상업용 영상감시 시장: 규모·시장 점유율·수요·전망 2034

상업용 비디오 감시 시장은 2025년 836억 7천만 달러 규모였으며, 2034년에는 2,390억 1천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 12.37%의 성장률을 기록할 전망입니다. 이는 소매, 물류, 기업 사무실, 은행, 운송, 의료, 교육 및 상업 인프라를 포함한 다양한 산업 분야에서 연결형 카메라, 비디오 관리 시스템, 비디오 분석, 클라우드 기반 감시, 관리형 보안 서비스 및 하이브리드 구축에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.

북미 상업용 비디오 감시 시장은 기업 보안 시스템 현대화, 클라우드 기술 도입, AI 기반 포렌식 분석 수요 증가에 힘입어 2026년에서 2034년 사이에 10.9%~12.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 대규모 상업 시설에서는 엣지 비디오 분석, 모니터링 및 사이버 보안 기능을 통해 분산된 카메라 네트워크를 현대화하는 추세입니다.

상업용 비디오 감시 시장 평가 및 분석

과거에는 상업용 보안 감시 시스템이 카메라에서 이미지를 녹화하는 독립형 시스템이었지만, 현재는 억제, 탐지, 조사 및 운영 정보 기능을 제공하는 네트워크 시스템으로 전환되는 추세입니다. 상업용 비디오 감시 시장의 성장은 IP 카메라, 엣지 AI 처리, 클라우드 비디오 관리 시스템, 사이버 보안 강화 및 메타데이터 검색 기능에 의해 영향을 받을 것입니다. 기기 생산 동향은 해상도, 열화상, 저조도 환경, 프라이버시 마스킹 및 개방성에 대한 요구 증가에 따라 변화할 것입니다.

미래지향적인 투자는 도시 개발, 교통 기반 사업 기회, 스마트 리테일, 물류 센터, 은행 인프라, 의료 기관 및 교육 기관에 집중될 것입니다. 규제상의 어려움은 산업 안전법, 개인정보 보호법 및 중요 인프라 보안법과 관련된 법률에서 비롯될 것입니다. 상업용 비디오 감시 시스템은 사건 증거 확보, 신속한 사건 검토, 원격 모니터링, 그리고 출입 통제, 경보 시스템, 방문객 관리 시스템, 건물 관리 시스템과 같은 다른 시스템과의 통합이 필요한 모든 분야에 적합할 것입니다.

상업용 비디오 감시 시장 보고서 범위

상업용 비디오 감시 시장 분석

상업용 비디오 감시 시장 도입은 자산 보안, 직원 보호, 손실 방지, 보험 및 신속 대응 등의 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 소매점, 창고, 공항, 사무실 건물, 호텔, 의료기관, 은행 지점과 같이 대규모 운영 시설에서 가시성이 요구되는 경우 수요가 가장 높습니다. 인공지능(AI) 분석은 사람이 직접 영상을 검토하기 전에 사람, 차량, 대기열, 침입 및 이상 상황을 감지하여 가치를 더합니다.

가치 사슬은 카메라 제조업체, 칩셋 제조업체, VMS 제조업체, 스토리지 제공업체, 클라우드 호스팅 제공업체, 관리형 서비스 제공업체, 시스템 통합업체, 경보 모니터링 센터 및 최종 사용자의 보안 부서로 구성됩니다. 공급은 칩 부족, 사이버 보안 표준, 국방수권법(NDAA) 준수 조달 관행, 클라우드 호스팅 비용 및 ONVIF와 같은 상호 운용성 표준(다중 공급업체 배포 지원)의 영향을 받습니다.

상업용 비디오 감시 시장 보고서는 하드웨어 중심 업체, 기업용 소프트웨어 업체, 서비스형 모니터링 업체로 경쟁 구도가 균형 있게 형성된 시장 환경을 보여줍니다. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Hanwha Vision Co., Ltd., Axis Communications AB, i-PRO Co., Ltd., Teledyne FLIR LLC, 그리고 Bosch Sicherheitssysteme GmbH는 카메라, 분석 기능, 채널 등을 기반으로 제품을 제공합니다.

NICE Ltd., Honeywell International Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., 및 Avigilon Corporation은 명령 센터용 소프트웨어, 기업 보안 솔루션, 인공지능 기반 비디오 검색 및 접근 제어 시스템 개발을 통해 입지를 강화하고 있습니다. 현재 투자는 클라우드 네이티브 VMS, 엣지 추론, 생성형 검색, 설계 단계부터 고려된 사이버 보안 및 구독 서비스로 이동하고 있습니다.

상업용 비디오 감시 시장: 전략적 통찰

지역별 분석

북미 상업용 비디오 감시 시장

북미 지역은 2025년 상업용 비디오 감시 시장에서 29~33%의 점유율을 기록했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 10.9~12.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역 성장의 주요 동인은 소매 손실 감소, 물류 가시성 확보, 직장 안전 강화, 스마트 빌딩 구축, 기존 아날로그 카메라를 IP 카메라 및 클라우드 기반 소프트웨어를 통한 관리형 서비스로 업그레이드하는 추세 등입니다.

이 지역 기업들은 영상 데이터를 사내에 저장하고 클라우드 대시보드를 통해 경고 및 메타데이터를 전송할 수 있는 하이브리드 구축 방식을 선호합니다. 사이버 보안, 개인정보 보호 및 데이터 보호와 같은 보안 조치와 접근 제어 시스템과의 통합은 구매 시 중요한 고려 사항입니다.

미국 상업용 비디오 감시 시장

미국은 2025년 북미 매출의 78~82%를 차지했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 11.0~12.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 응용 분야에는 소매점 비디오 분석, 창고 경계 보안, 의료 사건 검토, 학교 보안, 사무실 출입 통제 및 은행 지점 등이 포함됩니다.

미국 생태계 강화에 필요한 제품을 제공하는 기업으로는 Axis Communications AB, Honeywell International Inc., Avigilon Corporation, Teledyne FLIR LLC, 그리고 NICE Ltd. 등이 있습니다. 이러한 시스템을 구매하려는 기업들은 감사 추적 로깅, 펌웨어 암호화, 유연한 저장 방식, 그리고 영상과 경보 및 비상 상황을 연동하는 기능을 원합니다.

유럽 ​​상업용 비디오 감시 시장

유럽은 2025년에 21~25%의 시장 점유율을 차지했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 9.8~11.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 영국에서는 소매점, 교통 인프라, 은행, 도심 보안 프로그램 등을 통해 상업적 활용이 가능하지만, GDPR 준수를 위해서는 익명화, 데이터 보존, 역할 기반 접근 제어와 같은 개인정보 보호 설계 요소가 필수적입니다.

독일은 중요한 제조 시설, 물류 센터 및 인프라뿐 아니라 시스템 통합 역량까지 갖추고 있어 매우 중요합니다. 프랑스, ​​이탈리아, 스페인의 수요는 관광, 고급 소매업, 교통 안전 및 도시 개발 사업과 관련이 있습니다. 유럽 소비자들은 보안 카메라, 인증, 개방형 인터페이스 및 안전·개인 정보 보호 시스템을 선호합니다.

아시아 태평양 상업용 비디오 감시 시장

아시아 태평양 지역은 2025년까지 34~38%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 13.2~14.6%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 중국은 대규모 카메라 생산, 비즈니스 구축 프로젝트, 그리고 AIoT(인공지능 사물인터넷) 기술 도입을 통해 성장을 주도하고 있습니다. 인도, 일본, 한국, 호주는 스마트 시티 사업, 물류, 소매 센터, 대학, 그리고 교통 관련 보안 시스템 등을 통해 성장을 견인하고 있습니다.

산업 정책, 도시화의 증가, 그리고 클라우드 인프라 시설의 확장은 공공 안전뿐만 아니라 쇼핑몰, 공장, 물류 센터, 병원 및 기타 복합 용도 개발 시설에도 적용을 촉진하고 있습니다. 이제 각 지역의 구매자들은 자국의 카메라 기술과 글로벌 비디오 관리 시스템, 분석 기능, 그리고 클라우드 기반 스토리지를 함께 활용하고 있습니다.

중동 및 아프리카 상업용 비디오 감시 시장

중동 및 아프리카 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 11.4~12.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 감시 시스템 통합은 호텔, 소매업, 공항, 에너지 인프라 및 대규모 프로젝트와 같은 분야에서 매우 중요합니다. 아랍에미리트(UAE)는 스마트 빌딩, 관광 인프라, 물류 단지 및 도시 감시 시스템 개선을 통해 수요를 주도하고 있습니다.

남아프리카공화국은 광업, 상업용 부동산, 소매 보안 및 인프라 보안을 통해 수요를 주도하는 반면, 중동 및 아프리카의 나머지 지역은 프로젝트 금융 및 통합업체 확보 등에 의존합니다. 에너지 프로젝트 및 교통 회랑을 위한 인프라는 지속적인 가시성 확보와 증거 관리의 필요성 때문에 여전히 중요한 수요 동력입니다.

세분화 분석

요소

상업용 비디오 감시 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 11.5~12.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 카메라 , 인코더 , 스토리지, VMS(비디오 관리 시스템), 분석 도구, 사이버 보안 도구 및 통합 소프트웨어를 포괄합니다. 하드웨어는 여전히 매출의 핵심이며, 사용자들이 검색 가능한 비디오, 이벤트 분류, 원격 관리, 그리고 분산된 사이트 전반에 걸친 정책 기반 영상 보존 기능을 요구함에 따라 소프트웨어의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

• 하드웨어는 IP 카메라, 열화상 카메라, NVR, 스토리지 시스템, 네트워크 스위치 및 엣지 디바이스를 통해 도입을 주도하며, 이러한 요소들은 이미지 품질, 적용 범위, 보존 용량 및 분석 준비 상태를 결정합니다.
• VMS, 비디오 분석, 사이버 보안 관리 및 클라우드 대시보드를 통해 조직은 영상을 더 빠르게 검색하고, 워크플로를 표준화하고, 분산된 카메라 시스템을 관리할 수 있으므로 소프트웨어는 점점 더 전략적인 요소가 되고 있습니다.

서비스

서비스 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 13.0~14.4%의 성장률 을 보일 것으로 예상됩니다 . 기업 구매자들이 초기 비용 절감, 원격 관리, 관리형 모니터링, 예측 가능한 업그레이드 등을 요구함에 따라 서비스 모델은 다양해지고 있습니다. 호스팅, 관리형, 하이브리드 방식은 조직이 대규모 내부 비디오 인프라 팀을 구축하지 않고도 콘텐츠 보존, 접근 제어, 사이버 보안 및 대응 프로토콜을 일관되게 유지할 수 있도록 지원합니다.

• 호스팅 서비스는 클라우드 기반 비디오 액세스, 중앙 집중식 업데이트 및 확장 가능한 보존 기능을 지원하여, 더 빠른 배포와 로컬 서버 유지 관리에 대한 의존도 감소를 원하는 다중 사이트 사용자를 위한 솔루션을 제공합니다.
• 관리형 서비스는 전문적인 감독과 예측 가능한 운영 비용이 필요한 조직을 위해 모니터링, 상태 점검, 펌웨어 업데이트, 분석 튜닝 및 장애 에스컬레이션을 제공합니다.
• 하이브리드 서비스는 엣지 스토리지와 클라우드 대시보드를 결합하여 로컬 비디오 제어를 유지하면서 원격 알림, 메타데이터 검색, 규정 준수 보고 및 사이트 간 관리를 가능하게 합니다.

기회 개요

상업용 비디오 감시 시장 성장 동인 및 영향 분석

AI 분석은 조사 시간을 단축하고 오경보를 줄입니다.

상업 시설에서는 보안팀이 수동으로 검토할 수 있는 양보다 훨씬 많은 영상이 생성되므로, 분석 기능은 구매 결정에 핵심적인 역할을 합니다. 사람, 차량, 사물, 대기열, 침입 및 배회 감지 기능을 통해 운영자는 수동적인 화면을 모니터링하는 대신 이벤트의 우선순위를 정할 수 있습니다. 이러한 기능은 여러 대의 카메라에서 사건이 발생하는 소매, 물류, 운송 및 캠퍼스에서 가장 큰 효과를 발휘합니다. 또한 엣지 AI는 지속적인 전체 스트림 비디오 전송 대신 경고 및 메타데이터를 전송하여 대역폭 사용량을 줄입니다. 모델이 개선됨에 따라 감시 시스템은 조사를 가속화하고, 불필요한 경보를 줄이며, 관리자가 규정 준수, 안전 및 서비스 수준 성과를 문서화하는 데 도움이 되는 의사 결정 지원 도구로 발전하고 있습니다.

클라우드 및 하이브리드 아키텍처는 여러 사업장에서의 운영을 간소화합니다.

대형 유통업체들은 종종 수백 개의 매장을 운영하면서 각기 다른 브랜드의 카메라, 저장 장치, 그리고 지역별 유지 관리 방식을 사용하는 경우가 많습니다. 클라우드 및 하이브리드 VMS 모델을 사용하면 중앙 관리팀이 공통 인터페이스에서 사용자, 펌웨어, 보존 기간, 알림, 증거 공유 등을 관리할 수 있습니다. 이는 거버넌스를 개선하는 동시에 출장, 현장 방문, 서버 교체 주기를 줄여줍니다. 특히 많은 기업들이 복원력, 대역폭 제어 또는 규제 준수 등의 이유로 여전히 로컬 녹화 기능을 필요로 하기 때문에 하이브리드 설계가 중요합니다. 이러한 변화는 파편화된 CCTV 시스템에서 보안, 운영 및 규정 준수팀을 지원하는 확장 가능한 플랫폼으로의 전환을 더욱 명확하게 제시한다는 점에서 상업적으로 큰 이점을 제공합니다.

사이버 보안 및 규정 준수 요구 사항이 구매 방식을 바꾸고 있습니다.

네트워크 카메라는 이제 기업 IT 환경의 필수 요소가 되었으며, 구매자들은 화질뿐만 아니라 보안 강화 기능 또한 중요하게 평가합니다. 보안 부팅, 서명된 펌웨어, 암호화, 역할 기반 접근 제어, 취약점 관리, 감사 추적 기능은 선택 사항이 아닌 필수 요구 사항으로 자리 잡고 있습니다. 개인정보 보호 규정 또한 카메라 배치, 보존 기간, 마스킹, 접근 권한 설정에 영향을 미칩니다. 공급업체 입장에서는 신뢰할 수 있는 제품 수명 주기 관리와 문서화된 규정 준수를 통해 차별화를 꾀해야 합니다. 구매자 입장에서는 영상 증거를 책임감 있게 활용하고, 침입으로부터 보호하며, 기업, 보험, 법적 요구 사항에 따라 보존함으로써 운영 위험을 줄일 수 있습니다.

상업용 비디오 감시 시장의 미래 동향

생성형 검색은 비디오 조사 워크플로를 변화시킵니다.

상업용 비디오 감시 시장 동향은 타임스탬프 검토 대신 설명으로 이벤트를 찾을 수 있는 자연어 검색으로 향하고 있습니다. 미래의 시스템은 차량 색상, 물체 유형, 이동 방향 또는 여러 대의 카메라에서 나타나는 비정상적인 행동과 같은 쿼리를 해석할 것입니다. 이는 소매 절도, 창고 사고, 작업장 안전 점검 및 출입 위반 조사 시간을 단축할 것입니다. 이러한 추세는 검색 정확도, 편향 제어 및 감사 가능성에 대한 거버넌스 요구 사항을 제기합니다. 설명 가능한 AI와 안전한 데이터 처리를 결합한 공급업체는 기업의 더 큰 수용도를 확보할 것입니다.

영상은 작전 정보 분석의 한 요소가 됩니다.

상업 사용자들은 보안 부서를 넘어 카메라 데이터를 점점 더 다양하게 활용할 것입니다. 소매업체는 대기열 형성, 매장 진열 계획 준수 여부, 고객 동선을 측정할 수 있고, 창고는 하역장 혼잡 및 안전 구역을 모니터링할 수 있으며, 병원은 출입 제한 구역 관리를 개선할 수 있고, 사무실은 재실 패턴을 검증할 수 있습니다. 이는 개인정보 보호 의무를 없애는 것이 아니라, 연결된 비디오의 비즈니스 활용 범위를 넓히는 것입니다. 시스템에는 구성 가능한 분석 기능, 익명화 옵션, 운영 대시보드와의 통합 기능이 필요합니다. 비디오 메타데이터를 재사용할 수 있게 되면, 구매는 카메라 교체 주기에서 플랫폼 가치, 워크플로 자동화, 측정 가능한 운영 성과 중심으로 전환될 것입니다.

상업용 비디오 감시 시장 기회

분산형 상업용 부동산을 위한 구독 플랫폼

상업용 비디오 감시 시장 전망은 소매업체, 은행, 레스토랑, 창고 및 의료 네트워크가 모든 카메라 시스템을 재구축하지 않고도 여러 사업장을 관리할 수 있도록 지원하는 구독 플랫폼에 대한 투자를 뒷받침합니다. 공급업체는 클라우드 기반 비디오 관리 시스템(VMS), 장치 상태 모니터링, 분석, 보존 및 증거 공유 기능을 계층별 상품으로 제공할 수 있습니다. 고객은 예측 가능한 비용, 빠른 구축 및 지속적인 업데이트를 원하기 때문에 이러한 기회는 매력적입니다. 채널 파트너는 마이그레이션 계획, 사이버 보안 검토 및 관리형 서비스를 통해 부가가치를 창출할 수 있습니다. 가장 강력한 솔루션은 가능한 한 기존 하드웨어를 유지하면서 여러 사업장의 운영을 표준화하는 것입니다.

소매, 물류 및 의료 분야에 대한 수직적 분석

특화된 분석 기능은 일반적인 동작 알림을 넘어설 수 있는 기회를 제공합니다. 소매업체는 재고 손실 분석, 대기열 현황 파악, 영업 시간 외 침입 감지 기능이 필요하고, 물류 업체는 하역장 모니터링, 차량 확인, 안전 구역 알림이 필요하며, 의료 시설은 출입 제한 구역 관리, 사건 기록, 방문객 흐름 제어가 필요합니다. 각 업종별 워크플로에 맞춰 분석 기능을 설계하는 업체는 구매자들이 직접적인 운영 관련성을 인식하기 때문에 도입률을 높일 수 있습니다. 성공적인 솔루션에는 개인정보 보호 기능, 손쉬운 설정, 명확한 보고서, 그리고 POS, 창고, 출입 통제, 사건 관리 시스템과의 통합 기능이 포함될 것입니다.

최근 동향

• 2026년 3월: 고성능 반도체, 사물인터넷(IoT) 시스템 및 클라우드 연결 서비스 솔루션 분야의 선도적인 공급업체인 셈텍 코퍼레이션(나스닥: SMTC)은 디지털 배리어스와 파트너십을 체결하여 중요 영상 감시 및 분석을 위해 특별히 설계된 완전 통합형 디바이스-클라우드 셀룰러 비디오 솔루션인 셈텍 비디오 압축(Semtech Video Compression)을 제공한다고 발표했습니다.
• 2025년 8월: 지능형 비디오 솔루션 분야의 글로벌 리더인 March Networks는 최신 릴리스를 발표하며 비디오 감시 및 인텔리전스 플랫폼 전반에 걸쳐 새로운 제품과 기능을 선보였습니다. 실행 가능한 인사이트, 운영 효율성 및 시스템 확장성에 중점을 둔 이번 릴리스는 조직이 더 스마트하고 신속하게 대규모 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하려는 March Networks의 사명을 더욱 강화합니다.
• 2025년 3월: 스마트, 건강 및 지속 가능한 건물을 위한 글로벌 리더인 존슨 컨트롤스(Johnson Controls, NYSE: JCI)는 자사의 출입 통제 및 비디오 감시(ACVS) 솔루션에 대한 일련의 업그레이드를 발표했습니다. 이러한 제품 개선 사항은 기존 보안 아키텍처와 통합되어 사람, 건물 및 자산에 대한 핵심 보안 및 보호 관리를 강화합니다. 또한 고객의 보안 태세를 혁신하고 운영 민첩성과 비용 효율성을 새로운 차원으로 끌어올릴 것입니다.

저자 소개 (전자 및 반도체 연구팀)

나빈 치타라기

부통령,
시장 조사 및 컨설팅

Naveen은 12년 이상의 경력을 보유한 시장조사 및 경영 컨설팅 전문가로, 다양한 산업 분야에서 전략적 시장조사(Strategic Research), 시장 정보 분석(Market Intelligence), 비즈니스 자문(Business Advisory) 솔루션을 제공해 온 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 주요 전문 분야는 전자(Electronics), 기술(Technology), 산업 자동화(Industrial Automation), 은행·금융서비스·보험(BFSI), 자동차(Automotive), 항공우주(Aerospace) 등으로 폭넓게 구성되어 있습니다. 특히 시장 평가(Market Assessment), 경쟁 정보 분석(Competitive Intelligence), 산업 벤치마킹(Industry Benchmarking), 성장 전략 수립(Growth Strategy), 시장 진입 분석(Market Entry Analysis), 사업 기회 평가(Business Opportunity Evaluation) 분야에서 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 폭넓은 산업 지식과 전략적 분석 역량을 바탕으로 기업이 새로운 시장 기회를 발굴하고 효과적인 비즈니스 전략을 수립할 수 있도록 지원하고 있습니다.

현재 부사장보(Associate Vice President)로서 Naveen은 복잡하고 전문성이 요구되는 시장조사 및 경영 컨설팅 프로젝트를 총괄하고, 주요 이해관계자와의 관계를 관리하며, 프로젝트의 초기 기획부터 실행 및 최종 결과물 제공에 이르기까지 전 과정을 책임지고 있습니다. 다양한 산업과 지역의 고객사를 대상으로 여러 시장조사 및 컨설팅 프로젝트를 성공적으로 수행해 왔으며, 이를 통해 기업이 새로운 성장 기회를 식별하고, 시장 내 경쟁 구도와 산업별 역학 관계를 심층적으로 이해하며, 투자 잠재력을 평가하고, 데이터에 기반한 합리적인 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원해 왔습니다. 체계적이고 결과 중심적인 컨설팅 접근 방식을 통해 고객사의 시장 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 사업 성장을 위한 전략적 방향을 제시하고 있습니다.

Naveen은 인도 카르나타카주에 위치한 비스베스바라야 공과대학교(Visvesvaraya Technological University, VTU)에서 전자통신공학(Electronics & Communication Engineering) 학사 학위를 취득했으며, 마니팔 대학교(Manipal University)에서 마케팅 및 운영관리(Marketing & Operations) 전공 경영학 석사(MBA) 학위를 취득했습니다. 탄탄한 기술적 전문 지식과 다양한 산업에 대한 폭넓은 이해, 풍부한 전략 컨설팅 경험을 결합하여 복잡한 시장 데이터를 실질적인 비즈니스 가치가 있는 전략적 인사이트와 실행 가능한 권고안으로 전환하는 역량을 갖추고 있습니다. 이를 통해 고객사가 새로운 성장 기회를 발굴하고, 시장 내 경쟁 우위를 강화하며, 장기적인 사업 전략을 효과적으로 수립할 수 있도록 지원하고 있습니다.

사용 후기

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Junmo Kim 최고재무책임자(CFO), Enertech Co., Ltd.

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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