패밀리 오피스 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2030

  • Report Code : TIPRE00039049
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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패밀리 오피스 시장 규모 및 동향

패밀리 오피스 시장 규모는 2023년 174억 2천만 달러에서 2031년 281억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년부터 2031년까지 CAGR 6.2%로 확장될 것으로 예상됩니다. 점점 더 많은 초고액 자산가 가족이 투자에 대한 더 큰 통제권을 원함에 따라 패밀리 오피스는 극적으로 변화하고 있습니다. Economist Intelligence Unit과 DBS의 "패밀리 오피스 붐" 보고서는 세대 이동, 부의 집중 증가, 보다 개인화되고 직접적인 투자 전략에 대한 욕구 등 여러 요인으로 인해 패밀리 오피스가 점점 더 인기를 얻고 있다고 주장합니다..

패밀리 오피스 시장 분석

이 보고서에는 현재 패밀리 오피스 시장 동향과 예측 가능한 영향으로 인한 성장 전망이 포함되어 있습니다. 예측 기간. 소수의 사람과 가족에게 부가 극단적으로 집중된 것이 패밀리 오피스 시장의 성장을 촉진하는 주요 원인 중 하나였습니다. 상당한 부의 획득으로 인해 자산 관리에 대한 보다 정교한 접근 방식이 필요해졌으며, 이러한 자산을 보호하기 위해 패밀리 오피스 설립이 장려되었습니다. 또한 패밀리오피스는 이제 밀레니얼 세대와 Z세대의 영향력이 커짐에 따라 지속 가능성, 기술 통합, 사회적 임팩트 투자에 더욱 중점을 두는 새로운 자산 관리 시대에 운영되고 있습니다. 이에 따라 패밀리오피스는 전술을 수정했습니다. 이러한 변화하는 역학을 고려하여 패밀리 오피스 시장 성장을 촉진합니다.

패밀리 오피스 시장 개요

  • 패밀리 오피스 초고액자산가(HNWI)에게 조언을 제공하는 민간 자산 관리 기관입니다. 패밀리 오피스는 부유한 개인이나 가족의 재무 및 투자 요구를 관리하기 위한 포괄적인 솔루션을 제공하여 표준 자산 관리 사업과 차별화됩니다. 예를 들어, 많은 패밀리 오피스에서는 재무 계획 및 투자 관리 외에도 예산 책정, 보험, 재산 이전 계획, 세무 서비스, 자선 기부 등을 제공합니다.
  • 가족 소유 기업에는 신탁이나 신탁과 같은 승계 계획 구조가 필요할 수 있습니다. 가족 자산의 기초. 이러한 상황의 복잡성으로 인해 고객은 패밀리 오피스를 활용하여 자산 관리 및 이해관계 조정을 지원할 수 있습니다. 사교육, 휴가 계획, 기타 가사 준비 등 비재무적인 문제도 패밀리 오피스에서 관리할 수 있습니다. 패밀리 오피스는 일반적으로 단일 패밀리 오피스와 다가구 오피스(MFO)로 분류됩니다. 단독 주택 사무실은 매우 부유한 한 가구를 수용합니다. MFO는 전통적인 민간 자산 관리 활동과 더 밀접하게 연관되어 있습니다. 그들은 비즈니스 성장을 위해 고객층을 확대하는 것을 목표로 합니다.

전략적 통찰력

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패밀리 오피스 시장 동인

고액 순자산 보유자의 수 증가 

< 스팬>전 세계적으로 고액자산가(HNWI)의 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. Capgemini의 2022년 세계 부 보고서(World Wealth Report)에 따르면 북미 지역은 HNWI 인구와 자산이 각각 13.2%와 13.8% 증가해 가장 큰 증가세를 보였습니다. 마찬가지로 APAC 지역에서도 HNWI의 자산이 5.4%, 인구가 4.2% 증가했습니다. 또한, 같은 보고서에 따르면 2021년 미국, 일본, 독일, 중국은 전 세계 HNWI 인구의 약 63.6%를 차지했으며, 이는 2020년 대비 0.7% 증가한 수치입니다. 또한 Ultra-HNWI는 부와 인구 증가를 보였습니다. 각각 9.6%, 8.1%다. 동시에, 옆집 백만장자는 7.7%의 인구 증가와 7.8%의 부 증가를 목격했습니다. 반면, 중산층 백만장자 인구와 부의 증가율은 8.5%와 8.4%로 증가했습니다. 따라서 패밀리 오피스는 순자산 가치가 높은 개인의 재무 및 투자 요구 사항 관리에 도움이 될 수 있으므로 패밀리 오피스에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하고 있으며 패밀리 오피스 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

패밀리 오피스 시장 보고서 세분화 분석

  • 제품 유형에 따라 패밀리 오피스 시장은 단일 패밀리 오피스, 다세대 오피스 및 가상 패밀리 오피스로 분류됩니다. 단독 패밀리 오피스 부문은 2023년에 상당한 패밀리 오피스 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
  • 단일 패밀리 오피스는 전문 세금 및 규정 준수 규제와 다음과 같은 컨시어지 서비스를 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 부동산 투자. 의사 결정에 대한 완전한 통제권을 제공하기 위해 가족 회의를 통해 전담 직원을 선택하여 이러한 사무실을 감독함으로써 높은 보안과 맞춤형 금융 솔루션을 보장합니다.
  • 또한, 초고액 자산가에게는 보안과 개인화된 자산 관리가 매우 중요하므로, 예측 기간 동안 단독 패밀리 오피스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
  • 게다가 단독 주택 사무실은 모든 재정 문제가 책임감 있고 비공개적으로 처리된다는 믿음을 가족에게 제공합니다. 따라서 위의 모든 요소는 단일 패밀리 오피스 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

지역별 패밀리 오피스 시장 점유율 분석

패밀리 오피스 시장의 범위는 주로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 5개 지역으로 나뉩니다. 아프리카, 남미. 북미 지역은 급속한 성장을 경험하고 있으며 상당한 패밀리 오피스 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 상당한 경제 발전, 인구 증가, 다양한 경제 전반에 걸친 금융 포용에 대한 관심 증가가 이러한 성장에 기여했습니다. Spectrem Group에 따르면, 2020년 미국 HNWI에 가입한 가구는 약 1,160만 가구로, 이는 2019년보다 5.5% 증가한 수치입니다. 따라서 이러한 부유한 인구의 존재가 이 지역의 패밀리 오피스 시장 성장을 주도하고 있습니다.

패밀리 오피스 시장 보고서 범위

'패밀리 오피스 시장 분석'은 제품 유형, 자산 클래스 및 지역을 기반으로 수행되었습니다. 제품 유형에 따라 시장은 단일 패밀리 오피스, 다가구 오피스, 가상 패밀리 오피스로 분류됩니다. 자산 클래스에 따라 패밀리 오피스 시장은 채권, 주식, 대체 투자, 상품, 현금 또는 현금 등가물로 분류됩니다. 지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 지역으로 분류됩니다. 아프리카 및 남아메리카.

보고서 속성

세부정보

시장 2023년 규모

미화 174억 2천만 달러

2031년 시장 규모

미화 281억 3천만 달러

글로벌 CAGR(2023~2031)

6.2%

실제 데이터< /span>

2021 – 2023

예측 기간

2023 – 2031

보고서 범위

시장 규모 및 예측(US$), 시장 동인 & 추세 분석, PEST 분석, 주요 기회, 지역 및amp; 국가 분석, 경쟁 환경, 회사 프로필

해당 분야

상품 유형(단독 주택, 다가구 주택, 가상 패밀리 오피스), 자산 등급(채권, 주식, 대체 투자, 원자재, 현금 또는 현금 등가물) 및 지역

대상 지역

북미 , 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, MEA

포함 국가

미국; 캐나다; 멕시코; 영국; 독일; 프랑스, 러시아, 이탈리아; 중국; 인도; 일본, 호주; 대한민국; 브라질; 아르헨티나; 사우디아라비아 왕국(KSA); 아랍에미리트; 남아프리카

시장 리더 및 주요 회사 프로필

Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, Mousse Investments Limited, Ballmer Group, Waycross Investment Management Company, DFO Management LLC, Emerson Collective 및 Glenmede

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패밀리 오피스 마켓 뉴스 및 최근 개발

회사는 패밀리 오피스 시장에서 인수합병과 같은 무기적 및 유기적 전략을 채택합니다. 최근 몇 가지 주요 시장 발전 상황은 다음과 같습니다.

  • 2023년 3월 Cascade Partners는 BlueWater Partners 인수를 발표했습니다. MI 기반 투자 은행 및 구조 조정/성과 개선 회사인 Grand Rapids. BlueWater Partners 인수로 Cascade Partners가 더욱 굳건해질 것입니다. 그랜드 래피즈, 웨스트 미시간, 인디애나 지역에 입지를 구축하는 전략입니다. 또한, 이번 인수는 Cascade 파트너가 서부 미시간 전역의 클라이언트 파트너에게 창의적이고 가치 중심적인 솔루션을 제공하는 역량을 가속화할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.

[출처: Cascade Partners, 회사 웹사이트]

패밀리 오피스 시장 보고서 범위 및amp; 결과물

패밀리 오피스 시장 예측은 주요 회사 간행물, 협회 데이터 및 데이터베이스와 같은 다양한 2차 및 1차 연구 결과를 기반으로 추정됩니다. 시장 보고서 "패밀리 오피스 시장 규모 및 예측(2021~2031)"은 아래 영역을 다루는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

  • 시장 규모 및 amp; 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대해 전 세계, 지역 및 국가 수준에서 예측합니다.
  • 동인, 제한 사항 및 주요 기회와 같은 시장 역학.
  • 주요 미래 동향.
  • 자세한 PEST & SWOT 분석
  • 주요 시장 동향, 주요 업체, 규정 및 최근 시장 개발을 다루는 글로벌 및 지역 시장 분석.
  • 시장 집중도, 히트 맵 분석, 주요 업체 및 최근 개발을 다루는 산업 환경 및 경쟁 분석.
  • 자세한 회사 프로필
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What are the future trends of the Global family offices market?

The growing adoption technological advancements is anticipated to play a significant role in the global family offices market in the coming years.

What will be the market size for the global family offices market by 2031?

The global family offices market is expected to reach US$ 28.13 billion by 2031.

What is the estimated market size for the global family offices market in 2023?

The global family offices market was estimated to be US$ 17.42 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 6.2 % during the forecast period 2023 - 2031.

What are the driving factors impacting the global family offices market?

Rising number of high net worth individuals is the major factors that propel the global family offices market.

Which are the key players holding the major market share of the family offices market?

The key players holding majority shares in the global family offices market are Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, and Mousse Investments Limited.

  • Walton Enterprises LLC
  • Cascade Investment
  • Bezos Expeditions
  • Bayshore Capital
  • Mousse Investments Limited
  • Ballmer Group
  • Waycross Investment Management Company
  • DFO Management LLC
  • Emerson Collective
  • Glenmede

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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