광산 드릴링 기계 시장 동향, 수요 및 성장 전망 (2034년까지)

광산 시추 장비 시장은 2025년 84억 4천만 달러에서 2034년 130억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 4.93%의 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 수요 증가는 지속적인 광산 개발, 광체의 복잡성 증가, 심층 지하 채굴 작업 확대, 그리고 지표면 및 지하 채굴 환경 전반에 걸친 자동화 및 저배출 시추 플랫폼으로의 전환 추세에 힘입은 것입니다.

북미 전역에서 장비 교체 주기, 핵심 광물 정책 지원 및 장비 현대화는 2034년까지 연평균 4.6~5.2%의 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 광산 드릴링 장비 시장 규모는 구리, 리튬, 칼륨, 금 및 골재 채굴 활동에 힘입어 성장하고 있으며, 광산 운영업체들은 안전한 드릴링, 환기 부하 감소 및 디지털 생산성 도구 도입을 우선시하고 있습니다.

광산 시추 장비 시장 평가 및 분석

시추 공정에 기술이 적용되면서 시추 작업은 기계적인 방식에서 전자적인 방식으로 전환되고 있습니다. 회전식 시추 및 다운홀 시추 시스템은 생산 시추 공정에서 계속해서 주도적인 역할을 할 것이며, 탑 해머 시스템은 더욱 정확하고 에너지 효율이 높은 방식으로 최적화될 것입니다. 광산 시추 장비 시장의 성장은 광석 등급 저하로 인해 더욱 정확하고 빈번한 시추가 요구됨에 따라 촉진될 것입니다.

향후 시장 수요 성장은 구리, 리튬, 니켈, 칼륨, 철광석, 금 개발 지역에서 주도될 것입니다. 디젤 미립자 배출 감소, 광산 내 열 발생 완화, 작업자 노출 감소에 대한 환경 규제 강화로 인해 광산들은 배터리 전기 운반 시스템, 드릴 자동화, 데이터 기반 유지보수 시스템 도입을 가속화할 것입니다. 숙련된 노동력 확보가 제한적인 신흥 시장에서는 운영자의 자율성이 유리하게 작용할 것입니다.

광산 드릴링 기계 시장 보고서 범위

광산 드릴링 기계 시장 분석

수요는 광산 확장, 노후 드릴 장비 교체, 그리고 교대 근무당 시추량 증대 필요성에 기반합니다. 구매자들은 생산성과 환경 규정 준수 사이의 최적의 균형을 추구합니다. 자동화, 텔레매틱스, 그리고 에너지 절약형 압축기는 드릴 구매 시 중요한 고려 사항입니다. 드릴 제조업체(OEM), 드릴 비트 및 소모품 공급업체, 유압 부품 제조업체, 배터리 전원 시스템 통합업체, 장비 관리 소프트웨어 공급업체, 그리고 광산 시공업체 모두 장비 선택에 중요한 역할을 합니다.

공급의 역학 관계는 철강 가용성, 전자 장비, 유압 장치 및 배터리 공급에 따라 달라지며, 납기 또한 광산별 맞춤 제작에 따라 결정됩니다. 광산 소유주들은 초기 구매 가격뿐만 아니라 총 소유 비용에 더욱 관심을 기울이고 있으며, 환기 비용 절감, 연료 절감 및 가동 중단 시간 단축을 통해 초기 구매 가격 상승분을 상쇄할 수 있다고 보고 있습니다.

다양한 제품군을 보유한 글로벌 OEM 업체들뿐만 아니라 지하 시추 및 탐사, 소모품 전문 기업들 간의 경쟁이 치열합니다. Sandvik AB, Epiroc AB, Komatsu Ltd., Caterpillar Inc., Atlas Copco AB는 자동화 및 전기 장비 도입을 확대하고 있으며, Boart Longyear Group Ltd.와 Mine Master Sp. z oo는 탐사 및 지하 전문 지식을 통해 부가가치를 창출하고 있습니다.

전략적 초점은 서비스 계약, 디지털 모니터링, 원격 운영, 그리고 광산 현장에 최소한의 지장을 주는 모듈형 시스템에 맞춰져 있습니다. 멧소(Metso Corporation), 리프헤르 인터내셔널(Liebherr-International AG), 그리고 두산(Doosan Corporation)은 광산 장비 및 중장비 분야에서 관련 서비스를 제공합니다. 자본 투자 잠재력은 배터리 구동 장비, 자동 드릴링, 그리고 수명주기 관리 분야에서 가장 높습니다.

광산 드릴링 장비 시장: 전략적 분석

지역별 분석

북미 광산 드릴링 기계 시장

북미 지역은 2025년 전 세계 매출의 29~31%를 차지했으며, 2034년까지 연평균 4.6~5.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 구리, 리튬, 금, 칼륨, 석탄 회수 및 골재 채굴 활동과 더불어 지하 환기 및 작업자 안전 개선으로 성장하고 있습니다. 미국과 캐나다의 광산 시추 장비 시장 점유율은 디젤 장비를 자동화 및 배터리 구동 장비로 교체하는 추세에 힘입어 증가하고 있습니다.

구매 결정 시 장비 가동 시간, 원격 진단 및 경암 광상에서의 시추 정확도가 점점 더 중요한 요소로 고려되고 있습니다. 캐나다는 칼륨, 니켈, 금 채굴 사업을 통해 수요를 창출하고 있으며, 멕시코는 비철금속 지표 시추를 지원하고 있습니다. 핵심 광물 관련 공공 정책, 인허가 개혁 및 국내 공급망 구축은 탐사 시추 및 기존 광산 확장 사업을 장려하고 있습니다.

미국 광산 드릴링 기계 시장

미국은 2025년 북미 수요의 72~76%를 차지했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 4.7~5.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 구리, 리튬, 희토류, 골재 및 지하 경암 개발 프로젝트로 인해 드릴링 장비, 점보 드릴 및 암반 드릴에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 대규모 OEM 업체들의 존재, 딜러 네트워크 및 부품 지원은 서부 광산 지역 전반에 걸쳐 장비 도입을 촉진하고 있습니다.

적용 동향을 보면 노천 광산에서는 회전식 시스템의 사용이, 지하 개발에서는 점보 드릴의 사용이 증가하고 있습니다. 광산 운영업체들은 교대 근무 생산성을 향상시키고 위험한 갱도에서의 노출을 줄이기 위해 자동화를 도입하고 있습니다. 배터리 구동식 장비는 아직 설치된 장비의 소수에 불과하지만, 환기 비용과 디젤 미립자 제어 비용이 운영 경제성에 큰 영향을 미치는 지역에서 도입이 증가하고 있습니다.

유럽 ​​광산 드릴링 기계 시장

유럽은 2025년까지 18~20%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 연평균 4.1~4.7%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 스웨덴과 핀란드는 비철금속, 철광석, 배터리 광물 투자에 힘입어 지하 굴착 현대화를 주도하고 있습니다. 독일은 장비 엔지니어링 및 채석 수요에 기여하고 있으며, 폴란드는 석탄 전환 및 경암 채굴 활동을 추가하고 있습니다. 이 지역은 환기, 작업 안전, 에너지 효율 기준이 비교적 엄격하기 때문에 저배출 굴착 방식을 선호합니다.

영국 시장은 규모는 작지만 안정적이며, 터널링, 골재, 광물 탐사가 소형 및 지상 크롤러 수요를 뒷받침하고 있습니다. 프랑스, ​​이탈리아, 스페인은 채석, 산업 광물, 인프라 연계 굴착에 더 많이 의존하고 있어 대형 지하 굴착기보다는 암반 드릴과 지상 크롤러에 대한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 유럽 구매자들은 수명 주기 서비스, 작업자 안전, 디지털 광산 계획 시스템과의 호환성을 중점적으로 고려합니다.

아시아 태평양 광산 드릴링 기계 시장

아시아 태평양 지역은 2025년까지 34~36%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 연평균 5.2~5.8%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 중국은 석탄, 철광석, 구리, 산업 광물 분야에서 대규모 수요를 주도하고 있으며, 호주는 자율 지상 시추 및 배터리 전기 시범 사업 분야에서 기술 도입을 선도하고 있습니다.

인도는 석탄, 철광석, 석회석, 핵심 광물 탐사 및 생산 능력을 확대하고 있습니다. 일본과 한국은 기술 공급망 구축과 해외 광업 투자를 통해 시장에 기여하고 있으며, 인도네시아는 석탄, 니켈, 인프라 연계 광물 프로젝트를 통해 지상 크롤러 및 로터리 시추 장비 수요를 뒷받침하고 있습니다.

중동 및 아프리카 광산 드릴링 기계 시장

중동 및 아프리카 지역은 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 남아프리카공화국을 비롯한 여러 중동 및 아프리카 국가들의 광물, 채석, 인프라 활동 확장에 힘입어 연평균 4.8~5.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아는 광업 다각화와 산업 정책에 힘입어 성장을 주도하고 있습니다. 남아프리카공화국은

금, 백금족 금속, 석탄, 망간 광산, 특히 지하 개발 및 암반 시추 분야에서 수요를 창출하고 있습니다. UAE는 채석 및 건설 연계 시추 사업을 지원하고 있으며, 아프리카의 구리 벨트와 금광 지대는 외딴 지역의 작업 환경에 적합한 내구성이 뛰어나고 유지보수가 용이한 장비에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

세분화 분석

애플리케이션

응용 분야 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 4.6~5.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 광산 운영자는 시추 깊이, 벤치 형상, 지하 접근성, 암반 경도 및 생산 주기 요구 사항에 따라 장비를 선택합니다. 탐사, 발파, 개발 및 보강 작업 각각에 서로 다른 플랫폼 기능이 요구되기 때문에 응용 분야 전반에 걸친 시장 범위는 매우 넓습니다.

• 시추 장비는 지표면 생산, 탐사 및 발파공 시추 요구 사항으로 인해 여전히 가장 큰 응용 분야이며 석탄, 금속, 산업 광물 및 채석 작업 전반에 걸쳐 높은 활용도를 제공합니다.
• 점보 드릴링 장비는 지하 개발에 매우 ​​중요하며, 붐의 정밀도, 작업자의 시야 확보, 자동화 준비 상태 및 사이클 시간 제어는 굴착 진행 속도와 안전 성능을 결정합니다.
• 암반 드릴에 대한 수요는 소형 설계, 타격 효율성 및 유지보수 접근성이 일일 생산성에 영향을 미치는 경암 채굴, 터널링 및 채석 작업에 의해 유지됩니다.
• 지상 크롤러는 경사면, 비탈면 및 외딴 지역에서 이동식 시추 작업을 지원하므로 유연한 생산, 도로 절개 및 노천 채굴 확장에 전략적으로 중요합니다.

작업

운영 부문은 광산 동력 전략의 이중적 변화에 힘입어 연평균 5.1~5.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 인프라가 제한적인 곳에서는 디젤 엔진 장비가 여전히 필수적인 반면, 환기, 열, 배출가스 규제가 엄격한 지하 광산에서는 배터리 구동 장비가 점차 주목받고 있습니다.

• 디젤 엔진으로 작동하는 기계는 이동성, 편리한 연료 보급, 그리고 전기 인프라가 제한적이거나 불균일한 외딴 광산에서의 신뢰성을 제공하기 때문에 가장 많은 설치 기반을 유지하고 있습니다.
• 배터리로 작동하는 기계는 지하 광산에서 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있는데, 무공해 운송, 낮은 열 발생량, 환기 비용 절감 등의 이점이 투자 타당성을 높여주기 때문입니다.

드릴링 기술

시추 기술 부문은 광산들이 지질, 시추공 직경, 파쇄 방식, 에너지 효율성 등을 최적화함에 따라 연평균 4.7~5.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기술 선택은 소모품 사용량, 시추 속도, 벽면 안정성, 후속 발파 결과에 영향을 미치므로 총 운영 비용의 핵심 요소입니다.

• 회전식 시추는 일정한 천공 속도와 큰 직경의 시추공을 통해 대량 생산을 지원하는 지표면 작업 및 연약하거나 중간 정도의 지층에서 널리 사용됩니다.
• 궤도 기술은 불규칙한 지형에서도 안정적인 기계 이동을 지원하여 계약업체와 광산 운영자가 벤치 드릴링, 경사면 작업 및 원격 접근 현장에서 유연성을 확보할 수 있도록 합니다.
• 소형 코어 드릴링은 탐사 및 지질 샘플링에 적합하며, 이러한 경우 생산 규모의 시추공 용량보다 샘플의 무결성, 심도 제어 및 이동성이 더 중요합니다.
• 다운홀 드릴링은 단단하고 균열이 많은 암반에서 선호되는데, 이는 드릴 비트 근처에 해머를 배치함으로써 에너지 전달, 홀 직진성 및 관통 일관성을 향상시키기 때문입니다.
• 탑해머 드릴링은 소형에서 중형 직경의 구멍을 뚫는 데 적합하며, 빠른 설치, 뛰어난 기동성, 그리고 터널 공사, 채석장, 지하 개발 분야에서의 실용적인 활용성을 제공합니다.

드릴 유체 사용

채굴 유체 시장은 광산 운영자들이 시추공 안정성, 분진 제어, 지층 유형 및 환경적 제약 조건에 맞춰 세척액을 선택함에 따라 연평균 4.4~5.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유체 선택은 지상 및 지하 작업 환경 모두에서 비트 수명, 절삭물 제거, 작업자 노출 및 시추 연속성에 영향을 미칩니다.

• 액체 충전 시스템은 냉각, 절삭물 운반 및 시추공 안정성이 중요한 경우, 특히 열 축적이 발생하기 쉬운 심층 시추공 및 지층에서 사용됩니다.
• 폼 충전 드릴링은 절삭물 양수량을 늘리고 물 사용량을 줄여 까다로운 지층에서도 작업이 용이하도록 설계되어, 시추공 청소 및 지층 제어가 어려운 환경에서 유용합니다.
• 공기 주입식 시추는 건조한 지층 및 지표면 작업에서 여전히 중요한 역할을 하며, 빠른 절삭물 제거, 낮은 유체 처리 복잡성 및 실용적인 분진 관리 요건을 제공합니다.

기회 개요

광산 드릴링 기계 시장 성장 동인 및 영향 분석

핵심 광물 자원 확대로 시추 강도 증가

광산 시추 장비 시장 전망에 따르면 구리, 리튬, 니켈, 아연 및 희토류 광산 프로젝트의 성장으로 탐사 및 생산 단계 모두에서 시추 강도가 높아지고 있습니다. 새로운 광상은 더 깊고 저품위의 광체를 가지고 있으며 지질 구조가 복잡하기 때문에 추가적인 정밀 시추, 더 나은 품위 관리 및 발파 정확도가 요구됩니다. 이는 다양한 지반 조건에서 작동하도록 설계된 시추 장비, 점보 드릴, 암반 드릴 및 크롤러 플랫폼에 대한 수요 증가로 이어집니다. 희토류 공급을 보장하기 위해 기존 광산의 확장 및 역사적인 광산의 재가동, 지하 갱도 확장이 증가함에 따라 시추 장비 시장은 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 장비 제조업체는 시추 장비, 소모품, 자동화 솔루션 및 서비스 프로그램을 제공함으로써 이러한 추세를 활용할 수 있습니다.

안전 규제 강화로 자동화 도입 가속화

광산 운영에서 작업자의 불안정한 지반, 폭발, 열, 분진 및 디젤 미립자 배출에 대한 노출을 줄여야 한다는 압력이 점점 커지고 있습니다. 드릴 제어 자동화, 원격 조작 드릴, 충돌 방지 및 전자식 드릴 계획은 광산 운영에서 위험한 환경을 피하면서 표준화된 작업 품질을 달성할 수 있도록 지원합니다. 이러한 이점은 개발 및 보강 갱도가 생산량과 안전 성능을 좌우하는 지하 경암 광산에서 가장 중요합니다. 센싱, 장비 상태 관리 및 원격 진단 기능을 결합한 공급업체 시스템은 자동화 시스템에 대한 구매자의 신뢰도를 높이는 데 기여할 수 있습니다. 규제 및 보험 기준이 강화됨에 따라 자동화 드릴 기능은 광산 조달에서 선택 사항이 아닌 필수 요소가 되고 있습니다.

차량 전동화로 지하 매설 비용 부담 감소

지하 광산에서 디젤 엔진은 환기 요구량 증가, 열 부하 증가, 유지보수 복잡성 증가, 배출가스 관리 비용 증가 등의 문제를 야기하기 때문에 배터리 구동식 드릴링 장비가 주목받고 있습니다. 배터리 장비는 충전 인프라 구축과 높은 초기 투자 비용이 필요하지만, 환기 비용이 주요 지출 항목인 광산에서 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 광산 드릴링 장비 시장은 배터리 구동식, 케이블 전기식 드릴링, 모듈형 전력 시스템 등 다양한 장비가 혼합된 형태로 전환되고 있으며, 이러한 시스템들이 상업적으로 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 실용적인 충전 솔루션, 배터리 안전 시스템, 그리고 서비스 지원을 제공하는 공급업체는 전체 장비를 한 번에 교체하는 대신 점진적으로 전환하는 광산에 더욱 효과적으로 서비스를 제공할 수 있을 것입니다.

광산 드릴링 기계 시장의 미래 동향

자율 드릴 함대가 통합 지뢰 제어 방향으로 나아가고 있다

광산 시추 장비 시장의 추세는 개별 장비가 아닌 연결된 생산 자산으로 운영되는 시추 장비 시스템을 지향합니다. 미래의 시스템은 시추 계획, 지질 모델, 장비 안내, 파쇄 목표, 유지보수 데이터를 거의 실시간으로 연동할 것입니다. 또한 수동 개입 없이 시추공 형상 변경, 시추 편차 추적, 발파 동기화도 가능해질 것입니다. 이는 특히 인력 부족과 위험으로 생산성 향상이 어려운 대규모 노천 광산 및 심층 지하 광산에서 매우 중요합니다. 광산 계획 소프트웨어 및 다양한 브랜드의 장비와 연동하여 작동할 수 있는 플랫폼을 생산하는 OEM 업체는 통합 제어실을 원하는 고객들의 요구에 부응하는 전략적 이점을 확보하게 될 것입니다.

모듈형 전력 아키텍처, 구매 차별화 요소로 부상

미래의 시추 장비는 모듈형 동력 시스템을 갖추게 될 것이며, 이를 통해 광산은 필요에 따라 디젤, 배터리, 케이블 전기 또는 하이브리드 동력 시스템 중에서 선택할 수 있게 됩니다. 이는 새로운 기술 도입에 따른 위험을 줄여줄 것입니다. 기존 장비 중 일부만 무공해 장비로 전환하는 방식으로 점진적으로 무공해 장비로 나아갈 수 있기 때문입니다. 이러한 유연성은 전력망 용량이 부족하거나, 기후 조건이 열악하거나, 물류 인프라가 부족한 지역에서도 OEM 업체들이 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 향후 몇 년 동안 구매자들은 장비 동력 시스템의 유연성을 더욱 중요하게 여길 것입니다.

광산 드릴링 기계 시장 기회

외딴 광산 지역을 위한 서비스 중심 계약

아프리카, 라틴 아메리카, 호주 및 아시아 일부 지역의 외딴 광산에서는 높은 장비 가동률이 요구되지만, 물류망이 길고 숙련된 인력이 부족하며 교체 부품 조달이 어려운 경우가 많습니다. 이러한 환경은 OEM 및 유통업체에게 유지보수 계획, 예비 부품, 디지털 진단, 운영자 교육 및 재정비 프로그램을 포함하는 서비스 중심 계약을 제공할 수 있는 기회를 창출합니다. 광산 드릴링 장비 시장은 장비 판매에 가동 시간 보장 및 원격 지원을 결합할 경우 더 높은 반복 매출을 올릴 수 있습니다. 고객은 예측 가능한 운영 비용의 이점을 누릴 수 있고, 공급업체는 애프터서비스 유지율을 높이고 설치된 장비 전반에 걸쳐 데이터 가시성을 확보할 수 있습니다.

지하 운송 차량을 위한 배터리 변환 경로

많은 지하 광산에서는 대체 장비 부족으로 디젤 엔진을 완전히 교체하는 전략을 채택하기 어려울 것입니다. 따라서 장비를 배터리 시스템으로 점진적으로 전환하는 것이 하나의 기회가 될 수 있습니다. 배터리 구동식 드릴링 장비, 충전 테스트, 환기 효과 및 특정 갱도 또는 구역에 맞는 전환 패키지 등을 공급할 수 있습니다. 이러한 전환을 통해 위험을 최소화하고 연료 효율성 향상, 온도 저하, 디젤 엔진 배출가스 감소 등의 이점을 확인할 수 있습니다. 이 기회는 광산 활동이 활발한 지역에 가장 적합합니다.

최근 동향

• 2026년 5월: 에피록은 지하 자동화 분야에서 큰 도약을 이루며, 심층 자동화(Deep Automation) 포트폴리오를 확장하여 지하 시추 및 볼팅 솔루션까지 포함하게 되었습니다. 새롭게 개선된 심층 자동화 개념은 원격 조작부터 고도의 자율성 구현에 이르기까지 고객의 자동화 여정의 모든 단계에서 지원을 제공하며, 안전하고 예측 가능한 성능과 일관된 결과를 보장합니다.
• 2026년 4월: Sandvik AB는 Glencore로부터 아르헨티나의 Bajo de la Alumbrera 구리 광산 재가동을 위한 DR413i 회전식 발파공 드릴 장비 3대를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2026년 1분기에 체결되었으며, 첫 번째 DR413i는 4월에 아르헨티나에 도착할 예정이고, 나머지 두 대는 2026년 4분기에 도착할 예정입니다.
• 2025년 11월: Sandvik AB는 업계를 선도하는 배터리 구동식 지하 드릴 제품군에 배터리 구동식 케이블 볼터(DS422iE)를 추가합니다. Sandvik DS422iE는 지하 광산 및 터널에서 시멘트 그라우팅 케이블 볼트 설치를 위해 설계된 배터리 구동식 암반 보강 드릴 장비입니다.

저자 소개 (제조 및 건설 연구팀)

니베디타 우파디아이

관리자,
연구 및 컨설팅

니베디타는 시장 조사 및 비즈니스 컨설팅 분야에서 9년 이상의 경력을 보유한 뛰어난 리서치 전문가입니다. 현재 The Insight Partners에서 ICT 분야 프로젝트 매니저로 재직 중인 그녀는 다양한 기술 분야에서 신디케이트, 맞춤형, 구독 기반 및 컨설팅 리서치 과제를 관리하고 수행하는 데 있어 심도 있는 전문 지식을 보유하고 있습니다.

데이터 기반 분석과 실행 가능한 인사이트를 제공하는 데 있어 입증된 실적을 바탕으로 니베디타는 여러 주요 프로젝트에 핵심적인 기여를 해왔습니다. 그녀의 업무는 고객 목표 파악, 시장 동향 분석, 전략적 권고 도출에 이르기까지 프로젝트 전반의 실행을 포함합니다. 그녀는 주요 ICT 기업들과 폭넓게 협력하여 시장 기회를 발굴하고 산업 변화를 헤쳐나가는 데 도움을 주었습니다.

니베디타는 데라둔에 위치한 IMS에서 경영학 MBA 학위를 취득했습니다. The Insight Partners에 합류하기 전에는 푸네에 위치한 MarketsandMarkets와 Future Market Insights에서 다양한 리서치 업무를 수행하며 산업 분석 및 고객 참여에 대한 탄탄한 기반을 다지는 귀중한 경험을 쌓았습니다.

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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