LATAM 일회용 수술용 장갑 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2030

중남미 일회용 수술용 장갑 시장 규모는 2022년 1억 9,008만 달러였으며, 2030년에는 2억 8,424만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.2%로 전망됩니다.

시장 분석 및 애널리스트 의견:

남미 일회용 수술용 장갑 시장 성장의 주요 원동력은 수술용 장갑 수요 증가입니다. 이러한 수요는 코로나19 팬데믹 기간 동안 크게 증가했으며, 팬데믹 이후에도 지속적으로 증가세를 보였습니다. 팬데믹 이후 남미 지역 전반에 걸쳐 수술용 장갑 판매량이 크게 늘어났습니다. 또한, 남미 의료 산업의 발전 역시 남미 일회용 수술용 장갑 시장 성장에 크게 기여했습니다.

이와 유사하게, 기술 발전으로 니트릴 장갑이 도입되면서 라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 니트릴 장갑은 뛰어난 내화학성을 지니고 있으며 라텍스가 전혀 함유되어 있지 않습니다. 따라서 니트릴 장갑은 팬데믹 기간 동안 인기를 얻었고, 일회용 수술용 장갑에 대한 수요가 증가했습니다. 그러나 원자재 부족과 봉쇄 조치로 인한 운송 제한으로 니트릴 장갑 공급에 차질이 생겼습니다. 이러한 세계적인 영향은 결국 라틴 아메리카의 일회용 수술용 장갑 공급에 영향을 미쳐 가격 상승으로 이어졌습니다.

중남미 일회용 수술용 장갑 시장: 전략적 분석

성장 동력 및 과제:

여러 연구에서 예산이 크게 증가하고 시술 건수에 대한 제한이 없어진 것으로 나타났습니다. 2022년 3월 글로벌 헬스 인텔리전스(GHI)에서 발표한 연구에 따르면, 라틴 아메리카 병원의 약 75%가 시술 건수를 제한하지 않고 의료 용품 및 소모품 수입 예산을 늘렸습니다. 라틴 아메리카 국가 중 브라질은 병원의 4분의 1 이상이 소모품 사용량을 늘린 것으로 보고했습니다. GHI 연구는 또한 2022년 3분기 소모품 증가율은 둔화되었지만, 소모품 재고는 증가했다고 밝혔습니다. 더불어, 여러 국가에서 소모품 소비가 증가하는 추세를 보였습니다.

마찬가지로, '메드테크 전망: 라틴 아메리카 2023' 보고서는 라틴 아메리카 시장에 의료기기를 판매하고 마케팅하는 데 필요한 1,500개 이상의 핵심 정보를 제공했습니다. 이처럼 앞서 언급한 요인들은 라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 시장의 성장에 크게 기여했습니다. 또한, 이 지역 주요 국가들의 의료기기 투자 증가는 라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나였습니다. 예를 들어, 브라질은 2020~2021년 의료 인프라 및 기기에 대한 최대 투자국 중 하나였습니다. 멕시코 역시 같은 기간 의료 부문 투자를 확대했으며, 2022년부터는 의료 인프라 구축 및 개선에 박차를 가했습니다. 콜롬비아, 칠레, 아르헨티나도 유사한 전략을 채택했습니다. 아르헨티나는 코로나19 팬데믹 기간 중인 2021년에 투자를 8.7% 늘렸고, 2022년에는 11% 증가시켰습니다. 또한, 이 지역 국가들은 의료 소모품의 최대 수입국이기도 합니다. 따라서 의료 인프라 확충을 위한 투자는 일회용 수술용 장갑을 포함한 의료 소모품의 수입 증가로 이어졌습니다.

마찬가지로 칠레에서도 병원 수가 크게 증가하고 있으며, 이는 일회용 수술용 장갑 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카 병원들의 평균 병상 수가 46개인 반면, 칠레의 병원 규모는 미국의 병원 규모와 유사합니다. 칠레는 라틴 아메리카에서 유일하게 병원당 120~140개의 병상을 보유하고 있는 국가입니다. 병상 수 증가는 수술 건수 증가로 이어져 라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 따라서 라틴 아메리카 국가들의 병원 규모를 고려할 때, 소모품으로서 일회용 수술용 장갑에 대한 수요가 급증하여 라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 시장의 성장을 이끌고 있습니다.

라텍스 알레르기와 폐기물 증가가 라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 시장 성장을 저해하는 요인입니다. 일회용 수술용 장갑 사용은 의료 종사자들 사이에서 우려를 낳고 있습니다. 라텍스 알레르기는 방치할 경우 직업을 잃게 할 수 있으며, 드물게는 생명을 위협하는 경우도 있습니다. 의료 종사자의 10~17%가 라텍스 알레르기를 앓고 있다고 보고되었는데, 이는 일반 인구의 1~6%에 비해 훨씬 높은 수치입니다. 흔히 나타나는 알레르기 반응으로는 고무 장갑에 사용되는 화학 물질로 인한 알레르기성 접촉 피부염과 아나필락시스가 있습니다. 또한, 일회용 수술용 장갑의 폐기는 환경에 유해하며, 오염 확산의 위험이 항상 존재합니다. 세계보건기구(WHO)는 의료 종사자들이 의료 폐기물을 적절하게 처리하고 오염 확산을 방지할 수 있도록 지침을 발표했습니다. 수술용 장갑 폐기를 소홀히 하면 매립량이 증가하고 의료 시설에서 발생하는 일반 폐기물이 늘어납니다.

보고서 세분화 및 범위:

라틴 아메리카(LATAM) 일회용 수술용 장갑 시장은 재질, 형태 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다. 재질별로는 라텍스, 니트릴, 비닐, 네오프렌, 폴리이소프렌 및 기타로 분류됩니다. 형태별로는 분말형과 무분말형으로 구분됩니다. 최종 사용자별로는 병원 및 진료소, 외래 수술 센터 및 기타로 분류됩니다. 지역별로는 브라질, 멕시코, 콜롬비아, 코스타리카 및 기타 라틴 아메리카 지역으로 구분됩니다.

부문별 분석:

재질을 기준으로 라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 시장은 라텍스, 니트릴, 비닐, 네오프렌, 폴리이소프렌 및 기타로 세분화됩니다. 니트릴 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2022년부터 2030년까지 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 니트릴 장갑은 아크릴로니트릴 부타디엔 공중합체에서 추출한 합성 고무 라텍스로 만들어집니다. 니트릴 장갑은 천연 라텍스 고무의 특성을 재현하고 알레르기를 예방하기 때문에 천연 라텍스 고무(라텍스 프리)의 대체재로 널리 사용되고 있습니다. 니트릴 장갑의 가장 큰 장점은 착용감이 편안하다는 점이며, 유연한 고무 재질 덕분에 최적의 촉감을 경험할 수 있습니다. 또한, 니트릴 장갑은 체온에 의해 따뜻해지면서 손에 밀착되어 뛰어난 손놀림을 제공하는데, 이는 의료 전문가에게 매우 중요합니다. 니트릴 장갑은 4형 알레르기를 예방하고 땀을 많이 흘리는 사람에게도 적합합니다. 니트릴 장갑은 마찰, 마모 및 찢어짐에 강하며 다른 장갑에 비해 뛰어난 강도와 화학 물질 차단 기능을 제공합니다. 이 장갑은 라텍스 장갑보다 3~5배 더 뚫림에 강하고 비닐 장갑보다 탄력성이 뛰어납니다. 니트릴 장갑은 의료 기구 관리, 의료 검사 및 세포독성 물질과의 접촉에 적합합니다. 내열성, 내구성 및 강도가 우수하여 특히 라텍스 알레르기가 있는 사람들을 위한 수술용 장갑 제조에 매우 적합한 소재입니다.

니트릴 수술용 장갑은 감염성 질환 환자를 진료하거나 혈액 및 기타 체액이 관련된 수술을 시행하는 등 감염 위험이 높은 환경에서 선호됩니다. 수술실 환경과 수술 과정에서 감염 가능성이 존재하기 때문에 수술용 장갑은 FDA(미국 식품의약국)에서 지정한 지침을 충족하기 위해 철저한 테스트를 거칩니다. 니트릴 장갑은 우수한 차단 보호 기능과 내구성으로 인해 선호됩니다. 라텍스가 함유되지 않아 라텍스나 천연 고무에 민감한 사람들도 안심하고 사용할 수 있으며 알레르기 반응 발생 가능성도 낮습니다. 치과 의사들은 특히 날카로운 기구를 사용하는 환경에서 니트릴 장갑의 강도와 내구성을 선호합니다. 치과 의사와 치위생사는 내구성이 뛰어난 니트릴 장갑을 사용하여 환자와 안전한 보호막을 유지할 수 있습니다. 또한 니트릴 수술용 장갑은 라텍스나 비닐 장갑보다 유통기한이 길어 병원, 치과, 의료 시설 등 수술용 장갑이 필요한 기관에서 개인 보호 장비(PPE) 재고를 효율적으로 관리할 수 있어 비용 효율성이 높습니다. 따라서 니트릴 장갑 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

중남미 일회용 수술용 장갑 시장, 재질별 – 2022년 및 2030년

액세스 데이터

형태에 따라 라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 시장은 파우더 함유형과 파우더 무함유형으로 분류됩니다. 파우더 무함유형은 2022년에 더 큰 시장 점유율을 차지했으며, 2022년부터 2030년까지 더 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자를 기준으로 라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 시장은 병원 및 진료소, 외래 수술 센터, 기타로 구분됩니다. 2022년에는 병원 및 진료소 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 2022년부터 2030년까지 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

지역 분석:

지역별로 라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 시장은 브라질, 멕시코, 콜롬비아, 코스타리카 및 기타 라틴 아메리카 국가로 구분됩니다. 분석 대상 국가 중 브라질은 이 지역에서 일회용 수술용 장갑 시장 규모가 가장 크고 성장 속도가 가장 빠른 국가입니다. 국제무역청(ITA)에 따르면 브라질은 GDP의 약 9%를 의료 산업에 투자하고 있습니다. 또한 브라질에는 많은 병원(6,642개)이 있으며, 그중 63%가 민간 병원입니다. 수술 건수 증가로 인해 일회용 수술용 장갑 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년 2월에 발표된 글로벌 헬스 인텔리전스(GHI) 보고서에 따르면 2020년 브라질에서는 18,826,063건의 수술이 시행되었습니다. 2021년에는 코로나19 사태로 인해 수술 건수가 감소했지만, 2022년에는 총 21,874,492건의 수술이 시행되었습니다. 따라서 이러한 요인들을 고려할 때 브라질 시장은 2022년부터 2030년까지 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

산업 발전 동향 및 향후 기회:

중남미 일회용 수술용 장갑 시장에서 활동하는 주요 업체들의 다양한 사업 계획은 다음과 같습니다.

1. 2023년 5월, 앤셀은 포장재 및 제품의 재활용성을 평가하고 인증하는 세계적인 기관인 Institut Cyclos-HTP(CHI)로부터 최고 등급인 AAA 등급의 재활용 인증을 획득하여 수술용 장갑용 SMART Pack 포장재에 대한 재활용성을 인정받았습니다. SMART Pack 디스펜서 박스는 시장 내 주요 경쟁사 제품보다 최대 50% 작아 병원 선반 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다.  
2. 2022년 9월, 카디널 헬스(Cardinal Health)는 태국 라용에 최첨단 수술용 장갑 제조 공장을 두 번째로 건설하고, 새로운 부지에서 축복식 및 착공식을 거행했습니다. 72만 평방피트 규모의 이 신규 시설은 라용 지역에서 카디널 헬스의 수술용 장갑 제조 공간을 총 130만 평방피트 이상으로 확장했습니다. 라용 공장에 대한 카디널 헬스의 투자는 프로텍시스(Protexis) 수술용 장갑 제품군에 대한 고객의 현재 및 미래 재고 수요를 충족하는 데 기여할 것입니다.
3. 2020년 10월, 몰른리케는 수술팀의 알레르기성 접촉 피부염 문제를 해결하는 혁신적인 제품인 바이오젤 PI 울트라터치 S 수술용 장갑을 전 세계에 출시했습니다. 바이오젤 PI 울트라터치 S 수술용 장갑은 화학 첨가물에 대한 사용자의 과민 반응 가능성을 줄여준다는 점에서 FDA의 승인을 받았습니다. 이제 알레르기 반응은 수술용 장갑 사용에 더 이상 걸림돌이 되지 않으며, 의료진은 선택적인 수술 절차에 집중할 수 있게 되었습니다. 

라틴 아메리카의 개발도상국:

콜롬비아는 브라질과 멕시코에 이어 라틴 아메리카에서 세 번째로 큰 의료기기 시장입니다. 의료기기 산업은 경쟁이 매우 치열하며, 콜롬비아 의료비 지출의 5%를 차지합니다. 콜롬비아 의료 산업은 수입 의료기기 및 소모품에 크게 의존하고 있으며, 2021년에는 약 83%를 수입에 의존했습니다. 그러나 콜롬비아는 의료 소모품 수입 의존도를 줄이기 위해 저기술 소모품의 국내 생산에 집중하기 시작했습니다. 또한, 숙련된 의료 전문가를 고용하고 신기술을 도입하여 의료 인프라를 더욱 발전시키고 있으며, 이는 최소 침습 수술 건수 증가와 일회용 수술용 장갑 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

마찬가지로 코스타리카는 이 지역에서 가장 빠르게 발전하는 국가 중 하나입니다. 코스타리카의 의료 관광은 급속도로 성장하고 있습니다. 코스타리카는 미국보다 50~70% 저렴한 의료 서비스를 제공하여 미국과 캐나다에서 더 많은 환자를 유치하고 있습니다. 또한 코스타리카의 의료 서비스는 안전하고 수준 높은 서비스를 제공하며, 척추 및 정형외과 수술, 비만 수술, 일반 외과 수술, 신경외과 수술, 치과 치료 등을 포함합니다. 더욱이 미국, 캐나다, 유럽에서는 90일 미만 체류 시 비자가 필요 없어 접근성이 좋습니다. 따라서 코스타리카의 의료 관광이 증가하고 있으며, 이는 수술 수요 증가와 일회용 수술용 장갑 수요 증가로 이어지고 있습니다. 또한 코스타리카는 병상 수용 능력이 뛰어난 병원이 가장 많은 국가 중 하나이며, 이는 의료 서비스 수요를 촉진하고 궁극적으로 라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 시장 성장을 견인하고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:

라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Ansell Ltd, Ambiderm SA de CV, B. Braun SE, Degasa SA de CV, Cardinal Health Inc, Top Glove Corp Bhd, Medline Industries LP, Molnlycke Health Care AB, Sterimed Medical Devices Pvt Ltd, 그리고 Henry Schein Inc 등이 있습니다. 이들 업체는 지역 및 전 세계 최종 사용자의 증가하는 수요를 충족하고 전문 포트폴리오를 확장하기 위해 지리적 확장과 신제품 출시에 주력하고 있습니다. 글로벌 입지와 지역 확장을 통해 더 많은 고객을 확보하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

라틴 아메리카 일회용 수술용 장갑 보고서 범위

연구 관리자

미리날 켈할카르

관리자,
연구 및 컨설팅

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