전력 도구 시장: 규모·수요·전망 2034

전동공구 시장은 2025년 341억 9천만 달러 규모였으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 10.09%의 성장률을 기록하며 2034년에는 811억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 주거용, 상업용 및 산업용 분야에서 드릴링, 체결, 절단, 철거 및 자재 제거에 사용되는 전기 및 공압 장비를 포괄합니다. 제품 혁신은 무선 플랫폼, 브러시리스 모터, 배터리 효율성, 인체공학적 설계 및 디지털 기술을 활용한 작업 현장 생산성 향상에 점점 더 집중되고 있습니다.

북미 시장은 건설 활동, 산업 자동화, 리모델링 지출 및 교체 수요에 힘입어 2034년까지 중요한 시장으로 유지될 것으로 예상됩니다. 또한, 무선 장비의 전문가 도입, 배터리 플랫폼 표준화, 작업자 피로를 줄여주는 공구에 대한 수요 증가도 이 지역 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 인프라 현대화와 숙련 노동력 부족은 생산성 향상 장비에 대한 추가 투자를 장려하여 전동 공구 시장 규모 의 장기적인 성장을 뒷받침할 것입니다 .

전동공구 시장 평가 및 분석

전동공구 시장은 기존의 유선 및 기계식 구동 방식에서 무선 플랫폼, 브러시리스 모터, 리튬 이온 배터리, 전자 제어 장치 및 연결형 액세서리 중심으로 변화해 왔습니다. 배터리 생태계 기반의 공구 개발로 사용자는 동일한 배터리와 충전기를 통해 다양한 제품을 사용할 수 있게 되었습니다. 이러한 플랫폼 기반 접근 방식은 구매 패턴에 영향을 미치고 고객 유지율을 향상시켰으며, 제조업체들이 드릴, 체결 공구, 절단기, 그라인더, 철거 공구 및 아웃도어 공구 등 다양한 제품 라인을 개발하도록 유도했습니다.

향후 전망 기간 동안 투자는 고용량 배터리, 소형 브러시리스 모터, 연결성 및 특정 업종용 공구 라인에 더욱 집중될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 제조업 및 건설 활동 증가로 인해 생산 능력의 빠른 성장이 예상되는 반면, 북미와 유럽은 전문가용 대체 장비 및 생산성 향상에 초점을 맞출 것입니다. 안전 기준 강화, 인체공학적 요구 사항 증가, 배출가스 저감 및 노동력 부족은 최소한의 작업자 노력으로 더 높은 생산성을 달성하고자 하는 수요를 촉진할 것입니다.

전동공구 시장 보고서 범위

전동공구 시장 분석

전동공구 수요는 건설, 제조업, 자동차 조립, 인프라 개발, 유지보수, 리모델링 및 주택 개량 분야에서 발생합니다. 전동공구 시장 성장은 배터리 구동 제품이 전기 공급이 제한적인 곳에서도 이동성을 제공하기 때문에 무선 제품의 보급 확대에 점점 더 의존하고 있습니다. 전동공구 생태계에는 공구 제조업체, 배터리 제조업체, 부품 제조업체, 유통업체, 소매업체, 장비 임대업체, 건설업체, 산업 사용자 및 소비자가 있으며, 액세서리는 이 생태계의 주요 구성 요소입니다.

배터리, 모터, 전자 부품, 기어, 하우징, 충전기 및 정밀 부품은 공급망에 영향을 미칩니다. 개별 공구보다는 통합 시스템을 개발하는 제조업체가 늘어나면서 다양한 유형의 공구에 공통 배터리와 충전기를 사용할 수 있게 되었습니다. 유통 시스템은 전문 대리점, 건축자재 판매점, 인터넷 판매 및 소비자 직접 판매 채널을 통해 변화해 왔습니다.

전동공구 시장 분석에서 경쟁 구도는 다양한 제품 포트폴리오, 독자적인 배터리 시스템, 강력한 유통망, 그리고 탄탄한 전문가 네트워크를 보유한 여러 제조업체에 집중되어 있습니다. 테크트로닉 인더스트리즈 컴퍼니 리미티드(Techtronic Industries Company Limited)는 밀워키(MILWAUKEE)와 라이오비(RYOBI) 무선 공구 생태계를 확장해 왔으며, 스탠리 블랙앤데커(Stanley Black & Decker, Inc.)는 디월트(DEWALT)와 크래프츠맨(CRAFTSMAN)을 통해 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 로버트 보쉬 툴 코퍼레이션(Robert Bosch Tool Corporation)과 마키타 USA(Makita USA, Inc.)는 무선 플랫폼과 전문가용 공구를 통해 경쟁을 지속하고 있습니다.

Atlas Copco AB와 Hilti Corporation은 산업 및 전문 분야에 더욱 중점을 두고 있으며, AIMCO와 Snap-on Incorporated는 특수 체결 및 유지보수 분야에 특화된 서비스를 제공합니다. 전동 공구 시장 보고서 에서 언급된 바와 같이 , KYOCERA Industrial Tools Corporation과 Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd.는 기술력과 지역적 역량을 강화하고 있습니다. 전략적 투자는 개별 공구 판매에만 의존하기보다는 배터리, 브러시리스 모터, 자동화, 커넥티드 공구, 액세서리 및 제품 수명 주기 가치를 높이는 전문 생태계에 점점 더 집중되고 있습니다.

전동공구 시장: 전략적 고찰

지역별 분석

북미 전동공구 시장

북미 지역은 2025년 전 세계 전동공구 시장 의 29~33%를 차지할 것으로 예상되며 , 2034년까지 연평균 8.8~9.6%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 미국이 수요를 주도하는 지역이며, 캐나다와 멕시코 또한 건설, 산업 제조, 자동차 생산, 인프라 개발 및 리모델링 분야에서 수요에 참여하고 있습니다. 전문가들의 무선 공구 도입은 기존 공구 교체의 중요한 원인 중 하나입니다.

건설 현대화, 주택 개보수, 산업 설비 유지보수, 숙련 노동력 부족 등은 장비 생산성 향상에 대한 수요를 촉진하는 요인입니다. 배터리 기술은 시공 현장에서 작업 도구 세트를 표준화할 수 있게 해주기 때문에 중요한 역할을 합니다. 제조업체들은 브러시리스 모터 및 커넥티드 기술을 확대 적용하고 있으며, 유통 및 임대 업체들은 전문 장비를 제공하고 있습니다.

미국 전동공구 시장

미국은 2025년 북미 전동공구 시장 의 약 79~83%를 차지할 것으로 예상되며 , 연평균 8.7~9.5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 수요는 주택 리모델링, 상업 건설, 자동차 수리, 제조업, 전문 유지보수 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. DEWALT, Milwaukee, Bosch, Makita, Hilti, Snap-on 등 주요 브랜드들은 광범위한 유통 및 서비스 네트워크를 보유하고 있습니다.

무선 드릴링, 체결, 절단, 연삭 및 철거 제품은 이동성과 향상된 출력 덕분에 전문가 사용자들에게 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 상업 및 산업 구매자들은 또한 공구의 내구성, 배터리 호환성, 작동 시간, 연결 진단 기능 및 총 소유 비용을 고려합니다. 주거용 시장의 수요는 DIY 활동, 주택 개조 및 소형 배터리 구동 공구의 보급 확대에 영향을 받고 있습니다.

유럽 ​​전동공구 시장

유럽은 2025년까지 전동공구 시장 의 24~28%를 점유할 것으로 예상되며 , 연평균 8.6~9.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 독일은 제조업, 건설 장비 수요, 자동차 제조 및 엔지니어링 관련 분야로 인해 주요 소비국입니다. 영국, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인 등의 국가에서는 주택 개보수, 사회기반시설 건설, 산업 설비 유지보수 및 주택 건설을 통해 수요가 창출됩니다.

영국에서는 전문가와 DIY 고객을 포함한 다양한 고객층이 있으며, 무선 드릴, 체결, 절단 및 원예 도구의 중요성이 점점 커지고 있습니다. 독일은 우수한 산업 소비와 함께 뛰어난 공구 엔지니어링 기술력을 보여줍니다. 프랑스, ​​이탈리아, 스페인은 건설 및 리모델링의 현대화 추세를 활용하고 있으며, 유럽에서는 안전 및 제품 내구성 문제로 인해 기존 공구를 교체하는 추세가 나타나고 있습니다.

아시아 태평양 전동 공구 시장

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 전동 공구 시장 의 31~35%를 차지할 것으로 예상되며 , 연평균 11.8~12.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 중국이 이 지역을 선도하는 시장이며, 일본, 한국, 인도, 호주가 그 뒤를 잇습니다. 제조업 확장, 건설 활동, 자동차 생산 및 인프라 투자가 소비를 견인하고 있습니다.

중국은 막대한 산업 생산 능력과 광범위한 공구 제조 기술을 결합하고 있으며, 일본과 한국은 정밀 기술과 첨단 전자 기술에 중점을 두고 있습니다. 인도는 제조업 및 인프라 확장의 혜택을 받고 있으며, 호주는 건설 및 자원 관련 분야를 통해 기여하고 있습니다. 정부 주도의 산업화, 지역 제조업 육성 사업, 그리고 인프라 구축 프로그램은 전문 및 산업 분야 전반에 걸쳐 공구 채택이 지속될 수 있도록 지원해야 합니다.

중동 및 아프리카 전동공구 시장

중동 및 아프리카 전동공구 시장은 2034년까지 연평균 9.8~10.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아는 인프라 개발, 건설, 산업 다각화 및 대규모 개발 프로젝트에 힘입어 지역 수요를 주도할 것으로 전망됩니다. 아랍에미리트(UAE)는 상업 건설, 물류, 호텔 및 산업 투자 부문에서 뒤를 이을 것으로 예상됩니다.

남아프리카공화국은 광업, 건설, 제조업 및 유지보수 분야에서 탄탄한 기반을 갖추고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 인프라 및 에너지 프로젝트와 관련된 다양한 기회를 제공합니다. 공구 선택 시 내구성, 휴대성, 배터리 사용 시간 및 서비스 가용성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 건설 및 에너지 투자로 인해 새로운 프로젝트에서 효율적인 체결, 드릴링, 절단 및 자재 제거 작업이 요구됨에 따라 전문 장비 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

방법

모드(Mode) 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 10.4~11.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전기 장비는 주거용, 상업용, 산업용 등 다양한 분야에 걸쳐 사용되고 있으며, 무선 배터리 플랫폼의 사용이 점차 확대되고 있어 시장을 주도하고 있습니다. 공압 공구는 높은 작업 주기, 가벼운 공구 무게, 산업용 압축 공기 인프라와 같은 운영상의 이점이 있는 분야에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

• 전기: 전기 공구는 주요 기술 기반을 이루며, 무선 제품이 이동식 작업에서 유선 장비를 점차 대체하고 있습니다. 공유 배터리 플랫폼은 전문가 및 일반 사용자 모두에게 생태계 가치를 강화합니다.
• 공압 공구: 공압 공구는 압축 공기 인프라가 연속 작동, 제어된 토크 및 경량 공구 설계를 지원하는 자동차 조립, 산업용 체결 및 중장비 응용 분야에서 여전히 중요합니다.

유형

해당 제품 유형은 2026년부터 2034년까지 연평균 9.7~10.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 드릴링 및 체결 관련 제품은 거의 모든 최종 사용자 분야에서 꾸준한 수요를 유지하고 있으며, 절단, 철거 및 자재 제거 관련 제품은 건설, 인프라, 산업 유지보수 및 특수 업종에서 수혜를 받고 있습니다.

• 드릴링 및 체결: 드릴링 및 체결은 건설, 조립, 유지 보수, 목공 및 주택 개조 전반에 걸쳐 필요하기 때문에 전동 공구의 핵심 범주를 이루며, 광범위한 교체 및 액세서리 수요를 창출합니다.
• 톱질: 톱질 장비는 건설, 목공, 금속 가공, 리모델링 및 설치 작업에 사용되며, 무선 설계로 휴대성이 향상되어 고정된 작업장 환경 밖에서도 더욱 폭넓게 활용할 수 있습니다.
• 철거: 철거 도구는 개조, 건설, 인프라 및 유지 보수 활동에 사용되며, 사용자는 까다로운 환경에서 충격 에너지, 진동 제어, 내구성 및 배터리 성능을 우선시합니다.
• 재료 제거: 재료 제거 에는 제어된 마모, 표면 준비, 마감 및 절단이 필요한 연삭 및 관련 응용 분야가 포함되며, 전문 사용자는 출력 밀도, 안전성 및 액세서리 호환성을 중점적으로 고려합니다.

최종 사용자

최종 사용자 수요는 2026년부터 2034년까지 연평균 10.2~11.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 산업 사용자들은 높은 활용률로 인해 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있으며, 상업 수요는 건설 및 유지보수 활동에 따라 변동합니다. 무선 플랫폼의 등장으로 전문가급 기능을 일반 소비자들도 더욱 쉽게 이용할 수 있게 되면서 주거용 시장에서의 도입도 확대되고 있습니다.

• 주거용: 주거용 사용자들은 간소화된 배터리 생태계의 지원을 받아 리모델링, 유지 보수, 목공 및 DIY 프로젝트에 무선 드릴, 드라이버, 톱, 샌더 및 소형 장비를 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
• 상업용: 상업용 사용자는 휴대성, 작동 시간, 내구성, 생산성, 그리고 교체용 배터리 및 액세서리의 안정적인 공급을 중시하는 계약업체, 설치업체, 유지보수 업체 및 서비스 기업을 포함합니다.
• 산업용: 산업 분야 사용자는 조립, 생산, 유지보수, 자동차, 항공우주 및 중장비 분야에 사용되는 고성능 공구를 필요로 하며, 특히 토크 제어, 신뢰성, 인체공학적 설계 및 서비스 지원이 중요합니다.

기회 개요

전동공구 시장 성장 동인 및 영향 분석

무선 배터리 플랫폼의 빠른 도입

무선 기술의 혁신은 다양한 환경에서 고정된 전기 콘센트와 압축 공기 설비에 대한 의존에서 벗어나게 해줌으로써 구매 습관을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 리튬 이온 배터리, 브러시리스 모터, 전자 장치 및 배터리 충전 시스템의 발전으로 작동 시간이 늘어나고, 전력 밀도가 높아지며, 공구 크기가 작아졌습니다. 공통 배터리 플랫폼 덕분에 배터리와 충전기가 서로 호환되므로 사용자는 기존 플랫폼을 사용하는 새로운 공구를 쉽게 구입할 수 있습니다. 이는 제조업체와 유통업체 모두에게 시너지 효과를 가져다주며, 특히 사용자가 한 가지 제품군에서 여러 제품군으로 확장할 때 더욱 그렇습니다. 전문 계약자는 설치 시간을 최소화하여 더욱 편리하게 이동할 수 있으며, 일반 가정 소비자도 매우 효율적인 공구를 사용할 수 있게 되었습니다.

건설 및 인프라 현대화

건설 및 인프라 프로젝트에는 공정의 여러 단계에서 드릴링, 체결, 절단, 철거, 연삭 및 자재 제거 장비가 필요합니다. 교통, 상업 건물, 산업, 공공 서비스 및 주택의 인프라 확장은 장비 수요 증가로 직결됩니다. 현대 건설업체들은 일정 관리, 인력 투입, 운영 비용 절감이 프로젝트 경제성에 영향을 미치기 때문에 생산성을 높여주는 도구를 찾고 있습니다. 고생산성 무선 장비는 이동의 제약을 완화하고 전력 공급이 원활하지 않은 장소에서도 작업을 용이하게 해줍니다. 전문가들은 장시간 장비를 사용하기 때문에 인체공학적 설계와 진동 제어에 더욱 신경을 쓰고 있습니다. 따라서 인프라 투자는 장비의 초기 구매와 교체 모두에 영향을 미칩니다.

산업 자동화 및 정밀 체결 요구 사항

자동차, 항공우주, 전자, 기계 및 조립 산업을 중심으로 제조 현장은 정밀한 체결, 토크 제어, 추적성 및 인체공학적 공구에 대한 의존도가 점점 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 반복 가능한 토크를 제공하고 제조 시스템과 연동되는 공구에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 산업 구매자는 일반 구매자와는 다른 관점에서 장비를 바라보며, 가동 시간, 교정, 유지 보수, 연결성 및 총 소유 비용을 더욱 중요하게 생각합니다. 공압 공구는 여전히 대량 생산에 사용되고 있지만, 프로그래밍 가능한 제어 및 데이터 수집 기능 덕분에 정교한 전동 공구의 중요성이 점점 커지고 있습니다. 이러한 시장 추세는 단순히 공구 구매량 증가에만 그치지 않고, 산업 구매자는 충전기, 배터리, 컨트롤러, 액세서리, 유지 보수 계약 및 교체 부품까지 구매할 가능성이 높습니다.

전동공구 시장 미래 동향

연결된 도구 및 디지털 작업 현장 생태계

전동공구 시장 트렌드는 스마트폰, 컨트롤러, 장비 관리 플랫폼, 작업 현장 관리 시스템과 연동되는 커넥티드 장비 쪽으로 점차 이동하고 있습니다. 미래의 전문가용 장비는 작동 시간, 배터리 상태, 위치, 유지보수 필요성, 사용 패턴에 대한 더욱 상세한 정보를 제공할 수 있을 것입니다. 이러한 정보를 통해 장비 관리팀은 유휴 장비를 파악하고, 유지보수 일정을 수립하고, 손실을 최소화하고, 다양한 프로젝트에 장비를 최적화하여 배치할 수 있습니다. 산업 현장 사용자들은 커넥티드 체결 장비를 제조 공정에 통합하여 토크 규정 준수 여부를 확인할 수 있을 것입니다. 연결성으로 인한 경제적 이점은 연결성 자체보다는 작업 흐름에 얼마나 효과적으로 적용되는지에 달려 있습니다. 하드웨어, 소프트웨어, 배터리, 저장 장치, 서비스를 통합하는 제조업체는 고객 전환 비용을 높이고 전문가들과 디지털 관계를 구축할 수 있을 것입니다.

더 높은 에너지 밀도와 모듈형 배터리 아키텍처

배터리 기술의 발전은 향후 제조업체들이 전력 생산량을 늘리는 동시에 무게, 발열, 충전 시간 및 운영 비용을 제어해야 하는 상황에서 핵심적인 차별화 요소로 남을 것입니다. 미래 플랫폼에서는 향상된 셀 기술, 열 제어 기술, 스마트 배터리 시스템 및 효율적인 모터가 높은 수요에 대응하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 모듈식 설계는 사용자가 작동 시간, 무게 또는 필요한 전력에 따라 배터리를 선택할 수 있도록 해줄 것입니다. 사전 설치된 배터리 팩이 향후 구매에 영향을 미치기 때문에 호환성은 여전히 ​​중요한 상업적 요소입니다. 따라서 제조업체는 새로운 기능 도입과 생태계 투자 사이에서 균형을 유지해야 합니다. 무선 장비가 철거, 절단, 콘크리트 및 산업 유지 보수와 같은 중공업 분야에 보급됨에 따라 배터리 기술은 공압식 또는 유선 공구를 대체하는 전동 공구의 성공에 결정적인 역할을 할 것입니다.

전동공구 시장 기회

신흥 건설 시장에서 전문가용 무선 확장 기능 제공

전동공구 시장 전망에 따르면, 빠르게 성장하는 건설 시장에 맞춰 전문가용 무선 공구 포트폴리오를 제공하는 공급업체에게 상당한 기회가 있을 것으로 예상됩니다. 인도, 동남아시아, 라틴 아메리카 및 일부 중동 경제권에서는 건설 및 산업 설비가 확장되고 있으며, 전문 사용자들은 휴대용 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 공급업체는 현지 유통, 금융, 임대 제휴, 서비스 네트워크 및 업종별 맞춤형 제품 패키지를 통해 이러한 시장을 공략할 수 있습니다. 배터리 호환성은 고객이 초기에는 소수의 공구만 구매하는 경우에도 포트폴리오 확장을 용이하게 해줍니다. 제조업체는 또한 지역별 전압 요구 사항, 기후 조건, 수리 인프라 및 액세서리 가용성을 고려해야 합니다. 신뢰할 수 있는 사후 지원 시스템을 구축하면 프리미엄 제품과 저가형 제품을 차별화하고 고객 유지율을 높일 수 있습니다. 가장 매력적인 기회는 합리적인 가격의 보급형 제품과 더 광범위한 전문가용 배터리 생태계로의 업그레이드 경로를 결합하는 데 있을 것으로 예상됩니다.

산업용 체결 및 차량 관리 솔루션

산업 고객은 기존 공구 판매를 넘어 다양한 기회를 제공합니다. 연결된 체결 및 공구 관리 시스템은 생산성, 품질 및 자산 활용도 요구 사항을 동시에 충족할 수 있기 때문입니다. 자동차 조립, 기계 생산, 전자 제품 제조 및 유지 보수 작업은 디지털 생산 기록과 연동된 토크 제어 공구의 이점을 누릴 수 있습니다. 공급업체는 전동 체결 공구, 컨트롤러, 소프트웨어, 배터리, 교정 및 유지 보수를 통합한 솔루션을 개발할 수 있습니다. 플릿 관리 기능을 통해 활용도, 서비스 주기 및 공구 위치에 대한 가시성을 더욱 높일 수 있습니다. 이러한 모델은 주기적인 장비 교체에서 수명 주기 관리로 상업적 관계를 전환합니다. 강력한 애플리케이션 엔지니어링 및 서비스 역량을 갖춘 제조업체는 고객이 개별 공구 가격이 아닌 전체 공정 경제성을 평가하는 생산 라인 현대화 프로젝트를 목표로 삼을 수 있습니다. 산업 자동화 시스템과의 통합은 시간이 지남에 따라 시장 기회를 더욱 확대할 것입니다.

저자 소개 (제조 및 건설 연구팀)

니베디타 우파디아이

관리자,
연구 및 컨설팅

니베디타는 시장 조사 및 비즈니스 컨설팅 분야에서 9년 이상의 경력을 보유한 뛰어난 리서치 전문가입니다. 현재 The Insight Partners에서 ICT 분야 프로젝트 매니저로 재직 중인 그녀는 다양한 기술 분야에서 신디케이트, 맞춤형, 구독 기반 및 컨설팅 리서치 과제를 관리하고 수행하는 데 있어 심도 있는 전문 지식을 보유하고 있습니다.

데이터 기반 분석과 실행 가능한 인사이트를 제공하는 데 있어 입증된 실적을 바탕으로 니베디타는 여러 주요 프로젝트에 핵심적인 기여를 해왔습니다. 그녀의 업무는 고객 목표 파악, 시장 동향 분석, 전략적 권고 도출에 이르기까지 프로젝트 전반의 실행을 포함합니다. 그녀는 주요 ICT 기업들과 폭넓게 협력하여 시장 기회를 발굴하고 산업 변화를 헤쳐나가는 데 도움을 주었습니다.

니베디타는 데라둔에 위치한 IMS에서 경영학 MBA 학위를 취득했습니다. The Insight Partners에 합류하기 전에는 푸네에 위치한 MarketsandMarkets와 Future Market Insights에서 다양한 리서치 업무를 수행하며 산업 분석 및 고객 참여에 대한 탄탄한 기반을 다지는 귀중한 경험을 쌓았습니다.

사용 후기

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Junmo Kim 최고재무책임자(CFO), Enertech Co., Ltd.

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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