منظور المحلل:
يقوم العديد من اللاعبين في سوق برامج الضرائب بإطلاق برامج وخدمات لتوفير الضرائب على عملائهم. يتم تمكينها بالأتمتة لتبسيط ضريبة المبيعات للشركات من جميع الأحجام. على سبيل المثال، في أغسطس 2023، أطلقت Stripe، وهي منصة للبنية التحتية المالية للشركات، Stripe Tax للمنصات، مما مكّن المنصات التي تستخدم Stripe Connect من تقديم Stripe Tax كخدمة لعملائها. Stripe Tax لأنها امتداد منطقي لمعالجة الدفع، وقد قامت Stripe ببناء ضريبة للمنصات حتى تتمكن المنصات من تقديمها لعملائها ومساعدتهم في جميع جوانب دورة حياة المعاملة. وتساعد عمليات إطلاق المنتجات هذه على تعزيز اعتماد خدمات البرمجيات الضريبية على مستوى العالم. في مايو 2023، أصدر حل ضريبة المبيعات الذكي CereTax, Inc. واجهة مستخدم جديدة لتبسيط عملية أتمتة ضريبة المبيعات. يمكن للمستخدمين إدارة وأتمتة عمليات ضريبة المبيعات الخاصة بهم، بما في ذلك حساب الضرائب والقواعد الصارمة والتقارير المتعمقة، باستخدام الموقع الجديد، وهو أحد مكونات منصة أتمتة الضرائب المستندة إلى السحابة من CereTax. قد تعمل جميع أحجام الشركات بفعالية ودون عوائق بسبب بساطة الواجهة وسهولة الاستخدام. وتساعد عمليات إطلاق المنتجات هذه على تعزيز اعتماد حلول البرامج الضريبية على مستوى العالم.
نظرة عامة على سوق البرامج الضريبية:
يمكن أن تكون منصة البرامج الضريبية مصدرًا ممتازًا للعديد من دافعي الضرائب الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية. وهو مصمم لجعل عملية إعداد الضرائب أكثر كفاءة ومساعدة دافعي الضرائب العاديين على فهم الفروق الدقيقة المختلفة في قانون الضرائب. الغرض الأساسي من برامج الضرائب هو أتمتة عملية تقديم الإقرارات الضريبية. يحتوي برنامج الضرائب على ميزات مختلفة، بما في ذلك التقديم الإلكتروني، وهي طريقة أكثر أمانًا وتقلل من الأخطاء ووقت المعالجة. ستقوم العديد من برامج الضرائب بتخزين الإقرارات الضريبية في السحابة لعدة سنوات حتى تتمكن الشركات من الوصول إليها بسهولة أثناء تقديم الإقرارات الضريبية.
رؤى استراتيجية
محرك سوق البرمجيات الضريبية:
زيادة رقمنة الأنظمة الضريبية تدفع نمو البرمجيات الضريبية
توفر الثورة الرقمية المستمرة مجالًا هائلاً للشركات - حيث تساعد الخدمات الرقمية والأتمتة على تعديل نماذج الأعمال والعمليات التقليدية لتحسين الكفاءة التشغيلية والإيرادات. يتميز التحول الرقمي أو الأتمتة في الأعمال التجارية بدمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف العمليات التجارية والأنشطة التنظيمية ونماذج الأعمال. تساعد رقمنة الأنظمة الضريبية في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين العمليات التجارية الشاملة، وتقليل التكلفة والأخطاء البشرية.
يجد المواطنون في الغالب أن عملية دفع الضرائب صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً. وتقوم سلطات إدارة الضرائب بشكل متزايد بالتحول الرقمي وأتمتة أنظمتها، حيث أن مراقبة الامتثال الضريبي وجمع الإيرادات الكافية أمر ضروري لتمويل السلع والخدمات العامة. تتمتع الأنظمة الضريبية الرقمية بالقدرة على تحقيق إصلاحات ضريبية ناجحة ومستدامة، وضمان فرض الضرائب المناسبة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالامتثال. علاوة على ذلك، فإن جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى ارتفاع استخدام التجارة الرقمية، جعلت التحول الرقمي أمرا ملحا بشكل خاص بالنسبة للإدارات الضريبية. تتبنى الشركات بشكل متزايد التحول الرقمي الضريبي للامتثال لمتطلبات إعداد التقارير الإلكترونية الجديدة وتعزيز دقة وكفاءة الوظائف الضريبية. تستمر الاستثمارات ذات الصلة من قبل هذه الشركات في تقنيات البرمجيات الضريبية في الارتفاع لتحسين القدرة على جمع المزيد من المعلومات الضريبية واكتساب المزيد من الأفكار حول الوضع الضريبي والمالي لدافعي الضرائب. في مايو 2022، أعلنت شركة CentralSquare Technologies أن ست بلديات في أونتاريو، كندا، اختارت حل ضريبة العقارات الخاص بشركة CentralSquare لتعزيز تجربة المواطن. بالإضافة إلى ذلك، في سبتمبر 2021، قدمت حكومة المملكة المتحدة سياسة "جعل الضرائب رقمية للشركات" بهدف نقل جميع التقارير الضريبية المتعلقة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت.
تحلل برامج الضرائب الوضع المالي العام للعميل بسرعة وتقترح التأمين أو الاستثمار. منتجات. كما يقدم خدمات مثل التدقيق ومسك الدفاتر وإعداد الخطة المالية الشاملة. أصبحت عملية إعداد الضرائب أسرع وأكثر كفاءة حيث تتوفر الآن معلومات واسعة بتنسيق رقمي، مما يساعد معدي الضرائب على استيراد بيانات عملائهم مباشرة من برامج التمويل الشخصي بنقرة واحدة. وقد أدى هذا إلى إلغاء الحاجة إلى الإدخالات اليدوية. تعد Sage Group plc، وXero Limited، وSAP SE، وCloudTax من بين موردي برامج الضرائب الرئيسيين الذين يعملون في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، أصبحت تطبيقات الهاتف المحمول متاحة الآن لدافعي الضرائب، مما يساعدهم على تقديم ضرائبهم إلكترونيًا دون عناء. وبالتالي، فإن الرقمنة المستمرة للنظام الضريبي تدفع نمو سوق البرمجيات الضريبية.
تقسيم ونطاق تقرير سوق البرمجيات الضريبية:
يتم تقسيم سوق البرمجيات الضريبية بناءً على المنتج ونوع النشر ونوع الضريبة والمستخدم النهائي. والجغرافيا. استنادًا إلى المكونات، يتم تقسيم سوق برامج الضرائب العالمية إلى برامج وخدمات. بناءً على نوع الضريبة، ينقسم سوق البرمجيات الضريبية إلى ضريبة المبيعات، وضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وغيرها. بناءً على نوع المستخدمين النهائيين، ينقسم سوق البرمجيات الضريبية إلى فردي وتجاري. بناءً على حجم المؤسسة، يتم تقسيم سوق المؤسسات التجارية إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. بناءً على الوضع الرأسي، ينقسم سوق المؤسسات التجارية إلى BFSI، والحكومة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، وغيرها. إقليميًا، يتم تقسيم سوق برمجيات الضرائب إلى أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)، وأوروبا (المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وروسيا، وبقية أوروبا)، وآسيا والمحيط الهادئ (الصين، واليابان، والهند، والهند). أستراليا وكوريا الجنوبية وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)، والشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا) وأمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية دول جنوب أفريقيا).
برامج الضرائب التحليل القطاعي للسوق:
استنادًا إلى المكون، يتم تقسيم سوق برامج الضرائب إلى برامج وخدمات. استحوذ قطاع البرمجيات على الحصة الأكبر في سوق البرمجيات الضريبية في عام 2022. وإلى جانب الرقمنة التراكمية، تتبنى الشركات بجميع أحجامها حلولاً آلية لتسهيل عمليات أعمالها. إن التقدم في تطبيقات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا (ICT) يمهد الطريق أمام أعمال تجارية فعالة. تساعد برامج الضرائب المؤسسات على مراقبة الأنشطة التجارية ديناميكيًا وتقديم التنبيهات أثناء تحديد الرسوم الضريبية. هناك طلب كبير على البرنامج بسبب قوانين الضرائب والمحاسبة المتطورة. تحتاج المؤسسات بكافة أحجامها إلى نظام متطور لمتابعة إجراءات تقديم الضرائب الحالية. يركز اللاعبون في سوق البرمجيات الضريبية في جميع أنحاء البلاد على توفير برامج آلية متقدمة لمستخدميهم النهائيين. نظرًا لتزايد اللوائح التنظيمية والتعقيد في عملية الإقرار الضريبي، يقوم العديد من موفري البرامج بإطلاق منتجات يمكنها أتمتة عملية تقديم الضرائب لجميع المؤسسات. على سبيل المثال، في مايو 2023، في الهند، قامت شركة Cleartax، وهي شركة SaaS رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بتطوير منتج برمجي سحابي هو الأول من نوعه، Clear Finance Cloud. تضمن منصة Clear Finance Cloud الجديدة تدفقًا سلسًا للمعلومات عبر فرق مالية مختلفة في المؤسسة، مما يمكّنهم من أتمتة الأداء بالكامل بدءًا من تأهيل البائعين، والتقاط الفواتير، ورقمنة الفواتير، والامتثال لضريبة السلع والخدمات، وحفظ الملفات المرتجعة، وتعظيم ITC، ومدفوعات البائعين، بالإضافة إلى تسهيل تمويل البائعين من خلال منصة تقنية سحابية متصلة. يساعد إطلاق منتجات البرمجيات الضريبية على ازدهار نمو سوق البرمجيات الضريبية.
التحليل الإقليمي لسوق البرمجيات الضريبية:
في عام 2022، استحوذت أمريكا الشمالية على أكبر حصة في سوق البرمجيات الضريبية العالمية. تتمتع المنطقة بسوق ناضجة عندما يتعلق الأمر باعتماد الحلول البرمجية. على سبيل المثال، وفقًا لشركة Employbl Inc.، في أغسطس 2023، كان هناك أكثر من 6727 شركة برمجيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يوفر التواجد الواسع لمقدمي برامج الضرائب، مثل Avalara وSage Group Plc وThomson Reuters Corp وXero Ltd، حلول برامج ضريبية متقدمة للأفراد والشركات لتوفر لهم عمليات تقديم ضرائب فعالة وخالية من الأخطاء. وبالتالي، فإن وجود العديد من مقدمي البرامج الضريبية الرائدين يؤثر بشكل إيجابي على نمو سوق برامج الضرائب في أمريكا الشمالية. تركز الشركات ذات القوى العاملة القصيرة على تبني التقنيات لتحسين عملياتها وسير عملها بدلاً من توظيف العمالة الماهرة. إنهم يتعلمون اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي (AI). وبالتالي، فإن الوعي المتزايد وشعبية حلول الذكاء الاصطناعي بين الأفراد والمهنيين فيما يتعلق بفوائد الذكاء الاصطناعي يغذي اعتماد حلول البرمجيات الضريبية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ولتلبية الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي، يطلق اللاعبون في سوق البرمجيات الضريبية العديد من الحلول التي تعزز حصة سوق البرمجيات الضريبية في المنطقة. على سبيل المثال، في أبريل 2023، أطلقت شركة ناشئة لبرامج ضريبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي حلاً ضريبيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية ومقدمي كشوف المرتبات، بما في ذلك Mercury Financial وAcorns وB9 وMoves. تم إطلاق هذا الحل لمساعدة الأمريكيين على التقدم في تقدير ضرائبهم وتحسينها وتقديمها.
التحليل الرئيسي لسوق البرمجيات الضريبية:
Sage Group Plc، وThomson Reuters Corp، وXero Ltd، وIRIS Software Group Ltd، وWolters Kluwer NV تعد Intuit Inc وHRB Digital LLC وWealthsimple Technologies Inc وSAP SE وCloudTax Inc من بين الشركات الرئيسية العاملة في سوق برمجيات الضرائب.
التطورات الأخيرة في سوق برمجيات الضرائب:
الاستراتيجيات العضوية وغير العضوية مثل عمليات الدمج و يتم اعتماد عمليات الاستحواذ بشكل كبير من قبل الشركات في سوق البرمجيات الضريبية. فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة في سوق البرمجيات الضريبية:
في أغسطس 2023، قامت Right Networks، وهي شركة تقدم سحابة ذكية مصممة خصيصًا لشركات المحاسبة والمحترفين، بالشراكة مع Thomson Reuters، وهي شركة عالمية للمحتوى والتكنولوجيا، لـ تقدم استضافة سحابية لحلولها الضريبية والمحاسبية في الولايات المتحدة. في يوليو 2023، أعلنت تومسون رويترز عن خططها لاستثمار 100 مليون دولار أمريكي سنويًا في الذكاء الاصطناعي (AI) بدءًا من العام المقبل، مع خطط لدمج التكنولوجيا في أبحاثها الضريبية و أنظمة إعداد الضرائب بالإضافة إلى مجالات أخرى. في مايو 2022، أعلنت منصة Tide المالية للأعمال ومقرها المملكة المتحدة عن شراكة مع Sage، وهي منصة لإدارة الأعمال السحابية، لتقديم منتج مصرفي وحسابي متكامل لأعضاء Tide. من خلال ربط أدوات Tide وبياناتها بنظام Sage الجديد للمحاسبة والامتثال كمنصة خدمة (ACaaS)، سيتمكن أعضاء Tide من تبسيط عمليات الامتثال المالي والضريبي، مثل التقييم الذاتي وحسابات نهاية العام. في يوليو 2023، Thomson Reuters تخطط لاستثمار 100 مليون دولار أمريكي سنويًا في الذكاء الاصطناعي بدءًا من العام المقبل، مع خطط لدمج التكنولوجيا في أبحاثها الضريبية وأنظمة إعداد الضرائب بالإضافة إلى مجالات أخرى.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The North America held the largest market share in 2022, followed by Europe and Asia Pacific.
Asia Pacific is anticipated to grow with the highest CAGR over the forecast period.
The key players, holding majority shares, in tax software market includes Intuit Inc, THOMSON REUTERS, Avalara, Inc., Vertex, Inc. and SAP SE among others.
Rising integration of advanced technologies is the future trend of the tax software market.
Increase in digitization of tax systems and rise in adoption of tax software are the driving factors impacting the tax software market.
The tax software market was valued at US$ 20.95 billion in 2022 and is projected to reach US$ 46.90 billion by 2030; it is expected to grow at a CAGR of 10.6% during 2022–2030.
The List of Companies - Tax Software Market
- Sage Group Plc
- Thomson Reuters Corp
- Xero Ltd
- IRIS Software Group Ltd
- Wolters Kluwer NV
- Intuit Inc
- HRB Digital LLC
- Wealthsimple Technologies Inc
- SAP SE
- CloudTax Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Related Reports
Nov 2023
Engineering Professional Services Market
Size and Forecast (2021 - 2031), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Type (Consulting, Non-Consulting), Service Type (Designing and Construction, ESG, Program Management, Others), Sector (Private, Public), Vertical (Advanced Manufacturing, Infrastructure, Energy and Utilities, Environmental, Transportation, Others), Advanced Manufacturing (Data Center, Life Sciences, Electronics, and Semiconductor, EV and EV Battery, Others), Infrastructure (Buildings and Cities, Health Infrastructure, Telecommunication Infrastructure, Others), Energy And Utilities (Renewables, Energy Storage, Transmission and Distribution), Transportation (Aviation, Highways and Bridges, Ports and Maritime, Rail and Transit), Water (Water, Wastewater), and Geography (Americas, Europe, Asia Pacific and Middle East and Africa)
Nov 2023
Virtual Reality Puzzle Games Market
Size and Forecast (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Age (18 to 34 Years, Above 35 Years, 13 to 17 Years, and Upto 12 Years), Player Type (Single Player and Multi Player), and End Users (Individuals and Professionals)
Nov 2023
Inspection Software for Government Services Market
Size and Forecast (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Software and Services), Services (Implementation and Deployment, Support and Maintenance, Training, and Consulting), Deployment (Cloud and On-premises), Application (Permitting and Licensing Management, Inspection and Scheduling Management, Contract Management, and Others), and End User (Local Government, State Government, and Federal Government)
Nov 2023
Spend Analytics for Electronics and Semiconductor Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis By Component (Software and Service), Type (Descriptive Analytics, Predictive Analytics, and Prescriptive Analytics), Deployment (On-premise and Cloud), and Application (Financial Management, Risk Management, Governance and Compliance Management, Supplier Sourcing and Performance Management, Demand and Supply Forecasting, and Others)
Nov 2023
Photonic Design Automation Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Solution and Service), Deployment (On-Premise and Cloud), Organization Size (SMEs and Large Enterprises), and Application (Academic Research and Industrial Research & Manufacturing)
Nov 2023
Voice-based Payments Market
Size and Forecast (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Hardware and Software), By Enterprise Size (Large Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises), By Industry (BFSI, Automotive, Healthcare, Retail, Government, and Others), and by Geography
Nov 2023
Private 5G Network Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Hardware, Software, and Services); Frequency (Sub-6 GHz and mmWave), End User (Manufacturing, Energy and Utilities, Automotive, Military and Defense, Government and Public Safety, and Others)
Nov 2023
Unified Threat Management Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Solution and Services); Deployment (Cloud and On-Premise); Enterprise Size (Large Enterprises and SMEs); and End Users (BFSI, Manufacturing, Healthcare, Retail, Government, IT & Telecom, and Others)