기체 MRO 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2030

  • Report Code : TIPRE00031437
  • Category : Aerospace and Defense
  • Status : Published
  • No. of Pages : 151
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[연구보고서] 기체 MRO 시장 규모는 2022년 236억 5,785만 달러에서 2030년 328억 9,627만 달러에 이를 것으로 예상된다. 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.
분석가 관점:
글로벌 기체 MRO 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양(APAC), 중동 등 5개 주요 지역으로 분류됩니다. 및 아프리카(MEA) 및 남미(SAM). 전 세계 항공 승객 교통량은 일정한 속도로 증가하고 있으며 이로 인해 항공사는 비행 이동을 늘리고 새로운 항공기를 도입해야 했습니다. 기체 MRO 활동은 구성품 가용성, 일관성 및 품질을 유지하는 데 필수적입니다. 항공사는 항공기의 안전을 보장하고 연료 효율성을 높이기 위해 MRO 서비스를 활용합니다. 기체 MRO 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 주로 항공기 개발에 집중하기 때문에 항공 산업에서 실행 가능한 비즈니스로 자리 잡았습니다. 대부분의 지역에서 소비자 구매력 향상, 주식 시장 성장, 산업 통합으로 인해 지난 몇 년 동안 경제 성과가 눈에 띄게 나타났습니다. 브렉시트 및 기타 다양한 무역 장벽에도 불구하고 기체 MRO 시장은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
항공 산업은 전 세계 중산층 인구의 증가로 인해 앞으로도 계속 성장할 것입니다. 2022년 12월 IATA가 발표한 보고서에 따르면 여객 수송량은 2021년 2019년의 41.7%에서 회복되었고 2022년에는 68.5% 더 증가했습니다. 2022년 국제 여객 수송량은 2배 이상 증가하여 152.7% YoY 성장했습니다. 따라서 수요는 항공기 부품의 유지보수 및 수리 서비스 분야는 앞으로도 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. APAC에서는 특히 인도와 중국에서 기체 MRO 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 정부와 각종 기관에서는 신공항 건설에 주력하고 있다. 예를 들어, 중국민용항공국(CAAC)은 증가하는 항공 여행 수요를 충족하기 위해 2035년까지 216개의 새로운 공항을 건설하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 기체 MRO 시장 성장을 촉진할 것입니다. 가까운 미래에는 싱가포르, 말레이시아 및 기타 APAC 국가가 주요 글로벌 기체 MRO 시장이 될 가능성이 높습니다.
시장 개요:
기체의 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 또는 그 구성 요소는 기업이 장기적으로 기능을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 결과적으로 항공 제조업체는 적절한 비즈니스 프로세스와 인프라를 구축하는 데 주로 중점을 둡니다. 전 세계 여러 국가의 정부는 더 나은 MRO 서비스를 제공하기 위해 항공 인프라에 투자하는 데 적극적으로 참여하고 있습니다. 또한 공항을 MRO 허브로 개발하여 시설의 모든 기능, 시설 및 창고를 통합하여 항공기에 고품질 서비스를 제공할 계획입니다. 항공기 현대화, 표준 및 규정, 노후 항공기 폐기에 대한 환경 문제에 대한 지출이 계속 증가함에 따라 여러 엔진 개발 프로그램이 채택되고 있습니다. 대부분의 엔진 제조업체는 새로운 항공기를 위한 경제적이고 효율적인 엔진 개발에 집중하고 있습니다. 첨단 항공기 부품 조달은 향후 몇 년 내에 두 배로 늘어날 것으로 예상되며, 이로 인해 전 세계적으로 구형 항공기가 퇴역하게 될 것입니다. 또한 사물인터넷(IoT), 블록체인, 인공지능(AI) 및 기타 첨단 기술이 항공기에 통합되면서 고품질 유지보수 서비스에 대한 필요성이 높아지고 있으며 이로 인해 기체 MRO 시장이 활성화되고 있습니다.
전략적 통찰력
시장 동인:
신흥 경제에서 MRO 서비스 제공업체의 폭넓은 존재가 기체 MRO 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
지난 몇 년 동안 항공 산업이 빠르게 성장함에 따라 항공 MRO 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 특히 APAC의 신흥 경제국에서는 MRO 서비스를 상업용 및 군용 항공기 회사로 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. APAC의 주요 기체 MRO 사업으로는 중국의 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd.(GAMECO); MTU 유지 관리; 및 ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. 항공 인프라에 대한 막대한 지출, 경제 성장, 승객 수 증가는 항공기 유지보수 서비스 채택을 촉진하는 요인입니다. 싱가포르, 말레이시아, 태국을 포함한 나머지 APAC 국가는 잘 확립된 MRO 허브의 존재로 인해 많은 수익을 창출합니다. 예를 들어, 싱가포르는 MRO 허브 측면에서 나머지 APAC 지역을 장악하고 있으며 GE Aviation, Airbus, Rolls-Royce와 같은 주요 시장 참여자는 싱가포르에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 위스콘신 경제 개발 공사(WEDC)에 따르면 싱가포르에는 120개의 항공우주 회사가 있으며 이는 APAC 기체 MRO 시장의 1/4을 차지합니다. 따라서 항공 산업의 확대로 인해 신흥 경제국에서 MRO 기업이 점점 더 많이 확장되면서 기체 MRO 시장이 주도되고 있습니다.
세부 분석:
항공기 유형을 기준으로 기체 MRO 시장 점유율은 고정익 항공기와 항공기로 나누어집니다. 회전익 항공기. 고정익 항공기 부문은 전 세계를 여행하는 승객을 위한 상업용 항공기에 대한 수요 증가로 인해 더 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 지난 몇 년 동안 미국, 캐나다, 영국 등 선진국에서는 항공여행을 선호하는 승객이 늘어나면서 항공교통량이 크게 증가했습니다. 예를 들어, 미국 교통부가 2023년 1월 발표한 보고서에 따르면, 2021년 항공여객 수는 5억 9,035만명으로 2022년에는 9억 1,702만명으로 55.33% 증가했다. 이에 따라 항공기에 대한 수요는 꾸준함을 경험하고 있다. 특히 개발도상국의 항공사에서 증가하고 있습니다. 상업 및 방위 부문 전반에 걸쳐 항공기 발이 증가함에 따라 정기적인 유지 보수 및 수리 활동이 필요하며, 이는 결국 기체 MRO 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. 또한 여행 및 관광, 응급 의료 서비스 및 군사 부문에서의 응용 분야 증가로 인해 회전익 항공기의 함대 규모가 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 증가하는 고정익 및 회전익 항공기 함대가 기체 MRO 시장을 주도하고 있습니다.
지역 분석:
캐나다의 항공우주 부문은 여러 부품 제조업체의 출현으로 인해 최근 몇 년간 상당한 성장을 경험해 왔습니다. 항공기 OEM, 기체 MRO 시장 참가자 및 항공기 기술 개발자. 캐나다 최대 항공기 제조업체인 Bombardier는 Boeing 및 Airbus 항공기와 함께 자사 항공기의 MRO 활동을 허용합니다. 이 요인은 국내 기체 MRO 시장 점유율을 촉진합니다. 여러 다른 독립적인 MRO 제공업체가 캐나다에서 운영되므로 캐나다 항공기 운영 기관이 해당 항공기 함대의 유지 관리를 선택할 수 있습니다. 2017년 9월 캐나다의 대표 항공사인 에어캐나다(Air Canada)는 AAR Corp.와 5년 유지보수 계약을 체결했습니다. 또한, 2020년 2월 AAR은 에어캐나다와 기체 유지보수를 위한 10년 갱신 계약에 관한 의향서(LOI)를 체결했습니다. . MRO 지출의 대부분은 항공사들이 항공기 운항에서 항공기 정비로 사업을 확장하려는 추세가 증가한 데 따른 것입니다. 항공사가 공급망 위험 및 총 처리 시간과 관련된 지출을 평가함에 따라 아웃소싱 옵션은 몇 년 전만큼 자주 선택되지 않습니다.
주요 업체 분석:
AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd 및 Turkish Technic Inc는 이 기체 MRO 시장 조사에서 프로파일링된 상당한 시장 점유율을 가진 주요 기체 MRO 시장 참가자 중 하나입니다.
최근 개발:
인수합병과 같은 무기 및 유기 전략은 글로벌 기체 MRO 시장의 기업에서 많이 채택하고 있습니다. 기체 MRO 시장 참가자의 주요 최근 개발 사항은 다음과 같습니다.
연도
뉴스
국가
2023년 6월
상업 및 정부에 항공 서비스를 제공하는 선도적인 공급업체인 AAR CORP. 운영업체, MRO, OEM 업체는 United Airlines와 2030년까지 기존 기체 MRO 서비스 관계를 연장하고 대규모 유지보수 약속을 확대하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.
북미
2023년 3월
AAR CORP, 상업 및 정부 운영업체, MRO, OEM을 대상으로 항공 서비스를 제공하는 선도적인 업체인 Trax USA Corp.는 항공기 MRO 및 항공기 관리 소프트웨어 분야의 선도적인 독립 제공업체인 Trax USA Corp.를 인수했습니다.
북미
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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Frequently Asked Questions


What are reasons behind the airframe MRO market growth?

Airlines are maximizing the utilization of their aircraft to meet the growing passenger demand. As a result, aircraft spend more time in the air and require frequent maintenance checks to ensure their airworthiness. As more people choose air travel, airlines are operating more flights with shorter turnaround times between departures.

What are market opportunities for the airframe MRO market?

Retrofitting, which refers to the installation or addition of newer technologies on older aircraft fleets, helps increase passenger comfort and safety and facilitates the airlines in maintaining their older fleets. Continuous advancements in aircraft technologies are resulting in the upgrade of MRO capabilities. MRO service providers are constantly seeking upgrades and procurement of newer technologies in order to service the newer aircraft as well as retrofit the upgraded technologies on the older aircraft fleets.

Who are the major vendors in the airframe MRO market?

AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, GE Aviation, Lufthansa Technik, and Turkish Technic Inc are the key market players operating in the global airframe MRO market.

What is the future trend for the airframe MRO market?

MRO services in the aviation industry play a key role in assuring the durability, safety, and profitability of commercial airlines and military forces. To maintain their market position in the future, businesses should adopt flexibility toward adapting new and trending technologies, which can help digitalize their business processes, thereby reducing the dependency on manual labor/employees.

Which region to dominate the airframe MRO market in the forecast period?

The US, Canada, and Mexico are the major economies in North America that have witnessed growth in the fuel card market for the aviation sector. The North America aviation fuel card industry is mainly driven by the growing awareness of the fuel card concept. Moreover, the growing aviation industry in countries such as the US and Canada is further driving the aviation fuel card market.

The List of Companies - Airframe MRO Market

  1. AAR
  2. Barnes Group Inc
  3. Collins Aerospace
  4. Delta TechOps
  5. FLTechnics
  6. GE Aviation
  7. Lufthansa Technik
  8. Rolls-Royce plc
  9. Singapore Technologies Engineering Ltd
  10. Turkish Technic Inc

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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