استراتيجيات سوق الأرضيات، أبرز اللاعبين، فرص النمو، التحليل والتوقعات حتى عام 2031

من المتوقع أن يصل حجم سوق الأرضيات إلى 622.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 379.71 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن يسجل السوق  معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.6٪ خلال الفترة 2025-2031. 

تحليل سوق الأرضيات

يشهد سوق الأرضيات العالمي تحولاً ديناميكياً، يتأثر بتطور تفضيلات المستهلكين، والتوسع الحضري السريع، والتركيز المتزايد على الاستدامة. ويتزايد الطلب على الأرضيات السكنية والتجارية، حيث يسعى العملاء إلى حلول أرضيات متينة تتماشى مع التوجهات الجمالية الحديثة. وتؤثر الابتكارات في تصميم المنتجات وتنامي الوعي البيئي على الخيارات المتاحة، مما يؤدي إلى زيادة الاهتمام بالمواد الصديقة للبيئة . كما أن التطورات التكنولوجية وقنوات التوزيع الرقمية تُفاقم المنافسة، مما يدفع المصنّعين إلى تنويع منتجاتهم ومواكبة الاحتياجات الإقليمية.

نظرة عامة على سوق الأرضيات

يُشكّل التطور الحضري السريع، وأنماط الحياة المتغيرة، والتركيز المتزايد على التصميم والمسؤولية البيئية، سوق الأرضيات العالمي. ومع تطور المساحات السكنية والتجارية، يسعى المشترون إلى خيارات أرضيات تجمع بين الجاذبية البصرية والعملية في بيئات متنوعة. ويستجيب هذا القطاع للزيادة الكبيرة في الخيارات الصديقة للبيئة ، مُقدّمًا مواد وتشطيبات مبتكرة. ويدعم النمو الإقليمي القوي، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ازدياد أعمال البناء والتحديث، حيث تُبسّط المنصات الرقمية كيفية وصول المستهلكين إلى المواد واختيارها.

سوق الأرضيات: رؤى استراتيجية

محركات وفرص سوق الأرضيات

محركات السوق:

• التوسع الحضري السريع والنمو السكاني:

  إن الزيادة في أعداد السكان الحضريين في جميع أنحاء العالم تحفز الطلب على البناء السكني والتجاري الجديد.

• توسع قطاع البناء:

  تعمل أنشطة التجديد والتعديل في البلدان المتقدمة على تحفيز توسع سوق الأرضيات حيث يسعى أصحاب المنازل والشركات إلى رفع مستوى الجمال والمتانة.

• ارتفاع الدخول المتاحة وتغيرات نمط الحياة:

  إن النمو السكاني للطبقة المتوسطة، وارتفاع الدخول، وزيادة الاستثمار في راحة المنزل كلها عوامل ترفع الطلب على منتجات الأرضيات الفاخرة والمخصصة والجذابة بصريًا، مما يدفع الشركات المصنعة إلى توسيع عروضها في بلاط الفينيل الفاخر ( LVT )، والخشب الهندسي، والسيراميك المصمم.

• ارتفاع الطلب الاستهلاكي على الحلول الجمالية والمتينة:

  يتزايد الإقبال على خيارات الأرضيات عالية الجودة والجذابة جماليًا والمتينة، مثل الفينيل والسيراميك والصفائح والخشب الصلب والخشب الصناعي. ويتزايد هذا الطلب مع تحسن مستويات المعيشة وارتفاع الدخل المتاح.

• الاستثمارات والسياسات الحكومية:

  في العديد من البلدان، تعمل السياسات الداعمة لتطوير المدن الذكية وتحديث البنية التحتية ومشاريع الإسكان على تسريع الطلب على حلول الأرضيات الحديثة.

فرص السوق:

• النمو في القطاعات غير السكنية:

  توجد فرصة ملحوظة في مجال الأرضيات التجارية والصحية والمؤسسية، مع توسع هذه القطاعات وتحديثها في الأسواق المتقدمة والناشئة.

• اعتماد القنوات الرقمية:

  يتيح النمو الهائل في التجارة الإلكترونية لشركات الأرضيات الوصول المباشر إلى العملاء. تتيح المنصات الإلكترونية الآن للمستهلكين إمكانية أكبر لمقارنة منتجات الأرضيات واختيارها وشرائها، مما يُقلل من عوائق الدخول في العديد من المناطق، ويعزز الطلب الإجمالي.

• تنويع محفظة المنتجات:

  يمكن للمصنعين والموردين الابتكار داخل خطوط منتجاتهم، وتقديم حلول متخصصة أو محددة مثل الأرضيات المقاومة للماء أو المضادة للميكروبات أو المضادة للحساسية لتلبية احتياجات العملاء المحددة أو المتطلبات التنظيمية.

• الشراكات الاستراتيجية والتصنيع المحلي:

  إن التعاون مع المصنعين المحليين أو الاستحواذ على الأراضي والمرافق في المناطق ذات النمو المرتفع (مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ) يمكن أن يمكّن من دخول السوق وتوطين المنتجات بشكل أسرع، مما يقلل من تكاليف الخدمات اللوجستية ويخدم بشكل أفضل التفضيلات الإقليمية المتنوعة.

• قطاعات المنتجات المستدامة:

  وفي حين أن الاستدامة تشكل اتجاهاً، فإن الفرصة المحددة تتمثل في إطلاق خطوط أرضيات صديقة للبيئة معتمدة تلبي المتطلبات التنظيمية ومتطلبات المستهلكين المتزايدة لمواد البناء الخضراء.

تحليل تجزئة تقرير سوق الأرضيات

يُقسّم سوق الأرضيات إلى قطاعات مختلفة لإعطاء صورة أوضح عن آلية عمله، وإمكانات نموه، وأحدث التوجهات. فيما يلي منهجية التقسيم القياسية المُستخدمة في معظم تقارير الصناعة:

حسب نوع المنتج:

• LVT و VCT:

  تحاكي مادة LVT المواد الطبيعية، في حين أن مادة VCT عبارة عن بلاط متين ومرن يستخدم غالبًا في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة.

• ممحاة:

  تتميز الأرضيات المطاطية بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات ومقاومة الانزلاق، وهي مثالية لصالات الألعاب الرياضية والأماكن ذات الحركة المرورية الكثيفة.

• أرضيات الخشب الصلب:

  تُصنع الأرضيات الخشبية الصلبة من ألواح مقطوعة بالكامل من قطعة واحدة من الخشب.

• بلاط السيراميك:

  البلاط السيراميكي مصنوع من الطين المصبوب والمشوي مع تشطيبات زجاجية أو غير مزججة للحصول على أسطح متينة وزخرفية.

• أسمنت:

  يتم صب الأرضيات الخرسانية ومعالجتها وتشطيبها، مما يوفر سطحًا متينًا ومتعدد الاستخدامات لتطبيقات متنوعة.

• بلاط الجرانيت:

  يتكون بلاط الجرانيت من حجر طبيعي مقطوع إلى بلاط معروف بالفخامة والقوة والأنماط المميزة.

• تيرازو:

  أرضيات التيرازو هي عبارة عن مركب مصقول، باستخدام رقائق الرخام أو الزجاج المدمجة في الأسمنت أو الإيبوكسي للأرضيات الزخرفية.

• بلاط الحجر الجيري:

  يقدم بلاط الحجر الجيري سطحًا حجريًا طبيعيًا ناعم الملمس، ويتميز بأنماطه الأحفورية الفريدة وألوانه الترابية.

• بلاط الرخام:

  يتميز بلاط الرخام بالحجر الطبيعي المصقول والمزخرف المستخدم في التشطيبات الأرضية الأنيقة والمتطورة.

• السجاد والبسط:

  السجاد والبسط هي أغطية نسيجية توفر الدفء والراحة والفوائد الصوتية لأرضيات الأرضيات.

• الأرضيات المصفحة:

  تحاكي الأرضيات المصفحة الخشب أو الحجر بطبقة فوتوغرافية، محمية بسطح تآكل متين.

• آحرون:

  يغطي الجزء الآخر أنواع الأرضيات المتخصصة أو الناشئة، بما في ذلك الفلين أو الخيزران أو المركبات المتخصصة.

حسب النوع:

• الأرضيات المرنة:

  الأرضيات المرنة هي أرضيات مرنة ومتينة، وتشمل الفينيل أو المطاط أو مشمع الأرضيات للاستخدام التجاري والسكني.

• الأرضيات غير المرنة:

  تفتقر الأرضيات غير المرنة، بما في ذلك المواد ذات الأسطح الصلبة مثل البلاط والحجر والخشب الصلب، إلى المرونة.

• تغطية الأرضيات الناعمة:

  من أجل الراحة والعزل، تشتمل أغطية الأرضيات الناعمة على خيارات نسيجية مرنة، مثل السجاد العريض والسجاد المنزلي.

حسب التطبيق:

• سكني
• تجاري
  • ضيافة
  • مباني المكاتب
  • آحرون
• مؤسسي
• صناعي

حسب الجغرافيا:

• أمريكا الشمالية
• أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
• الشرق الأوسط وأفريقيا
• أمريكا الجنوبية والوسطى

مع توسع صناعة البناء، يظل سوق الأرضيات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيويا.

رؤى إقليمية حول سوق الأرضيات

قام محللو شركة "ذا إنسايت بارتنرز" بشرح شامل للاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة في سوق الأرضيات خلال فترة التوقعات. ويناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق الأرضيات ونطاقها الجغرافي في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق الأرضيات

كثافة اللاعبين في سوق الأرضيات: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق الأرضيات نموًا سريعًا، مدفوعًا بتزايد طلب المستخدمين النهائيين نتيجةً لعوامل مثل تطور تفضيلات المستهلكين، والتقدم التكنولوجي، وزيادة الوعي بمزايا المنتج. ومع تزايد الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها، والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين، والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يعزز نمو السوق.

تحليل حصة سوق الأرضيات حسب المنطقة الجغرافية

يشهد سوق الأرضيات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا ملحوظًا. وتتمتع الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا بفرص واعدة لتوسع موردي الأرضيات.

يختلف نمو سوق الأرضيات من منطقة لأخرى نظرًا لنمو أنشطة البناء، والسياسات الحكومية، وارتفاع الدخل المتاح. فيما يلي ملخص لحصة السوق واتجاهاتها حسب المنطقة:

1. أمريكا الشمالية

• الحصة السوقية:

  تمتلك حصة كبيرة من السوق العالمية

• العوامل الرئيسية:

• بناء سكني قوي وإعادة تشكيل
• نمو القطاع التجاري والاستثمار الأجنبي
• تنويع المنتجات والابتكار

• الاتجاهات:

  يتم دمج الاستدامة والمواد الصديقة للبيئة بشكل متزايد في استراتيجيات الإنتاج والتسويق.

2. أوروبا

• الحصة السوقية:

  حصة كبيرة بسبب التوسع الحضري وتوسع البنية التحتية

• العوامل الرئيسية:

• موجة التجديد في الاتحاد الأوروبي لدعم التحديث والتعديل
• التحول إلى المواد الدائرية القابلة لإعادة التدوير مدفوعًا بالصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي
• اختراق سريع لبلاط الفينيل الفاخر (LVT) وSPC عبر قنوات DIY

• الاتجاهات:

  هناك تزايد في أسعار الأرضيات السكنية (خاصة في المملكة المتحدة) والتركيز على الاستدامة، مع تأكيد الشركات والهيئات التنظيمية على الأرضيات الصديقة للبيئة

3. آسيا والمحيط الهادئ

• الحصة السوقية:

  المنطقة الأسرع نموًا مع حصة سوقية متزايدة كل عام

• العوامل الرئيسية:

• التوسع الحضري السريع وتطوير البنية التحتية
• الطبقة المتوسطة المتنامية وارتفاع الدخول المتاحة
• الاستثمار في المدن الذكية ومشاريع البناء الضخمة

• الاتجاهات:

  يشهد قطاع الأرضيات تحولاً سريعاً نحو مبيعات الأرضيات الرقمية والإلكترونية. وتكتسب الأرضيات المعيارية والقابلة للتخصيص رواجاً متزايداً في ظل تغير أذواق المستهلكين والتحديث.

4. الشرق الأوسط وأفريقيا

• الحصة السوقية:

  سوق متنامية مع تقدم مطرد

• العوامل الرئيسية:

• التوسع الحضري وزيادة البناء السكني
• مشاريع البنية التحتية الضخمة المدعومة من الحكومة

• الاتجاهات:

  التركيز المتزايد على الأرضيات التي تدعم كفاءة الطاقة وسهولة الصيانة في المنازل والشركات

5. أمريكا الجنوبية والوسطى

• الحصة السوقية:

  على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها تنمو بسرعة

• العوامل الرئيسية:

• التوسع الحضري المتزايد وتوسع الطبقة المتوسطة
• النمو في البناء والعقارات على نطاق واسع

• الاتجاهات:

  زيادة استخدام التجارة الإلكترونية لشراء الأرضيات والجهود التعليمية حول فوائد البدائل الحديثة للأرضيات.

كثافة اللاعبين في سوق الأرضيات: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

كثافة السوق العالية والمنافسة

المنافسة قوية بفضل وجود شركات راسخة مثل Milliken & Company، وGerflor SAS، وTarkett، وForbo Holding AG، وAHF LLC. كما أن الموردين الإقليميين والمتخصصين، بما في ذلك Altro Limited (عالميًا/أوروبا)، وBOEN (آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا)، وWoodland Floors Ltd (المملكة المتحدة)، يُفاقمون المنافسة في مختلف المناطق.

هذا المستوى العالي من المنافسة يحث الشركات على التميز من خلال تقديم:

• الابتكار في الأداء والوظائف
• التركيز على المنتجات الصديقة للبيئة والمستدامة
• دمج الميزات الذكية والرقمية
• طلب المستهلكين على التخصيص والجماليات

الفرص والتحركات الاستراتيجية

• لقد أصبح بناء شراكات قوية مع موردي المواد الخام والموزعين ومقدمي تكنولوجيا التصنيع أمرا ضروريا.
• وتستكشف الشركات مصادر استراتيجية واستثمارات في مواد بديلة ومتجددة، مما يساعدها على تقليل التعرض لتقلبات تكلفة المواد الخام والضغوط التنظيمية.
• يستثمر قادة السوق في المنصات الرقمية للطلب عبر الإنترنت وتخصيص المقاسات وإدارة المخزون، وبالتالي تبسيط الخدمات اللوجستية وتحسين تجربة العملاء.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق الأرضيات هي:

1. شركة ميليكين وشركاه (الولايات المتحدة)
2. جيرفلور ساس (فرنسا)
3. تاركيت (فرنسا)
4. شركة فوربو القابضة (سويسرا)
5. مجموعة شو للصناعات المحدودة (الولايات المتحدة)
6. شركة AHF ذات المسؤولية المحدودة (الولايات المتحدة)
7. شركة ألترو المحدودة (المملكة المتحدة)
8. شركة موهوك للصناعات (الولايات المتحدة)
9. بوين (النرويج)
10. أرضيات التضاريس (الإمارات العربية المتحدة)
11. شركة إنترفيس (الولايات المتحدة)
12. شركة تولي (اليابان)
13. شركة ويدج للصناعات المحدودة (الهند)
14. شركة مانينغتون ميلز (الولايات المتحدة)
15. كونغوليوم (الولايات المتحدة)

إخلاء المسؤولية: الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

الشركات الأخرى التي تم تحليلها أثناء البحث:

1. مجموعة ديكسي
2. مجموعة بالتا
3. شركة فيكتوريا بي إل سي
4. مطاحن القرب
5. أرضيات كارنديان ديزاين
6. مارتوني ألفريدو SpA
7. يونيلين
8. ويكس
9. شركة هاودن للنجارة المحدودة
10. جيمس هالستيد بي إل سي
11. شركة بارادور المحدودة
12. تريوفلور
13. منزل الحرية
14. أرضيات دوما
15. أطلس كونكورد

أخبار سوق الأرضيات والتطورات الأخيرة

• عقد AHF يطلق Nod to Nature LVT

  أطلقت شركة AHF Contract مجموعة Nod to Nature، وهي مجموعة جديدة فاخرة من الفينيل مصممة لدمج جمال العالم الطبيعي مع الأداء العالي.

• أطلقت شركة Tarkett مجموعة LVT الجديدة True to Form

  أطلقت تاركيت مجموعة "ترو تو فورم" الجديدة من بلاط الفينيل الفاخر "كونتور". تجمع هذه المجموعة بين متانة تصميم "كونتور" وجمال الخشب والحجر الطبيعي، لتجسد جمال وقوة عناصر الطبيعة.

• ترانزوم كابيتال تستكمل عملية الاستحواذ على جاليهير

  أعلنت مجموعة Transom Capital Group عن استكمال استحواذها على شركة Galleher، LLC، وهي شركة توزيع وتصنيع إقليمية غربية لمنتجات الأرضيات التي يتم بيعها تحت علامات تجارية مملوكة للشركة وعلامات تجارية تابعة لجهات خارجية عبر قنوات البيع بالتجزئة والمقاولين والتجارة وغيرها.

• تشكل شركة Tarkett شراكة مع شركة Avery Automats، باستخدام LVT المعاد تدويرها

  توصلت شركة Tarkett إلى حلها الإبداعي للأرضيات الخشبية المعاد تدويرها من خلال شراكة فريدة مع شركة Avery Automats، وهي شركة مصنعة للسجاد والأرضيات المخصصة للسيارات في دالتون، جورجيا.

• أطلقت شركة Tarkett مجموعة من الأرضيات المرنة غير المصنوعة من مادة PVC ذات الأداء المتفوق

  أطلقت تاركيت مجموعة أرضيات من الألواح والبلاط غير المصنوعة من مادة PVC، دليلاً على نهج الشركة الشامل في مساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة. تُعدّ مجموعة "كوليكتيف بورسويت" حلاً عالي الأداء يُضاهي بلاط الفينيل الفاخر من حيث ثبات الأبعاد ومقاومة الصدمات وسهولة الصيانة. وهي أول مجموعة من نوعها تُقدّمها تاركيت أمريكا الشمالية.

تغطية تقرير سوق الأرضيات والمنتجات النهائية

يقدم تقرير "حجم سوق الأرضيات والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية:

• حجم سوق الأرضيات وتوقعاته على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لجميع قطاعات السوق التي يغطيها النطاق
• اتجاهات سوق الأرضيات، بالإضافة إلى ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية
• تحليل بورتر التفصيلي للقوى الخمس وتحليل SWOT
• تحليل سوق الأرضيات الذي يغطي اتجاهات السوق والإطار العالمي والإقليمي والجهات الفاعلة الرئيسية واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق
• تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل خريطة الحرارة، واللاعبين البارزين، والتطورات الأخيرة لسوق الأرضيات
• ملفات تعريف الشركة التفصيلية

مدير الأبحاث

هابي عمر

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

حابي محلل أبحاث سوق متمرس، يتمتع بخبرة 8 سنوات في قطاع الكيماويات والمواد، بالإضافة إلى خبرته في قطاعي الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية. وهو مهندس كيميائي من معهد فيشواكارما للتكنولوجيا (VIT)، وقد اكتسب معرفةً عميقةً في مجالات الكيماويات الصناعية والتخصصية، والدهانات والطلاءات، والورق والتغليف، ومواد التشحيم، والمنتجات الاستهلاكية.

تشمل كفاءات حابي الأساسية تقدير حجم السوق والتنبؤ به، ووضع معايير تنافسية، وتحليل الاتجاهات، والتفاعل مع العملاء، وكتابة التقارير، وتنسيق الفريق، مما يجعله بارعًا في تقديم رؤى عملية ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next