시추 유체 시장 수요, 규모 및 2034년까지의 전망

시추 유체 시장은 2025년 92억 7천만 달러 규모였으며, 2034년에는 131억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.93%입니다. 이러한 시장 성장은 유정 건설 활동의 지속적인 증가, 심층 시추공 확보, 그리고 시추공 안정화, 압력 관리, 냉각, 윤활 및 절삭물 운반을 위한 유체 수요 증가에 힘입어 이루어질 것으로 전망됩니다.

북미는 수요 지역 중 기술적으로 가장 앞서 있으며, 셰일 자원 개발, 멕시코만 유전 개발, 대체 시추 활동 등으로 인해 시추 유체 시장에서 강력한 시장 규모를 보여주고 있습니다. 수평 시추, 압력 관리, 그리고 비생산 시간을 줄이는 물 및 합성 기반 제품 사용 증가로 인해 북미 지역의 수요는 연평균 3.4~4.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시추 유체 시장 평가 및 분석

시장의 진화는 기본적인 머드 시스템에서 고갈된 저류층과 복잡한 압력 범위에서 긴 수평 시추공을 뚫는 데 특화된 유체로의 전환에 의해 주도될 것입니다. 시추 속도 향상, 파이프 걸림 발생 가능성 감소, 반응성 셰일 안정화 및 폐기물 발생량 감소를 제공하는 배합이 필요합니다. 이러한 요인들은 시추 유체 시장에서 첨가제, 디지털 모니터링 및 맞춤형 머드 프로그램에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 또한, 구매 행태는 단순히 제품 가격만을 고려하는 것이 아니라 시추 비용, 현장 실행 및 서비스 제공 속도를 더욱 중요하게 고려하는 방향으로 변화할 것입니다.

예측 기간 동안 새로운 가스전 개발, 해상 연계정 건설 및 에너지 안보 강화 계획이 특정 시추 활동을 주도할 것입니다. 정부 정책은 독성이 낮은 화학물질 사용, 시추 잔여물 관리 및 폐쇄형 유체 시스템 도입을 장려할 것입니다. 현지 혼합 능력, 현장 기술 지원 및 다양한 지속 가능한 배합을 제공하는 서비스 기업은 운영사가 비용 효율성과 유정 건전성/신뢰성 사이의 균형을 유지하는 데 더욱 효과적으로 도움을 줄 수 있을 것입니다. 지질, 수질, 온도 및 압력 조건이 가스전마다 다르기 때문에 맞춤형 솔루션은 여전히 ​​필요할 것입니다.

시추 유체 시장 보고서 범위

시추 유체 시장 분석

시추 유체 시장의 성장 전망은 상류 부문 자본 투자, 매장량 보충 및 시추공의 기술적 난이도와 관련이 있습니다. 시추 유체는 전체 시추 비용에서 차지하는 비중은 작지만, 유정 제어, 시추공 건전성 및 시추 효율에 큰 영향을 미칩니다. 심층 시추, 수평 시추 연장, 그리고 유동학적 특성, 여과 제어 및 억제 특성이 중요한 불안정 지층 시추의 필요성이 증가함에 따라 시추 유체에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

공급 요인에는 특정 지역의 기유, 중정석, 폴리머 및 혼합 인프라의 가용성이 포함됩니다. 수성 시추 유체는 저렴하고 환경 관리가 용이하여 가장 널리 사용됩니다. 유성 및 합성 기반 시스템은 고온, 고경사 또는 해상 유정에서 선호됩니다. 화학 물질 공급업체, 머드 엔지니어, 장비 공급업체, 폐기물 관리 회사 및 통합 유전 서비스 회사가 시장 생태계를 구성합니다. 재고 관리는 가중 물질, 염수 또는 특수 폴리머의 공급 지연으로 인한 시추 일정 지연 위험 때문에 중요합니다.

최근 시추 유체 시장 분석에 따르면, 경쟁은 주로 성능 보증, 서비스 범위, 환경 규정 준수 및 조달 통합을 중심으로 이루어지고 있습니다. 통합 솔루션을 제공하는 주요 경쟁업체로는 SLB와 Weatherford International plc가 있으며, Newpark Resources, Inc.와 NOV Inc.를 비롯한 나머지 기업들은 특화된 솔루션, 공정 및 도구를 통해 경쟁하고 있습니다. Solvay SA와 Clariant AG는 첨가제 화학 분야에서 역량을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

이 지역 시장의 주요 업체로는 Gumpro Drilling Fluids Pvt. Ltd., Oren Hydrocarbons Private Limited, Mazrui International LLC, 그리고 NuGeneration Technologies, LLC가 있습니다. 투자 동향은 유체 모니터링 자동화, 저독성 합성 유체, 순환 손실 방지제, 그리고 셰일 억제제와 관련이 있습니다. 향후 전략은 비생산 시간 단축과 시추 성능 향상 효과 입증에 더욱 집중될 것입니다. 시추팀 교육, 신속한 실험실 테스트, 그리고 각 유정 시추 후 성능 평가를 제공하는 기업은 고객 유지율을 높일 수 있을 것입니다.

시추 유체 시장: 전략적 분석

지역별 분석

북미 시추 유체 시장

북미 지역은 2025년까지 전 세계 매출의 29~32%를 차지할 것으로 예상되며, 연평균 3.4~4.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 북미 지역 시추 유체 시장의 성장은 우수한 억제제, 윤활제 및 고형물 제어 기술이 요구되는 셰일 유정, 재완공 및 멕시코만 심해 시추에 의해 주도되고 있습니다.

이 지역은 유전 서비스 인프라와 잘 갖춰진 기술 연구소가 특징입니다. 셰일 개발에는 수평정 시추 시 토크, 항력, 절삭물 이동 및 시추공 안정성을 개선하는 유체가 필요합니다. 해양 시추의 경우, 사용되는 유체는 환경 규정을 준수하는 합성 유체여야 합니다. 현장에서 신속한 의사 결정을 위해 디지털 유체 테스트의 중요성이 점점 커지고 있습니다. 북미 소비자들은 시추 활동이 시추장과 지역을 빠르게 이동하는 경향이 있기 때문에 공급망의 신뢰성을 중요하게 생각합니다.

미국 시추 유체 시장

미국은 2025년 북미 매출의 82~86%를 차지했으며, 연평균 3.5~4.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 퍼미안, 이글 포드, 바켄, 헤인즈빌 유전의 시추 작업은 유체 수요를 좌우하는 주요 요인입니다. 긴 수평 시추는 윤활유, 셰일 억제제, 유체 손실 제어 첨가제의 소비를 증가시켜 시추 작업 범위를 넓히는 데 기여합니다.

이 회사의 포트폴리오에는 SLB, Weatherford International plc, NOV Inc., Newpark Resources, Inc. 및 NuGeneration Technologies, LLC가 포함되어 있으며, 이들 회사는 제형, 엔지니어링, 가공 및 현장 서비스 분야에서 사업을 운영하고 있습니다. 적용 분야의 추세는 여전히 육상 비전통 시추에 집중되어 있으며, 멕시코만 해상 프로젝트에서는 합성 및 고성능 시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 환경 허가는 폐기 절차 및 유체 선택에 영향을 미치고 있습니다. 미국에서는 짧은 혁신 주기가 업계에 유리하게 작용하는데, 이는 한 유전 지역에서 얻은 경험을 다른 유전 지역으로 쉽게 이전할 수 있기 때문입니다.

유럽 ​​시추 유체 시장

2025년 유럽은 전 세계 매출의 13~16%를 차지할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 2.6~3.6%에 이를 것으로 전망됩니다. 노르웨이는 해상 시추, 유전 개발, 그리고 성숙 유전 유지 관리를 통해 지역 선두 주자로 자리매김하고 있습니다. 영국은 북해 유전의 측면 시추, 추가 시추, 그리고 해체 작업에 필요한 복잡한 유체 응용 분야로 인해 여전히 중요한 시장입니다. 독일은 특수 화학 솔루션을 통해 시장에 기여하고 있으며, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인은 서비스 센터, 지중해 해상 활동, 그리고 수입 화학 제품을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

환경 규제, 폐기물 처리 방식, 해양 방류는 유럽 구매에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 독성 첨가물이 적고, 용기를 재활용하며, 규제 준수 프로세스를 갖춘 기업이 시추 유체 시장에서 경쟁 우위를 확보할 것으로 예상됩니다. 기술적 차별화는 특히 측면 시추 및 고갈된 저류층에서 유체 손실 및 시추공 안정성을 엄격하게 제어해야 하는 성숙 유전에서 매우 중요합니다.

아시아 태평양 시추 유체 시장

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 매출의 23~27%를 차지할 것으로 예상되며, 연평균 4.5~5.5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 중국은 비전통 가스, 해상 탐사, 그리고 국내 에너지 안보 강화 정책을 바탕으로 아시아 태평양 지역을 선도하고 있습니다. 인도, 호주, 인도네시아, 일본, 그리고 한국은 가스 생산, 해상 운영, 그리고 정유 시설 연계 상류 부문 투자 등을 통해 이 시장에 참여하고 있습니다.

산업화의 성장과 국내 탄화수소 생산을 장려하는 정책은 유체 소비에 유리한 환경을 조성합니다. 육상 시추에는 비용 효율적인 수성 유체를, 해상 작업에는 더욱 발전된 합성 유체를 사용하는 경향이 증가하고 있습니다. 경쟁력은 현지 생산 능력, 첨가제 확보 가능성, 그리고 신속한 서비스 제공 능력에 달려 있습니다. 국영 석유 회사와 지역 독립 석유 회사들의 현지 생산 확대 정책은 혼합 설비 및 기술 서비스 제공업체에 더 많은 기회를 제공합니다.

중동 및 아프리카 시추 유체 시장

중동 및 아프리카 지역의 연평균 성장률(CAGR)은 3.8%에서 4.8% 사이로 추산됩니다. 사우디아라비아는 대규모 유전, 가스 개발, 그리고 장기적인 상류 부문 설비 개발 프로그램으로 인해 시추 유체 수요가 가장 많은 국가가 될 것이며, 이는 지속적인 시추 유체 서비스 수요로 이어질 것입니다. UAE, 오만, 쿠웨이트, 카타르 등 다른 GCC 회원국들은 고유황 가스 생산과 해양 시추 사업으로 인해 특수 시추 유체에 대한 수요가 높습니다.

남아프리카공화국을 비롯한 중동 및 아프리카 지역에서는 탐사 활동, 인프라 구축, 에너지 공급 안보와 관련된 전략적으로 중요한 유체 수요가 존재합니다. 고온, 탄산염, 순환 손실, 고온고압(HPHT) 조건은 특수 첨가제 사용을 촉진합니다. 이 지역의 구매자들은 원활한 물류, 현지 재고, 현장 엔지니어링 서비스를 선호하는데, 이는 외딴 시추 현장에서의 가동 중단 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

세분화 분석

유형

제품 유형 부문은 2026년부터 2034년까지 연평균 3.8~4.8% 의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다 . 시추 유체 시장은 경제적인 수성 시스템, 고윤활성 유성 머드, 해양 시추 규정을 준수하도록 설계된 합성 유체를 포괄합니다. 유체 선택은 유정 깊이, 온도, 지층 반응성, 폐기 규정, 그리고 비생산 시간 위험에 대한 운영자의 허용 범위에 따라 달라집니다. 또한 제품 포트폴리오는 저해 및 윤활 성능을 향상시키면서 폐기물 발생량을 관리 가능한 수준으로 유지하는 하이브리드 화학 물질을 중심으로 발전하고 있습니다.

• 수성 시스템 : 수성 시스템은 비용, 운영 유연성 및 환경적 수용성 측면에서 균형을 이루기 때문에 여전히 가장 큰 범주를 차지합니다. 이러한 시스템은 육상 유정에서 널리 사용되며 억제제와 윤활제를 첨가하여 성능이 향상되고 있습니다.
• 석유계 유체 : 석유계 유체는 윤활성, 셰일 안정성 및 온도 내성이 중요한 까다로운 지층에서 전략적으로 중요한 위치를 차지합니다. 폐기 제한 및 환경 규제는 채택 패턴에 영향을 미칩니다.
• 합성 유체 : 합성 유체는 기존 석유 기반 시스템에 비해 우수한 시추 성능과 향상된 환경적 특성을 모두 갖추고 있어 해양 및 복잡한 유정에서 선호도가 높아지고 있습니다.

애플리케이션

응용 분야 는 2034년까지 연평균 3.7 ~4.7 % 의 성장률 을 기록할 것으로 예상됩니다. 육상 유정은 셰일, 기존 석유 및 가스 개발 활동으로 인해 생산량 측면에서 지배적인 위치를 차지하는 반면, 해상 응용 분야는 유정당 더 높은 가치의 수요를 창출합니다. 유체 프로그램은 지층 압력, 수심, 유정 형상, 물류 및 규제 요건에 맞춰 설계됩니다. 응용 전략은 반복적인 운영 문제를 줄이기 위해 머드 설계와 고형물 제어, 절삭물 처리 및 유정 후 성능 검토를 점점 더 연계하고 있습니다.

• 육상 : 육상 애플리케이션은 비전통적인 시추, 작업 재개 및 기존 유전 개발로 인해 가장 큰 물량을 창출합니다. 비용 효율성과 신속한 물류는 제품 선택에 큰 영향을 미칩니다.
• 해양 시추 : 해양 시추 분야에서는 고온고압 유정, 심해 시추 및 엄격한 배출 제어를 위해 기술적으로 진보된 유체가 필요합니다. 유정의 복잡성이 높아짐에 따라 고급 합성 유체 및 특수 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

기회 개요

시추 유체 시장 성장 동인 및 영향 분석

상류 부문에 대한 지속적인 투자 및 매장량 대체

매장량 보충은 여전히 ​​현실적인 동기 부여 요소입니다. 유전의 자연적인 매장량 감소는 필연적으로 발생하며, 지속적인 생산을 보장하기 위해서는 꾸준한 시추가 필요하기 때문입니다. 국제에너지기구(IEA)는 생산 손실을 상쇄하기 위한 상류 부문 투자의 중요성을 강조해 왔으며, 이는 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 필요성을 더욱 강화합니다. 시추 제품은 지층 압력을 제어하고, 시추공을 청소하고, 시추 장비를 냉각하고, 반응성이 높은 지층을 안정화하는 데 지속적으로 사용됩니다. 공급업체에게 있어 중요한 점은 시추 활동의 정도에 따라 제품 수요가 꾸준히 발생한다는 사실입니다.

복잡한 유정 및 해양 프로젝트의 성장

시추업체들이 더 깊은 저류층, 더 긴 수평 시추공, 그리고 기술적으로 까다로운 해양 목표물을 시추함에 따라 유정의 복잡성이 증가하고 있습니다. 이러한 유정에는 안정적인 유동학적 특성, 뛰어난 윤활성, 낮은 유체 손실, 그리고 고온 내성을 갖춘 유체가 필요합니다. 해양 시추 프로그램은 또한 세심한 환경 관리, 절삭물 처리, 그리고 까다로운 물류 환경 속에서도 예측 가능한 성능을 요구합니다. 이러한 변화는 상업적 측면에서 일반적인 시추액 공급에서 맞춤형 서비스 모델로의 전환을 가져오고 있습니다. 화학, 현장 엔지니어링, 그리고 실시간 모니터링을 결합할 수 있는 공급업체는 더 높은 부가가치를 창출하는 사업을 수주할 수 있습니다. 이러한 추세는 시추 유체 시장 전반에 걸쳐 합성 시스템, 특수 첨가제, 그리고 통합 유체 관리 서비스의 필요성을 증대시키고 있습니다. 또한, 시추 전 계획, 인접 유정에서의 경험, 그리고 시추 작업 중 신속한 문제 해결의 중요성을 강조하고 있습니다.

환경 규제 준수 및 폐기물 감축 압력

환경 규제는 특히 해양 및 민감한 육상 지역에서 시추 유체를 평가하는 방식을 변화시키고 있습니다. 구매자들은 독성이 낮은 첨가제, 향상된 생분해성, 배출 영향 감소, 그리고 폐기물 처리 호환성 개선을 점점 더 요구하고 있습니다. 이는 제품 재구성, 문서화 요구 사항 증가, 그리고 폐쇄형 시스템에 대한 수요 증가를 통해 시장에 영향을 미칩니다. 수명 주기 전반에 걸친 이점을 입증하는 공급업체는 운영업체와 규제 기관의 수용도를 높일 수 있습니다. 폐기물 운송, 처리 및 폐기 비용이 전체 유정 경제성에 영향을 미치기 때문에 규정 준수는 물류에도 영향을 미칩니다. 결과적으로, 환경 친화적인 유체 프로그램은 부가적인 제품 특징이 아닌 경쟁력 확보를 위한 필수 요건이 되고 있습니다. 이는 투명한 제품 데이터, 폐기 지침, 그리고 감사 가능한 현장 절차를 제공할 수 있는 기업에게 유리하게 작용합니다.

시추 유체 시장의 미래 동향

실시간 체액 모니터링 및 자동 치료 조언

미래 시추 유체 시장 트렌드는 실시간 머드 특성 측정, 자동 경보 및 원격 엔지니어링 지원을 점점 더 중요시할 것입니다. 디지털 도구를 통해 운영자는 밀도 변화, 유동학적 변화, 오염 및 유체 안정성 위험을 사전에 파악하여 운영 지연을 방지할 수 있습니다. 다음 단계에서는 시추 장비 센서, 실험실 모델 및 처리 권장 사항을 통합하여 더욱 신속한 의사 결정 워크플로를 구현할 것입니다. 이러한 변화는 수동 샘플링 의존도를 줄이고 다중 유정 시추 프로그램 전반의 일관성을 향상시킬 수 있습니다. 화학 기술과 데이터 서비스를 결합한 공급업체는 고객 유지율을 높이고 측정 가능한 성과 책임을 확보할 수 있습니다. 자동화된 분석은 또한 작업팀 간의 의사 결정을 표준화하여 교대 근무 및 위치 간의 편차를 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

독성이 낮은 합성 및 고성능 수성 시스템

제품 개발은 환경적 측면에서 개선된 성능을 제공하면서 유류 기반 유체의 성능 향상에 초점을 맞출 것으로 예상됩니다. 운영자들이 높은 폐기물 부담 없이 셰일 생성 억제, 윤활성 및 안정성을 원하는 경우 고성능 수성 시스템이 주목받을 것입니다. 기술적 신뢰성과 배출 규정 준수가 중요한 해양 유정에서는 저독성 합성 유체의 중요성이 지속될 것입니다. 혁신은 생분해성 기유, 첨단 고분자, 미세 분말 증량제, 그리고 고온고압(HPHT) 조건에서도 성능을 유지하는 첨가제에 집중될 가능성이 높습니다. 이러한 추세는 제형 과학, 현장 검증 및 규제 문서 작성 능력을 갖춘 기업에 유리할 것입니다. 상업적 채택은 까다로운 유정에서 성능 동등성을 입증하는 동시에 유체 및 폐기물 총비용을 예측 가능하게 유지하는 데 달려 있습니다.

시추 유체 시장 기회

가스 개발 및 에너지 안보 시추 프로그램

천연가스 개발은 여러 국가가 국내 공급, LNG 연계 프로젝트 및 비전통 자원에 투자하고 있기 때문에 분명한 기회를 제공합니다. 이러한 유정, 특히 셰일, 치밀 가스 또는 고온고압(HPHT) 지층이 존재하는 유정에는 신뢰할 수 있는 부식 방지, 절삭물 이송 및 순환 손실 제어가 필수적입니다. 장기적인 시추 유체 시장 전망 에 맞춰 투자 전략을 수립할 때는 지역별 특성에 맞는 배합, 현지 혼합 역량 및 기술 서비스 팀을 우선시해야 합니다. 환경 요건을 충족하면서 유정 시추 위험을 줄일 수 있는 공급업체는 가스 중심 시추 프로그램에서 발생하는 지속적인 수요를 확보하는 데 유리한 위치를 차지할 것입니다. 국영 석유 회사 및 지역 서비스 회사와의 파트너십을 통해 검증, 재고 계획 및 현장 도입을 가속화할 수 있습니다.

해상 유전 재개발 및 성숙 유전 최적화

해상 유전 재개발은 고급 유체 프로그램에 대한 기회를 제공합니다. 성숙 유전은 종종 측면 시추, 추가 시추, 복잡한 압력 관리 등을 필요로 하기 때문입니다. 이러한 프로젝트에는 고갈된 지층에서 안정성을 유지하면서 손실을 최소화하고 저류층을 보호하는 유체가 요구됩니다. 공급업체는 합성 시스템, 브리징 재료, 폐기물 관리 및 원격 지원을 결합한 통합 패키지를 통해 운영사를 공략할 수 있습니다. 시추 가능 기간이 짧고 시추 장비 사용 시간이 비싼 경우, 이러한 솔루션의 가치 제안은 더욱 강력해집니다. 비생산 시간 단축과 예측 가능한 시추공 품질을 입증할 수 있는 기업은 해상 유전에서 더 높은 수익성을 확보할 수 있습니다. 또한 재개발 캠페인은 반복적인 시추를 통해 얻은 경험을 바탕으로 공급업체가 연속적인 시추공에 걸쳐 배합을 개선하고 운영 신뢰도를 향상시킬 수 있도록 합니다.

최근 동향

• 2026년 7월: 할리버튼은 토탈에너지가 관리하는 수리남의 그란모르구 심해 개발 프로젝트에서 통합 유정 건설을 위한 주요 계약을 확보했습니다. 이 계약은 장기 사업의 일환으로 시추 및 완공 서비스를 포함합니다. 할리버튼은 계획, 엔지니어링 및 운영을 통합하는 포괄적인 디지털 및 자동화 접근 방식을 구현하여 유정 건설의 성능을 향상시키고, 학습 속도를 높이며, 전반적인 비용을 절감할 계획입니다.
• 2026년 7월: SLB는 Sulzer의 선박 내부 정전기 응집기(VIEC) 기술을 인수하여 생산 기술 포트폴리오를 강화했습니다. VIEC는 유수 분리 효율을 향상시켜 운영사가 물 사용량을 관리하고 성능을 유지하는 데 도움을 줍니다. 패트릭 바우어는 이번 인수가 기존 자산에서 생산량을 극대화하는 데 중점을 둔 고객의 요구를 충족하고 생산 및 회수 능력을 강화하기 위한 전략적 움직임이라고 강조했습니다.

저자 소개 (화학 및 재료 연구팀)

브루샬리 보타레

부매니저,
시장 조사 및 컨설팅

브루샬리는 화학 및 소재 산업 분야에서 7년 이상의 경력을 보유한 선임 컨설턴트로, 특수 화학 분야에 대한 깊이 있는 전문 지식을 갖추고 있습니다. 화학 학사 학위와 경영학 석사 학위를 취득하여 탄탄한 기술적 전문성과 전략적 비즈니스 통찰력을 결합할 수 있었습니다. 화학, 식품 및 음료, 소비재 등 다양한 산업 분야에서 기능성 원료, 재생 가능 화학 물질, 사료 및 농화학 제품에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 시장 확장, 사업 성장 및 운영 혁신을 통해 고객사를 성공적으로 지원해 왔습니다. 브루샬리는 고객 확보, 이해관계자 관리 및 고성과 팀 리더십 분야에서 뛰어난 역량을 인정받고 있습니다. 체계적이고 결과 중심적인 접근 방식을 통해 운영 효율성과 생산성 향상을 지속적으로 이끌어 왔습니다. 기술적 전문성과 상업 전략을 접목하는 능력을 바탕으로 복잡하고 끊임없이 변화하는 시장 환경 속에서도 고객 맞춤형의 효과적인 솔루션을 제공합니다.

사용 후기

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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