세그먼트, 지리, 역학, 최근 개발 및 전략적 통찰력에 따른 2031년 항공기 MRO 시장 보고서

항공기 MRO 시장 규모는 2024년 990억 8,694만 달러에서 2031년에는 1,704억 8,290만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2031년까지 연평균 성장률 8.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 블록체인 기술은 MRO 환경을 변화시키고 있으며, 향후 몇 년 동안 시장에 새로운 트렌드를 가져올 것으로 예상됩니다.

항공기 MRO 시장 분석

항공 산업은 전 세계적으로 중산층의 지속적인 성장으로 인해 성장하고 있으며 앞으로도 계속 성장할 것입니다. IATA가 2025년 1월에 발표한 보고서에 따르면, 항공 산업은 2024년에 상당한 반등을 경험했으며, 연간 총 교통량(유료 승객 킬로미터(RPK) 기준)은 2023년 대비 10.4% 증가하여 팬데믹 이전 수준을 3.8% 상회했습니다. 이러한 성장은 국내외 여행객 모두의 탄탄한 증가에 힘입어 이루어졌으며, 국제선은 13.6%, 국내선은 5.7% 증가했습니다. 가용 좌석 킬로미터(ASK)로 측정한 전체 수용 능력 또한 8.7%라는 놀라운 증가세를 보이며, 연간 탑승률(LTV)은 83.5%라는 역대 최고치를 기록했습니다. 중국민항총국(CAAC)은 증가하는 항공 여행 수요를 충족하기 위해 2035년까지 216개의 신공항 건설을 목표로 하고 있으며, 이는 항공기 MRO 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

전 세계 항공기 MRO 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 항공 여행 증가, 신흥 경제권 내 MRO 서비스 제공업체의 입지 확대, 그리고 MRO 산업 내 디지털 기술 통합 확대 등이 있습니다. Insight Partners 분석에 따르면, 전 세계 상업용 항공기는 2025년 1월에 약 29,000대였으며, 2035년 말에는 약 38,300대에 이를 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 전 세계 항공 여객 교통량은 2024년에 약 95억 명으로 2023년 전 세계 항공 여객 교통량에 비해 약 10% 증가했습니다. 또한, 2024년 항공 여객 교통량은 2019년 수준의 104%에 해당하여 팬데믹 이전 수준으로 완전히 회복되었습니다.

항공기 MRO 시장 개요

최근 몇 년간 빠르게 성장하는 항공 산업으로 인해 항공사 MRO 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 아시아 태평양 지역과 같은 신흥 경제권은 상업용 및 군용 항공기 회사로 MRO 서비스를 확장하는 데 매우 중점을 두고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 주요 항공기 MRO 기업으로는 중국의 광저우 항공기 정비 엔지니어링(GAMECO), MTU 정비 등이 있습니다. 및 ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. 항공 인프라에 대한 막대한 지출, 경제 성장, 승객 수 증가는 항공기 정비 서비스 도입을 촉진하는 요인입니다. 또한 중국, 싱가포르, 인도와 같은 아시아 태평양(APAC) 국가에서 중산층 여행객의 급증은 항공 여행 성장에 기여하는 주요 요인이며, 결과적으로 이 지역의 항공기 정비 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 싱가포르, 말레이시아, 태국을 포함한 나머지 APAC 국가는 잘 확립된 MRO 허브로 인해 항공 MRO 시장에서 많은 수익을 창출합니다. 예를 들어 싱가포르는 확립된 MRO 허브로 인해 APAC 나머지 지역을 지배하고 있으며 GE Aviation, Airbus, Rolls-Royce와 같은 주요 시장 참여자는 싱가포르에 상당한 입지를 가지고 있습니다. 영어: Wisconsin Economic Development Corporation(WEDC)에 따르면 싱가포르에는 120개의 항공우주 기업이 있으며, 이들은 APAC MRO 시장의 4분의 1을 차지합니다.

1. 2025년에 Safran Electronics & Defense는 벵갈루루에 전자 카드와 항공 및 방위용 계산기를 위한 새로운 생산 시설과 전자 분야의 새로운 연구 개발 센터를 개설하여 인도에서의 사업을 확장한다고 발표했습니다.
2. 2024년에 Safran은 인도 하이데라바드에 가장 큰 MRO 시설 중 하나를 건설한다고 발표했습니다.
3. 2025년에 Thales는 뉴델리 공항 근처 구루그람에 새로운 항공 전자 MRO 시설을 개설했습니다.
4. 2023년에 Pratt & 휘트니와 미쓰비시 중공업 항공 엔진 주식회사는 일본에 두 번째 GTF MRO 시설을 운영한다고 발표했습니다.

이러한 시설과 신흥 지역 전역에 걸친 기존 MRO 시설의 확장은 항공기 MRO 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

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항공기 MRO 시장: 전략적 통찰력

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항공기 MRO 시장 성장 동력 및 기회

MRO 산업의 디지털 기술 통합 확대

전 세계적으로 경쟁이 치열해지는 상황에서 디지털 기술 도입은 MRO 기업의 성장을 위한 필수적인 단계입니다. 디지털 기술은 공급망의 다양한 단계에서 지속적인 데이터 흐름을 생성하고, 이해관계자 간의 소통을 더욱 간소화하며, 다양한 운영 방식의 혁신을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 항공 산업의 디지털 혁명은 항공기 운영, 항공 교통 관리, 항공기 및 부품 제조 및 서비스를 포함한 항공 산업 공급망의 모든 영역에 큰 영향을 미칩니다. 항공기 MRO 활동을 실시간으로 추적하는 데 도움이 되는 데이터 분석과 같은 데이터 기반 기술은 승무원과 승객의 항공 여행 경험을 최적화할 것입니다. AI 및 머신러닝과 같은 기타 첨단 기술은 항공사 승무원과 경영진이 항공기의 감항성을 이해하는 데 도움을 줍니다. 또한, MRO 서비스 제공업체들은 AI 기술을 도입하여 항공기의 시각적 점검을 쉽고 효율적으로 수행하고 필요한 정비 및 수리 수준을 파악함으로써 업무 절차를 개선하고 있습니다. 따라서 AI 및 머신러닝과 같은 디지털 기술의 통합이 증가함에 따라 항공기 MRO 시장이 성장하고 있습니다.

기존 항공기 개조

기존 항공기에 최신 기술을 설치하거나 추가하는 개조는 승객의 편의성과 안전성을 높이고 항공사의 기존 항공기 유지 관리를 용이하게 합니다. 항공기 기술의 지속적인 발전은 MRO 역량 강화로 이어지고 있습니다. MRO 서비스 제공업체들은 신형 항공기 정비는 물론, 기존 항공기에 업그레이드된 기술을 개조하기 위해 끊임없이 최신 기술의 업그레이드 및 조달을 모색하고 있습니다. 현재 전 세계 상업 항공사들은 유가 하락으로 인해 기존 항공기를 계속 사용하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 항공사들은 MRO 활동을 자주 선택하게 되었고, 이는 MRO 서비스 제공업체들이 항공사에 최신 기술로 항공기를 개조해 줄 것을 제안하는 데 도움이 되었습니다. MRO 서비스 제공업체들 사이에서 개조 추세가 급증하고 있습니다. 따라서 기존 항공기에 첨단 기술을 접목하는 것은 항공기 MRO 시장 환경과 항공 산업의 모습을 변화시킬 것으로 예상됩니다.

항공기 MRO 시장 보고서 세분화 분석

항공기 MRO 시장 분석 도출에 기여하는 주요 부문은 부품, 항공기 부품, 그리고 최종 사용자입니다. 부품 기준으로 시장은 엔진 MRO, 항공전자 MRO, 기체 MRO, 객실 MRO, 랜딩기어 MRO 등으로 세분화되었습니다. 엔진 MRO 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 항공기 유형별로는 고정익 항공기와 회전익 항공기로 구분되었습니다. 고정익 항공기 부문은 2024년에 더 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 또한, 최종 사용자 기준으로 시장은 상업용 및 군용 부문으로 분류되었습니다. 상업용 부문은 2024년에 더 큰 시장 점유율을 기록했습니다.

지역별 항공기 MRO 시장 점유율 분석

항공기 MRO 시장 보고서의 지리적 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 5개 주요 지역으로 나뉩니다. 아시아 태평양 지역은 2024년에 39.1%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 9.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계 항공 여객 수송량은 꾸준히 증가하고 있으며, 이로 인해 항공사들은 운항을 늘리고 신규 항공기를 도입해야 했습니다. 항공기 MRO 활동은 부품 가용성, 일관성 및 품질을 유지하는 데 필수적입니다. 항공사들은 항공기의 안전을 보장하고 연비를 향상시키기 위해 MRO 서비스에 의존합니다. MRO 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 주로 항공기 개발에 집중함에 따라 항공 산업에서 성장 가능한 사업으로 자리 잡았습니다. 세계 대부분 지역에서 지난 몇 년간 경제 성과는 주목할 만했는데, 이는 주로 소비자 구매력 향상, 주식 시장 성장, 그리고 업계 통합 덕분입니다. 브렉시트와 기타 여러 무역 장벽에도 불구하고 세계 시장은 비교적 안정세를 유지했습니다. 2024년 12월의 호조세는 전체 수요가 전년 대비 8.6% 증가하고 탑승률이 84%에 달하며 항공 여행에 대한 지속적인 회복세와 수요 증가를 더욱 강조합니다. 이러한 꾸준한 수요는 항공사들이 항공기에 더 많은 투자를 하도록 유도하여 운영 효율성을 유지하고 안전 규정을 준수하기 위한 MRO 계약 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 델타 테크옵스(Delta TechOps)가 2억 2,500만 달러 규모의 9건의 신규 부품 계약을 체결한 것처럼 MRO 제공업체의 자본 지출 증가는 업계가 이러한 증가하는 수요에 대응할 준비가 되어 있음을 보여줍니다. 항공사들이 차세대 항공기로 자사 기단을 현대화함에 따라 MRO 공급업체는 이러한 항공기 모델을 지원하기 위해 역량을 강화하고 첨단 기술에 투자해야 할 것입니다.

항공기 MRO 시장

The Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 항공기 MRO 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 면밀히 분석했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미 지역의 항공기 MRO 시장 부문과 지역별 현황도 살펴봅니다.

항공기 MRO 시장 보고서 범위

항공기 MRO 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

항공기 MRO 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품 이점에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 및 서비스를 확장하고, 소비자 니즈를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 적극 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

항공기 MRO 시장 뉴스 및 최근 동향

항공기 MRO 시장은 1차 및 2차 조사 후 주요 기업 간행물, 협회 데이터, 데이터베이스 등 정성적 및 정량적 데이터를 수집하여 평가합니다. 항공기 MRO 시장의 몇 가지 동향은 다음과 같습니다.

1. RTX(NYSE: RTX) 계열사인 프랫앤휘트니(Pratt & Whitney)와 에어뉴질랜드(Air New Zealand)는 크라이스트처치 엔진 센터를 1억 5천만 달러(미화) 규모로 14,000제곱미터 규모로 확장하는 기공식을 개최했습니다. 이번 확장을 통해 프랫앤휘트니는 정비, 수리 및 정비(MRO) 역량을 강화할 수 있게 됩니다. 영어: 뉴질랜드의 Whitney GTF 엔진은 2032년까지 매년 최대 140개의 GTF 엔진을 점검할 수 있는 용량을 갖췄습니다. (RTX, 보도자료, 2024년)
2. 항공기 정비, 수리 및 점검(MRO) 서비스의 선도적 공급업체인 라인란트 항공 서비스 GmbH(RAS)는 지역 항공기 엔진을 전문으로 하는 세계적으로 인정받는 MRO 공급업체이자 루프트한자 테크닉 그룹과 루프트한자 그룹의 자랑스러운 회원인 루프트한자 테크닉 AERO 알체이 GmbH(LTAA)와 전략적 협력을 발표했습니다. (Rheinland Air Service GmbH, 보도자료, 2024년)
3. 중국 동방항공의 자회사인 동방항공 테크닉(EASTEC)은 중국 동방항공의 전체 에어버스 A350 항공기의 보조 동력 장치(APU)에 대한 기술 지원을 포함하는 12년 독점 정비 서비스 계약을 루프트한자 테크닉과 체결했습니다. 이 장기 계약에 따라 루프트한자 테크닉은 독일 함부르크에 있는 자사의 전문 APU 유지보수 시설에서 항공기 유형의 Honeywell HGT1700 APU에 대한 포괄적인 MRO 서비스를 제공하게 됩니다. (Eastern Airlines Technic, 보도 자료, 2025)

항공기 MRO 시장 보고서 범위 및 제공 내용

"항공기 MRO 시장 규모 및 예측(2021~2031)" 보고서는 아래 영역을 포괄하는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

1. 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 항공기 MRO 시장 규모 및 예측
2. 항공기 MRO 시장 동향 및 드라이버, 제약 및 주요 기회와 같은 시장 역학
3. 자세한 포터의 5가지 힘 및 SWOT 분석
4. 주요 시장 동향, 글로벌 및 지역 프레임워크, 주요 업체, 규정 및 최근 시장 개발을 포괄하는 항공기 MRO 시장 분석
5. 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체의 시장 점유율 분석 및 항공기 MRO에 대한 최근 개발을 포괄하는 산업 환경 및 경쟁 분석 시장
6. 자세한 회사 프로필

연구 관리자

나빈 치타라기

부통령,
시장 조사 및 컨설팅

나빈은 맞춤형, 신디케이트 및 컨설팅 프로젝트 전반에 걸쳐 9년 이상의 전문 지식을 보유한 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. 현재 부사장으로 재직 중이며, 프로젝트 가치 사슬 전반의 이해관계자들을 성공적으로 관리해 왔으며, 100편 이상의 연구 보고서와 30건 이상의 컨설팅 업무를 수행했습니다. 그는 산업 및 정부 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하며 고객 성공과 데이터 기반 의사 결정에 크게 기여하고 있습니다.

나빈은 카르나타카주 VTU에서 전자통신 공학 학위를, 마니팔 대학교에서 마케팅 및 운영 MBA를 취득했습니다. 그는 9년 동안 IEEE 회원으로 활발하게 활동하며 컨퍼런스, 기술 심포지엄에 참여하고 지역 및 지역 차원에서 자원봉사 활동을 해왔습니다. 현재 직책을 맡기 전에는 IndustryARC에서 준전략 컨설턴트로, 휴렛팩커드(HP Global)에서 산업용 서버 컨설턴트로 근무했습니다.

사용 후기

Insight Partners의 SCADA 시스템 시장 보고서는 포괄적이며, 현재 동향과 미래 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 팀은 매우 전문적이고, 신속하게 대응하며, 처음부터 끝까지 지원해 주었습니다. 저희는 매우 만족하며 Insight Partners의 서비스를 적극 추천합니다.

란 케뎀 파트너, Reali Technologies LTDs

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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