디지털 변전소 시장 수요, 규모 및 2034년까지의 전망

디지털 변전소 시장은 2025년 83억 1천만 달러 규모였으며, 2034년에는 133억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 6.09%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 전력 회사, 중공업체, 운송 회사들이 기존의 구리 기반 보호 시스템을 데이터 기반 자동화 인프라로 교체함에 따라 성장세를 보이고 있습니다.

북미 디지털 변전소 시장 규모는 전력망 복원력 강화 노력 증가, 신재생에너지 연계 대기열 증가, 노후화된 송전 인프라로 인한 자동화 투자 확대 등에 힘입어 연평균 5.6%~6.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 전력 회사들은 정전 시간 최소화, 안전성 향상, 변전소 설계 개선을 위해 IEC 61850 기반 보호 시스템, 광섬유 프로세스 버스 네트워크, 원격 진단 기술에 집중하고 있습니다.

디지털 변전소 시장 평가 및 분석

디지털 변전소 아키텍처는 여러 개의 패널을 사용하는 아날로그 보호 방식에서 지능형 전자 장치, 유닛 통합, 프로세스 버스 기술, 중앙 집중식 보호 시스템으로 발전해 왔습니다. 제조 공정은 이제 단순히 전기 기계 장치를 조립하는 것을 넘어 소프트웨어 구성, 사이버 보안 강화, 공장에서 사전 테스트를 거친 패널, 상호 운용성 테스트에 따라 좌우됩니다. 이러한 변화 속에서 디지털 변전소 시장이 등장했으며, 이는 전력 회사들이 송배전망에서 표준화된 엔지니어링, 빠른 시운전, 구리 사용량 감소, 지속적인 자산 가시성을 요구하는 데서 비롯됩니다.

미래에는 재생에너지 비중이 높은 전력망, 도시 지역의 배전망, 철도 운송의 전철화 구간, 그리고 에너지 집약적 산업 분야에서 전력 수요가 증가할 것입니다. 개발도상국들은 전력 수요 증가에 대응하여 견고한 전력망 구축에 주력하고 있으며, 선진국들은 노후화된 인프라와 엄격한 신뢰성 기준 충족을 위해 변전소 현대화에 힘쓰고 있습니다. 사이버 보안, 전력망 가시성, 그리고 탈탄소화를 요구하는 엄격한 규제는 생명주기 서비스 및 자동화 플랫폼을 제공하는 업체들을 성장 동력으로 삼을 것입니다.

디지털 변전소 시장 보고서 범위

디지털 변전소 시장 분석

디지털 변전소 시장 성장의 주요 동인은 태양 에너지, 풍력 에너지, 배터리 저장 장치, 데이터 센터, 전기 운송 수단 및 분산 부하로 인해 전력망이 점점 더 복잡해지고 있다는 점입니다. 디지털 변전소는 유선 신호 대신 샘플링된 값, 범용 객체 지향 변전소 이벤트, SCADA 인터페이스 및 상태 모니터링을 사용합니다. 이는 고장 위치 파악을 개선하고, 시운전을 가속화하며, 운영자가 상황을 더 빠르게 인식할 수 있도록 도와줍니다.

가치 사슬에는 전력망 운영업체, EPC 기업, 자동화 소프트웨어, 보호 계전기, 통신 네트워크 및 시스템 통합이 포함됩니다. 디지털 보호 솔루션을 제공하는 기업으로는 ABB Ltd.와 Siemens Energy AG가 있으며, 배전 자동화 솔루션 제공업체로는 Schneider Electric SE와 Eaton Corporation plc가 있습니다. Cisco Systems, Inc.는 네트워크 보안 솔루션을 제공하고, GE Vernova Inc., NR Electric Co., Ltd. 및 Larsen & Toubro Limited는 송전 자동화 솔루션을 제공합니다.

디지털 변전소 시장의 경쟁 구도는 상호 운용 가능한 시스템, 사이버 보안 인증, 라이프사이클 서비스 및 개조 기능에 대한 관심 증가로 특징지어집니다. 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric Co.)과 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)은 변전소 자동화에 산업 제어 및 에너지 관리 솔루션을 접목하고 있으며, 동시에 전력 회사들은 제품 자체보다는 공급업체가 제공하는 생태계를 중점적으로 평가하고 있습니다. 조달 과정에서 검증된 아키텍처, 교육 및 기존 전력망 인프라와의 호환성이 점점 더 중요한 가치로 인식되고 있습니다.

투자 초점은 기존 설비 개선, 모듈형 변전소, 디지털 트윈, 그리고 방문 필요성을 줄이는 중앙 집중식 보호 시스템에 맞춰져 있습니다. 전략적 포지셔닝은 현지 서비스 역량, IEC 61850 전문 지식, 사이버 보안 규정 준수, 그리고 통신, 보호 및 제어 소프트웨어 통합 능력에 달려 있습니다. 가동 중지 시간과 엔지니어링 위험을 최소화하는 공급업체는 경쟁 입찰 속에서 수익성을 확보할 수 있습니다.

디지털 변전소 시장: 전략적 통찰

지역별 분석

북미 디지털 변전소 시장

2025년 북미는 시장 점유율 28~32%를 차지하며 연평균 5.6%~6.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 전력망 강화, 산불 방지 대책 마련, 재생 에너지 연계 확대, 그리고 연방 정부의 인프라 투자 확대에 힘입은 것입니다. 이러한 환경에서 신뢰성을 높이기 위해서는 프로세스 버스 기술, 원격 관리, 그리고 보안 통신이 필수적인 요소가 되고 있습니다.

수력 발전 송전망 개선과 재생 에너지 개발이 캐나다 시장 성장을 견인하고 있습니다. 미국은 여전히 ​​주요 프로젝트 허브 역할을 하고 있습니다. 구매자들은 공급업체의 책임감, 상호 운용성 테스트, 그리고 정전 시간을 단축하는 개조 기술을 중요하게 생각합니다. 이 시장의 성장은 인허가 절차와 전력 회사 예산 책정이라는 과제에 직면해 있지만, 전력망 복원력 강화 요구와 증가하는 전력 수요로 인해 자동화 투자 자금이 지속적으로 유입되고 있습니다.

미국 디지털 변전소 시장

2025년 북미 시장에서 미국이 차지하는 비중은 78~82%에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.7~6.5%로 전망됩니다. ABB Ltd., Eaton Corporation plc, Cisco Systems, Inc., GE Vernova Inc., Schneider Electric SE, 그리고 Siemens Energy AG는 보호, 네트워킹, 자동화 및 전력망 소프트웨어 분야의 요구를 충족하는 솔루션을 제공합니다. 적용 분야는 송전망, 전력망 배전선, 신재생 에너지 변전소, 산업용 발전 시스템 등을 포함합니다.

노후화된 전력망 자산, 극한 기상 조건에 대한 복원력 요구, 데이터 센터 및 전기 자동차 충전 인프라 확장 등이 수요를 증대시키고 있습니다. 미국 전력 회사들은 사이버 보안이 강화된 원격 접속, 표준화된 설계, 그리고 구리 배선 감소를 중요하게 생각합니다. 디지털 모니터링은 정전 비용이 높고, 숙련된 인력이 부족하며, 유지보수 우선순위 설정을 개선할 수 있는 곳에서 가장 활발하게 도입되고 있습니다.

유럽 ​​디지털 변전소 시장

유럽은 2025년까지 24~27%의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.3~6.1%에 달할 것으로 전망됩니다. 독일은 재생에너지 통합, 산업용 전력망 안정성, 송전망 현대화 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 영국은 해상풍력 발전망 구축과 전력망 디지털화에 주력하고 있으며, 프랑스는 원자력, 재생에너지, 송전 제어에 집중하고 있습니다. 이탈리아와 스페인은 스마트 그리드, 철도 전철화, 태양광 발전 비중이 높은 배전망 구축을 통해 수요를 증가시키고 있습니다.

유럽의 조달 정책은 상호 운용성, 탄소 배출 감소, 작업자 안전 및 수명 주기 효율성을 우선시합니다. 전력 회사들은 디지털 변전소 프로젝트를 SF6 배출량 감소, 자산 분석 및 복원력 전략과 통합하는 경향이 있습니다. 엄격한 전력망 갱신 주기로 인해 아시아 태평양 지역보다 성장세가 더 안정적이지만, 엔지니어링 표준, 규제 압력 및 국경 간 전력 거래 덕분에 여전히 신뢰할 수 있습니다.

아시아 태평양 디지털 변전소 시장

아시아 태평양 지역은 2025년까지 전체 시장의 33~37%를 차지할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 6.6~7.4%로 성장할 전망입니다. 이 지역을 선도하는 국가로는 초고압 회랑, 신재생 에너지, 스마트 그리드를 적극적으로 도입하는 중국, 송전 용량 확대 및 배전 자동화를 추진하는 인도, 그리고 신뢰성, 신재생 에너지, 에너지 안보를 중시하는 일본, 한국, 호주 등이 있습니다.

전력화 및 에너지 안보를 목표로 하는 정책 지원과 지역 내 기기 제조가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 디지털 변전소 시장은 주요 프로젝트와 빠른 건설 주기로 인해 성장세를 보이고 있습니다.

중동 및 아프리카 디지털 변전소 시장

중동 및 아프리카 지역은 사우디아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카공화국을 비롯한 중동 및 아프리카 국가들의 송전망 확장, 재생에너지 구역 조성, 산업 도시 건설, 전력 공급 안정성 강화에 대한 투자에 힘입어 연평균 5.1~5.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아는 대규모 전력망 구축 및 에너지 전환 프로젝트를 통해 성장을 주도하고 있으며, 아랍에미리트는 스마트 인프라 구축에 주력하고 있습니다.

지역별 도입은 석유 및 가스 발전망, 광산 부하, 도시 성장, 해수 담수화 관련 전력 수요와 연관되어 있습니다. 프로젝트에는 종종 열악한 환경에 적합한 장비, 원격 진단 및 턴키 방식의 통합이 필요합니다. 성장은 여전히 ​​프로젝트 주도형이지만, 고부가가치 인프라 프로그램은 꾸준한 기회를 창출합니다.

세분화 분석

유형

디지털 변전소 시장은 송전 및 배전 자산을 아우르는 광범위한 영역을 포괄하며, 2026년부터 2034년까지 연평균 6.0~6.8%의 성장률 을 보일 것으로 예상됩니다. 송전 프로젝트에는 첨단 보호 및 광역 모니터링 기능이 필수적이며, 배전 설비 개선에는 피더 자동화, 정전 관리, 분산 에너지 자원 가시성 확보가 중점적으로 요구됩니다. 전력 회사들은 전압 등급에 관계없이 적용 가능한 확장형 아키텍처를 점점 더 선호하고 있습니다.

• 송전 변전소는 고전압 네트워크에 신속 보호, 동기화된 측정, 원격 제어가 필요하기 때문에 재생 에너지 회랑, 상호 연결 및 대용량 전력의 신뢰성 확보 측면에서 여전히 가장 큰 하위 부문입니다.
• 전력 회사들이 옥상 태양광 발전, 에너지 저장 장치, 전기 자동차 부하 및 도시 정전 복구 요구 사항을 관리하기 위해 배전선로 수준에 자동화 시스템을 도입함에 따라 배전 변전소는 전략적으로 중요한 위치를 차지하게 되었습니다.

전압

전압은 2026년부터 2034년까지 연평균 5.9~6.7%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 전력 회사들이 중전압 배전 노드에서 초고전압 송전 허브에 이르기까지 자산을 디지털화함에 따라 발생합니다. 고전압 프로젝트는 더 큰 자동화 예산을 필요로 하지만, 저전압 네트워크는 반복적인 개조 물량을 제공합니다. 표준화된 보호 장치, 병합 장치 및 보안 통신은 운영자가 다양한 전압 계층에 걸쳐 복잡성을 관리하는 데 도움이 됩니다.

• 최대 220kV는 배전 자동화, 재생 에너지 연계 및 도시 신뢰성 프로그램으로 인해 반복적인 개조 수요가 발생하는 배전 및 송전망을 대상으로 합니다.
• 220~550kV는 강력한 보호, SCADA 통합 및 광섬유 통신 네트워크가 필요한 지역 송전, 산업 회랑 및 재생 에너지 송전 프로젝트를 지원합니다.
• 500kV 이상은 신뢰성, 동기화된 측정, 신속한 고장 제거가 시스템 안정성에 필수적인 대규모 전력 회랑 및 전략적 상호 연결에 사용됩니다.

최종 사용자 산업

최종 사용자 산업은 2026년부터 2034년까지 연평균 6.1~6.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 전력 회사, 금속 생산 업체, 광업 회사, 석유 및 가스 사업자, 그리고 운송 네트워크 업체들이 안정적인 전력 제어 솔루션을 추구함에 따른 것입니다. 전력 회사가 지출을 주도하지만, 산업 사용자들은 가동 중지 시간을 줄이고 안전성을 향상시키며 분산된 운영 현장 전반에 걸쳐 핵심적인 전기 자산을 모니터링하기 위해 디지털 변전소를 도입하고 있습니다.

• 전력 회사 가 이 기술을 도입하는 이유는 송전 및 배전 사업자가 전력망 가시성, 빠른 복구, 사이버 보안 제어, 그리고 신규 및 기존 변전소 전반에 걸친 표준화된 자동화가 필요하기 때문입니다.
• 금속 가공 시설에서는 전력 품질과 정전 방지가 생산 경제성에 영향을 미치는 고부하 용광로, 압연기 및 자체 발전 시스템을 안정화하기 위해 디지털 변전소를 사용합니다.
• 광산 현장에서는 분쇄기, 컨베이어, 환기 장치 및 처리 설비에 안정적인 전력이 필요한 고립된 작업을 위해 원격 모니터링, 견고한 보호 장치 및 자동화가 중요합니다.
• 석유 및 가스 운영업체는 안전, 이중화 및 원격 진단이 중요한 정유 시설, LNG 시설, 파이프라인 및 해양 자산에 디지털 변전소를 설치합니다.
• 철도 전철화, 지하철 시스템, 공항 및 충전소의 증가로 인해 안정적인 변전소, 중앙 집중식 모니터링 및 신속한 고장 대응이 필요해지고 있습니다.

기회 개요

디지털 변전소 시장 성장 동인 및 영향 분석

전력망 현대화 및 재생에너지 통합으로 보급 가속화

전력 회사들의 변전소 현대화는 재생 에너지의 발전 및 저장 증가, 전기 자동차 보급 확대, 분산 부하 증가로 인한 양방향 전력 흐름 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 디지털 변전소의 장점으로는 샘플링된 값을 통한 가시성 확보, 지능형 전자 장치, 원격 진단 기능 등이 있으며, 이를 통해 문제 발생 시 조기에 발견하고 보호 매개변수를 설정할 수 있습니다. 이러한 변화는 기존의 하드웨어 방식 구성으로 인해 엄격한 제약이 따르는 송전선로 및 배전 회로에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 사이버 보안 통신 기능을 갖춘 자동화 제품과 기존 패널 개조 가능 솔루션을 제공하는 업체들은 전력 회사들이 정전 시간을 단축하고, 구리 사용량을 줄이며, 엔지니어링 방식을 표준화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

산업 전력화로 신뢰성 요구 사항이 높아지고 있습니다.

금속 산업, 광업, 석유 및 가스 사업, 운송업체들은 생산 공정의 자동화 증가와 에너지 소비량 증가로 인해 전력에 대한 의존도가 점점 높아지고 있습니다. 디지털 변전소는 상태 모니터링, 이벤트 로깅, 원격 스위칭, 예측 유지보수를 가능하게 하여 비용이 많이 드는 생산 공정에서 예기치 않은 가동 중단 가능성을 줄여줍니다. 산업 고객들이 전력 안정성을 생산량, 안전 및 규정 준수와 연관시킬수록 디지털 변전소 시장은 경쟁력을 확보하게 됩니다. 프로젝트의 생애주기 비용은 장비 비용뿐 아니라 의사 결정 과정에서 더욱 중요한 요소가 되고 있습니다.

사이버 보안이 확보된 원격 운영이 공공 서비스 우선순위가 되었습니다.

전력 회사들이 지리적으로 분산된 변전소를 운영하는 동시에 현장 인력이 제한적이기 때문에 원격 운영은 필수적입니다. 디지털화는 네트워크를 원격으로 모니터링, 분석 및 구성하는 데 도움이 되지만, 동시에 보안 네트워크, 접근 제어 메커니즘, 암호화 서비스 및 감사 추적을 구현해야 할 필요성을 더욱 강조합니다. 시장 트렌드는 전력 회사에서 보안 성능에서 보안 거버넌스 및 사이버 보안으로의 전환을 보여줍니다. 이는 공급업체가 개발 프로세스, 패치 프로세스 및 표준 준수 측면에서 보안에 대한 더 많은 증거를 제시해야 함을 의미합니다. Cisco Systems, Inc., Siemens Energy AG, ABB Ltd. 및 Schneider Electric SE는 네트워킹, 자동화 및 전력망 소프트웨어의 융합을 통해 운영 위험 모델에서 이점을 얻고 있습니다.

디지털 변전소 시장의 미래 동향

가상화된 보안 및 중앙 집중식 자동화 플랫폼

디지털 변전소 시장 트렌드는 가상화된 보호, 중앙 집중식 자동화 및 소프트웨어 정의 엔지니어링 환경을 점점 더 중요시할 것입니다. 전력 회사들은 모든 기능에 대해 별도의 계전기를 추가하는 대신, 통합 장치와 프로세스 버스 통신을 통해 지원되는 검증된 플랫폼에 보호 및 제어 로직을 통합할 것입니다. 이러한 접근 방식은 패널 공간을 줄이고, 업그레이드를 간소화하며, 전체 변전소 시스템의 구성 일관성을 향상시킬 수 있습니다. 도입 여부는 전력 회사가 이중화, 사이버 보안 및 장애 발생 시에도 안정적인 운영을 보장받을 수 있는지에 달려 있습니다. 시뮬레이션, 디지털 트윈 및 수명 주기 소프트웨어 지원을 제공하는 공급업체는 자산 소유자들이 더 빠른 시운전과 유지보수 노력 절감을 추구함에 따라 더욱 유리한 위치를 차지할 것입니다.

AI 기반 변전소 운영 자산 진단

미래의 변전소는 변압기, 차단기, 보호 계전기 및 통신 장치에서 더 방대한 데이터 세트를 생성할 것입니다. AI 기반 진단은 비정상적인 스위칭 패턴, 열 스트레스, 통신 오류 및 보호 장치 오작동을 감지하여 정전으로 이어지기 전에 운영자가 유지 보수 우선순위를 정하는 데 도움을 줄 것입니다. 이러한 추세는 보호 엔지니어링을 대체하는 것이 아니라 자산 관리 및 인력 계획을 개선할 것입니다. 도메인 모델, 사이버 보안 데이터 파이프라인 및 설명 가능한 분석을 결합하는 공급업체가 이러한 기회를 활용할 수 있을 것입니다. 전력 회사는 개별 대시보드보다는 기존 SCADA, 전사적 자산 관리 및 제어 센터 워크플로와 통합되는 도구를 선호할 것입니다.

디지털 변전소 시장 기회

노후 송배전 설비 개량 프로그램

디지털 변전소 시장 전망에 따르면, 모든 변전소를 재건축할 수는 없지만 신뢰성과 가시성을 향상해야 하는 기존 시설 개조 사업에서 큰 기회가 있을 것으로 예상됩니다. 공급업체는 보호 패널 교체, 합병 장치 추가, 통신 시스템 업그레이드, 원격 모니터링 통합 등을 단계별로 진행하는 현대화 패키지를 통해 장시간 정전 없이 사업을 확장할 수 있습니다. 전력 회사가 기존 토목 인프라를 재사용하면서 구리 사용량, 테스트 시간, 유지보수 횟수를 줄일 수 있다면 투자 타당성이 더욱 높아집니다. EPC 파트너십, 사전 설계된 템플릿, 교육 서비스는 도입 속도를 높일 수 있습니다. 기존 시스템에서 최소한의 중단으로 전환할 수 있음을 입증하는 공급업체는 자본 승인 절차가 엄격한 규제 시장에서 유리한 위치를 차지할 수 있습니다.

전철화된 교통망을 위한 디지털 변전소

철도, 지하철 시스템, 공항 및 충전 회랑에는 높은 가용성, 빠른 고장 격리 및 중앙 집중식 감시를 ​​지원하는 변전소가 필요합니다. 디지털 변전소 공급업체는 소형 설계, 예측 진단 및 공공 인프라에 맞춘 안전한 원격 제어 기능을 제공하여 교통 전력화 분야에서 사업 기회를 모색할 수 있습니다. 이러한 투자 매력은 도시 이동성 확대, 철도 탈탄소화 및 충전소 증가와 관련이 있습니다. 운송 사업자는 서비스 중단을 최소화하고 여러 현장에서 유지 보수를 간소화하는 솔루션을 중요하게 생각합니다. 검증된 유틸리티급 자동화 및 프로젝트 실행 능력을 갖춘 공급업체는 이러한 플랫폼을 철도 견인, 공항 전력 및 차량 충전 네트워크에 적용할 수 있습니다.

최근 동향

• 2026년 5월: 히타치 에너지는 터키 전력 송전 공사(TEİAŞ)와 협력하여 터키 최초의 디지털 변전소 시범 사업을 추진하며, 터키 전력망 현대화에 중요한 이정표를 세웠습니다. 이 사업은 디지털 변전소 기술이 전력 송전 인프라의 안전성, 신뢰성 및 운영 효율성을 어떻게 향상시킬 수 있는지 보여주는 것을 목표로 합니다.
• 2026년 2월: ABB는 디지털 변전소용 소형 보호 및 제어 장치인 REX600을 출시했습니다. 이 장치는 병합 장치 기능, 백업 보호 및 고장 감지 기능을 통합하고 IEC 61850-9-2LE, IEC 61869-9 표준을 지원하며, 보안 부팅 및 암호화 통신을 포함한 사이버 보안 기능을 갖추고 있습니다.
• 2024년 12월: 지멘스 에너지 AG는 프로세스 버스 호환성, 모듈형 I/O 구성 및 내장 이더넷 스위칭을 지원하는 펌웨어 개선을 통해 SIPROTEC 5 디지털 변전소 플랫폼을 한 단계 업그레이드했습니다. 이번 업그레이드를 통해 고전압 시스템을 위한 디지털 보호 아키텍처가 강화되었으며, 더욱 효율적인 시운전 및 엔지니어링 워크플로우를 지원합니다.

저자 소개 (전자 및 반도체 연구팀)

나빈 치타라기

부통령,
시장 조사 및 컨설팅

나빈은 맞춤형, 신디케이트 및 컨설팅 프로젝트 전반에 걸쳐 9년 이상의 전문 지식을 보유한 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. 현재 부사장으로 재직 중이며, 프로젝트 가치 사슬 전반의 이해관계자들을 성공적으로 관리해 왔으며, 100편 이상의 연구 보고서와 30건 이상의 컨설팅 업무를 수행했습니다. 그는 산업 및 정부 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하며 고객 성공과 데이터 기반 의사 결정에 크게 기여하고 있습니다.

나빈은 카르나타카주 VTU에서 전자통신 공학 학위를, 마니팔 대학교에서 마케팅 및 운영 MBA를 취득했습니다. 그는 9년 동안 IEEE 회원으로 활발하게 활동하며 컨퍼런스, 기술 심포지엄에 참여하고 지역 및 지역 차원에서 자원봉사 활동을 해왔습니다. 현재 직책을 맡기 전에는 IndustryARC에서 준전략 컨설턴트로, 휴렛팩커드(HP Global)에서 산업용 서버 컨설턴트로 근무했습니다.

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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