산업용 이더넷 시장 규모 보고서, 동향 및 성장 동인 - 2031년

  • Report Code : TIPTE100001044
  • Category : Electronics and Semiconductor
  • Status : Upcoming
  • No. of Pages : 150
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[연구보고서] 산업용 이더넷 시장규모는 2022년 85억 달러에서 2030년 164억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상된다. 2022년부터 2030년까지 CAGR 8.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

분석가 관점:

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결정성과 실시간 제어를 제공하는 프로토콜을 사용하여 산업 환경에서 이더넷을 사용하는 것을 산업용 이더넷(IE)이라고 합니다. 산업 자동화 및 제어 시스템 내에서 가장 빠르게 성장하는 통신 프로토콜은 업계에서 사용되는 이더넷 프로토콜인 산업용 이더넷입니다. "산업용 이더넷"이라는 용어는 표준 이더넷 물리적 계층 및 프로토콜을 사용하는 업계에서 사용되는 기술을 의미합니다. 이더넷 프로토콜은 특정 제조 데이터의 올바른 전송 및 수신은 물론 특정 활동을 수행하는 데 필요할 때 데이터의 적시 전송 및 수신을 보장하는 방식으로 일반 이더넷을 변경합니다. 이는 또한 산업 환경에서 프로세스 제어 또는 산업 자동화를 위한 확장된 온도 스위치, 견고한 커넥터 및 표준 이더넷 프로토콜의 적용과 관련될 수도 있습니다.

산업용 이더넷은 추적 제어를 위해 실시간으로 IT 네트워크에 데이터를 전송합니다. 산업 환경에서 데이터를 캡처하기 위해 제조 및 물류에 사용됩니다. PoE(Power over Ethernet)는 동작 센서, 실외 조명 및 기타 유사한 장치가 사용될 때 네트워크를 통해 자주 전달됩니다. 이는 배선의 복잡성을 줄이고 장치 제어를 용이하게 합니다. EMI(전자기 간섭) 수준으로 인해 네트워크 장치는 전기 네트워크에 취약해집니다. 산업용 이더넷 시장의 케이블은 광 인터페이스를 제공하므로 설치가 더 쉽습니다. 차량이 움직일 때 생성되는 데이터는 진동을 견딜 수 있는 장치에 맞게 처리되어야 합니다. 장기적인 신뢰성을 보장하려면 인증된 항목만 선택하는 것이 중요합니다.

산업용 이더넷 시장 개요:

지난 20년 동안 자동화 비즈니스에는 많은 변화가 있었으며 산업 네트워크도 다르지 않습니다. 공장 현장의 산업용 이더넷 채택으로 인해 필드버스 사용량이 감소하고 있습니다. 산업용 이더넷은 디지털 변혁 프로그램과 IT 부서와 운영 기술 부서 간의 연계 강화로 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 산업용 네트워킹 제품의 독립 공급업체인 HMS Networks는 산업용 네트워크 시장이 2023년에 7% 성장할 것으로 예상합니다. Fieldbus 네트워크는 2022년 27%에서 24%로 감소한 반면, 현재 산업용 이더넷 시장의 솔루션은 이는 새로 설치된 모든 노드의 68%를 차지합니다(2022년 66%에서 증가).

미래 수요는 끊임없이 진화하고 있으며 4차 산업혁명과 산업용 사물인터넷에 의해 주도되고 있습니다. 엣지 컴퓨터와 IIoT 게이트웨이는 산업 장비 및 IT, 주로 클라우드와 동시에 연결을 설정해야 합니다. 데이터 파이프라인이 클라우드 인프라는 물론 IT 및 OT 환경을 포함하는 전체 조직의 인프라를 통과하려면 산업 및 IT 네트워크가 개방되어 있어야 합니다. 이는 안전하고 적응 가능하며 관리 가능한 방식으로 완료되어야 합니다. 네트워크 노드, 데이터 및 새로운 애플리케이션의 급속한 성장을 따라잡을 수 있는 유일한 방법은 대역폭을 높이는 것입니다. 이로 인해 고속 이더넷은 기가비트 이더넷으로 대체되었으며 다중 GbE가 표준이 되었습니다. 5G는 선택한 배포 방법에 따라 여러 Gbps의 대역폭을 사용할 수 있는 기능과 대기 시간이 매우 짧은 안정적인 통신 등 다양한 이점을 제공합니다. 이러한 변화하는 수요 속에서 증가하는 소형화 요구를 충족하고 더 작은 크기로 더 높은 전력을 공급하기 위해 새로운 산업용 이더넷 네트워킹 구성 요소가 개발되고 있습니다.

전략적 통찰력< /strong>

산업용 이더넷 시장 동인:

산업 분야에 대한 투자 증가 시장 성장을 촉진하는 네트워크

기업이 강력하고 효과적인 통신 인프라를 개발해야 한다는 요구로 인해 향후 전 세계 산업용 네트워크 시장이 크게 성장할 것입니다. . 기업에서는 생산성과 효율성을 극대화하고 경쟁사보다 뛰어난 성능을 발휘하기 위해 산업용 이더넷 인프라를 구축하는 데 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 브라질, 중국, 인도 등을 포함한 모든 산업 분야에서 자동화 및 디지털화를 지원하려는 개발도상국의 노력이 늘어나고 있습니다. 이더넷은 업계의 자동화 연결 시장을 장악해 왔습니다. 증가하는 비용, 품질, 유연성 및 출력 문제를 관리하기 위해 현장 장치에서 엣지 또는 클라우드로 그리고 생산 최적화를 위해 다시 데이터 흐름이 증가하는 추세는 멈추지 않을 것입니다. 이더넷은 TCP/IP 제품군, 객체 지향 프로그래밍, 기성 하드웨어를 EtherNet/IP와 같은 통신 네트워크와 함께 사용함으로써 IT/OT 융합을 활성화하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 인공 지능(AI)과 기계 학습(ML)이 산업 환경에서 해결해야 할 더 많은 문제를 발견함에 따라 가장 낮은 수준의 자동화 장치까지 이더넷을 사용하는 것의 유용성은 확장될 것입니다. 예를 들어, 2022년 4월 P4.org와 함께 최근 공개된 오픈소스 프로젝트인 SwitchML은 Intel이 Microsoft, King Abdullah Science and Technology(KAUST) 및 워싱턴 대학교. 기계 학습(ML) 모델이 점점 더 커지고 실제 애플리케이션에서 더욱 높은 정확도를 달성하기 위해 대규모 데이터 세트에서 훈련됨에 따라 분산 훈련이 표준이 되었습니다. 분산 딥러닝은 규모와 범위가 커질수록 커뮤니케이션 바인딩에 가까워지고 있습니다. 따라서 교육 시간과 비용을 모두 줄이기 위해서는 지능형 이더넷 스위치와 같은 보다 효과적인 네트워크 연결을 활용하여 머신러닝 교육 속도를 높이는 것이 중요합니다.


산업용 이더넷 시장 세그먼트 분석:

프로토콜을 기반으로 하는 산업용 이더넷 시장 PROFINET과 Ethernet/IP로 구분됩니다. 기업이 디지털 방식으로 연결됨에 따라 산업용 이더넷 사용이 다른 솔루션을 앞지르게 되었습니다. 이는 자동화 및 산업 제어 시스템이 사물 인터넷(IoT) 기술을 사용하여 데이터 접근성과 유용성을 향상시키는 경우 특히 그렇습니다.  이 경우 최선의 선택은 PROFINET과 EtherNet/IP입니다. PROFINET은 제조업체 중립 자동화 솔루션을 가능하게 하는 개방형 표준 제공 개념을 구현합니다. 1990년대부터 산업용 통신 업계에서는 100% 산업용 이더넷인 PROFINET을 사용해 왔습니다. 이는 자동화 장치와 일반 이더넷 장치를 표준화된 자동화 네트워크에 연결하기 위한 프레임워크를 구축합니다.

예를 들어 HMS Networks의 2023년 보고서에 따르면 시장 점유율이 18%입니다. 공유, PROFINET 및 EtherNet/IP가 네트워크 순위를 주도합니다. 강력한 경쟁자인 EtherCAT은 현재 12%로 2위를 차지하고 있습니다.

산업용 이더넷 시장 지역 분석:

북미는 가장 큰 글로벌 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역의 산업용 네트워크 인프라에 대한 투자 증가는 산업용 이더넷 시장의 성장을 촉진했습니다. 산업은 Industry 4.0과 IoT로 빠르게 전환하고 있습니다. 이로 인해 시장에서는 이더넷과 같은 대기 시간이 짧은 데이터 전송 프로토콜에 대한 수요가 증가했습니다. 이더넷은 정보 기술과 운영 기술 간의 격차를 해소하기 위해 산업에서 엄청난 용도로 사용되는 것으로 입증되었습니다.

게다가 미국 정부는 전자 장비의 국내 생산에 막대한 투자를 하고 있습니다. 고속 인터넷 네트워크에서 사용됩니다. 예를 들어, 2023년 9월 Biden-Harris 행정부는 Calix, Inc.가 미국에서 고속 인터넷 네트워크 전자 장비 생산에 대한 새로운 투자를 발표했습니다. 이는 미국에서 산업 네트워크 인프라 채택을 촉진할 것입니다.

산업용 이더넷 시장 주요 업체 분석:

< 스팬>산업용 이더넷 시장 분석은 ABB Ltd.와 같은 플레이어로 구성됩니다. 로버트 보쉬 GmbH.; 아나로그디바이스(Analog Devices Inc.); B&R 자동화.; ㈜모사(Moxa Inc.); 벨덴 주식회사; 로크웰 오토메이션.; 슈나이더 일렉트릭.; Cisco Systems Siemens는 보고서에 소개된 주요 산업용 이더넷 시장 참가자 중 하나입니다.

산업용 이더넷 시장 최근 개발:

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인수합병과 같은 무기 및 유기 전략은 산업용 이더넷 시장의 기업에서 많이 채택하고 있습니다. 최근 몇 가지 주요 산업용 이더넷 시장 개발은 다음과 같습니다. 

  • 2021년 3월, 위험한 공정 산업 지역에서 사용할 수 있는 필드 레벨 이더넷 연결이 개발되었습니다. 다른 업계 전문가 및 표준 기관과 협력하여 ABB가 제작했습니다. ABB는 애플리케이션을 OPC UA 기반 통합 네트워크로 확장함으로써 IT와 OT 간의 격차를 해소하는 데 업계를 지원하고 있습니다.
  • 2021년 5월, ABB는 산업용 통신 및 계측 분야를 선도하고 있습니다. 이더넷 연결을 통해 최신 전자기 유량계인 ProcessMaster 및 질량 유량계인 CoriolisMaster에 전원 공급 장치를 추가했습니다.
  • 2022년 11월 Siemens는 Scalance XC-/XR-300 시리즈 Industrial을 업데이트했습니다. 미래의 산업용 네트워크를 지원하는 새로운 기능을 갖춘 이더넷 스위치입니다. 생산 수준 네트워크는 산업 플랜트의 기계, 컨트롤러 및 IT 시스템 네트워킹이 증가함에 따라 더욱 정교해지고 있습니다. 신뢰할 수 있는 데이터 교환을 보장하려면 많은 수의 포트와 데이터 대역폭을 갖춘 고성능 산업용 이더넷 스위치가 필요합니다.
  • 2015년 12월 Schneider Electric은 이더넷 게이트웨이 Link150을 구매할 수 있게 되었습니다.  Modbus 프로토콜을 사용하는 PowerLogic 시스템 장치 및 기타 통신 장치의 경우 Link150은 이더넷 게이트웨이로 작동합니다. 단일 건물에서 다중 사이트 회사에 이르기까지 가장 까다로운 응용 분야에서도 빠르고 신뢰할 수 있는 이더넷 연결을 제공합니다. 전력 및 에너지 측정기, 회로 모니터, 트립 장치, 보호 계전기, 모터 제어 및 빠른 속도가 필요한 기타 장치 이 게이트웨이는 효과적인 데이터 통신을 지원합니다. 모든 측정 및 상태 데이터에 대한 전체 액세스를 제공하는 완전한 이더넷 연결을 갖춘 사용하기 쉽고 합리적인 가격의 직렬 회선입니다.
Report Coverage
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Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

  • ABB Ltd.
  • Robert Bosch GmbH.
  • Analog Devices Inc.
  • B&R Automation.
  • Moxa Inc.
  • Belden Inc.
  • Rockwell Automation.
  • Schneider Electric.
  • Cisco Systems Siemens

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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