항공기 MRO 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2030

  • Report Code : TIPRE00007899
  • Category : Aerospace and Defense
  • Status : Published
  • No. of Pages : 171
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[연구보고서] 항공기 MRO 시장은 2022년 911억 5,812만 달러에서 2030년 1억 340억 7,228만 달러에 이를 것으로 예상된다. 2022~2030년에는 CAGR 4.9%를 기록할 것으로 예상됩니다.
분석가 관점:
글로벌 항공기 MRO 시장 규모는 북미, 유럽, 아시아 태평양(APAC), 중동 및 아프리카(MEA) 및 남아메리카(SAM). 전 세계 항공 승객 교통량은 일정한 속도로 증가하고 있으며, 이로 인해 항공사는 비행 이동을 늘리고 새로운 항공기를 도입해야 했습니다. 항공기 MRO 활동은 구성품 가용성, 일관성 및 품질을 유지하는 데 필수적입니다. 항공사는 항공기의 안전을 보장하고 연료 효율성을 높이기 위해 MRO 서비스를 활용합니다. 항공기 MRO 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 주로 항공기 개발에 주력하기 때문에 항공산업에서 유력한 사업으로 자리 잡았습니다. 전 세계 대부분의 지역에서 소비자 구매력 향상, 주식 시장 성장, 산업 통합으로 인해 지난 몇 년 동안 경제 성과가 눈에 띄게 나타났습니다. 브렉시트 등 다양한 무역 장벽에도 불구하고 글로벌 항공기 MRO 시장은 상대적으로 안정적으로 유지되고 있습니다.
그러나 항공 산업은 전 세계 중산층의 확대로 인해 계속 성장하고 있으며 앞으로도 계속 성장할 것입니다. 2022년 12월 IATA가 발표한 보고서에 따르면 여객 수송량은 2021년 2019년의 41.7%에서 회복되었고 2022년에는 68.5% 더 증가했습니다. 2022년 국제 여객 수송량은 2배 이상 증가하여 152.7% YoY 성장했습니다. 따라서 수요는 항공기 부품의 유지보수 및 수리가 증가할 것입니다. 항공 산업의 성장은 APAC, 특히 인도와 중국에 더욱 집중될 것입니다. 가까운 미래에는 싱가포르, 말레이시아 등 나머지 APAC 국가가 주요 글로벌 항공기 MRO 시장이 될 것이며 APAC은 글로벌 항공 산업의 새로운 중심지가 될 것입니다. 중국은 새로운 공항 건설에 집중하고 있습니다.
예를 들어 중국 민간 항공국(CAAC)은 증가하는 항공 여행 수요를 충족하기 위해 2035년까지 216개의 새로운 공항을 건설하는 것을 목표로 하고 있으며 이는 항공기 MRO에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
교통통계국(BTS) 분석에 따르면 2022년 미국 항공사는 2021년보다 1억 9,400만 명 더 많은 승객을 운송했는데, 이는 전년 대비 30% 성장한 수치입니다. 유럽 항공기 MRO 시장은 특히 중국과 동남아시아 국가에서 낮은 인건비와 과도한 인프라 지출로 인해 유지보수 및 수리를 위해 해당 지역의 항공기가 APAC으로 보내지면서 성장이 둔화될 것입니다. 또한 MEA와 SAM의 성장도 둔화되고 있습니다. 모든 주요 지역에서 항공기 MRO 시장의 성장 전망은 예측 기간 동안 상당히 긍정적일 것으로 예상됩니다.
시장 개요:
MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 서비스는 필수적이며 피할 수 없는 서비스입니다. 모든 비즈니스의 측면. 항공기 또는 그 구성 요소의 적절한 MRO는 기업이 생존에 대한 심각한 위험을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 항공 산업 종사자들은 산업 성장을 지원하기 위해 적절한 비즈니스 프로세스와 인프라를 구축하는 데 주로 중점을 둡니다. 전 세계적으로 항공 여행에 대한 수요가 증가함에 따라 Airbus 및 Boeing과 같은 항공기 제조업체가 생산량을 늘리고 이러한 항공기에 대한 유지 관리 서비스도 제공하도록 장려하고 있습니다. 항공 교통량이 지속적으로 증가함에 따라 항공사는 수명을 연장하기 위해 항공기의 최적 상태를 유지해야 할 책임이 더욱 커졌습니다. 그렇지 않으면 새로운 항공기를 조달해야 할 것입니다. 항공기 현대화, 표준 및 규정, 노후 항공기 폐기에 대한 환경 문제에 대한 지출 증가로 인해 여러 엔진 개발 프로그램이 채택되고 있습니다. 대부분의 엔진 제조업체는 새로운 항공기를 위한 경제적이고 효율적인 엔진 개발에 집중하고 있습니다. 첨단 항공기 부품 조달은 향후 몇 년 내에 두 배로 늘어날 것으로 예상되며, 이로 인해 전 세계적으로 구형 항공기가 폐기될 것으로 예상됩니다. 또한 사물인터넷(IoT), 블록체인, 인공지능(AI) 및 기타 첨단 기술을 항공기에 통합하면 높은 수준의 유지보수 서비스가 요구되고 있으며, 이로 인해 항공기 MRO 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.
전략적 통찰력
시장 동인:
항공 여행의 증가는 항공기 MRO 시장을 촉진하고 있습니다.
항공사는 증가하는 승객 수요를 충족하기 위해 항공기 활용도를 극대화하고 있습니다. 이는 항공기가 공중에서 더 많은 시간을 보내고 감항성을 보장하기 위해 더 자주 유지보수 점검이 필요하다는 것을 의미합니다. 더 많은 사람들이 항공 여행을 선택함에 따라 항공사는 출발 간 소요 시간이 더 짧아지고 더 많은 항공편을 운항하고 있습니다. 비행 횟수가 증가함에 따라 안전하고 안정적인 운항을 보장하기 위한 항공기 유지 관리에 대한 요구가 더욱 커졌습니다. 2021년 유럽연합(EU)은 총 승객 수가 3억 7,300만명에 달하면서 항공 여행이 크게 반등했습니다. 이 수치는 전년도인 2020년 대비 34.9%의 놀라운 증가를 반영합니다. 항공승객 수가 가장 많이 급증한 곳은 크로아티아로, 전년 대비 129.4%의 놀라운 증가를 보였습니다. 그 뒤를 이어 키프로스와 그리스가 각각 104.8%와 85.9%의 상당한 성장률을 기록했습니다. 특히 크로아티아, 키프로스, 그리스와 같은 국가에서 승객 수의 급증은 항공 여행에 대한 수요 증가와 그에 따른 항공기의 안전과 신뢰성을 보장하기 위한 보다 빈번하고 효율적인 유지 보수 및 수리 서비스에 대한 필요성을 강조합니다. 항공 여행이 계속해서 증가함에 따라 MRO 제공업체는 항공사의 유지 관리 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 하며 항공기 MRO 시장의 성장에 기여합니다.
세부 분석:
구성 요소를 기준으로 항공기 MRO 시장은 세분화됩니다. 엔진 MRO, 항공 전자 MRO, 기체 MRO, 캐빈 MRO, 랜딩 기어 MRO 등이 있습니다. 항공기의 감항성은 정기적인 간격으로 구성품의 MRO 활동을 계획함으로써 달성될 수 있습니다. 항공기 MRO 시장은 이러한 MRO 활동에서 발생한 수익을 기반으로 분석되었습니다. 각 구성 요소의 MRO 서비스에 대한 수요는 현재 지속적으로 증가하고 있으며 예측 기간 동안 꾸준한 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 엔진 MRO에서 발생하는 비용으로 인해 서비스 제공업체는 다른 구성 요소보다 훨씬 더 높은 수익을 창출할 수 있습니다. 항공기 엔진 유지 관리에 발생하는 비용, 항공기 엔진 유지 관리 빈도, 신규 및 노후 항공기 함대의 증가가 2018년부터 2022년까지 엔진 MRO 부문의 항공기 MRO 시장을 누적 주도했으며, 항공기 MRO 시장 성장은 2018년에도 계속될 것으로 예상됩니다. 예측 기간. 따라서 엔진 MRO 부문은 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며 2022년부터 2030년까지 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 항공 전자 MRO 및 기내 MRO 부문의 미래는 수요 증가로 인해 유망해 보입니다. 비행 갑판 및 조종석의 첨단 전자 장치.
지역 분석:
Insight Partners 분석에 따르면 2022년 말까지 북미에서는 8,000대 이상의 상업용 항공기가 운용되었으며, 그 수는 최대 10,000대에 이를 것으로 예상됩니다. 이렇게 엄청난 수의 상용 항공기가 운영되면 이 지역의 항공기 MRO 시장이 더욱 성장할 것입니다.
또한 북미 전역의 항공기 함대 수가 증가하면 다음 요구 사항이 강화될 것으로 예상됩니다. 엔진, 기체 등 주요 항공기 부품에 대한 MRO.
이 외에도 항공기 MRO 시장을 촉진하는 요인 중 하나는 다양한 부품의 유지보수 및 수리 활동에 대한 지출 증가가 지속적으로 강조되고 있다는 것입니다. 또한, 이 지역의 MRO 서비스 제공업체는 서비스 제공업체가 MRO 활동을 보다 효과적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 하는 디지털 MRO 기술과 같은 창의적인 통합 기술에 지속적으로 중점을 두고 있습니다. 결과적으로 디지털 MRO 기술은 항공기 MRO 시장 참여자들에게 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
다양한 북미 거대 기업들이 업계에서 추진력을 얻기 위해 MRO 서비스를 제공하는 데 참여하고 있습니다. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps 및 Collins Aerospace는 항공기 MRO 시장의 주요 업체 중 하나입니다. 여러 국제 항공기 MRO 시장 참가자도 이 지역에 있습니다. 사우스웨스트 항공(Southwest Airlines)과 유나이티드 항공(United Airlines)은 각각 휴스턴과 로스앤젤레스에서 MRO 운영을 위해 새로운 항공기 격납고를 개장할 준비를 하고 있습니다. 또한 이 지역의 항공사는 MRO 활동과 관련된 비용을 절감하기 위해 MRO 아웃소싱 활동에 참여하고 있습니다.
주요 업체 분석:
AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, UAB, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd 및 Turkish Technic Inc는 항공기 MRO 시장에서 활동하는 주요 업체 중 하나입니다.
최근 개발:
인수합병과 같은 무기 및 유기 전략은 다음과 같이 많이 채택되고 있습니다. 글로벌 항공기 MRO 시장의 기업. 주요 항공기 MRO 시장 참여자의 최근 개발 사항은 다음과 같습니다.
연도
뉴스
국가
2023
AAR CORP는 상업 및 정부 운영업체인 MRO에 항공 서비스를 제공하는 선도적인 공급업체입니다. 및 OEM 업체들은 United Airlines와 2030년까지 기존 기체 MRO 서비스 관계를 연장하고 대규모 유지보수 약속을 확대하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.
북미
Report Coverage
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Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
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Frequently Asked Questions


What is the future trend for the aircraft MRO market?

The aviation industry players such as aircraft manufacturers, aircraft MRO service providers, and aviation technology developers are highly emphasizing on adopting blockchain technology with the objective of tracking their MRO processes. This factor is anticipated to stimulate the aircraft MRO market growth in the coming years.

Which region to dominate the aircraft MRO market in the forecast period?

Numerous global players are expanding their MRO facilities in APAC. For instance, in July 2022, Safran AB (one of the leading suppliers of key aircraft components, including landing gear, wheels and brakes, and wiring) announced an investment of US$ 305 million in India. The company is planning to invest US$ 204.15 million in one of the largest MRO facilities in the world in Hyderabad. Such investments of global players will boost the growth of the aircraft MRO market during the forecast period.

What are reasons behind the aircraft MRO market growth?

This surge in passenger numbers, particularly in countries like Croatia, Cyprus, and Greece, highlights the growing demand for air travel and the subsequent need for more frequent and efficient maintenance and repair services to ensure the safety and reliability of aircraft. As air travel continues to rise, MRO providers play a crucial role in meeting the maintenance demands of airlines, contributing to the growth of the Aircraft MRO market.

Who are the major vendors in the aircraft MRO market?

AAR, Collins Aerospace, GE Aviation, Lufthansa Technik, and Singapore Technologies Engineering Ltd are the key market players operating in the global aircraft MRO market.

The List of Companies - Aircraft MRO Market 

    1. AAR, Barnes Group Inc
    2. Collins Aerospace
    3. Delta TechOps
    4. FLTechnics
    5. UAB
    6. GE Aviation
    7. Lufthansa Technik
    8. Rolls-Royce plc
    9. Singapore Technologies Engineering Ltd
    10. Turkish Technic Inc

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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