بلغت قيمة سوق أنظمة مراقبة التجارة 958.65 مليون دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.5% من عام 2021 إلى عام 2028.
تعمل أنظمة مراقبة التجارة على مراقبة واكتشاف التلاعب بالسوق والنمط السلوكي والاحتيال. تمنع الأنظمة التداول غير القانوني والاحتيالي والتلاعبي. يوفر الطلب المتزايد على أنظمة المراقبة المحسنة لمنع التلاعب بالسوق فرصًا للاعبين في سوق أنظمة مراقبة التجارة العالمية لبناء قاعدة عملاء قوية وزيادة الدخل. يمثل التوسع في التداول الأمني من مختلف المنصات مشكلة كبيرة للشركات في السوق.
تنشر الشركات بشكل متزايد أنظمة مراقبة تجارية استباقية لتحسين عملياتها بسبب زيادة الممارسات التجارية الخاطئة. علاوة على ذلك، بما أن أنظمة مراقبة التجارة تمكن الشركات من التحقيق في العوامل الدافعة للأسعار، فمن المتوقع أن توفر الزيادة في متطلبات الرؤى لتخطيط الأعمال فرصًا جذابة لتوسيع السوق. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي العوامل المذكورة أعلاه إلى دفع نمو سوق مراقبة التجارة العالمية في السنوات القادمة.
يمنح قانون بورصة الأوراق المالية هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) سلطة تنظيمية واسعة النطاق على صناعة الأوراق المالية. يتضمن ذلك سلطة تسجيل وتنظيم والإشراف على شركات الوساطة ووكلاء التحويل ووكالات المقاصة ومنظمات التنظيم الذاتي للأوراق المالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة (SROs). تشمل بورصات الأوراق المالية بورصة نيويورك، وسوق ناسداك للأوراق المالية، ومجلس شيكاغو للخيارات. تعد هيئة تنظيم الصناعة المالية مثالاً على SRO (FINRA). ويعترف القانون أيضًا بأنواع معينة من أنشطة السوق ويحظرها ويمنح اللجنة سلطة تأديبية على المؤسسات الخاضعة للتنظيم وشركائها. تساهم القواعد واللوائح التجارية الصارمة التي وضعتها هذه الهيئات الإدارية في جميع أنحاء المنطقة في الاعتماد العالي لأنظمة مراقبة التجارة، مما يساهم في نمو سوق أنظمة مراقبة التجارة.
عقدت أمريكا الشمالية المركز الأول في سوق أنظمة مراقبة التجارة العالمية في عام 2020 بسبب ارتفاع عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار الأمني في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، وفقًا لبيان صحفي صادر عن يوروبول، منظمة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، في مايو 2021، قامت يوروبول والعديد من وكالات إنفاذ القانون الوطنية بتعطيل حلقة احتيال استثماري وغسل أموال أدت إلى خسائر تقدر بحوالي 36 مليون دولار أمريكي لمئات الضحايا. عبر أوروبا. أنشأت المنظمة نشاطًا تجاريًا يضم ما لا يقل عن أربع منصات للتداول عبر الإنترنت وعدت بأرباح هائلة من البيتكوين والمعاملات عالية المخاطر للمستثمرين المحتملين. وتم إغراء العملاء للانضمام من خلال الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة. وبالتالي، فإن ارتفاع منصات وحالات التداول الاحتيالي يساهم في زيادة اعتماد أنظمة مراقبة التجارة في أوروبا، مما يدفع نمو السوق في المنطقة.
تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق أنظمة مراقبة التجارة
لقد أثر تفشي كوفيد-19 المنتشر في جميع أنحاء العالم بشكل خطير على جميع الصناعات بشدة على مستوى العالم. وأي عائق أمام الصناعات يؤثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية في المنطقة. أدى الارتفاع غير المسبوق في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) المؤكدة في جميع أنحاء البلدان والإغلاق اللاحق لمكافحة انتشار الفيروس في الربعين الأولين من عام 2020 إلى وضع العديد من الشركات في وضع الاستعداد. وشهدت الاستثمارات التكنولوجية في عام 2020 تراجعا للأسباب المذكورة أعلاه. لقد أثر الإغلاق المفاجئ الذي تم فرضه في العديد من البلدان حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، بشدة على سوق الأسهم مما أدى إلى تقلبات عالية في الأسعار في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى انخفاض أنشطة التداول. ولذلك، شهد سوق مراقبة التجارة تراجعا في النمو. ومع ذلك، عندما بدأ الاقتصاد في التطبيع في الربع الثالث من عام 2020، بدأ النشاط التجاري في جميع أنحاء العالم في التطبيع أيضًا. ولذلك، تتزايد الاستثمارات في حلول مراقبة التجارة القائمة على السحابة لتمكين مراقبة الأنشطة التجارية عن بعد. وبالتالي، فإن جائحة تفشي فيروس كورونا (COVID-19) له تأثير معتدل على سوق مراقبة التجارة العالمية.
المناطق المربحة لسوق أنظمة مراقبة التجارةرؤى السوق
زيادة القوانين واللوائح الحكومية لتقييد التداول الداخلي
يعد التداول من الداخل جريمة في الولايات المتحدة لها عواقب مالية وعقوبة السجن، مع عقوبة محتملة بالسجن لمدة 20 عامًا وعقوبة جنائية قصوى قدرها 5 ملايين دولار للأشخاص. يجري قسم التنفيذ التابع للجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تحقيقًا كاملاً في انتهاك محتمل للأوراق المالية بعد تلقي معلومات أساسية. يتم استخدام مقابلة الشهود، وتدقيق السجلات والبيانات التجارية، واستدعاء سجلات الهاتف، وغيرها من الأساليب من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات لبناء قضية. استخدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ترسانة واسعة من الأدوات والاستراتيجيات لمنع التداول الداخلي في السنوات الأخيرة. تم استخدام التنصت على المكالمات الهاتفية لأول مرة في قضية مجموعة جاليون التاريخية لتجريم العديد من الأشخاص في حلقة تداول واسعة النطاق من الداخل. وبالمثل، فإن البلدان المتقدمة والنامية الأخرى في جميع أنحاء العالم لديها هيئات إدارية مختلفة لمراقبة الأنشطة غير القانونية عبر سوق الأوراق المالية. على سبيل المثال، يخضع سوق الأوراق المالية في الهند لهيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI). تضع المنظمة قواعد وتنظيمات صارمة لتداول الأوراق المالية. إن القواعد واللوائح الحكومية الصارمة في جميع الاقتصادات الرئيسية لمنع التداول الداخلي في سوق الأوراق المالية تدفع إلى ارتفاع الطلب على المراقبة في الوقت الحقيقي لأنشطة التداول من قبل كل من الشركات والهيئات الحكومية. يدفع هذا العامل إلى اعتماد نظام مراقبة التجارة لتقييد التداول الداخلي.
رؤى السوق القائمة على المكونات
استنادًا إلى المكون، مراقبة التجارة ينقسم سوق النظام إلى حلول وخدمات. تراقب الشركات بشكل متزايد التداول في عدد أكبر من الأسواق أكثر من أي وقت مضى، مما يستلزم الرؤية عبر العديد من الأماكن وفئات الأصول، بالإضافة إلى مجموعة بيانات سريعة النمو. ومع استمرار السلطات التنظيمية في رفع المخاطر، فإن وجود ضوابط وأنظمة مراقبة صارمة أمر بالغ الأهمية. من خلال دمج المراقبة التقليدية القائمة على التنبيهات مع الاكتشاف القائم على المخاطر، يتبع متخصصو الامتثال نهجًا شاملاً للمراقبة.
رؤى السوق القائمة على النشر
بناءً على النشر، ينقسم سوق أنظمة مراقبة التجارة إلى محلي وسحابي. يمثل التثبيت داخل الشركة حصة كبيرة في السوق، لأنه لا يتطلب الوصول إلى الإنترنت لجمع البيانات. على الرغم من أن معظم المؤسسات تعتمد على الإنترنت في عملياتها التجارية، إلا أن هناك دائمًا قلق من فقدان الشبكة. يمكن أن يؤدي قطع اتصال الشبكة إلى تقليل الإنتاجية ويجعل من الصعب الوصول إلى البيانات الحيوية. توفر الخوادم المحلية شبكة داخلية يمكن الوصول إليها في أي وقت، بغض النظر عن الاتصال بالإنترنت. على عكس النشر السحابي، الذي يكون أكثر انفتاحًا على أعين المتطفلين والغرباء، فإن النشر المحلي يكون خاصًا تمامًا ومتاحًا فقط للموظفين المصرح لهم. لا يمكن الوصول إلى الخوادم المحلية من خارج الشبكة لأنه لا يتم الاحتفاظ بالبيانات عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى تخزين بيانات آمن للمتداولين.
رؤى السوق المستندة إلى حجم المؤسسة
بحسب حجم المنظمة، ينقسم سوق أنظمة مراقبة التجارة إلى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات كبيرة. يمثل اعتماد أنظمة مراقبة التجارة تحديًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الصناعية والنامية. في الواقع، تركز معظم الأدبيات الإدارية على التغييرات التنظيمية التي يجب على الشركات القيام بها من أجل دمج أنظمة المراقبة التجارية بشكل فعال لأنها تغير كيفية قيام الشركات بالتداول. في حين أن التعديلات تفيد المنظمة على المدى الطويل، إلا أنها تضر في كثير من الأحيان منطقة واحدة بينما تعزز منطقة أخرى. ونتيجة لذلك، ومع الفوائد المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحاول الشركات الصغيرة والمتوسطة دمج خدمات الدعم الفني في وحدات عملها، مما يدفع نمو السوق لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
< p>الرؤى الإستراتيجيةإن تطوير المنتج هو الإستراتيجية التي تتبناها الشركات بشكل شائع لتوسيع مجموعة منتجاتها. مجموعة ACA؛ بورصة أكويس؛ ب-التالي؛ كريسيل المحدودة؛ الجبهة الإسلامية للإنقاذ العالمية؛ شركة ناسداك؛ شركة "وان ماركت داتا" المحدودة؛ سيلا أب . سيا سبا؛ تعد شركة Software AG من بين اللاعبين الرئيسيين الذين ينفذون استراتيجيات لتوسيع قاعدة العملاء والحصول على حصة كبيرة في سوق أنظمة مراقبة التجارة العالمية، مما يسمح لهم بدوره بالحفاظ على اسم علامتهم التجارية على مستوى العالم. فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة:
- في عام 2021، دخلت CRISIL وOpen Orbit في شراكة استراتيجية لتقديم حلول تحويل العمليات والمخاطر والتحكم بشكل مشترك للعملاء في جميع أنحاء العالم. < li>في عام 2021، دخلت Bancomat وSIA SPA في شراكة استراتيجية لإنشاء سلسلة توريد جديدة لأنظمة الدفع والسحب النقدي BANCOMAT وPagoBANCOMAT وBANCOMAT القادرة على إعادة هندسة هذه الخدمات وتحديثها، وبالتالي تهيئة الظروف لتمكين الشبكة المحلية أيضًا على المستوى الدولي.
- في عام 2021، دخلت شركة Software AG في شراكة حلول مع Matillion، لدعم اعتماد السحابة على نطاق واسع ولتسهيل على الشركات التحول رقميًا.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
North America is expected to be the largest revenue generator in the Trade Surveillance Systems market compared to the other regions. Stringent trading rules and regulations by these governing bodies across the region is contributing to the high adoption of the trade surveillance systems thereby contributing to the market growth.
Companies are increasingly deploying proactive trade monitoring systems to optimize their operations because of an increase in trading malpractices. Furthermore, as trade surveillance systems enable firms to investigate driving factors of prices, an increase in the requirement for insights for business planning is expected to provide attractive chances for market expansion. Thus, the above-mentioned factors are expected to drive the growth of the global trade surveillance market in the coming years.
The Risk and Compliance segment led the solution segment. The need for risk and compliance solutions has arisen as the regulatory, compliance, and risk management environment in organizations has become increasingly complicated. Risk and compliance management teams may evaluate and exchange data for a 360-degree picture of the organization's risk landscape, allowing executives and boards to create educated business plans. The widespread use of risk and compliance solutions software programs by businesses to avoid financial and reputational concerns associated with non-compliance is fuelling the market development.
FIS; CRISIL LIMITED; Nasdaq, Inc.; Software AG; and ACA Compliance Group are the five key players in the global Trade Surveillance Systems market. These companies have shown consistent growth in revenue and larger volumes of sales. In addition, the well-established top five players are offering a comprehensive product portfolio and have a prominent presence in terms of share in the global market.
The Trade Surveillance Systems market is expected to grow at a CAGR of 16.5% during the forecast period. To improve the overall investor interface experience and stay ahead in the competitive market landscape, trade surveillance providers are anticipated to increase the number of solutions during the forecast period. Further, financial institutions are expected to invest in the trade surveillance systems with an ability to provide real-time information to the institutions and collect and monitor multiple structured and unstructured data sets simultaneously
By deployment, the Cloud segment is expected to grow at the fastest CAGR during the forecast period. Cloud deployment is anticipated to expand at a faster rate than on-premises deployment throughout the projection period, owing to its operational flexibility and simplicity of deployment in real time. It also has a number of advantages, including as lower operational expenses, a straightforward implementation procedure, and greater scalability in terms of linked resources
The List of Companies - Trade Surveillance Systems Market
1. ACA Compliance Group Holdings, LLC2. Aquis Technologies3. b-next4. CRISIL LIMITED5. FIS6. Nasdaq, Inc.7. OneMarketData, LLC.8. Scila9. SIA S.P.A10. Software AGThe Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Related Reports
Jul 2021
Engineering Professional Services Market
Size and Forecast (2021 - 2031), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Type (Consulting, Non-Consulting), Service Type (Designing and Construction, ESG, Program Management, Others), Sector (Private, Public), Vertical (Advanced Manufacturing, Infrastructure, Energy and Utilities, Environmental, Transportation, Others), Advanced Manufacturing (Data Center, Life Sciences, Electronics, and Semiconductor, EV and EV Battery, Others), Infrastructure (Buildings and Cities, Health Infrastructure, Telecommunication Infrastructure, Others), Energy And Utilities (Renewables, Energy Storage, Transmission and Distribution), Transportation (Aviation, Highways and Bridges, Ports and Maritime, Rail and Transit), Water (Water, Wastewater), and Geography (Americas, Europe, Asia Pacific and Middle East and Africa)
Jul 2021
Virtual Reality Puzzle Games Market
Size and Forecast (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Age (18 to 34 Years, Above 35 Years, 13 to 17 Years, and Upto 12 Years), Player Type (Single Player and Multi Player), and End Users (Individuals and Professionals)
Jul 2021
Inspection Software for Government Services Market
Size and Forecast (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Software and Services), Services (Implementation and Deployment, Support and Maintenance, Training, and Consulting), Deployment (Cloud and On-premises), Application (Permitting and Licensing Management, Inspection and Scheduling Management, Contract Management, and Others), and End User (Local Government, State Government, and Federal Government)
Jul 2021
Spend Analytics for Electronics and Semiconductor Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis By Component (Software and Service), Type (Descriptive Analytics, Predictive Analytics, and Prescriptive Analytics), Deployment (On-premise and Cloud), and Application (Financial Management, Risk Management, Governance and Compliance Management, Supplier Sourcing and Performance Management, Demand and Supply Forecasting, and Others)
Jul 2021
Photonic Design Automation Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Solution and Service), Deployment (On-Premise and Cloud), Organization Size (SMEs and Large Enterprises), and Application (Academic Research and Industrial Research & Manufacturing)
Jul 2021
Voice-based Payments Market
Size and Forecast (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Hardware and Software), By Enterprise Size (Large Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises), By Industry (BFSI, Automotive, Healthcare, Retail, Government, and Others), and by Geography
Jul 2021
Private 5G Network Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Hardware, Software, and Services); Frequency (Sub-6 GHz and mmWave), End User (Manufacturing, Energy and Utilities, Automotive, Military and Defense, Government and Public Safety, and Others)
Jul 2021
Unified Threat Management Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Solution and Services); Deployment (Cloud and On-Premise); Enterprise Size (Large Enterprises and SMEs); and End Users (BFSI, Manufacturing, Healthcare, Retail, Government, IT & Telecom, and Others)