2034년까지 전기로 시장 수요, 점유율 및 성장률

2025년 전기로 시장 규모는 40억 달러였으며, 2034년에는 61억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.84%에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 전망은 철강 생산 업체들이 에너지 집약적인 고로 기술에서 보다 다용도적인 전기 용해 기술로 선호도를 전환하고 있는 추세와 더불어, 기술 제조업체들이 전기로의 효율성과 자동화를 향상시키기 위한 혁신을 이루어낸 데 기인합니다.

북미 지역의 전기로 시장 규모는 고철 회수 인프라 구축, 미니 제철소 성장, 그리고 이산화탄소 배출량 감축을 위한 당국의 압력에 영향을 받습니다. 2026년부터 2034년까지 연평균 4.3~4.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 수요는 철강 재활용, 장형 제품, 특수 등급 제품, 그리고 에너지 절약형 개조 프로젝트에서 발생할 것으로 전망됩니다.

전기로 시장 평가 및 분석

전기로 기술의 발전 추세는 기존 용해 시스템에서 스크랩 예열 설비, 우수한 슬래그 없는 배출, 최적화된 산소 연료 연소 및 예측 유지보수 기능을 갖춘 디지털 기반 시스템으로의 전환을 포함합니다. 생산 방식 또한 미니밀이 시운전 기간 단축 및 가변 금속 장입 방식을 채택하면서 진화하고 있습니다. 이러한 방식은 철스크랩, 저렴한 전기료, 그리고 하류 압연 공장이 서로 인접해 있는 지역에서 가장 유리한 선택으로 남아 있습니다.

철강 산업의 성장은 주로 아시아의 신흥 산업 클러스터, 유럽의 지속 가능한 철강 클러스터, 그리고 북미 지역의 제강 공장 현대화에서 비롯될 것입니다. 탄소 회계, 친환경 공공 조달, 재활용 소재 사용 선호도 등이 철강 구매 결정에 영향을 미치는 강력한 규제 요인이 성장을 견인할 것입니다. 철강 생산 업체들이 용광로 비용뿐 아니라 총 제강 비용을 측정함에 따라, 투자는 에너지 효율성과 높은 신뢰성을 겸비한 제강 설비에 집중될 것입니다.

전기 아크로 시장 보고서 범위

전기 아크로 시장 분석

전기로 시장 개발은 철강 제조업체의 배출가스 저감, 빠른 용해 공정, 원료 공급 확대 등의 요구에 기반합니다. 2024년 세계 철강 생산 데이터에 따르면, 전기로를 이용한 제강은 전체 조강 생산량의 약 29.1%를 차지했으며, 고로를 이용한 제강은 약 70.4%를 차지했습니다. 따라서 고철 공급이 원활해지면 전기로를 고로로 전환할 여지가 있습니다.

이 산업 체인은 외피, 변압기, 전극, 내화 라이닝, 배기가스 처리 시스템, 로봇 및 야드 관리 기술, 자동화 소프트웨어 등으로 구성됩니다. 기업들은 에너지 효율성, 생산 소요 시간, 분진 배출 제어, 레이들 야금 공정과의 통합 등을 기준으로 경쟁하고 있습니다. 가장 높은 수요는 대규모 통합 플랜트에 투자하지 않고 건설용 유연강 및 합금강을 생산하고자 하는 지역에서 나타날 것으로 예상됩니다.

독자적인 전력 시스템, 용광로용 디지털 트윈, 고철 예열 및 시운전 경험은 전기 아크로 시장 분석에서 경쟁력을 결정하는 핵심 요소로 부상하고 있습니다. Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, Primetals Technologies Limited, SMS group GmbH 및 Tenova SpA는 주요 변혁 프로젝트를 놓고 경쟁하는 반면, Electrotherm (India) Limited와 현지 전문 업체들은 가치에 민감한 투자에 주력하고 있습니다.

시장 투자는 기존 시설 재개발, 전력망 친화적인 전력 공급 장치, 냉각 시스템 설계의 안전성 향상, 액체 금속 주변에서의 인력 활동을 줄이는 자동화 시스템 도입에 집중되고 있습니다. 시장 구매자들은 단순히 용광로 용량만을 구매하는 것이 아니라, 수명 주기 관리, 공정 노하우, 예비 부품 확보, 그리고 DRI/HBI/선철/용광철 및 고철과의 통합까지 고려하고 있습니다.

전기로 시장: 전략적 고찰

지역별 분석

북미 전기 아크로 시장

북미 지역은 2025년에 27~30%의 시장 점유율을 차지했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 4.3~4.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전기로 시장 점유율은 탄탄한 철스크랩 생태계, 미니밀(소형 제철소) 운영 노하우, 그리고 건설, 자동차, 에너지 인프라 분야의 재활용 철강에 대한 강력한 수요에 힘입어 성장하고 있습니다.

지역 철강업체들은 전력 소모를 안정화하고, 전극 소모량을 줄이며, 용해로 안전성을 향상시키는 장비를 우선적으로 고려합니다. 전기로(EAF) 기반 생산 방식은 이미 미국 철강 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있어, 신규 도입보다는 교체 수요와 생산성 향상이 더욱 중요합니다. 캐나다와 멕시코는 자동차 공급망, 철근 생산 능력, 산업 탈탄소화 인센티브 등을 통해 추가적인 기회를 제공합니다.

미국 전기 아크로 시장

2025년 미국은 북미 시장의 78~82%를 차지했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 4.2~4.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국은 풍부한 고철 자원, 소규모 제련소 운영 능력, 그리고 인프라 및 제조업 분야에 사용되는 장형 및 판형 제품과 특수 용도 강재에 대한 수요 덕분에 유리한 위치에 있습니다.

이 회사는 기술 라이선싱, 자동화, 내화물 및 재건 서비스 분야에서 상당한 입지를 확보하고 있지만, 신규 용광로 구매에는 크게 관여하지 않습니다. 응용 분야에 대한 수요는 철금속 원료 재활용을 포함한 금속 제련 및 DRI/HBI를 활용하여 잔류 화학 성분이 낮은 강철을 생산할 수 있는 잔류강 처리 분야에 국한됩니다.

유럽 ​​전기 아크로 시장

유럽은 2025년에 24~27%의 시장 점유율을 차지했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 4.5~4.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 독일은 철강 산업의 탈탄소화 노력, 자동차용 강재 수요, 그리고 전자용융 기술, DRI, HBI, 녹색 에너지 관련 투자 덕분에 유럽에서 가장 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

영국은 국내 제철 역량을 유지하면서 노후 설비를 교체하는 것을 우선시합니다. 이탈리아는 광범위한 전기로(EAF) 제강 공정 및 고철 처리 역량을 보유하고 있어 유리한 위치에 있습니다. 프랑스, ​​스페인, 그리고 동유럽 국가들은 탄소 비용, 에너지 안보, 그리고 조달 법규를 고려하여 선택적으로 개선 조치를 시행함으로써 저배출 철강 생산을 촉진할 수 있을 것입니다.

아시아 태평양 전기 아크로 시장

아시아 태평양 지역은 2025년에도 33~36%의 시장 점유율을 유지했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 5.1~5.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 고로 제철 공정이 여전히 널리 사용되고 있음에도 불구하고, 철강 설비 현대화, 고철 정책, 산업 고도화로 인해 장비 수요가 증가하면서 최대 시장으로 자리매김할 것입니다.

일본과 한국은 고급 평판 제품 생산과 이산화탄소 배출량 감축을 위해 현대식 용광로에 중점을 두고 있습니다. 인도는 기반 시설용 철강, 2차 제강, 그리고 국내 장비 생산을 통해 물량 증가를 이끌고 있습니다. 호주는 아직 영향력은 크지 않지만, 친환경 철강, HBI(중형강철), 그리고 재생 에너지로 생산한 전력을 통해 중요한 역할을 하고 있습니다.

중동 및 아프리카 전기 아크로 시장

중동 및 아프리카(MEA) 지역의 연평균 성장률(CAGR)은 2026년부터 2034년까지 4.8~5.2% 범위에 있을 것으로 예상되며, 사우디아라비아가 최대 투자국으로 꼽힙니다. 에너지 자원의 가용성, 건설 목적의 파이프라인 프로젝트, 산업 다각화 계획 등이 철근, 형강, 특수강 생산을 위한 전기로(EAF) 설비 수요 증가의 주요 동인입니다.

아랍에미리트(UAE)는 철강의 효율적인 재활용과 후처리 공정에 중점을 두고 있습니다. 반면 남아프리카공화국은 산업 공급망을 확보하기 위해 현대화에 의존하고 있으며, 중동 및 아프리카(MEA)의 나머지 국가들은 인프라, 광업, 도시 개발 프로젝트에 의해 주도되는 프로젝트 기반 수요를 보이고 있습니다.

세분화 분석

유형

전기로 유형별 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 4.6~5.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전기로 시장은 유형별로 검증된 교류(AC) 시스템과 고효율 직류(DC) 시스템 간의 균형을 이루고 있습니다. 구매자들은 금속 제련 또는 광석 관련 응용 분야에 적합한 기술을 선택하기 전에 변압기 요구 사항, 전력망 호환성, 전극 사용, 용해 공장 구성 등을 고려합니다.

• DC 전기 아크로는 전극 소모량 감소, 안정적인 아크, 플리커 감소가 전력 품질 제약 및 까다로운 용융 화학 조건을 관리해야 하는 플랜트에서 전략적 우선순위인 고급 애플리케이션에 적합합니다.
• 교류 전기 아크로는 검증된 규모, 폭넓은 공급업체 지원, 간편한 유지보수, 다양한 스크랩 및 금속 혼합물과의 호환성 덕분에 여전히 주류 선택으로 남아 있습니다.

애플리케이션

해당 분야의 응용 분야는 2026년부터 2034년까지 연평균 4.7~5.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제철소와 소형 제철소들이 효율적인 용해 설비를 확장함에 따라 금속 제련은 여전히 ​​핵심 수요 기반으로 남아 있습니다. DRI, HBI, 페로합금 또는 특수 금속과 같이 제어된 용광로 화학 조성과 정제 단계와의 통합이 필요한 광석 제련은 선택적으로 주목받고 있습니다.

• 금속 제련은 가장 큰 수요를 창출하는데, 이는 고철 기반 제강에 안정적인 용융, 빠른 생산 주기, 그리고 다양한 원료 품질에 맞춰 조정 가능한 용광로 제어가 필요하기 때문입니다.
• 광석 제련은 생산자들이 화학적 조성, 품질 및 탈탄소화 요건을 충족하기 위해 철 단위, 페로합금 또는 환원된 광석 원료를 혼합하는 전략적으로 중요한 공정입니다.

기회 개요

전기 아크로 시장 성장 동인 및 영향 분석

철강 탈탄 및 고철 기반 생산

철강업체들이 탄소 집약도, 재료 순환성, 제조 유연성 측면에서 직접적인 이점을 얻고 있는 전기로 제강 방식으로 전환하고 있습니다. 글로벌 에너지 모니터(Global Energy Monitor)에 따르면, 고철을 사용하는 경우 전기로 제강 시 발생하는 배출량은 고로-염기성 산소로(BAF) 방식보다 최대 86%까지 낮을 수 있습니다. 이러한 낮은 배출량은 자본 배분에 중요한 영향을 미치며, 특히 저탄소강 인증을 요구하는 구매자들이 늘어남에 따라 탄소 집약도가 낮은 철강에 대한 수요가 증가하고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다. 기업의 기후 행동 목표가 단순한 약속에서 장비 구매로 전환됨에 따라 전기로 시장의 수요도 증가하고 있습니다.

기업들은 환경 법규 및 기업의 환경·사회·지배구조(ESG) 정책의 발전을 고려하여 고철 활용도를 높이고 철강 생산 공정의 효율성을 개선하고 있습니다. 이러한 투자는 최신 용광로 기술, 지능형 공정 제어, 고효율 변압기 및 관련 인프라에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 이는 배출량을 최소화하면서 시스템 운영 효율을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이러한 순환 생산 모델로의 전환은 고철 및 자원 활용을 극대화하는 기술의 사용 증가에도 기여할 것입니다. 자동차, 건설, 인프라 및 제조업 분야에서 저탄소강에 ​​대한 수요가 증가함에 따라 전기로 설치는 철강 생산의 탈탄소화 전략에서 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

노후화된 용해 공장의 현대화

설치된 많은 용광로는 생산 소요 시간 단축, 에너지 효율 개선, 작업자 안전 강화를 위해 업그레이드가 필요합니다. 특히 성숙한 제철 지역에서는 대규모 설비 증설은 어렵지만 디지털 제어, 냉각 효율 향상, 로봇 샘플링, 더욱 안정적인 슬래그 처리 시스템 도입이 여전히 중요하기 때문에 교체 수요가 높습니다. 이러한 업그레이드는 신규 설비 증설만으로는 설명할 수 없는 안정적인 수주 주기를 가져옵니다. 개조 경험이 풍부한 공급업체는 단계적 현대화를 통해 생산 중단을 최소화하면서 용광로 수명을 연장함으로써 가치를 창출할 수 있습니다. 또한 현대화 프로그램을 통해 제철업체는 설비 전체를 교체하지 않고도 운영 일관성을 개선하고 장비 가용성을 높이며 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 디지털 모니터링 시스템, 예측 유지보수 기술, 첨단 자동화 기술은 공정 가시성을 향상시키고 신속한 의사 결정과 효율적인 용광로 운영을 지원합니다.

이러한 개선 사항은 제조업체가 에너지 가격 상승과 점점 더 엄격해지는 환경 규제에도 불구하고 생산성을 최적화하고 경쟁력을 유지하는 데 도움이 됩니다. 단계적 업그레이드를 통해 시설은 신기술을 단계적으로 도입하여 구현 위험을 줄이고 생산 일정을 유지할 수 있습니다. 따라서 엔지니어링 전문성, 설치 계획 및 사후 기술 지원은 장비 공급업체에게 중요한 차별화 요소가 됩니다. 노후화된 제철 설비가 기존 시장에서 계속 가동됨에 따라, 효율성, 신뢰성, 운영 안전성 및 전반적인 공장 성능 향상에 중점을 둔 개조 및 현대화 프로젝트는 전기로 제조업체와 서비스 제공업체에게 안정적인 장기적 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

유연한 금속 전하 전략

철강 제조업체들은 고철, 선철, 용선, DRI, HBI 등을 다양한 조합으로 처리할 수 있는 용광로를 점점 더 필요로 하고 있습니다. 이러한 유연성은 고철 품질, 광석 가격, 전기 요금, 탄소 비용 등의 변동에 따른 수익성 변화에도 대응할 수 있도록 해줍니다. 또한 잔류 원소 및 정련 화학 조성을 제어하여 고부가가치 강재 생산을 목표로 할 수 있도록 지원합니다. 따라서 장비 선택 시 정격 용량뿐만 아니라 공정 유연성이 더욱 중요해지고 있습니다. 구매자들이 다양한 금속 전략을 지원하는 통합 시스템을 선호함에 따라 전기로 시장은 이러한 변화의 수혜를 입고 있습니다. 전 세계 원자재 시장의 변동성이 커짐에 따라 철강 생산 업체들은 변화하는 시장 환경 속에서도 생산 효율성을 유지하고 제조 비용을 관리하기 위해 운영 유연성을 최우선 과제로 삼고 있습니다.

다양한 금속 장입 혼합물을 수용할 수 있는 용광로는 제조업체가 원료 공급 변동, 지역별 가격 차이, 그리고 변화하는 고객 사양에 신속하게 대응하면서도 운영에 큰 차질을 초래하지 않도록 해줍니다. 이러한 적응성은 더 넓은 범위의 강종에 걸쳐 생산 계획을 수립하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 자원 활용도를 향상시키고 특정 원자재에 대한 의존도를 줄여줍니다. 첨단 공정 제어, 최적화된 용광로 구성, 그리고 통합 자동화 시스템은 일관된 제품 품질을 유지하면서 다양한 장입 조성을 관리하는 능력을 더욱 향상시킵니다. 결과적으로, 구매 결정은 여러 운영 시나리오에서 안정적인 성능을 제공할 수 있는 장비에 점점 더 초점을 맞추고 있으며, 이는 공정 유연성, 생산 효율성, 그리고 장기적인 운영 안정성을 결합한 전기로 기술에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.

전기 아크로 시장의 미래 동향

전력망 친화적인 고출력 용광로 플랫폼

향후 전기로 시장 트렌드는 제철소에서 지역 전력망을 불안정하게 만들지 않으면서 더 높은 변압기 부하를 요구함에 따라 전력 품질 관리가 주도할 것입니다. 고급 공급 장치, 디지털 제어, 고조파 저감 및 아크 안정화는 용광로 외피 설계와 더불어 중요한 구매 기준이 될 것입니다. 이러한 추세는 재생 에너지 발전이 확대되고 있지만 전력망 혼잡이 지속되는 지역에서 가장 두드러지게 나타납니다. 야금, 전기 공학 및 자동화 기술을 결합한 공급업체는 제철소가 플리커 현상을 줄이고, 가동 시간을 최적화하며, 대규모 전기 용해 프로젝트에 대한 전력 회사 승인을 확보하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

AI 기반 용해 공장 최적화

디지털 모델은 스크랩 투입, 전극 조절, 산소 주입, 버너 설정 및 유지보수 일정 관리를 점차 주도하게 될 것입니다. 차세대 경쟁력은 단순한 자동화를 넘어 열 이력, 원자재 변동성, 하류 품질 피드백을 학습하는 폐쇄 루프 최적화에 달려 있습니다. 예측 시스템은 계획되지 않은 가동 중단을 줄이고, 내화물 수명을 연장하며, 여러 사업장에서 운영자의 의사 결정을 표준화할 수 있습니다. 제철업체는 AI 기반 용광로 제어에 의존하기 전에 검증된 데이터, 사이버 보안 장치, 기존 공장 시스템과의 통합이 필요하기 때문에 도입은 점진적으로 이루어질 것입니다.

전기 아크로 시장 기회

일관제철소 자산의 브라운필드 전환

주요 기회는 하류의 압연, 후가공 및 고객 인증 네트워크를 유지하면서 선별된 일관제철 설비를 전기로로 전환하는 데 있습니다. 전기로 시장 전망에 따르면 기존 설비를 전기로로 전환하는 사업은 실행 위험 감소, 모듈식 설치 및 기존 물류와의 호환성을 우선시할 것입니다. 공급업체는 토목 공사, 전기 인터페이스, 배기가스 제어 시스템 및 생산량 증대를 관리하는 엔지니어링 패키지를 제공함으로써 가치를 창출할 수 있습니다. 가장 유망한 사업은 탄소 배출권 거래 비용에 직면해 있지만 국내 철강 수요가 높은 공장입니다.

지역별 장비 현지화 및 서비스 허브

현지화는 인도, 동남아시아, 중동 및 아프리카에서 중규모 프로젝트를 수주하는 데 실질적인 방안을 제공합니다. 이 시장의 구매자들은 낮은 설치 비용, 신속한 예비 부품 공급, 그리고 현지 전력, 내화물 및 폐기물 환경에 익숙한 서비스 팀을 중요하게 생각합니다. 글로벌 기술 보유자와 지역 제조업체 간의 파트너십은 핵심 노하우를 보존하면서 납품 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 교육, 수명주기 유지보수 계약, 그리고 시운전 후 용광로 가동 시간을 향상시키는 디지털 지원 센터 분야에서도 기회가 있습니다.

최근 동향

• 2026년 5월: Primetals Technologies Limited는 EAF Ultimate와 EAF Quantum의 기능을 결합하여 자본 지출(CAPEX)을 절감하고 유연성을 향상시키며, 컴팩트한 레이아웃, 단일 버킷 작동 및 FAST 탭핑 기술을 통해 신규 전기 제강 프로젝트를 지원하는 EAF Ultimate Move 전기 아크로를 출시했습니다.
• 2025년 7월: Danieli & C. Officine Meccaniche SpA는 JFE Steel로부터 구라시키에 위치한 서일본 공장에 새로운 디지털 제어 방식의 디지멜트샵 건설 계약을 수주했습니다. 이 디지멜트샵에는 제로버킷 전기로(EAF), 디지리파이너, Q-One 동력 공급 장치 및 첨단 안전 패키지가 포함되며, 2028년 가동을 목표로 하고 있습니다.
• 2025년 6월: SMS 그룹 GmbH는 시스템즈 그룹과 전략적 파트너십을 체결하여 스프레이 냉각 기술을 전기로 및 2차 야금 솔루션에 통합함으로써 전 세계 신규 설치 및 업그레이드에서 더욱 안전한 냉각, 낮은 유지보수 비용, 배출량 감소 및 가동 시간 향상을 목표로 합니다.

저자 소개 (제조 및 건설 연구팀)

니베디타 우파디아이

관리자,
연구 및 컨설팅

니베디타는 시장 조사 및 비즈니스 컨설팅 분야에서 9년 이상의 경력을 보유한 뛰어난 리서치 전문가입니다. 현재 The Insight Partners에서 ICT 분야 프로젝트 매니저로 재직 중인 그녀는 다양한 기술 분야에서 신디케이트, 맞춤형, 구독 기반 및 컨설팅 리서치 과제를 관리하고 수행하는 데 있어 심도 있는 전문 지식을 보유하고 있습니다.

데이터 기반 분석과 실행 가능한 인사이트를 제공하는 데 있어 입증된 실적을 바탕으로 니베디타는 여러 주요 프로젝트에 핵심적인 기여를 해왔습니다. 그녀의 업무는 고객 목표 파악, 시장 동향 분석, 전략적 권고 도출에 이르기까지 프로젝트 전반의 실행을 포함합니다. 그녀는 주요 ICT 기업들과 폭넓게 협력하여 시장 기회를 발굴하고 산업 변화를 헤쳐나가는 데 도움을 주었습니다.

니베디타는 데라둔에 위치한 IMS에서 경영학 MBA 학위를 취득했습니다. The Insight Partners에 합류하기 전에는 푸네에 위치한 MarketsandMarkets와 Future Market Insights에서 다양한 리서치 업무를 수행하며 산업 분석 및 고객 참여에 대한 탄탄한 기반을 다지는 귀중한 경험을 쌓았습니다.

사용 후기

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란 케뎀 파트너, Reali Technologies LTDs

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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아다치 유키히코 대표이사, 딥블루 주식회사

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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