産業用ガス市場：規模・需要・予測 2034

産業ガス市場は、2025年には1,214億9,000万米ドルと評価され、2034年には1,765億8,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は4.24%となる見込みです。市場の成長は、プロセス、ヘルスケア、冶金、食品製造、化学、エネルギー、先端製造など、さまざまな産業における酸素、窒素、水素、二酸化炭素、アルゴンの重要性によって促進されると考えられます。これらの産業では、供給の可用性、純度基準、現場での生産能力が、購入時の意思決定においてますます重要な要素となるでしょう。

北米における産業ガス市場規模は、半導体製造、航空宇宙産業、ヘルスケア分野における用途拡大、水素への投資、そして産業の脱炭素化を背景に、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.5%～4.5%で成長すると予測されています。この地域には既に強固なパイプライン網と商用ガス供給システムが整備されており、さらに先端製造業の国内回帰によって高純度ガスやオンサイト供給システムの利用が増加しています。

産業ガス市場の評価と洞察

工業用ガス事業は、かつては主に販売業者を基盤としたサプライチェーンでしたが、現在では大規模な空気分離プラント、パイプラインネットワーク、現場設備、バルク輸送、シリンダー配送、リアルタイム追跡などを備えた本格的な生産ネットワークへと移行しています。極低温分離、圧力スイング吸着、膜分離、精製、遠隔設備管理システムといった技術の進歩は、生産効率と供給信頼性の向上に貢献するでしょう。エレクトロニクス、航空宇宙、ヘルスケア、エネルギー分野におけるより厳格な要件とインフラ整備の出現に伴い、工業用ガスの需要構造はますます用途主導型へと変化していくと考えられます。

今後、産業ガス市場の成長見通しは、インド、東南アジア、中東、および一部のアフリカ諸国における産業クラスターの形成によってもたらされるだろう。低排出産業プロセス、水素、半導体、および安全な食品生産に対する有利な規制は、これらの市場における需要センターを刺激するだろう。産業ガス市場の将来は、電力価格、原料の入手可能性、および産業ガス企業が複数年供給契約を獲得できる能力によって左右されるだろう。

産業ガス市場レポートの範囲

産業ガス市場分析

製造業、医療サービス、電子機器組立、金属製造、食品保存、エネルギーインフラなどの産業が、引き続き主要な需要基盤となっています。産業ガス市場の成長は、半導体、バッテリー、航空宇宙部品、特殊化学品の生産には極めて高純度のガスの安定供給が必要となるため、多くの場合、高付加価値製造業の成長と密接に関連しています。一連の業務は、空気分離または原料処理から始まり、圧縮、液化、精製、貯蔵、輸送、パイプラインによる配送、そして現場でのガス生成へと続きます。

供給のダイナミクスは、ガスの種類と供給メカニズムによって大きく異なります。酸素と窒素の供給は、大規模な空気分離操作による規模の経済性を享受できますが、水素の供給は、原料の入手可能性、製造方法、電力コスト、およびテイク・オア・ペイ契約に大きく依存します。IEAは、2025年の世界の水素需要は1億トンを超えているものの、低排出水素は依然として総需要のごくわずかな割合を占めるに過ぎないと指摘しました。

産業ガス市場レポートで取り上げられている競争は、広範なサプライチェーンを持つ多国籍企業と、パッケージガス、卸売ガス、産業顧客に対応する地域企業で構成されています。この産業ガス分析では、リンデ社とエア・リキード社は地理的なプレゼンスと技術力で優位に立っていますが、エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社、メッサー社、日本酸ホールディングス社は、それぞれの産業用および特殊ガス分野で差別化されたポジショニングを確立しています。

しかしながら、物流、シリンダー、顧客基盤、地域規制に関する知識といった競争力の高さから、地域専門企業は引き続き競争において重要な役割を果たしています。Gulf Cryo Holding Company WLL、Ellenbarrie Industrial Gases Limited、SICGIL India Limited、Bhuruka Gases Limited、Dubai Industrial Gases、Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment Co. Ltd.、Buzwair Industrial Gases Factories、Concorde-Corodex Group、India Glycols Limited、Yateem Oxygen Company WLL、National Industrial Gas Plants Company、The Southern Gas Limited、Tripti Gases Private Limitedなどが地域市場で競争を激化させています。電子機器用ガス、オンサイトプラント、水素ソリューション、デジタル対応の配送施設への投資も増加しています。

産業ガス市場：戦略的洞察

地域別分析

北米産業ガス市場

北米は2025年には市場全体の約27～31%を占め、2026～2034年の予測期間において年平均成長率（CAGR）3.5～4.5%を記録すると予測されています。この地域は、半導体、航空宇宙、医療、化学、産業脱炭素化といった分野からの需要の高まりに加え、成熟したパイプラインを誇っています。米国における製造業への投資は、窒素、酸素、アルゴン、水素、および特殊ガスの需要を押し上げています。

この地域における成長は、安定した長期契約と既存生産設備の近代化によって牽引されています。例えば、リンデ社は2025年にフロリダ州とテキサス州に投資を行い、液体酸素や液体窒素を含む米国商業宇宙分野向けのサプライチェーン能力を強化しました。このように、北米における産業ガス市場のシェアは、供給の安定性を重視する用途によって支えられています。

米国産業ガス市場

米国は2025年には北米の需要の78～84％を占めると推定されており、市場は2026年から2034年の期間に年平均成長率（CAGR）3.8～4.8％で拡大すると予想されている。用途としては、半導体工場、石油化学工場、製油所、医療施設、金属加工、航空宇宙関連などが挙げられる。主要企業は、既存のパイプラインネットワークを利用できること、大規模かつ継続的な需要に対応するためにオンサイト生産設備を設置できるという利点を享受している。

水素と高純度ガスは、国内の産業複合体において戦略的にますます重要な位置を占めるようになっている。リンデ社、エア・リキード社、エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社が事業において大きな存在感を示し、市場を支配している。投資は、先進的な製造拠点に近い地域でますます活発に行われている。エア・リキード社は、ダウ社との新たな契約に基づき、パイプライン網の拡張と生産施設の建設のため、2025年にルイジアナ州に最大2億米ドルを投資する計画を発表した。

欧州産業ガス市場

欧州地域は2025年に市場シェアの23～27%を占め、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2～4​​.2%で成長すると予測されています。成長を左右する主な要因としては、産業の近代化、医療ニーズ、特殊化学品、自動車製造、政府主導の脱炭素化などが挙げられます。エネルギーコストの上昇は、エネルギー集約型のガス生産における制約要因となっており、そのため、効率的な空気分離プロセスの役割がますます重要になっています。

英国は医療、製薬、航空宇宙、プロセス産業からの需要に恵まれている一方、ドイツは化学、エンジニアリング、鉄鋼、自動車、エレクトロニクス産業が盛んなことから、ヨーロッパ地域で引き続き優位を保っている。その他、フランス、イタリア、スペインも多様な製造業や食品加工業を擁し、ヨーロッパの地域市場に貢献している。ドイツは、エア・リキード社による半導体分野への投資により、ますます存在感を増しており、同社は2025年にドレスデンに2億5000万ユーロ以上を投じて生​​産拠点を設立する計画を発表している。

アジア太平洋地域の産業ガス市場

アジア太平洋地域は、2025年には推定34～38%の市場シェアを占め、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.0～6.0%で成長すると予測されており、数量ベースで最大の成長地域となる見込みです。中国における水素消費は、鉄鋼、化学、電子機器、製油所が中心ですが、日本と韓国は高純度ガスと製造業において重要な役割を担っています。

インドの工業化、韓国の半導体エコシステム、オーストラリアの資源セクター、そして水素政策は、地域における需要拡大の鍵となる要素である。IEAは、アジアがエネルギーと産業分野における需要拡大の継続的な源泉であり続けると見ており、中国は電解槽の設置と製造において引き続き重要な役割を担うとしている。

中東・アフリカの産業ガス市場

中東・アフリカ市場は、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5～5.5%で成長すると予測されている。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は、精製、石油化学、建設、ヘルスケア、水素関連投資によって支えられており、南アフリカは依然として重要な工業・鉱業市場である。

エネルギーインフラと産業の多様化は、この地域全体の投資判断に影響を与えている。中東は世界の水素関連製品生産において大きな割合を占めており、相当な精製能力と化学能力を有しているため、産業用ガスの消費基盤が確立されている。

セグメンテーション分析

タイプ

タイプ別セグメントは、需要パターンが用途固有の純度、配送要件、および生産経済性にますます依存するようになるにつれて、 2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.0～5.0%で拡大すると予想されます。酸素と窒素は依然として基幹製品であり、水素は精製、化学、脱炭素化の分野で戦略的重要性を増しています。二酸化炭素とアルゴンは、食品、飲料、溶接、冶金、およびプロセス用途で引き続き恩恵を受けています。したがって、産業ガス市場の範囲は、より高付加価値で特殊な供給ソリューションへと拡大しています。

• 酸素：酸素は、製鉄、医療、廃水処理、化学薬品、燃焼用途などにおいて重要な位置を占めています。大量供給と信頼性の高い生産インフラへの需要が、その戦略的重要性をさらに高めています。
• 窒素：窒素は、不活性化、被覆、冷凍、電子機器、化学薬品、食品包装など、幅広い用途で利用されています。その幅広い産業的重要性は、大量供給とオンサイト供給の両方のモデルにおいて、安定した需要を支えています。
• 水素：水素は、精製、アンモニア、メタノール、化学薬品、そして新たな低排出用途において戦略的に重要な役割を担っています。その将来的な需要は、生産コスト、インフラ整備、政策実施、そして顧客との契約に基づく供給量によって左右されます。
• 二酸化炭素：二酸化炭素は、食品・飲料の炭酸化、冷凍、溶接、化学薬品、および特定のプロセス用途に利用されます。供給管理は、供給量が関連する産業生産および回収システムに左右されるため、依然として重要です。
• アルゴン：アルゴンは、溶接、冶金、電子機器、特殊製造などの分野で利用されています。不活性雰囲気、制御された処理条件、そして高品質な材料性能が求められる用途において、その重要性は高まります。

応用

アプリケーション分野は、産業およびサービス活動におけるガス利用率の上昇を反映し、 2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5～5.5%で成長すると予測されています。製造業は、ガスが製造、機械、自動車、電子機器、プロセス業務に組み込まれているため、依然として最大のアプリケーション分野です。化学およびエネルギー分野は、水素投資、精製需要、低排出産業イニシアチブに支えられ、最も成長率の高いアプリケーション分野となっています。

• 医療：医療分野では、医療用酸素、呼吸用ガス、実験室用ガス、および制御された供給システムが不可欠です。人口高齢化、病院の収容能力、在宅医療、医薬品製造といった分野が、医療の戦略的重要性を支えています。
• 製造業：製造業は最大の用途分野であり、溶接、切断、熱処理、電子機器、自動車生産、機械、プロセス制御など、多様な産業バリューチェーンにおいてガスが使用されています。
• 冶金とガラス：冶金とガラスの製造は、燃焼、不活性化、溶解、精製、および制御された熱処理プロセスにおいて、酸素、窒素、アルゴン、およびその他のガスに依存している。
• 食品・飲料：食品・飲料の需要は、炭酸飲料、雰囲気包装、冷却、冷凍、ドライアイスなどの技術によって支えられており、大規模な加工施設にとって供給の信頼性は特に重要である。
• 小売：小売用途は主に包装ガスと少量供給のニーズに対応します。流通網の規模、ボンベの入手可能性、安全サービス、迅速な物流対応は、この細分化された顧客基盤におけるサプライヤーの競争力に影響を与えます。
• 化学品とエネルギー：化学品とエネルギーは、精製、アンモニア、石油化学製品、水素製造、低排出産業プロセスおよびエネルギーインフラへの投資によって牽引される、高成長分野である。

機会の概要

産業ガス市場の成長要因と影響分析

先端製造業および半導体生産の拡大

高度な製造業の発展に伴い、厳格な純度、信頼性、継続性要件を満たすガスの需要が高まっています。半導体製造は、窒素、酸素、アルゴン、水素、特殊ガスが複数の工程に組み込まれているため、特に重要です。新たな製造施設では、サプライヤーは専用のオンサイト生産・流通インフラに投資し、長期的な契約関係を構築する必要があります。エア・リキードは、ドレスデンにおける半導体製造を支援する新たな生産施設に2025年までに2億5000万ユーロ以上を投資すると発表し、シンガポールにも追加投資を約束しました。これらの動きは、エレクトロニクス投資が、初期プラント建設後も持続的なガス需要を生み出すことを示しています。その結果として生じる市場への影響としては、資本集約度の向上、技術的障壁の上昇、顧客との地理的な近接性の重要性の増大などが挙げられます。

化学、精製、エネルギー転換における水素需要

既存の精製・化学生産を維持しながら、産業界の生産者が低排出プロセスを追求するにつれ、水素の重要性がますます高まっている。国際エネルギー機関（IEA）は、世界の水素需要が2025年には1億トンを超え、既存の産業用途や精製用途が引き続き主流になると報告している。低排出水素の需要は、精製、肥料、化学、産業施設を対象としたプロジェクトに支えられ、より小規模な基盤から拡大している。この移行は、ガス供給業者にとって、従来の生産ノウハウと電気分解、二酸化炭素回収・貯蔵、水素物流を組み合わせる機会を生み出している。しかし、プロジェクトの経済性は、電力価格、政策の確実性、インフラ、確固たるオフテイク契約に左右される。生産拠点と顧客拠点を統合できる供給業者は、物流上の制約を軽減し、供給経済性を向上させる上で有利な立場にある。

医療インフラと医療ガス供給の信頼性に対する需要

医療分野は、酸素やその他の医療用ガスが病院、救急医療、呼吸器ケア、検査室、製薬工場などあらゆる場所で必要とされるため、構造的に重要な需要牽引役であり続けています。在宅呼吸器治療の普及と、強靭な供給ネットワークの必要性が、成長をますます後押ししています。エア・リキードは、2025年にマドリードで7万人の呼吸器疾患患者を対象とした5年間の在宅医療契約を締結したと発表しました。市場への影響はガスの供給量にとどまらず、医療顧客はコンプライアンス、トレーサビリティ、保管システム、配送の信頼性、技術サポートを求めています。これらの要件は、確立された品質管理システムと現地配送能力を備えたサプライヤーに有利に働きます。新興国で医療インフラが拡大するにつれ、包装済みおよびバルクの医療用ガスの需要が増加すると予想されます。

産業ガス市場の将来動向

デジタル接続された生産と予測型サプライマネジメント

将来のガスネットワークは、資産利用率と配送効率を向上させるために、接続されたセンサー、遠隔監視、自動補充、予測分析をますます活用するようになるでしょう。顧客は、消費量、純度、圧力、在庫状況に関するより詳細な可視性を求めることが予想されます。これらのシステムは、予期せぬ中断を減らし、配送ルートを最適化すると同時に、より柔軟な価格設定構造を支えることができます。供給者にとっては、デジタル統合によって、分散型シリンダー群、バルクタンク、およびオンサイトプラントの管理が改善されます。この移行から生まれる産業ガス市場のトレンドは、物理インフラとデータ駆動型サービスを組み合わせることができるプロバイダーに有利に働くでしょう。将来的には、デジタル接続された供給システムは、顧客施設全体におけるガス消費、エネルギー管理、保守計画、排出量報告のより緊密な統合もサポートするようになる可能性があります。

地域化された高純度ガスネットワークの重要性の高まり

政府や企業が半導体、医薬品、エネルギー機器、戦略物資などの分野でより高いレジリエンスを求めるにつれ、重要製造業のサプライチェーンは地域化が進んでいます。この変化を受けて、ガス供給業者は高純度生産能力を産業集積地に近い場所に設置する傾向にあります。専用のオンサイト施設とパイプラインネットワークは、輸送リスクを軽減しつつ供給の継続性を向上させることができます。このモデルは、純度要件と継続的な消費によって高い切り替えコストが発生する半導体工場にとって特に重要です。そのため、空気分離・精製技術は顧客の拡張計画とより密接に連携していくでしょう。将来の投資は、従来の産業地理に基づいて分散されるのではなく、エレクトロニクス回廊、水素ハブ、先端製造ゾーンに集中すると予想されます。

産業ガス市場の機会

統合型水素・産業クラスターインフラへの投資

統合された産業クラスターは、複数の顧客にサービスを提供する共有の水素製造、貯蔵、パイプライン、および流通システムを開発する機会を提供します。投資家は、孤立した施設を建設するのではなく、調整されたインフラネットワーク内で精製、化学、鉄鋼、アンモニア、および輸送の需要を組み合わせることができます。IEAは、確約された低排出水素プロジェクトが産業および精製消費とますます関連付けられていることを示していますが、投資決定には依然として確固たる需要が不可欠です。産業ガス市場の予測によると、主要顧客を確保し、地域の需要を集約できる供給者は、資産利用率を向上させることができます。したがって、戦略的投資は、既存の産業ガス消費、利用可能なエネルギーインフラ、支援的な規制、および資本集約型プロジェクトを支えることができる特定可能な長期オフテイクパートナーがある場所を優先する必要があります。

新興工業経済における地域生産ネットワークの拡大

新興製造経済圏は、地域サプライヤーがシリンダー配送からバルク配送やオンサイト発電へと事業を拡大する機会を提供しています。インド、東南アジア、中東、および一部のアフリカ市場では、ますます信頼性の高いガスインフラを必要とする産業回廊が発展しています。エア・リキードによるノヴァエアの買収は、鉄鋼、自動車、エレクトロニクス、太陽光発電製造、ヘルスケアなどの顧客を含む、インドの重要な産業地域における事業展開を拡大しました。投資機会は、産業集積が空気分離能力の効率的な利用を支えられる地域で最も強力です。成長する産業活動を、顧客との強固な関係を伴う持続可能なガス供給事業へと転換するには、現地パートナーシップ、エンジニアリング能力、流通インフラ、および規制に関する知識が不可欠となります。

最近の動向

• 2026年4月：エア・プロダクツは、フロリダ州ココアに新たな空気分離装置（ASU）を建設、所有、運営する計画を発表し、米国における産業ガス事業の拠点を拡大した。これにより、需要の高い産業分野および宇宙分野市場への進出をさらに強化する。
• 2025年10月：エア・リキードは、ノヴァエアの買収と統合を発表し、インド東部および南部における産業ガス事業の拠点を拡大しました。ノヴァエアは、鉄鋼、自動車、製造、電子機器、太陽光発電製造、ヘルスケア分野の顧客にサービスを提供しており、エア・リキードのインド北部および西部における既存事業を補完し、生産、大量供給、特殊ガス、オンサイトサービス、エンジニアリングサポートを提供する能力を強化します。

著者について (化学薬品および材料 調査チーム)

ヴルシャリ・ボタレ

アシスタントマネージャー,
市場調査・コンサルティング

ヴルシャリは、化学・材料業界で7年以上の経験を持つシニアコンサルタントであり、特殊化学品に関する深い専門知識を有しています。化学の学士号と経営学の修士号を取得しており、高度な技術的洞察力と戦略的なビジネス洞察力を兼ね備えています。化学、食品・飲料、消費財など、複数の分野にわたる経験を持ち、機能性成分、再生可能化学品、飼料、農薬に関する専門知識を有しています。市場拡大、事業成長、業務変革イニシアチブを通じて、クライアントを成功裏に支援してきました。ヴルシャリは、顧客獲得、ステークホルダーマネジメント、高業績チームのリーダーシップにおいて高い能力を発揮することで知られています。体系的で結果重視のアプローチを通じて、業務効率と生産性の向上を一貫して推進してきました。技術的な専門知識と商業戦略を結びつける能力により、複雑で変化の激しい市場において、クライアントのニーズに合わせた効果的なソリューションを提供することができます。

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