نمو سوق منصة إدارة الثروات، الحجم، المشاركة، الاتجاهات، تحليل اللاعبين الرئيسيين، والتوقعات حتى عام 2028

من المتوقع أن ينمو سوق منصة إدارة الثروات من 3،710.4 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 9،197.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028؛ ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.8٪ من عام 2021 إلى عام 2028.

تم تصميم منصة إدارة الثروات خصيصًا للتخطيط للخدمات المالية ومراقبتها، جنبًا إلى جنب مع الاستشارات الضريبية والقانونية، وتخطيط العقارات، والخدمات المصرفية الشخصية للأفراد، وإدارة الاستثمار. يركز التحول الرقمي المتزايد عبر مختلف القطاعات والتركيز المستمر على أتمتة النظام من قبل المؤسسات المالية على تطوير سير العمل لتبسيط حياة عملائهم. يقوم مزودو الخدمات المالية بتنفيذ أطر واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (API) تدريجيًا لتقديم خدماتهم المالية جنبًا إلى جنب مع منتجات الطرف الثالث، بمساعدة القنوات المصرفية والمنصات الرقمية الأخرى. تسمح واجهات برمجة التطبيقات لمقدمي الخدمة بالوصول إلى منتجات وخدمات بعضهم البعض بشكل متبادل. ومع ذلك، يستجيب المستشارون الماليون التقليديون لتفضيلات المستثمرين المتنوعة من خلال تبني منصات داخلية لتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء. تقدم منصات إدارة الثروات فوائد مختلفة، مثل الأعمال الغنية والمبسطة، وزيادة كفاءة العمليات التجارية من خلال أتمتة النظام، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتوحيد الخدمات، ونهج القنوات المتعددة، وتجربة المستخدم الممتازة. يتكون برنامج إدارة الثروات من مكتب المستشار الأمامي، وإعداد التقارير للعملاء، وتحليلات الأداء والمخاطر ، وإدارة المحافظ، ووحدات واجهة العميل الأمامية متعددة القنوات. لقد أدى التقدم في التكنولوجيا إلى زيادة قبول الاستشارة الآلية، والتي تدمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات في النظام.

تركز العديد من الصناعات على التقدم في منصات إدارة الثروات الخاصة بها. تفرض الحكومات المحلية والفيدرالية للاقتصادات لوائح وامتثالات إلزامية لأنشطة إدارة الثروات. تعمل العديد من الشركات التي توفر منصات إدارة الثروات على تطوير برامج وحلول متقدمة وفعالة من خلال توجيه تركيزها الأساسي على تطوير المنتجات.

سوق منصة إدارة الثروات: رؤى استراتيجية

تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق منصات إدارة الثروات

تتمتع أمريكا الشمالية بأعلى معدل لتبني التكنولوجيا المتقدمة بسبب السياسات الحكومية المواتية التي تعزز الابتكار وتعزز القدرات الأساسية. ونتيجة لذلك، فإن كل عامل يؤثر على الأداء الصناعي في المنطقة يعيق تنميتها الاقتصادية. أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مما دفع الحكومات إلى فرض عدد من القيود على الأنشطة الصناعية والتجارية والعامة في البلاد لاحتواء انتشار المرض. وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، شهدت الولايات المتحدة انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية الأخيرة، تعد الولايات المتحدة حاليًا الدولة الأكثر تضررًا في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع أعلى عدد من الحالات المؤكدة والوفيات. أثر العدد المرتفع من حالات الإصابة بفيروس كورونا سلبًا على اقتصادات البلاد والمنطقة. كان هناك انخفاض في الأنشطة التجارية الإجمالية ونمو مختلف الصناعات العاملة في المنطقة. وبالتالي، فقد أثر هذا على إيرادات اللاعبين الرئيسيين في سوق منصات إدارة الثروات العاملة في أمريكا الشمالية. أثر إغلاق الشركات وإلغاء وتأجيل إطلاق المنتجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على اعتماد سوق منصات إدارة الثروات في عام 2020.

نظرة عامة على السوق

تزايد الاعتماد على المستشارين الآليين في إدارة الثروات

يتبنى القطاع المالي باستمرار التقنيات المتقدمة لتوفير الخدمات المالية بطرق أرخص وأكثر كفاءة. وقد حظيت هذه التقنيات المتقدمة والإبداعية بالاهتمام خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، عندما فُرضت قواعد صارمة على البنوك التقليدية، وزادت الابتكارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات من الحوافز لتوسيع المؤسسات المالية غير المصرفية والقائمة على التكنولوجيا. على سبيل المثال، تشمل بعض الثورات التكنولوجية في القطاع المالي المدفوعات عبر الهاتف المحمول وأجهزة الصراف الآلي والتمويل التجاري باستخدام تقنية البلوك تشين. تتكون الانقطاعات التكنولوجية في خدمات إدارة الثروات من مستشارين آليين ومستشارين ماليين آليين مصممين للتنافس مع المستشارين البشريين. يقدم المستشارون الآليون المشورة حول تقنيات استثمار مختلفة للأهداف، مثل الادخار للنفقات الكبيرة والتقاعد والحفاظ على تدفق الدخل للتعامل مع النفقات بشكل فعال. تتمثل مزايا خدمات إدارة الثروات الاستشارية الآلية مقارنة بالخدمات التقليدية، التي تنطوي على استشارات بشرية، في سهولة الوصول إليها وبأسعار معقولة والقدرة على منح عملائها خيار الحصول على المشورة المالية والتعامل مع الاستثمارات في أي وقت ومن أي مكان بمساعدة اتصال بالإنترنت. يتيح الاستشارة الآلية للاعبين في سوق منصات إدارة الثروات تقديم خدماتهم برسوم منخفضة، مما يسمح لهم بالتوسع في سوق منصات إدارة الثروات.

رؤى حول شريحة نوع النشر

تنقسم سوق منصات إدارة الثروات، حسب نوع النشر، إلى سحابية ومحلية. تستضيف السحابة التطبيقات خارج الموقع؛ وبالتالي، يتم تبنيها بشكل كبير من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتطلب نشر السحابة إنفاقًا رأسماليًا محدودًا، ويتيح النسخ الاحتياطي اليومي للبيانات، ويسمح للشركات بالدفع فقط مقابل الموارد التي تستخدمها. إن القبول المتزايد لهذه التكنولوجيا عبر العديد من القطاعات والمتطلبات المتزايدة لعمليات الأعمال المعدلة هي التي تدفع نمو سوق منصات إدارة الثروات المستندة إلى السحابة.

رؤى حول قطاعات النموذج الاستشاري

إن سوق منصات إدارة الثروات، القائمة على نموذج الاستشارة، مقسمة إلى استشارات بشرية، واستشارات آلية، وهجينة. يطور نموذج الاستشارة البشرية الاستراتيجية المالية ويهيئ نموذج الاستشارة الآلية، الذي يساعد بعد ذلك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات والصفقات على أساس الأدوات المالية. توفر هذه العملية للعملاء توازنًا بين الخدمات الرقمية والوصول إلى مستشار بشري لاختيارات استثمارية مهمة. علاوة على ذلك، لا يتمتع المستشارون البشريون دائمًا بالنطاق الترددي أو الفكر أو المهارة اللازمة لاستيعاب البيانات بسرعة كافية لتقديم التفاعلات في الوقت المناسب. ومع ذلك، يساعد هذا النموذج المستثمرين في التعامل مع القضايا المشحونة عاطفياً، مثل اتخاذ قرار بشأن دعم تعليم الطفل أو ترتيب تكاليف الرعاية الصحية المتزايدة للآباء المسنين.

رؤى حول قطاعات وظائف الأعمال

تنقسم سوق منصات إدارة الثروات، حسب وظيفة العمل، إلى إدارة الأداء، وإدارة المخاطر والامتثال، ومحاسبة المحفظة وإدارة التداول، وإدارة المشورة المالية، وإعداد التقارير، وغيرها. تشير محاسبة المحفظة إلى تتبع أداء الأوراق المالية الفردية في محفظة الأسهم، وتقييم الاستثمارات التي يمكن زيادتها أو تقليلها، وتقييم المحفظة لضمان تلبية توقعات نمو المستثمر. تساعد محاسبة المحفظة وإدارة التداول الأشخاص ذوي القيمة الصافية العالية (HNW) في إدارة أصولهم المالية بنجاح وأمان. ونظرًا للعدد المتزايد من الأشخاص ذوي القيمة الصافية العالية في جميع أنحاء العالم، فإن سوق منصة إدارة الثروات لمحاسبة المحفظة ومنصات إدارة التداول ستستمر في النمو خلال فترة التنبؤ.

رؤى شريحة المستخدم النهائي

تنقسم سوق منصات إدارة الثروات، حسب المستخدم النهائي، إلى شركات التداول والتبادل والبنوك وشركات الوساطة وشركات إدارة الاستثمار وغيرها. يتضمن الروتين في شركات إدارة الاستثمار استثمار الأموال التي يتم جمعها من العملاء واختيار أفضل الاستثمارات المتاحة نيابة عنهم. ترتبط جميع أنواع الاستثمارات بمستوى معين من عوامل المخاطرة حيث تحتاج الشركات إلى تحقيق عائد جيد على الاستثمار مما يضمن مخاطرة محتملة للعملاء. عادة ما تبذل شركات إدارة الاستثمار جهودًا فائقة لإنشاء محفظة استثمارية لعملائها. تواجه تحديات ملحوظة في إدارة الثروات بسبب الاستثمارات المعقدة والأسواق المتقلبة والهياكل التنظيمية المعقدة والصعوبات التشغيلية.

يركز اللاعبون في سوق منصات إدارة الثروات على ابتكارات وتطويرات المنتجات الجديدة من خلال دمج التقنيات والميزات المتقدمة للتنافس مع المنافسين. في يناير 2022، تعاونت شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. مع شركة Santander Investment SA لتوفير خدمة إخطار الحدث وتنفيذ التصويت "نسخة ذهبية" الجديدة للمصدر الإسباني للسوق الإسبانية.

يتم تقسيم سوق منصات إدارة الثروات، حسب نوع النشر، إلى سحابية ومحلية. يتم تقسيم السوق، بناءً على نموذج استشاري، إلى استشاري بشري، واستشاري آلي، وهجين. يتم تقسيم سوق منصات إدارة الثروات، حسب وظيفة العمل، إلى إدارة الأداء، وإدارة المخاطر والامتثال، ومحاسبة المحفظة وإدارة التداول، وإدارة المشورة المالية، وإعداد التقارير، وغيرها. يتم تقسيم سوق منصات إدارة الثروات، حسب المستخدم النهائي، إلى شركات التداول والتبادل، والبنوك، وشركات الوساطة، وشركات إدارة الاستثمار، وغيرها. بناءً على المنطقة، يتم تقسيم سوق منصات إدارة الثروات العالمية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

رؤى إقليمية حول سوق منصات إدارة الثروات

لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق منصة إدارة الثروات طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق منصة إدارة الثروات والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق منصة إدارة الثروات

كثافة اللاعبين في السوق: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق منصات إدارة الثروات نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.

تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق منصة إدارة الثروات هي:

1. شركة برودريدج للحلول المالية
2. كومارتش إس إيه
3. FIS العالمية
4. انفست كلاود
5. شركة فيسيرف

إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

سوق منصات إدارة الثروات – نبذة عن الشركة

• شركة برودريدج للحلول المالية
• كومارتش إس إيه                 
• FIS العالمية          
• انفست كلاود                  
• شركة فيسيرف     
• إنفست إيدج، المحدودة
• بروفايل سوفتوير SA               
• شركة اس اي اي للاستثمار والتطوير           
• شركة اس اس اند سي للتكنولوجيا
• المقر الرئيسي لشركة تيمينوس في جنوب أفريقيا

مدير الأبحاث

أنكيتا ميتال

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

أنكيتا خبيرة ديناميكية في أبحاث السوق والاستشارات، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. وقد قادت ونفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة استشارية وبحثية لعملاء عالميين مثل مايكروسوفت وأوراكل وشركة NEC وSAP وKPMG وExpeditors International. تشمل كفاءاتها الأساسية تقييم السوق، وتحليل البيانات، والتنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات، والاستخبارات التنافسية، وكتابة التقارير.

أنكيتا بارعة في إدارة دورات المشاريع الكاملة، بدءًا من تصميم عروض ما قبل البيع ومناقشات العملاء، وصولًا إلى تقديم رؤى عملية بعد البيع. كما أنها ماهرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وهيكلة وحدات بحثية معقدة، ومواءمة الحلول مع أهداف العمل الخاصة بالعملاء. وقد مكنتها مهاراتها الممتازة في التواصل والقيادة والعرض التقديمي من تحقيق نتائج قيّمة باستمرار في بيئات سوقية سريعة التطور.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next