패밀리 오피스 시장 개요, 성장, 동향, 분석, 연구 보고서(2023-2031)

패밀리 오피스 시장 규모는 2023년 174억 2,000만 달러에서 2031년 2,813억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2023년에서 2031년 사이에 연평균 성장률 6.2%로 확대될 것으로 예상됩니다. 패밀리 오피스는 점점 더 많은 초고액 자산가 가족이 투자에 대한 통제력을 강화하기를 원함에 따라 극적으로 변화하고 있습니다. Economist Intelligence Unit과 DBS의 "Family Office Boom" 보고서는 세대 간 변화, 부의 집중 증가, 보다 개인화되고 직접적인 투자 전략에 대한 욕구 등 여러 요인으로 인해 패밀리 오피스가 점점 더 인기를 얻고 있다고 주장합니다.

패밀리 오피스 시장 분석 

이 보고서는 현재 패밀리 오피스 시장 동향과 예측 기간 동안 예상되는 영향으로 인한 성장 전망을 포함합니다. 소수의 사람과 가족에게 극도로 집중된 부는 패밀리 오피스 시장의 성장을 촉진하는 주요 원인 중 하나였습니다. 상당한 부의 취득은 자산 관리에 대한 보다 정교한 접근 방식을 필요로 했으며, 이러한 자산을 확보하기 위해 패밀리 오피스를 설립하도록 장려했습니다. 또한 패밀리 오피스는 이제 밀레니얼 세대와 Z세대의 영향력이 커짐에 따라 지속 가능성, 기술 통합 및 사회적 영향 투자에 더욱 중점을 둔 새로운 부의 관리 시대에 운영되고 있습니다. 따라서 패밀리 오피스는 이러한 변화하는 역학을 고려하여 전략을 수정하여 패밀리 오피스 시장 성장을 촉진했습니다.

패밀리 오피스 시장 개요

• 패밀리 오피스는 초고액 순자산가(HNWI)에게 조언을 제공하는 사설 자산 관리 기관입니다. 패밀리 오피스는 부유한 개인이나 가족의 재정 및 투자 요구 사항을 관리하기 위한 포괄적인 솔루션을 제공하여 표준 자산 관리 사업과 차별화합니다. 예를 들어, 많은 패밀리 오피스는 재무 계획 및 투자 관리 외에도 예산 책정, 보험, 자산 이전 계획, 세무 서비스, 자선 기부 등을 제공합니다.
• 가족 소유 기업은 신탁이나 가족 자산을 위한 재단과 같은 승계 계획 구조가 필요할 수 있습니다. 이러한 상황의 복잡성으로 인해 고객은 패밀리 오피스를 활용하여 자산 관리 및 이해 관계 조정을 도울 수 있습니다. 사립 교육, 휴가 계획 및 기타 국내 준비와 같은 비재정적 문제도 패밀리 오피스에서 관리할 수 있습니다. 패밀리 오피스는 일반적으로 단일 패밀리 오피스 또는 멀티 패밀리 오피스(MFO)로 분류됩니다. 단일 패밀리 오피스는 매우 부유한 단일 가구를 대상으로 합니다. MFO는 전통적인 개인 자산 관리 활동과 더 밀접하게 연관되어 있습니다. 그들은 사업을 성장시키기 위해 고객을 확대하는 것을 목표로 합니다.

패밀리 오피스 시장: 전략적 통찰력

패밀리 오피스 시장 드라이버

순자산이 많은 개인 수의 증가 

고액 순자산가(HNWI)의 수는 전 세계적으로 지속적으로 증가하고 있습니다. Capgemini의 2022년 세계 부 보고서에 따르면 북미는 HNWI 인구와 부가 각각 13.2%와 13.8% 증가하여 가장 큰 증가를 보였습니다. 마찬가지로 APAC도 HNWI 부는 5.4%, 인구는 4.2% 증가했습니다. 또한 같은 보고서에 따르면 2021년에 미국, 일본, 독일, 중국이 글로벌 HNWI 인구의 약 63.6%를 차지했으며, 이는 2020년 대비 0.7% 증가했습니다. 또한 초고액 순자산가(Ultra-HNWIs)는 각각 부와 인구가 9.6%, 8.1% 증가했습니다. 동시에 옆집의 백만장자는 인구가 7.7%, 부가 7.8% 증가했습니다. 반대로, Mid-Tier Millionaire 인구와 부의 성장률은 각각 8.5%와 8.4%로 증가했습니다. 따라서 패밀리 오피스가 순자산이 많은 개인이 재정 및 투자 요구 사항을 관리하는 데 도움을 줄 수 있기 때문에 패밀리 오피스에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하고 있으며, 패밀리 오피스 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

패밀리 오피스 시장 보고서 세분화 분석

• 제품 유형에 따라 패밀리 오피스 시장은 단일 패밀리 오피스, 멀티 패밀리 오피스, 가상 패밀리 오피스로 세분화됩니다. 단일 패밀리 오피스 세그먼트는 2023년에 상당한 패밀리 오피스 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 싱글 패밀리 오피스는 전문 세무 및 규정 준수, 부동산 투자와 같은 컨시어지 서비스를 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 의사 결정에 대한 완전한 통제권을 제공하기 위해 가족 회의를 통해 전담 직원을 선정하여 이러한 사무실을 감독하고, 높은 보안과 맞춤형 금융 솔루션을 보장합니다.
• 게다가 보안과 개인화된 자산 관리가 초고액 자산가 가족의 필수 요소이기 때문에, 예측 기간 동안 단일 패밀리 오피스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 게다가, 싱글 패밀리 오피스는 모든 재정 문제가 책임감 있고 사적으로 처리된다는 신뢰를 가족에게 제공합니다. 따라서 위의 모든 요소가 싱글 패밀리 오피스 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

지역별 패밀리 오피스 시장 점유율 분석

패밀리 오피스 시장의 범위는 주로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 5개 지역으로 나뉩니다. 북미는 급속한 성장을 경험하고 있으며 상당한 패밀리 오피스 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 상당한 경제 발전, 인구 증가, 다양한 경제권에서 금융 포용성에 대한 집중 증가가 이러한 성장에 기여했습니다. Spectrem Group에 따르면 미국에서는 2020년에 HNWI에 속하는 가구가 약 1,160만 가구였으며, 이는 2019년 대비 5.5% 증가했습니다. 따라서 이러한 부유한 인구의 존재가 이 지역의 패밀리 오피스 시장 성장을 주도하고 있습니다.

패밀리 오피스 시장 지역 통찰력

Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 패밀리 오피스 시장에 영향을 미치는 지역적 추세와 요인을 철저히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중미의 패밀리 오피스 시장 세그먼트와 지리에 대해서도 설명합니다.

패밀리 오피스 시장 보고서 범위

패밀리 오피스 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

패밀리 오피스 시장 시장은 소비자 선호도의 변화, 기술 발전, 제품의 이점에 대한 인식 증가와 같은 요인으로 인해 최종 사용자 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업은 제품을 확장하고, 소비자의 요구를 충족하기 위해 혁신하고, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 참여자 밀도는 특정 시장이나 산업 내에서 운영되는 회사나 기업의 분포를 말합니다. 주어진 시장 공간에 얼마나 많은 경쟁자(시장 참여자)가 존재하는지 그 규모나 총 시장 가치에 비해 나타냅니다.

패밀리 오피스 시장에서 운영되는 주요 회사는 다음과 같습니다.

1. 월튼 엔터프라이즈 LLC
2. 캐스케이드 인베스트먼트
3. 베조스 탐험
4. 베이쇼어 캐피탈
5. 무스 인베스트먼트 리미티드

면책 조항 : 위에 나열된 회사는 어떤 특별한 순서에 따라 순위가 매겨지지 않았습니다.

"패밀리 오피스 시장 분석"제품 유형, 자산 클래스 및 지역에 따라 수행되었습니다. 제품 유형 측면에서 시장은 단일 패밀리 오피스, 멀티 패밀리 오피스 및 가상 패밀리 오피스로 세분화됩니다. 자산 클래스에 따라 패밀리 오피스 시장은 채권, 주식, 대체 투자, 상품 및 현금 또는 현금 등가물로 세분화됩니다. 지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 세분화됩니다.

패밀리 오피스 시장 뉴스 및 최근 개발

회사는 Family Offices Market에서 합병 및 인수와 같은 무기적 및 유기적 전략을 채택합니다. 최근 몇 가지 주요 시장 개발은 다음과 같습니다.

• 2023년 3월, Cascade Partners는 미시간주 그랜드래피즈에 있는 투자 은행 및 구조 조정/성과 개선 회사인 BlueWater Partners를 인수한다고 발표했습니다. BlueWater Partners를 인수하면 Cascade Partners가 그랜드래피즈, 웨스트 미시간, 인디애나에서 입지를 굳건히 하려는 전략이 강화될 것입니다. 또한, 이 인수는 Cascade Partners가 웨스트 미시간 전역의 고객 파트너에게 창의적이고 가치 중심적인 솔루션을 제공하는 역량을 가속화할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.

[출처: Cascade Partners, 회사 홈페이지]

패밀리 오피스 시장 보고서 범위 및 제공물

패밀리 오피스 시장 예측은 주요 회사 간행물, 협회 데이터, 데이터베이스와 같은 다양한 2차 및 1차 연구 결과를 기반으로 추정됩니다. 시장 보고서 "패밀리 오피스 시장 규모 및 예측(2021–2031)"은 아래 영역을 포괄하는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

• 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 시장 규모와 예측입니다.
• 시장 역학에는 동인, 제약, 주요 기회 등이 있습니다.
• 주요 미래 트렌드
• 자세한 PEST 및 SWOT 분석
• 주요 시장 동향, 주요 업체, 규정, 최근 시장 개발 사항을 다루는 글로벌 및 지역 시장 분석입니다.
• 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 최근 개발 사항을 포괄하는 업계 환경 및 경쟁 분석입니다.
• 자세한 회사 프로필

연구 관리자

앙키타 미탈

관리자,
시장 조사 및 컨설팅

안키타는 기술, 미디어, 정보통신기술(ICT), 전자 및 반도체 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 역동적인 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG, Expeditors International 등 글로벌 고객을 대상으로 100건 이상의 컨설팅 및 조사 업무를 성공적으로 이끌고 수행했습니다. 그녀의 핵심 역량은 시장 평가, 데이터 분석, 예측, 전략 수립, 경쟁 정보 분석, 보고서 작성입니다.

안키타는 사전 판매 제안서 설계 및 고객 논의부터 실행 가능한 인사이트의 사후 판매까지 전체 프로젝트 주기를 능숙하게 처리합니다. 또한, 여러 부서의 팀을 관리하고, 복잡한 조사 모듈을 구성하며, 고객별 비즈니스 목표에 맞춰 솔루션을 조정하는 데 능숙합니다. 뛰어난 의사소통, 리더십, 그리고 프레젠테이션 능력을 바탕으로 빠르게 변화하는 시장 환경에서도 가치 중심의 성과를 꾸준히 달성해 왔습니다.

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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