규모, 점유율, 성장, 추세별 SCADA 시스템 시장 분석 및 2031년 전망

SCADA 시스템 시장 규모는 2024년에 129억 3천만 달러로 평가되었으며, 2031년까지 244억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2031년까지 연평균 성장률 9.6%를 기록할 것으로 예상됩니다.

SCADA 시스템 시장 분석

글로벌 SCADA 시스템 시장은 산업 전반의 자동화 증가, 실시간 데이터 수집 및 분석 수요 증가, 그리고 효율적인 인프라 관리 필요성에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 주요 시장 성장 동력으로는 스마트 그리드 프로젝트 확산, 산업용 IoT 도입, 그리고 사이버 보안 투자 증가가 있습니다. 클라우드 기반 SCADA 시스템 통합과 예측 분석 및 의사 결정에 AI와 ML을 활용하는 것이 기회입니다. 그러나 시장은 높은 초기 구축 비용, 사이버 보안 위험, 그리고 기존 시스템 통합과 관련된 복잡성과 같은 과제에 직면하고 있습니다. 이러한 제약에도 불구하고, 인프라 현대화와 디지털 혁신 추진은 시장 확대를 촉진합니다.

SCADA 시스템 시장 개요

SCADA 시스템은 제조, 에너지, 상하수도, 석유 및 가스, 운송 분야의 공정에 대한 실시간 모니터링, 제어 및 데이터 분석을 지원하는 산업 자동화 솔루션입니다. 이러한 시스템은 센서, PLC(프로그래밍 가능 논리 제어기), RTU(원격 단말 장치), HMI(인간-기계 인터페이스), 통신 인프라를 포함한 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소로 구성됩니다. SCADA 시스템은 실시간 데이터를 수집 및 분석하고, 운영 효율성을 향상시키며, 가동 중단 시간을 줄이고, 안전 및 규정 준수를 보장합니다. SCADA 시스템의 주요 유형은 기존(모놀리식), 분산형, 네트워크형 시스템으로, 각 시스템은 산업 운영의 다양한 규모와 복잡성에 적합합니다.

SCADA 시스템 시장: 전략적 통찰력

SCADA 시스템 시장 동인 및 기회

시장 동인:

• 산업 자동화 및 디지털화 도입:

  전 세계 산업이 인더스트리 4.0으로 전환함에 따라, 운영 효율성, 안전성, 생산성 향상을 위해 첨단 자동화 기술과 디지털 도구 도입이 더욱 중요해지고 있습니다. SCADA 시스템은 산업 공정의 실시간 모니터링, 데이터 수집 및 제어를 제공하여 이러한 혁신의 핵심입니다. SCADA 시스템은 산업계가 복잡한 워크플로우를 자동화하고, 이상 징후를 신속하게 감지하며, 오늘날과 같은 경쟁 환경에서 필수적인 자원 활용을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 2025년 3월, 슈나이더 일렉트릭은 제조 및 에너지 사업 전반에 걸쳐 자동화 및 디지털 인프라를 확장하기 위해 미국 사업부에 7억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 슈나이더 일렉트릭은 AI 기반 공장 자동화 및 그리드 소프트웨어 플랫폼을 지원하며, SCADA 기능을 통합하여 실시간 제어 및 자산 모니터링을 지원합니다.

• 스마트 그리드와 에너지 관리로의 전환:

  세계 에너지 부문은 재생 에너지원의 통합, 분산화, 그리고 전력망 신뢰성 향상의 필요성에 따라 근본적인 변화를 겪고 있습니다. 이러한 맥락에서 SCADA 시스템은 실시간 전력망 운영 모니터링, 제어 및 자동화에 필수적입니다. 태양광 및 풍력과 같이 본질적으로 가변적인 재생 에너지원의 증가로 인해 전력망 운영자는 안정성을 유지하고 수급 변동의 균형을 맞추기 위한 에너지 관리 솔루션이 필요합니다. SCADA 시스템은 전력망 운영자가 분산형 에너지 자원을 원활하게 통합하고, 전력망 상태를 모니터링하고, 고장을 예측하고, 이상 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 이러한 통합은 정전 방지 및 에너지 흐름 최적화에 매우 중요합니다.

시장 기회:

• 온프레미스 SCADA 시스템에서 클라우드 기반 솔루션으로 전환:

  전통적으로 SCADA 시스템은 현장에 설치된 서버, 데이터베이스, 제어 하드웨어 등 지역화된 인프라에 의존하여 산업 공정을 관리해 왔습니다. 이러한 모델은 강력한 제어력과 안정성을 제공했지만, 높은 초기 자본 지출, 복잡한 유지 관리, 그리고 제한된 확장성과 같은 한계를 안고 있었습니다. 클라우드 기반 SCADA 시스템으로의 전환은 유연성, 원격 접근성, 그리고 비용 효율성을 제공함으로써 이러한 과제를 해결합니다.

SCADA 시스템 시장 보고서 세분화 분석

SCADA 시스템 시장은 작동 방식, 성장 잠재력, 그리고 최신 동향을 더욱 명확하게 보여주기 위해 여러 부문으로 구분됩니다. 대부분의 업계 보고서에서 사용되는 표준 세분화 방식은 다음과 같습니다.

제공을 통해:

• 하드웨어:

  SCADA 시스템의 물리적 백본을 형성하며 모니터링, 데이터 수집 및 제어에 필요한 모든 유형의 구성 요소를 포함합니다. 원격 단말 장치(RTU), 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 휴먼 머신 인터페이스(HMI), 통신 장비, 센서, 산업용 PC 또는 서버와 같은 장치가 포함됩니다. 이러한 구성 요소는 현장 장비와의 인터페이스, 운영 데이터 수집, 제어 로직 실행, 그리고 중앙 SCADA 시스템과의 정보 전송을 담당합니다.

• 소프트웨어:

  데이터 수집, 실시간 모니터링, 시각화, 제어 및 분석을 포함한 SCADA 시스템의 핵심 기능을 구현하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 부문에는 운영자가 석유 및 가스, 상하수도, 발전, 제조 및 운송 등 다양한 산업 분야의 산업 프로세스와 상호 작용하고 관리할 수 있도록 지원하는 인간-기계 인터페이스(HMI) 소프트웨어, 통신 프로토콜, 데이터 로깅 및 고급 분석 플랫폼이 포함됩니다.

• 서비스:

  SCADA 시스템의 설계, 구현, 운영 및 유지보수를 지원하는 다양한 전문 및 관리 서비스를 제공합니다. 여기에는 컨설팅, 시스템 통합, 엔지니어링 설계, 설치, 교육, 기술 지원, 소프트웨어 맞춤 설정, 사이버 보안 평가, 원격 모니터링 및 수명 주기 관리가 포함됩니다.

하드웨어 유형별:

• 원격 단말 장치:

  RTU는 SCADA 시스템에서 필수적인 현장 장치로, 센서 및 액추에이터와 연동하여 데이터를 수집하고 중앙 제어 시스템으로 전송합니다. 유전, 정수장, 변전소 등 혹독하고 외딴 환경에서도 작동하며, 현장 제어 기능과 데이터 수집 기능을 자율적으로 수행합니다.

• 프로그래밍 가능 논리

  PLC는 SCADA 시스템 내에서 자동화 및 제어 작업을 위해 설계된 산업용 컴퓨터입니다. 원래 제조업에서 유선 릴레이 로직을 대체하기 위해 개발된 PLC는 자동차부터 식품 가공, 폐수 관리에 이르기까지 다양한 산업에서 필수적인 구성 요소가 되었습니다.

• 인간-기계 인터페이스:

  HMI는 운영자가 SCADA 시스템과 상호 작용하는 그래픽 인터페이스입니다. 모니터링되는 프로세스를 시각적으로 표현하고 실시간 데이터, 경보, 추세 및 시스템 상태를 표시합니다. HMI는 운영자가 이상 징후나 시스템 이벤트에 신속하게 대응할 수 있도록 하여 의사 결정에 중요한 역할을 합니다.

• 통신 시스템:

  통신 시스템은 모든 SCADA 아키텍처의 중추를 이루며, 현장 장치와 중앙 제어 장치 간의 원활한 데이터 전송을 가능하게 합니다. SCADA 시스템 시장의 통신 하드웨어에는 무선 모뎀, 광섬유, 이더넷 스위치, 셀룰러 라우터, 위성 통신 장비 등의 기술이 포함됩니다.

• 기타:

  핵심 구성 요소 외에도 SCADA 시스템의 기능과 안정성을 지원하는 다른 요소들이 있습니다. 여기에는 산업용 서버, 데이터 수집 모듈, 전원 공급 장치, 신호 변환기, 프로토콜 변환기, 그리고 라우터 및 스위치와 같은 네트워크 인프라가 포함됩니다.

소프트웨어 배포별:

• 구름
• 온프레미스

서비스 유형별:

• 완성
• 지원 및 유지 관리
• 컨설팅
• 훈련

산업별 수직별:

• 석유 및 가스
• 전력 및 에너지 유틸리티
• 조작
• 물과 폐수
• 화학 및 석유화학
• 음식 및 음료
• 기타

지리별:

• 북아메리카
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남미 및 중미
• 중동 및 아프리카

아시아 태평양 지역의 SCADA 시스템 시장은 급속한 도시화와 산업 성장으로 인해 전 세계에서 가장 큰 규모를 자랑합니다. 특히 중국, 인도, 한국, 동남아시아 등 자동화된 모니터링 및 제어 시스템에 대한 수요가 급증한 국가들이 그 예입니다. 아시아 태평양 지역 정부들은 스마트 시티, 재생 에너지 프로젝트, 그리고 기존 공공 시설 인프라 개선에 투자하고 있으며, 이러한 모든 사업에는 첨단 SCADA 시스템이 필요합니다.

SCADA 시스템 시장 지역별 통찰력

The Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 SCADA 시스템 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 면밀히 분석했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미 지역의 SCADA 시스템 시장 부문 및 지역별 현황도 살펴봅니다.

SCADA 시스템 시장 보고서 범위

SCADA 시스템 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

SCADA 시스템 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품 이점에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 및 서비스 확장, 소비자 니즈 충족을 위한 혁신, 그리고 새로운 트렌드를 적극 활용하며 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

지역별 SCADA 시스템 시장 점유율 분석

북미 SCADA 시스템 시장은 급속한 산업 자동화, 노후화된 인프라 현대화, 그리고 다양한 산업 분야의 실시간 모니터링 및 제어 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 북미, 특히 미국과 캐나다는 산업 디지털화의 선두에 있으며, SCADA 시스템 구축에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 석유 및 가스, 상하수도 관리, 에너지 및 유틸리티, 제조업 등의 산업은 운영 최적화, 안전 강화, 가동 중단 시간 단축을 위해 SCADA 솔루션에 막대한 투자를 하고 있습니다. 중남미, 중동, 아프리카의 신흥 시장은 SCADA 시스템 공급업체들이 확장할 수 있는 많은 미개척 기회를 보유하고 있습니다.

SCADA 시스템 시장 성장은 산업 성숙도, 정부 정책, 디지털 인프라, 그리고 자동화 기술 도입에 따라 지역별로 차이가 있습니다. 아래는 지역별 시장 점유율과 동향을 요약한 것입니다.

1. 북미

• 시장 점유율:

  상당한 점유율

• 주요 동인:

• 석유 및 가스, 제조, 유틸리티와 같은 분야에서 높은 수준의 산업 자동화
• 고급 SCADA 시스템의 조기 도입
• Emerson, Rockwell Automation, Honeywell 등 선도적인 SCADA 공급업체의 존재

• 트렌드:

  클라우드 기반 SCADA로의 전환, 사이버 보안 조치 강화 및 IIoT(산업용 사물 인터넷)와의 통합

2. 유럽

• 시장 점유율:

  상당한 점유율

• 주요 동인:

• 엄격한 환경 및 운영 규정
• 재생 에너지 및 스마트 그리드에 대한 투자
• SCADA와 Industry 4.0 이니셔티브의 통합

• 트렌드:

  데이터 기반 의사 결정, 모듈식 및 확장 가능한 SCADA 솔루션 도입에 중점을 둡니다.

3. 아시아 태평양

• 시장 점유율:

  글로벌 SCADA 시스템 시장에서 주요 점유율을 차지합니다.

• 주요 동인:

• 중국, 인도, 동남아시아의 급속한 산업화
• 스마트 시티와 인프라 디지털화를 촉진하는 정부 프로그램
• 공공 서비스 및 교통망 확장

• 트렌드:

  실시간 모니터링에 대한 수요 증가, 지역 SCADA 공급업체의 증가, 원격 자산 관리에 대한 관심 증가

4. 남미 및 중미

• 시장 점유율:

  꾸준한 성장으로 성장하는 시장

• 주요 동인:

• 에너지 및 공공 서비스 인프라 개발
• 광업 및 석유 및 가스 산업과 같은 산업에서 더 나은 운영 제어가 필요합니다.

• 트렌드:

  모바일 SCADA 솔루션 도입, 클라우드 기반 제어 시스템에 대한 관심 증가

5. 중동 및 아프리카

• 시장 점유율:

  작지만 빠르게 성장하고 있습니다

• 주요 동인:

• 석유 및 가스, 수자원, 에너지 부문에 대한 투자
• 걸프 지역의 정부 주도 디지털 전환 이니셔티브

• 트렌드:

  인프라 현대화에 SCADA 활용, 안전하고 확장 가능한 솔루션에 대한 수요 증가

SCADA 시스템 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

높은 시장 밀도와 경쟁

지멘스, 슈나이더 일렉트릭, ABB, 에머슨, GE 등 기존 업체들의 존재로 경쟁이 치열합니다. ICONICS(북미), eSCADA(인도), Adroit Technologies(아프리카)와 같은 지역 및 전문 공급업체들 또한 각 지역의 경쟁 구도를 더욱 심화시키고 있습니다.

이러한 높은 수준의 경쟁으로 인해 기업은 다음과 같은 서비스를 제공하여 두각을 나타내야 합니다.

• 고급 분석 및 AI 기반 의사 결정 지원
• 산업별 맞춤형
• 확장 가능하고 모듈식 SCADA 플랫폼
• 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 기술과의 통합

기회와 전략적 움직임

• 시스템 통합업체, OEM 및 업계별 기술 회사와의 전략적 제휴를 구축하는 것이 필수적이 되고 있습니다.
• 기업들은 향상된 운영 통찰력을 위해 SCADA를 디지털 트윈 및 IIoT 플랫폼과 통합하고 있습니다.
• 웹 기반 및 모바일 SCADA 솔루션은 원격 액세스 및 시스템 유연성을 개선하기 위해 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

SCADA 시스템 시장에서 운영되는 주요 회사는 다음과 같습니다.

• ABB Ltd(스위스)
• 요코가와 전기 주식회사(일본)
• 히타치 주식회사(일본)
• 후지전기 주식회사(일본)
• 허니웰 인터내셔널 주식회사(미국)
• Rockwell Automation Inc(미국)
• 미쓰비시 전기 주식회사(일본)
• 에머슨 일렉트릭(미국)
• 지멘스 AG(독일)
• 슈나이더 일렉트릭 SE(프랑스)
• Inductive Automation LLC(미국)
• GE Vernova Inc.(미국)
• OMRON Corp(일본)
• Eaton Corp Plc(아일랜드)
• 어드밴텍 주식회사(대만)
• 델타 일렉트로닉스(대만)

면책 조항: 위에 나열된 회사는 특정 순서에 따라 순위가 매겨지지 않았습니다.

연구 과정에서 분석된 다른 회사:

• 로크웰 오토메이션
• 허니웰 인터내셔널
• 에머슨 일렉트릭 코퍼레이션
• 슈나이더 일렉트릭 SE
• ABB 유한회사
• 지멘스 AG
• 미쓰비시 전기 주식회사
• 제너럴 일렉트릭(GE 디지털)
• 요코가와 전기 주식회사
• 유도 자동화
• AVEVA 그룹 주식회사
• 주식회사 아이코닉스
• Adroit Technologies (Pty) Ltd
• 슈바이처 엔지니어링 랩스 주식회사
• 발멧 오이주
• 코파-데이터 GmbH
• 인드라 시스테마스 SA
• 이탭 오토메이션 LLC
• 카풀라 유한회사
• 오픈 시스템 인터내셔널(OSI)
• 지멘스 빌딩 테크놀로지스(사업부)
• 매버릭 테크놀로지스
• 허니웰 에어로스페이스(자회사)
• 레지데오 테크놀로지스 주식회사
• GE 디지털(반복)
• 알스톰
• 엘린스 테크놀로지스 LLC
• 엔베이스 LLC
• 글로벌로직스
• 히타치 주식회사

SCADA 시스템 시장 뉴스 및 최근 개발

• ABB India Ltd는 2025년 4월 고급 자동화 및 디지털 솔루션의 통합 범위를 제공했습니다.

  ABB India Ltd는 Indian Oil Corporation Ltd.(IndianOil)의 전국 석유 및 가스 파이프라인 네트워크에 통합된 첨단 자동화 및 디지털 솔루션을 제공했습니다. ABB 솔루션은 IndianOil의 중앙 집중식 파이프라인 정보 관리 시스템(CPIM)을 지원하는 핵심 역할을 할 것입니다. 이 프로젝트는 클라우드 기반에서 호스팅되는 강력한 사이버 보안 및 재해 복구 시스템을 갖춘 ABB Ability SCADAvantage 디지털 플랫폼의 설계, 엔지니어링, 공급 및 시운전을 담당했습니다.

• 미쓰비시전기(Mitsubishi Electric Corporation)가 SCADA 소프트웨어 및 클라우드 애플리케이션 개발에 참여하는 미국 소프트웨어 자회사를 발표했습니다. – 2025년 3월

  - 미쓰비시 전기(Mitsubishi Electric Corporation)는 SCADA 소프트웨어 및 클라우드 애플리케이션의 개발, 마케팅 및 서비스를 담당하는 미국 소프트웨어 자회사인 ICONICS, Inc.의 사명을 2025년 4월 1일자로 Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions, Inc.로 변경한다고 발표했습니다. 또한 영국, 체코, 이탈리아에 있는 ICONICS의 3개 자회사도 4월에 사명이 변경됩니다.

SCADA 시스템 시장 보고서 범위 및 제공물

"SCADA 시스템 시장 규모 및 예측(2021~2031)" 보고서는 아래 영역을 포괄하여 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

• 범위에 포함된 모든 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 SCADA 시스템 시장 규모 및 예측
• SCADA 시스템 시장 동향 및 드라이버, 제약 및 주요 기회와 같은 시장 역학
• 자세한 PEST 및 SWOT 분석
• 주요 시장 동향, 글로벌 및 지역 프레임워크, 주요 참여자, 규정 및 최근 시장 개발을 다루는 SCADA 시스템 시장 분석
• SCADA 시스템 시장의 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 최근 개발 사항을 다루는 산업 환경 및 경쟁 분석
• 자세한 회사 프로필

연구 관리자

앙키타 미탈

관리자,
시장 조사 및 컨설팅

안키타는 기술, 미디어, 정보통신기술(ICT), 전자 및 반도체 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 역동적인 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG, Expeditors International 등 글로벌 고객을 대상으로 100건 이상의 컨설팅 및 조사 업무를 성공적으로 이끌고 수행했습니다. 그녀의 핵심 역량은 시장 평가, 데이터 분석, 예측, 전략 수립, 경쟁 정보 분석, 보고서 작성입니다.

안키타는 사전 판매 제안서 설계 및 고객 논의부터 실행 가능한 인사이트의 사후 판매까지 전체 프로젝트 주기를 능숙하게 처리합니다. 또한, 여러 부서의 팀을 관리하고, 복잡한 조사 모듈을 구성하며, 고객별 비즈니스 목표에 맞춰 솔루션을 조정하는 데 능숙합니다. 뛰어난 의사소통, 리더십, 그리고 프레젠테이션 능력을 바탕으로 빠르게 변화하는 시장 환경에서도 가치 중심의 성과를 꾸준히 달성해 왔습니다.

사용 후기

Insight Partners의 SCADA 시스템 시장 보고서는 포괄적이며, 현재 동향과 미래 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 팀은 매우 전문적이고, 신속하게 대응하며, 처음부터 끝까지 지원해 주었습니다. 저희는 매우 만족하며 Insight Partners의 서비스를 적극 추천합니다.

란 케뎀 파트너, Reali Technologies LTDs

아주 구체적인 소프트웨어 시장에 대한 보고서를 요청했는데, 팀에서 며칠 만에 보고서를 작성해 주셨습니다. 정보는 매우 관련성이 높고 잘 정리되어 있었습니다. 그 후 보고서에 몇 가지 수정과 추가 사항을 요청했습니다. 팀원들의 응답도 매우 빨랐고, 일주일도 채 되지 않아 최종 보고서를 받았습니다.

장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

The Insight Partners와 함께 중요한 시장 조사 및 예측 작업을 진행했습니다. Insight Partners는 기회와 위험에 대한 명확한 통찰력을 제공하여 계획을 세우는 데 큰 도움이 되었습니다. The Insight Partners의 조사는 사용하기 쉬웠고, 탄탄한 데이터를 기반으로 했습니다. 덕분에 현명하고 자신 있는 결정을 내릴 수 있었습니다. The Insight Partners를 강력 추천합니다.

피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

Insight Partners는 탄탄한 분야 전문성을 바탕으로 통찰력 있고 체계적인 시장 조사를 제공했습니다. Insight Partners 팀은 처음부터 끝까지 전문적이고 신속하게 대응했습니다. 사용자 친화적인 웹사이트 덕분에 업계 보고서에 쉽게 접근할 수 있었습니다. 신뢰할 수 있고 고품질의 조사 서비스를 원하신다면 Insight Partners를 강력 추천합니다.

아다치 유키히코 대표이사, 딥블루 주식회사

The Insight Partners에서 시장 보고서를 구매한 것은 이번이 처음입니다. 처음에는 확신이 없었지만, 웹사이트를 방문하고 나서 위험을 감수하고 시장 보고서를 구매하는 것이 더 편하다는 것을 알게 되었습니다. 보고서의 품질과 고객 서비스에 매우 만족합니다. 처음 보고서를 보고 몇 가지 질문과 의견이 있었지만, 분석가와 이메일로 몇 차례 대화를 나눈 후, 전략 기획 과정에 참고할 수 있는 보고서를 확보했다고 생각합니다. 시간을 내어 긍정적인 경험을 선사해 주셔서 정말 감사합니다. 다른 사람들에게도 귀사의 서비스를 적극 추천할 것이며, 추가적인 시장 데이터가 필요할 때면 가장 먼저 귀사에 연락하겠습니다.

존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

나이지리아 감염성 질환 IVD 시장 관련 정보 요청에 응해 주신 귀사의 지원과 전문성에 감사드립니다. 귀사의 인내심과 지도, 그리고 할인 혜택을 기꺼이 제공해 주셔서 결국 계약을 성사시킬 수 있었습니다. 첫 만남을 통해 귀사가 저에게 심어주신 좋은 인상을 바탕으로 앞으로도 The Insight Partners와 함께할 수 있기를 기대합니다.

치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

Previous Next