が予定されており、既存施設の改修と新規建設の両方に充当され、特にインド東部に重点が置かれている。
• 2026年5月：日本ペイントグループとシャーウィン・ウィリアムズは、2025年11月18日に発表されたアクゾノーベルとアクサルタの全株式交換による合併案を慎重に検討し、アクゾノーベルの単独戦略に代わる選択肢を提示しました。日本ペイントグループとシャーウィン・ウィリアムズは、アクゾノーベルとアクサルタの既存の合併契約の条件に従い、この重要な局面においてアクゾノーベルと関わるための選択肢を徹底的に評価し、アクゾノーベルのすべてのステークホルダーの利益を考慮した上で、アクゾノーベルの取締役会に対し、アクゾノーベルに対する推奨公開買付けに関する包括的な共同提案を共同で提出しました。この共同提案では、日本ペイントグループによるアクゾノーベルの装飾塗料および工業用塗料事業（「デコ」）の買収と、シャーウィン・ウィリアムズによるアクゾノーベルの船舶・保護塗料、自動車・特殊塗料、粉体塗料事業（「塗料」）の買収が想定されている。

著者について (化学薬品および材料 調査チーム)

ヴルシャリ・ボタレ

アシスタントマネージャー,
市場調査・コンサルティング

Vrushaliは、8年以上の経験を有するシニアコンサルタントであり、特にスペシャリティケミカル（特殊化学品）を中心とした化学・材料分野において、深い専門知識と豊富な業界経験を備えています。これまでに、化学・材料、食品・飲料、消費財などの幅広い業界において、50件以上のコンサルティングプロジェクトを成功裏に遂行してきました。専門領域は、機能性原料、再生可能資源由来の化学品、動物飼料、農業用化学品など、多岐にわたります。

Vrushaliは、化学の学士号および経営学の修士号を取得しており、確かな技術的専門知識とビジネス戦略に対する深い理解を兼ね備えています。これまで、クライアント企業の市場拡大機会の評価、成長戦略の策定、業務改革・オペレーショナル・トランスフォーメーション施策の実行支援などに携わり、企業の持続的な成長と競争力強化に貢献してきました。

また、Vrushaliは、新規顧客開拓、ステークホルダー・マネジメント、チームリーダーシップにおいても優れた能力を発揮しています。体系的かつ構造化されたプロジェクト遂行アプローチを通じて、クライアント企業の業務効率と生産性の向上を支援してきました。技術的な専門知識とビジネス上の優先課題を結び付ける能力を強みとし、クライアント固有のビジネスニーズに即した、実践的かつ実行可能な戦略的提言を提供しています。

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