제지 가공 수지 시장: 규모·수요·전망 2034

제지용 수지 시장은 2025년 37억 6천만 달러 규모였으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 5.84%의 성장률을 기록하며 2034년에는 59억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 코팅, 함침, 표면 개질 및 차단재 분야에서의 수지 사용 증가에 기인합니다. 제지 업체들이 포장 및 장식 분야에 맞춰 제품을 개량함에 따라, 제조업체들은 내수성, 인쇄성, 접착력, 재활용성 및 저배출 수지 개발에 주력하고 있습니다.

북미 시장은 제지 가공업체와 제지업체들이 고성능 코팅 및 표면에 대한 관심을 높이면서 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 제지 가공 수지 시장 규모의 연평균 성장률(CAGR)은 4.8~5.4%로 추산되며, 이는 재활용 포장재, 특수 판지, 식품 접촉용지, 장식용지 등에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다.

제지 가공용 수지 시장 평가 및 분석

기술 발전으로 수용성 분산, 고형분 함량 향상, 가교 제어 개선, 저중량 코팅용 수지 개발 등이 이루어졌습니다. 제지업체들은 재펄프화성을 저해하지 않으면서 안정적인 점도, 접착력, 표면 강도, 내습성, 인쇄성을 갖춘 수지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 제지 가공 수지 시장 생태계는 단량체, 수지 생산업체, 배합업체, 제지업체, 코팅 장비 업체, 가공업체, 브랜드 소유주 등으로 구성됩니다. 이러한 통합은 배합 및 적용 서비스를 제공할 수 있는 공급업체에게 더욱 유리하게 작용합니다.

예측 기간 동안 투자는 아시아 태평양 지역 생산 능력, 특수 차단 기술 및 저탄소 수지 분야에 집중될 것으로 예상됩니다. 식품 접촉 재료, 불소계 물질, 휘발성 유기 화합물의 안전성 및 포장재 재활용성에 관한 규제가 제품 개발을 촉진할 것입니다. 특히 종이가 다층 플라스틱 필름을 대체하는 응용 분야에서 새로운 개발이 중요합니다. 기술 서비스와 현지 생산을 통합하는 공급업체는 인증 시간을 단축하고 지역 규격에 맞춰 제품을 제공할 수 있을 것입니다.

제지 가공용 수지 시장 보고서 범위

제지 가공용 수지 시장 분석

제지용 수지 시장 전망은 포장재 선택, 표면 기능성, 그리고 향상된 종이 제품에 대한 수요와 직접적인 관련이 있습니다. 주요 기업들은 아크릴 수지, 멜라민-포름알데히드 수지, 부타디엔 기반 라텍스 수지, 폴리아미드 수지 및 기타 화학 물질을 사용하여 접착력, 차단성, 강성, 습윤 강도, 표면 외관 및 내구성을 개선합니다. 제조 공정은 석유화학 제품이나 바이오매스와 같은 원료 확보, 수지 생산, 분산액 또는 용액 제조, 배합, 품질 관리, 그리고 제지 공장이나 가공업체로의 공급으로 이어집니다. 공급 변동은 단량체 가격, 에너지, 운송비, 그리고 현지 생산량에 따라 달라집니다.

포장 산업은 종이 소재가 물, 기름, 열, 오일로부터 더욱 강력한 보호를 필요로 하기 때문에 수요를 견인하는 가장 중요한 분야 중 하나입니다. 장식용지는 필요한 표면 경도, 안정성 및 외관을 제공하기 위해 수지 함침 공정이 정밀하게 이루어져야 합니다. 이는 단순히 무게를 줄이는 경쟁뿐 아니라 성능 면에서도 중요한 과제입니다. 섬유 종류, 기계 장비, 건조 공정 조건에 따른 특정 배합이 필요하기 때문에 기술 지원은 필수적입니다.

경쟁력 차별화를 위해서는 제형의 다양성, 지리적 범위, 실험실 서비스 및 지속가능성이 더욱 중요해지고 있습니다. BASF SE는 아크릴 및 스티렌 분산액을 포함한 제지 코팅 제형 분야에서 뛰어난 역량을 보유하고 있으며, DIC Corporation은 제지 포장 산업을 위한 기능성 코팅 솔루션을 제공합니다. 미쓰비시 화학 그룹은 제지 기판용 차단 수지 기술을 개발하고 있습니다. Wacker Chemie AG, Arkema SA 및 DuPont de Nemours, Inc.는 제지 가공과 관련된 고분자 및 특수 소재 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

제지 가공용 수지 시장 보고서는 주요 화학 기업과 지역 업체들이 공존하는 경쟁 환경을 보여줍니다. 투자는 수성 수지, 특수 차단막, 저VOC(휘발성 유기 화합물) 수지 및 재활용 가능한 제형에 집중되고 있습니다. 다양한 제형을 보유한 대기업은 포장재, 장식용지 및 판지 시장에 다양한 종류의 수지를 판매할 수 있습니다. 소규모 지역 전문 업체는 맞춤형 제품 제공, 빠른 개발 주기, 그리고 특정 응용 분야에 대한 기술 지원을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

제지 가공용 수지 시장: 전략적 고찰

지역별 분석

북미 제지 가공용 수지 시장

북미는 2025년까지 제지 가공 수지 시장에서 24~28%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2034년까지 연평균 4.8~5.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 소비 측면에서 가장 큰 비중을 차지하는 지역은 미국으로, 포장 가공 기술, 특수지 제조, 장식용 라미네이트, 고성능 코팅 보드에 대한 수요가 높아 시장 점유율이 높습니다. 캐나다는 포장, 펄프 및 제지 산업, 산업용지 분야에서 시장 점유율을 높이고 있습니다. 수성 수지는 수지 생산 업체들 사이에서 점점 더 주목받고 있습니다.

이 지역의 수요는 섬유 포장재 사용 증가 추세에 힘입어 증가하고 있습니다. 제지업체들은 내유성, 내습성, 열 밀봉성, 접착력, 인쇄성, 재활용성 등의 특성을 갖춘 수지를 필요로 합니다. 식품 접촉 관련 규정으로 인해 엄격한 품질 관리가 요구되는 상황에서, BASF SE, DuPont de Nemours, Inc., Arkema SA 등 다국적 기업들은 북미 시장에 적합한 기술력을 보유하고 있습니다. 그러나 종이 소비가 성숙기에 접어들면서 특수 포장재 시장의 성장이 상쇄되어 시장 확장은 더딜 것으로 예상됩니다.

미국 제지 가공용 수지 시장

북미 지역은 2025년 미국 전체 수요의 약 78%~82%를 차지할 것으로 예상되며, 2034년까지 연평균 4.7%~5.3%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 주요 부문으로는 코팅 포장재, 크라프트지 함유 제품, 장식용지, 라벨, 특수 판지, 산업용지 등이 있습니다. 공급망에는 아크릴, 라텍스, 차단막, 기능성 수지 등을 기반으로 하는 코팅제를 가공업체에 공급하는 BASF SE와 같은 다국적 기업들이 포함됩니다.

최근 추세는 재활용성을 높이기 위해 수성 제품과 종이 기판의 사용이 증가하는 것입니다. 코팅 성능은 여전히 ​​중요한 요소인데, 가공업체는 차단성, 재펄프화성, 코팅 중량, 건조 시간 및 인쇄 품질 간의 균형을 맞춰야 하기 때문입니다. 이 지역에서 중요한 응용 분야 중 하나는 식품 포장이며, 종이 기반 기판이 플라스틱을 대체하려는 노력이 증가하고 있습니다. 국내 생산은 향후 일반 상품보다는 특수 제품에 더욱 집중될 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​제지 가공용 수지 시장

유럽 ​​시장 규모는 2025년 전체 시장 점유율의 약 22~26%를 차지할 것으로 예상되며, 2025년부터 2034년까지 연평균 4.5~5.1%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 독일은 첨단 제지 생산, 포장 가공, 특수 판지 및 산업용 코팅 기술을 바탕으로 유럽 시장을 주도하고 있습니다. 영국, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인 또한 포장, 인쇄, 장식용지 및 가공 분야에서 수요를 창출하고 있습니다.

영국 시장은 재활용 가능한 포장재와 고급 코팅지에 집중하고 있으며, 독일은 기술적으로 진보된 종이 및 판지에 대한 수요가 강세를 보이고 있습니다. 프랑스와 이탈리아 시장은 식품 포장재, 특수지, 장식용지 덕분에 번창하고 있으며, 스페인은 포장재 가공 및 판지 제조를 통해 시장에 기여하고 있습니다. 포장재 재활용성, 배출물, 화학물질 안전성 관련 규제 강화로 인해 수지 배합이 새롭게 이루어지고 있습니다. 주요 공급업체로는 BASF SE, Arkema SA, Wacker Chemie AG 등이 있습니다.

아시아 태평양 제지 가공 수지 시장

아시아 태평양 지역은 2025년까지 31~35%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2034년까지 연평균 6.0~6.7%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이 지역의 수지 소비량은 중국, 일본, 인도, 한국, 호주 순으로 높습니다. 포장재 생산 증가, 판지 가공 산업 확대, 그리고 산업화는 다양한 용도에 필요한 수지 수요를 견인하고 있습니다.

중국은 막대한 제지 및 포장 생산 능력을 보유하고 있으며, 인도는 가공 및 소비자 포장 수요 증가로 유리한 위치를 점하고 있습니다. 일본과 한국은 고급 특수지 및 코팅에 집중하고 있으며, 호주는 포장 및 특수지 수요를 통해 시장에 참여하고 있습니다. 이 지역에서 자원 효율성 및 현지 생산을 촉진하기 위한 여러 정책들이 수성 및 재활용 가능 코팅에 대한 투자를 견인하고 있습니다.

중동 및 아프리카 제지 가공용 수지 시장

중동 및 아프리카 지역의 수요는 상대적으로 적지만, 모델 추정에 따르면 2034년까지 연평균 4.1~4.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트는 포장 인프라 투자 덕분에 수요 증가를 기대하고 있으며, 남아프리카공화국은 다양한 제지 가공 시설에 의존하고 있습니다. 나머지 중동 및 아프리카 국가들은 식품 포장, 판지 가공, 인쇄 및 특수 용지 수입을 통해 시장에 참여하고 있습니다.

인프라 개발과 소비재 제조는 이 지역 전반의 수지 수요를 좌우하는 핵심 요소입니다. 걸프 지역에서 현지 제조, 물류 및 포장의 중요성이 커지고 아프리카 시장에서 수지 수입 가격 및 환율 변동에 민감하게 반응함에 따라, 안정적인 기술 지원과 제품 공급 능력을 갖춘 공급업체가 분산된 수요에 대응할 수 있습니다. 차단 코팅, 장식용 종이 및 크라프트 포장은 중장기적으로 가장 유망한 응용 분야입니다.

세분화 분석

유형

타입 부문은 2026년부터 2034년까지 연평균 5.5~6.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다 . 수지 화학적 성질은 접착력, 유연성, 내수성, 경도, 표면 외관 및 제지 가공 조건과의 적합성을 결정합니다. 구매자들은 수지 비용만을 고려하기보다는 최종 용도에 따른 성능을 기준으로 화학적 성질을 선택하는 경향이 커지고 있으며, 이는 특수 배합 및 용도별 개발을 촉진하고 있습니다.

• 아크릴: 아크릴 수지는 강력한 접착력, 내후성, 필름 형성 능력 및 표면 성능을 제공하여 코팅지, 포장재, 인쇄 기판 및 일관된 외관이 요구되는 응용 분야에 중요합니다.
• 멜라민 포름알데히드: 멜라민 포름알데히드 수지는 특히 긁힘 방지, 치수 안정성 및 내구성 있는 마감이 제품 성능에 영향을 미치는 장식용 종이에서 함침 및 표면 경화를 지원합니다.
• 부타디엔 수지 라텍스: 부타디엔 수지 라텍스는 코팅된 종이 및 판지에 접착력, 유연성 및 인쇄성을 제공하여 고속 코팅 작업과 까다로운 표면 마감 요구 사항을 충족합니다.
• 폴리아미드: 폴리아미드 수지는 접착력, 인성, 내화학성 및 기능성이 뛰어나 특수 코팅 및 더 강한 내성이 요구되는 종이 구조에 적합합니다.

애플리케이션

응용 분야 는 2026년부터 2034년까지 연평균 6.0~6.6% 의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다 . 종이 제품의 차단성 및 표면 특성 향상에 대한 요구가 증가함에 따라 포장 관련 응용 분야의 중요성이 커지고 있습니다. 장식용지와 크라프트지는 수지 처리를 통해 내구성, 외관 및 가공 성능이 향상되어 까다로운 후속 용도에 적합하기 때문에 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

• 크라프트지: 크라프트지는 수지 기술을 통해 내습성, 표면 강도, 인쇄성 및 기능성을 향상시켜 자루, 포장재, 가방 및 유연한 섬유 기반 포장재에 사용됩니다.
• 장식용 종이: 장식용 종이는 가구, 바닥재, 라미네이트 및 인테리어 용도에 적합한 경도, 치수 안정성, 내마모성 및 시각적 일관성을 확보하기 위해 정밀한 수지 함침 공정이 필요합니다.
• 이중판지: 이중판지는 가공용 수지를 사용하여 표면 특성, 코팅 접착력, 강성 및 인쇄성을 향상시켜 상자, 소비자 포장재, 라벨 및 기타 가공 판지 제품에 사용됩니다.

기회 개요

제지 가공용 수지 시장 성장 동인 및 영향 분석

섬유 기반 포장재 응용 분야의 확장

섬유 기반 포장재로의 전환이 가속화됨에 따라 종이 재활용성을 저해하지 않으면서 차단성을 제공할 수 있는 수지에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 식품 용기, 상자, 포장재, 봉투 및 특수 판지는 점점 더 물, 기름, 오일 및 열에 대한 내성이 필요해지고 있습니다. 따라서 수지 공급업체는 가공 효율을 유지하면서 특정 플라스틱 층을 대체하는 코팅 시스템 개발로 기회를 얻을 수 있습니다. 이러한 변화는 구매 기준에도 영향을 미쳐 제지 공장에서는 수지 가격뿐만 아니라 전체적인 배합 성능을 평가하게 되었습니다. 식품 접촉 적합성, 안정적인 가공성 및 기존 코팅 장비와의 호환성을 입증할 수 있는 기업은 고객 인증을 신속하게 확보할 수 있습니다. 이러한 상업적 영향은 아크릴, 라텍스, 폴리아미드 및 특수 수지 시스템 전반에 걸쳐 맞춤형 배합 및 기술 지원에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 가공업체들이 섬유 기반 제품을 확대함에 따라 기존 종이 생산량이 비교적 안정적으로 유지되는 경우에도 수지 소비량은 증가할 수 있습니다.

고성능 장식용지에 대한 수요 증가

가구, 바닥재, 조리대 및 실내 표면에 사용되는 장식용 종이는 경도, 접착력, 치수 안정성, 내마모성 및 일관된 외관을 제공하는 수지를 필요로 합니다. 내구성이 뛰어난 실내 마감재에 대한 기대치가 높아짐에 따라 수지 함침 및 경화 성능의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 제조업체는 수지 침투, 경화 거동, 표면 평활도 및 장식 인쇄 시스템과의 호환성을 제어해야 합니다. 이는 배합 전문 지식과 공정 개발 역량을 갖춘 공급업체에게 기회를 제공합니다. 수요는 가구 및 인테리어 제품의 교체 주기, 리모델링 활동, 주거 및 상업 건설 투자에도 영향을 받습니다. 멜라민-포름알데히드 시스템은 내구성이 뛰어난 라미네이트 용도에 여전히 중요하며, 다른 화학 성분은 특정 성능 또는 지속 가능성 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 따라서 시장은 성능 차별화를 통해 고객 유지를 강화하고 원자재 가격 변동에 대한 민감도를 낮출 수 있는 고부가가치 특수 배합에 집중될 것입니다.

제지 코팅 공정의 현대화

Paper mills are increasingly optimizing coating lines to improve productivity, reduce drying requirements, and maintain product quality at lower material usage. Resin suppliers can benefit when mills adopt high-solids binders, improved dispersions, and formulations designed for faster processing. Modern equipment increases the importance of rheology control, coating stability, surface uniformity, and predictable curing. These requirements encourage closer collaboration between resin producers, paper manufacturers, and coating-equipment suppliers. Investments in pilot facilities and application laboratories can shorten formulation-development cycles and help customers validate new grades before commercial production. The resulting market effect favors suppliers with broad technical portfolios and local service capabilities. It also encourages migration from standard resin grades toward application-specific products that improve coating efficiency, printability, barrier performance, and finished-paper quality while supporting increasingly stringent environmental and operational requirements.

Paper Processing Resins Market Future Trends

Water-Based and Repulpable Resin Systems

The Paper Processing Resins Market trends landscape is likely to move toward water-based, low-emission, and repulpable resin systems as paper packaging seeks improved environmental compatibility. Future formulations will increasingly combine barrier performance with easier recycling, lower odor, and reduced dependence on solvent-intensive technologies. Acrylic dispersions and specialty aqueous polymers are well-positioned for development because they can be engineered around specific coating methods and performance targets. Suppliers are also expected to improve bio-based content and optimize polymer architecture rather than relying solely on higher coating weights. Digital process monitoring could further improve consistency by linking coating parameters with resin performance. These changes will encourage customers to evaluate resin systems through lifecycle and process metrics, including drying energy, coating efficiency, recyclability, and material consumption. Competitive advantage should increasingly depend on demonstrated performance across the complete paper-processing workflow.

PFAS-Free Barrier Performance and Functional Paper

향후 개발은 규제 당국의 심사를 받는 물질에 의존하지 않고 기름, 오일, 습기 및 가스에 대한 저항성을 제공하는 종이 코팅에 더욱 집중될 것입니다. 수지 공급업체는 차단 성능과 식품 접촉 요건 및 재펄프화 가능성을 결합한 다층 또는 하이브리드 코팅 구조를 개발할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 혁신은 기존 표면 코팅을 넘어 엔지니어링 폴리머 층, 프라이머 시스템 및 특정 플라스틱 구성 요소를 대체할 수 있는 다기능 제형으로 확장될 것입니다. 변환업체는 유통기한 성능, 밀봉 성능, 인쇄성 및 재활용 적합성을 동시에 입증해야 하므로 고객 인증은 더욱 엄격해질 것입니다. 포장 제조업체가 새로운 종이 구조를 확대 적용함에 따라 아시아 태평양 지역은 중요한 개발 중심지가 될 가능성이 높습니다. 자체 폴리머 화학, 응용 연구소 및 규제 전문 지식을 보유한 생산자는 변환업체와 브랜드 소유자의 인증 위험을 줄임으로써 더욱 강력한 입지를 확보할 수 있습니다.

제지 가공용 수지 시장 기회

아시아 태평양 포장 변환업체를 위한 현지 생산

아시아 태평양 지역은 포장재 가공 산업 확장에 따라 특수 수지, 분산액, 기능성 코팅 소재의 안정적인 공급이 필수적이기 때문에 매력적인 투자 기회를 제공합니다. 생산 업체는 주요 제지 및 판지 생산 단지 인근에 지역 생산 또는 혼합 시설을 설립하여 물류 비용을 절감하고 고객 인증 주기를 단축할 수 있습니다. 인도, 중국, 인도네시아, 동남아시아는 포장재 수요가 증가하고 있으며 현지 기술 역량이 발전하고 있는 잠재적인 투자 지역입니다. 투자 시에는 단일 제품 생산 시설보다는 다양한 수지 화학 물질을 생산할 수 있는 유연한 생산 설비에 우선순위를 두어야 합니다. 현지 연구소는 다양한 용지 등급 및 코팅 장비에 맞춘 배합을 신속하게 조정할 수 있도록 지원합니다. 따라서 제지 가공 수지 시장 전망은 공급망의 지역화가 더욱 가속화될 것임을 시사합니다. 제지 공장 및 가공 업체와의 파트너십을 통해 상용화 기간을 단축하고 특정 용도에 맞는 배합에 대한 지속적인 수요를 창출할 수 있습니다.

재활용 가능한 식품 포장재용 특수 수지

종이 포장재가 기존 플라스틱 포장재에서나 볼 수 있었던 성능을 발휘할 수 있도록 하는 특수 수지 시스템 개발은 중요한 기회입니다. 공급업체는 내유성 식품 포장재, 내액성 상자, 컵, 트레이, 그리고 차단성이 중요한 연질 종이 포장재를 목표로 삼을 수 있습니다. 투자 우선순위에는 수성 폴리머, 열 밀봉 코팅, 저이행성 배합, 그리고 재펄프화 가능성을 유지하는 구조가 포함되어야 합니다. 가공업체와의 협력을 통해 광범위한 상용화 전에 코팅 중량, 건조 특성, 밀봉 강도 및 재활용 결과를 검증할 수 있습니다. 식품 접촉 관련 요건이 관할 지역별로 다르기 때문에 규제 전문성 또한 중요한 차별화 요소가 될 것입니다. 수지 화학과 응용 엔지니어링을 통합하는 생산자는 단순한 상품 공급을 넘어 고부가가치 솔루션을 제공할 수 있습니다. 또한, 차별화된 포장재를 찾는 제지 제조업체와의 라이선스 계약, 공동 개발 및 전략적 파트너십을 위한 기회도 제공됩니다.

최근 동향

• 2025년 12월: 미쓰비시화학그룹은 자사의 소아르놀(SoarnoL) 가스 차단 수지 용액을 사용하여 종이 기판을 코팅하는 기술을 개발했습니다. 이 기술은 가스 차단 및 내유성을 제공합니다. 회사 측은 이 기술이 특정 조건에서 PFAS 기반 포장재보다 우수한 내유성을 제공할 수 있으며, 2026 회계연도 도입을 위한 고객 평가를 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 이는 식품 포장 분야에서 수지 기반 기능성 차단재의 역할을 강화할 것으로 기대됩니다.
• 2026년 3월: BASF SE는 남아프리카공화국 더반 공장의 분산액 생산 능력을 확장하여 제지, 포장, 코팅 및 건설 분야에 사용되는 수지 및 분산액 솔루션 공급 능력을 강화했습니다. 이번 투자는 지역 공급 안정성을 향상시키고, 성능 향상형 고분자 소재를 필요로 하는 고객을 위해 현지 생산 능력을 확대하려는 BASF의 전략을 뒷받침합니다.

저자 소개 (화학 및 재료 연구팀)

브루샬리 보타레

부매니저,
시장 조사 및 컨설팅

브루샬리는 화학 및 소재 산업 분야에서 7년 이상의 경력을 보유한 선임 컨설턴트로, 특수 화학 분야에 대한 깊이 있는 전문 지식을 갖추고 있습니다. 화학 학사 학위와 경영학 석사 학위를 취득하여 탄탄한 기술적 전문성과 전략적 비즈니스 통찰력을 결합할 수 있었습니다. 화학, 식품 및 음료, 소비재 등 다양한 산업 분야에서 기능성 원료, 재생 가능 화학 물질, 사료 및 농화학 제품에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 시장 확장, 사업 성장 및 운영 혁신을 통해 고객사를 성공적으로 지원해 왔습니다. 브루샬리는 고객 확보, 이해관계자 관리 및 고성과 팀 리더십 분야에서 뛰어난 역량을 인정받고 있습니다. 체계적이고 결과 중심적인 접근 방식을 통해 운영 효율성과 생산성 향상을 지속적으로 이끌어 왔습니다. 기술적 전문성과 상업 전략을 접목하는 능력을 바탕으로 복잡하고 끊임없이 변화하는 시장 환경 속에서도 고객 맞춤형의 효과적인 솔루션을 제공합니다.

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