반려동물 진단 시장 개요, 성장, 동향, 분석, 연구 보고서(2025-2031)

반려동물 진단 시장 규모는 2024년 46억 1천만 달러에서 2031년에는 88억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2031년까지 연평균 성장률 9.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 수의학 의료 분야에 디지털화와 인공지능이 접목되면서 예측 기간 동안 새로운 시장 트렌드가 나타날 것으로 예상됩니다.

반려동물 진단 시장 분석

반려동물의 인간화가 진행되고 있으며, 전 세계 인구는 수의학 의료 환경을 재편하고 있습니다. 반려동물 보호자들은 반려동물의 건강에 대한 비용을 기꺼이 지불하려는 경향이 커지면서 정확하고 최소 침습적인 진단 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

반려동물은 감염성 질환과 만성 질환에 매우 취약합니다. 여러 자료에 따르면 반려견의 입양 증가와 관련 의료 서비스 지출이 증가하고 있습니다. 반려동물 산업은 포괄적이며, 예측 기간 동안 반려동물 진단 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 미국 반려동물 제품 협회(American Pet Products Association)의 2023~2024년 전국 반려동물 주인 조사에 따르면, 2023년 미국에서는 각각 4,650만 가구와 6,510만 가구가 고양이와 개를 키웠습니다. HealthforAnimals 보고서에 따르면, 영국의 팬데믹 봉쇄 기간 동안 200만 명이 넘는 사람들이 반려동물을 입양했고, 호주에서는 팬데믹 기간 동안 100만 마리 이상의 반려동물이 입양되었습니다. 게다가 미국, EU, 중국의 가족들은 5억 마리가 넘는 개와 고양이를 입양했습니다. 개는 약 3분의 1의 가정에서 가장 인기 있는 반려동물입니다. 반려동물 주인의 거의 4분의 1이 고양이를 키우고 있습니다. 인구 통계학적 변화, 소득 수준 상승, 팬데믹 이후 선호도 증가로 반려동물을 입양하는 사람들의 수가 증가했습니다. 선진국의 반려동물 주인들은 반려동물 보험에 가입하여 증가하는 수의학적 치료 비용으로부터 보호받고자 합니다. 스웨덴과 영국과 같은 국가에서는 가정 내 반려동물 보급률이 매우 높으며, 일반적으로 상당수의 반려동물이 보험 플랜에 가입되어 있습니다.

따라서 반려동물 소유 증가와 반려동물의 인간화는 반려동물 진단 시장 성장을 촉진합니다.

반려동물 진단 시장 개요

반려동물 의료비 지출 증가와 반려동물의 인간화 및 소유 증가로 인해 반려동물 진단 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 이 시장에서 활동하는 주요 기업들은 제품 가용성 향상을 위한 혁신과 협력에 집중하고 있습니다. 그러나 진단 제품과 인프라의 높은 비용은 반려동물 진단 시장 성장을 저해하고 있습니다.

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반려동물 진단 시장: 전략적 통찰력

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반려동물 진단 시장 성장 동력 및 기회

급증하는 반려동물 의료비 지출

전 세계적으로 수의학 의료비 지출이 증가하고 있습니다. 반려동물 사료, 일반 의약품, 수의사 진료, 반려동물 보험 가입 등 반려동물 의료비 지출이 급증하고 있습니다. 반려동물 의료비 지출이 크게 증가함에 따라 특히 북미와 유럽 주요 시장에서 반려동물 보험 수요가 증가하고 있습니다. 미국 반려동물제품협회(APPA)의 2023~2024년 보고서에 따르면 미국 반려동물 산업 지출이 급증할 것으로 예상됩니다. 미국 반려동물 산업 지출은 2018년 1,368억 달러에서 2023년 1,436억 달러로 증가했습니다. 이러한 반려동물 지출 증가는 반려동물 케어 제품에 대한 수요를 가속화합니다. 북미 반려동물 건강보험협회(North American Pet Health Insurance Association Inc.) 자료에 따르면, 2023년 미국 반려동물 보험 총액은 32억 달러였습니다. 2022년 말 기준 미국 내 반려동물 보험 가입 총액은 480만 달러로, 2021년 대비 22% 증가했습니다.

유럽의 반려동물 보호자들은 반려동물 사료, 제품, 서비스 및 수의학적 치료에 더 많은 비용을 지출하고 있습니다. 예를 들어, 프랑스는 반려동물 한 마리당 연간 평균 1,224유로(1,411달러)를 지출합니다. 이러한 지출은 향상된 통찰력과 맞춤형 지원을 제공하여 더욱 확신을 가지고 임상적 결정을 신속하게 내리는 것을 목표로 합니다. 많은 반려동물 보호자들이 동물 건강 관리, 특히 수의학적 치료, 진단 및 의약품에 상당한 비용을 지출하고 있습니다. 반려동물 건강 및 예방적 진단 검사는 아직 초기 단계에 있습니다.

암, 관절염, 알레르기와 같은 만성 질환은 사람과 마찬가지로 동물에게도 만연합니다. 반려동물의 만성 질환이 더욱 심각해지면서, 결국 반려동물의 웰빙과 건강에 대한 사람들의 지출에도 영향을 미치고 있습니다. Animal Medicines Australia의 자료에 따르면, 가장 흔한 6가지 반려동물 품종은 호주에서 반려동물 관련 상품 및 서비스에 대한 연간 지출에서 약 220억 달러를 차지합니다. 또한, 수의 서비스 지출은 사료(51%)에 이어 두 번째로 높으며(14%), 2022년에는 약 31억 1천만 달러를 차지했습니다. HealthforAnimals에 따르면, 2022년 전 세계적으로 반려동물 진단에 약 46억 달러가 지출된 것으로 추산됩니다. 수의 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 예방 의학, 첨단 치료, 그리고 수의 현장 진료(POC)가 반려동물의 웰빙을 보호하는 데 얼마나 도움이 될 수 있는지가 드러났습니다. 선진국의 반려동물 보호자들은 반려동물 보험에 가입하여 증가하는 수의 치료 비용으로부터 보호받고자 합니다. 스웨덴과 영국과 같은 국가에서는 반려동물 보험 가입률이 매우 높으며, 일반적으로 상당수의 반려동물을 보험 플랜에 가입시킬 수 있는 수준입니다.

미국과 캐나다의 반려동물 보험 가입률은 일부 유럽 국가에 비해 낮지만, 반려동물 보험의 혜택에 대한 인식 제고와 인간화 추세가 맞물려 점진적으로 증가하고 있습니다. 진단 분야에서도 이러한 경향이 점차 두드러지고 있으며, 수의사가 치료에 대한 신속한 결정을 내릴 수 있게 되었습니다. 정기적인 검진과 잠재적 건강 문제의 조기 발견이 일반적인 관행으로 자리 잡으면서, 초기 단계의 질환 발견을 위한 정기 검진 시 사용되는 반려동물 진단 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 반려동물 건강 관리에 대한 지출 증가는 반려동물 진단 시장 성장을 촉진합니다.

전략적 이니셔티브 증가

반려동물 진단 시장에서 활동하는 대기업과 중소기업 모두 매출 증대를 위해 지리적 확장, 제품 개발, 기술 발전과 같은 전략을 점점 더 적극적으로 도입하고 있습니다. 반려동물 진단 시장의 최근 동향은 다음과 같습니다.

1. 2025년 3월, Antech는 자체 개발한 개 매개체 매개 질병(CVBD) 선별 검사인 truRapid FOUR를 출시했습니다. truRapid FOUR는 전혈, 혈청 또는 혈장을 사용하여 아나플라스마(Anaplasma) 종, 에를리히아(Ehrlichia) 종, 라임 C6(Borrelia burgdorferi)에 대한 개 항체와 심장사상충(Dirofilaria immitis) 항원을 검출하는 측면 흐름 검사입니다.
2. 2024년 12월, Zoetis Inc.는 새로운 화면 없는 현장 혈액 분석기인 Vetscan OptiCell을 출시했습니다. 이 제품은 수의학 혈액학 분야에서 가장 앞선 카트리지 기반 AI 기반 진단 도구입니다. 정확한 정보를 위한 전혈구검사(CBC) 분석을 제공합니다.

1. 2024년 7월, EKF Diagnostics는 사용성 향상을 위해 개발된 최신 포도당 및 젖산 분석기인 Biosen C-Line을 출시했습니다. 터치스크린과 향상된 연결 옵션을 통해 EKF Link를 통해 병원 및 실험실 IT 시스템과 원활하게 통합됩니다. 이 벤치탑 분석기는 정확한 포도당 및 젖산 측정값을 제공하며, 임상 현장에서 당뇨병 관리를 위해 사용되고, 엘리트 스포츠 팀에서는 훈련 중 젖산 생성을 추적하는 데 사용됩니다.
2. 2024년 2월, MiDOG Animal Diagnostics는 다양한 동물 종에서 항생제 내성을 포함한 진균 및 세균 감염을 신속하게 진단할 수 있는 혁신적인 올인원 진단 검사를 출시했습니다. 이 검사는 기존 검사 절차를 효율적인 분자 기반 진단으로 대체하고 다양한 동물에 대한 광범위한 치료 전략에 보조금을 지원하는 것을 목표로 합니다.
3. 2023년 4월, Mars Incorporated는 최첨단 수의 진단 및 특수 제품 분야의 글로벌 리더인 Heska Corporation을 인수했습니다.
4. 2022년 9월, Zomedica(수의 건강 회사)는 TRUFORMA In-Clinic Biosensor Testing Platform을 위한 최신 검사법인 Free T4(fT4)를 출시했습니다.
5. 2022년 8월, PepiPets는 고객이 집에서 애완동물에 대한 진단 검사를 받을 수 있는 최신 모바일 진단 검사 서비스를 출시했습니다.
6. 2022년 6월, Mars Petcare는 MARS PETCARE BIOBANKTM이라는 혁신적인 이니셔티브를 시작했습니다. 미국 내 20,000마리의 고양이와 개로부터 얻은 유전적, 임상적, 생활 방식 정보를 통합하여 애완동물 건강에 혁신을 일으키려는 10년간의 노력입니다.
7. 2022년 3월, DJO의 사업부이자 수의 시장에서 레이저 및 재활 치료와 현장 진단을 전문으로 하는 글로벌 동물 건강 회사인 Companion Animal Health는 HT Bioimaging과 전략적 계약을 체결하여 미국과 캐나다에서 HTVet 제품을 공동 브랜드로 출시하고 독점적으로 판매했습니다.

따라서 제품 출시, 확장, 파트너십 및 합병에 대한 시장 참여자의 적극적인 참여가 필요합니다. 인수를 통해 향후 몇 년 동안 반려동물 진단 시장에서 수익성 있는 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

반려동물 진단 시장 보고서 세분화 분석

반려동물 진단 시장 분석 도출에 기여한 주요 부문은 제품, 반려동물, 기술, 응용 분야, 최종 사용자입니다.

1. 반려동물 진단 시장은 제품 기준으로 소모품과 장비로 구분됩니다. 소모품 부문은 2024년에 시장 점유율이 더 높았습니다.
2. 반려동물별로는 개, 고양이, 말 등으로 세분화됩니다. 개 부문은 2024년에 시장 점유율이 가장 높았습니다.
3. 기술 측면에서는 면역 진단, 분자 진단, 임상 생화학, 혈액학, 요검사 등으로 세분화됩니다. 면역진단 분야는 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다.
4. 반려동물 진단 시장은 적용 분야별로 임상병리학, 세균학, 기생충학, 바이러스학 등으로 세분화됩니다. 임상병리학 분야는 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다.
5. 최종 사용자 기준으로 반려동물 진단 시장은 진단 및 표준 검사실, 동물병원 및 진료소, 연구소 등으로 분류됩니다. 2024년에는 동물병원 및 진료소 분야가 시장을 장악했습니다.

지역별 반려동물 진단 시장 점유율 분석

반려동물 진단 시장 보고서의 지리적 범위는 주로 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중남미, 중동 및 아프리카의 5개 지역에 초점을 맞춥니다. 2024년 매출 측면에서 북미가 시장을 주도했습니다. 예측 기간 동안에도 글로벌 시장에서의 우위를 지속할 것으로 예상됩니다. 미국은 세계 최대 반려동물 진단 시장입니다. 미국 반려동물 진단 시장은 반려동물 소유 증가, 수의학 의료비 지출 증가, 그리고 진단 기술의 발전에 힘입어 성장하고 있습니다. 시약 및 검사 키트와 같은 소모품은 반려동물의 다양한 질병 유병률 증가로 인해 높은 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 미국에서는 반려동물 소유가 급증하고 있습니다. 미국 반려동물 제품 협회(APA)의 2021~2022년 전국 반려동물 소유주 설문 조사에 따르면, 미국 반려동물 인구는 역대 최고치를 기록했으며, 현재 가구의 약 70%(약 9,100만 가구)가 반려동물을 키우고 있습니다. 마찬가지로, 닐슨IQ 데이터에 따르면 미국의 반려동물 소유주들은 2022년에 반려동물에 660억 달러를 지출했습니다. 더욱이, 미국 반려동물 제품 협회(American Pet Product Association)의 2023년 데이터에 따르면 반려동물 소유가 증가하고 있으며, 미국 내 반려견 수는 9천만 마리에 달합니다. 이러한 반려동물 소유 증가는 사회 역학의 변화와 반려동물과의 유대감이 정서적, 건강적 이점에 대한 이해 증진에 기인합니다. 이는 반려동물에게 영향을 미치는 다양한 만성 질환을 진단, 모니터링 및 관리하기 위한 첨단 진단 서비스에 대한 수요의 상당한 증가로 이어졌습니다. 반려동물 개체 수의 증가와 만성 및 급성 질환의 정확한 진단 및 치료를 위한 다양한 진단 절차를 필요로 하는 반려동물 질병의 발생률 증가는 미국 반려동물 진단 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

반려동물 진단

반려동물 진단 시장 지역별 통찰력

The Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 반려동물 진단 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인들을 면밀히 분석했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미 지역의 반려동물 진단 시장 부문과 지역별 현황도 살펴봅니다.

반려동물 진단 시장 보고서 범위

반려동물 진단 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

반려동물 진단 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품의 효능에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 라인업을 확장하고, 소비자 니즈를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 적극 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

반려동물 진단 시장 뉴스 및 최근 동향

반려동물 진단 시장은 1차 및 2차 조사 이후 주요 기업 간행물, 협회 데이터, 데이터베이스 등 정성적 및 정량적 데이터를 수집하여 평가합니다. 다음은 반려동물 진단 시장에서 목격된 몇 가지 주요 동향입니다.

1. 세계적인 동물 건강 관리 기업인 Zoetis Inc.는 1월 플로리다주 올랜도에서 열리는 Veterinary Meeting & Expo(VMX)에서 새로운 화면 없는 현장 혈액 분석기인 Vetscan OptiCell을 글로벌 시장에 출시할 예정입니다. 이 제품은 수의 혈액학을 위한 최초의 카트리지 기반 인공지능(AI) 기반 진단 도구로, 몇 분 안에 정확한 정보를 제공하는 전혈구 검사(CBC)를 제공합니다. (출처: Zoetis Inc., 보도자료, 2024년 12월)
2. 차세대 DNA 시퀀싱 분석을 활용한 미생물군 기반 수의학 진단 솔루션 분야의 선도 기업인 MiDOG Animal Diagnostics LLC는 2024년에 개편된 브랜딩 전략을 발표했습니다. 업데이트된 브랜딩은 기존의 개 진단에 중점을 두었던 것에서 벗어나 모든 동물 종에 적용할 수 있는 MiDOG 기술의 적응성을 강조합니다. (출처: MiDOG Animal Diagnostics LLC, 보도자료, 2024년 2월)

반려동물 진단 시장 보고서 범위 및 성과물

"반려동물 진단 시장 규모 및 예측(2021~2031)" 보고서는 아래 영역을 포괄하는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

1. 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 반려동물 진단 시장 규모 및 예측
2. 반려동물 진단 시장 동향 및 동인, 제약 및 주요 기회와 같은 시장 역학
3. 상세한 PEST 및 SWOT 분석
4. 주요 시장 동향, 글로벌 및 지역 프레임워크, 주요 업체, 규정 및 최근 시장 개발을 포괄하는 반려동물 진단 시장 분석
5. 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 반려동물 진단 시장의 최근 개발을 포괄하는 산업 환경 및 경쟁 분석
6. 상세 회사 프로필

연구 관리자

미리날 켈할카르

관리자,
연구 및 컨설팅

Mrinal은 생명 과학 시장 정보 분석 및 컨설팅 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 노련한 리서치 분석가입니다. 전략적 사고방식과 탁월함을 향한 확고한 의지를 바탕으로 제약 예측, 시장 기회 평가, 업계 벤치마크 개발 분야에서 심도 있는 전문 지식을 쌓아 왔습니다. 그녀의 업무는 고객이 정보에 기반한 전략적 의사 결정을 내릴 수 있도록 실질적인 통찰력을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

나이지리아 감염성 질환 IVD 시장 관련 정보 요청에 응해 주신 귀사의 지원과 전문성에 감사드립니다. 귀사의 인내심과 지도, 그리고 할인 혜택을 기꺼이 제공해 주셔서 결국 계약을 성사시킬 수 있었습니다. 첫 만남을 통해 귀사가 저에게 심어주신 좋은 인상을 바탕으로 앞으로도 The Insight Partners와 함께할 수 있기를 기대합니다.

치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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