Markt für Rohkarosserien für Kraftfahrzeuge – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2031

  • Report Code : TIPTE100000560
  • Category : Automotive and Transportation
  • Status : Published
  • No. of Pages : 156
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[Forschungsbericht]Der Markt für Rohbaukomponenten für Kraftfahrzeuge wurde 2016 auf 88,7 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2025 125,6 Milliarden US-Dollar erreichen; Von 2017 bis 2025 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,1 % erwartet.



Der Markt für BIW-Komponenten für die Automobilindustrie verzeichnete aufgrund der steigenden Fahrzeugproduktion in der Region eine deutliche Wachstumsrate. Die BIW-Komponenten machen 20–33 % des Leergewichts des Fahrzeugs aus und stellen daher ein hohes Umsatzpotenzial für Komponentenlieferanten entlang der gesamten Automobil-Wertschöpfungskette dar. Trotz Umwälzungen im Automobilsektor wie der Entwicklung von Elektro-/Hybridfahrzeugen und der Entwicklung fahrerloser und vernetzter Fahrzeuge sind BIW-Komponenten ein unveränderliches Segment des Automobilsektors und werden daher als das wichtigste Geschäftssegment der gesamten Automobilindustrie angesehen. Da für die Fahrzeugproduktion eine große Vielfalt an Materialien zur Verfügung steht, hängt die Materialauswahl von Wirtschaftlichkeit, geringem Gewicht, Sicherheitseigenschaften, Massenproduktion und Lebenszyklusaspekten ab. Nur eine Handvoll Akteure dominieren den globalen Markt für BIW-Komponenten, unter anderem aufgrund hoher Investitionen, verbesserter Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und starker Lieferantenbeziehungen. Der Markt für BIW-Komponenten für die Automobilindustrie steht im Einklang mit der Produktion von Automobilen. Darüber hinaus wird der weltweite Wert der BIW-Komponenten inklusive Fahrgestell auf 1.300 US-Dollar pro Fahrzeug geschätzt. Es wird erwartet, dass diese Zahl in Zukunft aufgrund der Einführung teurer Materialien und überlegener Fertigungstechniken für die Fahrzeugproduktion weiter steigen wird. Die Einführung teurer Materialien wird in erster Linie durch weltweit strenge Emissions- und Kraftstoffeffizienzvorschriften vorangetrieben.



Der asiatisch-pazifische Raum umfasst Länder wie Indien, China, Japan und Südkorea. Aufgrund der Präsenz bedeutender Fahrzeugherstellerländer wie China, Japan und Südkorea machte diese Region über 58 % des globalen Automobil-BIW-Komponentenmarkts aus. Die Pkw-Produktion in China wuchs im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 %. Aufgrund der Verfügbarkeit billiger Arbeitskräfte, Rohstoffe und günstiger staatlicher Vorschriften versuchen große globale OEMs, Produktionsstätten in Indien und China zu eröffnen. Die Rohstoffpreise für die Herstellung verschiedener Materialien wie Stahl, Aluminium und Magnesium sind viel geringer als in anderen Regionen der Welt. Dies hat OEMs auf der ganzen Welt dazu veranlasst, ihre Produktionsstätten im asiatisch-pazifischen Raum einzurichten. Die Präsenz globaler Lieferanten in diesen Ländern trägt nur 1–15 % zum Gesamtangebot bei, wobei regionale/spezialisierte Akteure den Löwenanteil teilen. Darüber hinaus trugen diese Länder im Jahr 2016 zusammen 53,1 % zur weltweiten Pkw-Produktion bei und dürften auch im Prognosezeitraum dominant bleiben. Die geringe Durchdringung globaler Zulieferer in den Ländern in Kombination mit einer hohen Fahrzeugproduktion bietet internationalen Akteuren erhebliche Chancen, einen größeren Marktanteil zu erobern.



Lukrative Regionen für den Markt für Rohbaukomponenten für Kraftfahrzeuge

Markteinblicke



Das robuste Wachstum der weltweiten Pkw-Produktion treibt das Umsatzwachstum voran



Die weltweite Pkw-Produktion ist in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 3,8 % gewachsen Nach Angaben der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller werden im Jahr 2016 72,1 Mio. Einheiten erreicht. Unterstützt durch die großen, wachsenden Fahrzeugverbraucher wird erwartet, dass sich diese Wachstumsrate bis 2025 verdoppelt. Die BIW-Komponenten machen 22–33 % der gesamten Fahrzeugmasse aus und tragen zu einem geschätzten Wert von 1.300 US-Dollar pro Fahrzeug bei. Zusammengenommen werden der erhebliche Wertbeitrag von BIW-Komponenten pro Fahrzeug und das robuste Wachstum der Fahrzeugproduktion das Umsatzwachstum im globalen Automobil-BIW-Komponentenmarkt erheblich vorantreiben.



Materialtypbasierte Markteinblicke



< p>Der weltweite Markt für BIW-Komponenten für die Automobilindustrie ist nach Materialtyp grob in vier Kategorien unterteilt: Stahl, Aluminium, Magnesium und CFK. Jedes der bei der Herstellung von BIW-Komponenten verwendeten Materialien hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Während Stahl seit einigen Jahren das bevorzugte Material ist, hat Aluminium in letzter Zeit an Fahrt gewonnen und wird voraussichtlich alle anderen Materialien überholen, da es gegenüber anderen Materialien zahlreiche Vorteile bietet.



Komponentenbasierte Markteinblicke< /p>

Der weltweite Automobil-BIW-Markt ist nach Komponententyp grob in drei Kategorien unterteilt: strukturell, innen und freiliegend. Strukturbauteile bilden im Allgemeinen die Hauptstruktur oder das Fahrgestell des Fahrzeugs. Diese Komponenten müssen steif und stark sein, um die Gesamtstruktur der Fahrzeugkarosserie zu tragen. Diese Komponenten sind integraler Bestandteil des Fahrgestells und verfügen in der Regel aus Sicherheitsgründen über Knautschzonen oder Kraftaufnahmezonen. Es wird erwartet, dass im Jahr 2016 rund 65 % der Rohbau-Strukturkomponenten in die Region Europa, Nord- und Südamerika und rund 25 % in die APAC- und MEA-Region ausgelagert werden.



Karosseriestruktur – Basierend auf Markteinblicken



Der weltweite Markt für BIW-Komponenten für die Automobilindustrie ist nach Karosseriestruktur grob in zwei Kategorien unterteilt: Monocoque und Rahmenmontage. Monocoque-Karosseriestrukturen dürften im Jahr 2016 den größten Marktanteil halten und im Prognosezeitraum im Vergleich zu rahmenmontierten Karosseriestrukturen voraussichtlich mit einer geringeren jährlichen Wachstumsrate wachsen. Aufgrund der zusätzlichen Sicherheit und des geringen Gewichts der Monocoque-Struktur gegenüber der Leiterrahmenstruktur werden die Fahrzeughersteller vor allem dazu gedrängt, diese gegenüber der herkömmlichen Leiterrahmenstruktur zu übernehmen. Sicherheitsstandards wie die Euro-NCAP-Einstufungen haben die Anbringung von Knautschzonen an der Vorderseite und Rückseite von Fahrzeugen vorgeschrieben und OEMs dazu ermutigt, die Monocoque-Karosseriestruktur beizubehalten.



Strategische Einblicke



Produktentwicklung ist die gängige Strategie von Unternehmen zur Erweiterung ihres Produktportfolios. Magna International, Gestamp Services, Benteler International AG, ThyssenKrupp Systems Engineering, Santec Group, Schuler Group, Orchid International, Hyundai Rotem, Aida Global, Texas Instruments Incorporated und andere sind die Hauptakteure, die Strategien zur Erweiterung des Kundenstamms und zur Gewinnung bedeutender Marktanteile umsetzen auf dem globalen Markt für Rohkarosseriekomponenten für die Automobilindustrie, was es ihnen wiederum ermöglicht, ihren Markennamen aufrechtzuerhalten. Einige der wichtigsten jüngsten Entwicklungen sind:




  • Im Jahr 2017 eröffnete Gestamp kürzlich sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Japan, das mit Simulationsressourcen und einer fortschrittlichen Simulation des Heißprägeprozesses ausgestattet sein wird.< /li>
  • Im Jahr 2017 eröffnete Benteler seinen neuen Vertriebs- und Servicestandort in Coventry, England. Ziel dieser Erweiterung ist der Aufbau einer starken Präsenz in Schlüsselmärkten und eine enge Zusammenarbeit bei hervorragenden Produkten und Dienstleistungen.


Marktsegmentierung für Automobil-Karosseriekomponenten:



Nach Material Typ




  • Stahl

    • MS

    • HSS

    • AHSS

    • UHSS


  • Aluminium

  • Magnesium

  • CFRP


Nach Komponentenposition




  • Strukturell

  • Innen

  • Freiliegend


Nach Komponententyp




  • Kotflügel

  • Verschlüsse< /li>
  • Shock Towers

  • A-Post / B-Post

  • Andere


Firmenprofile




  • Magna International

  • Gestamp Services

  • Benteler International AG

  • ThyssenKrupp Systems Engineering

  • Santec Group

  • Schuler Group

  • Orchid International

  • Hyundai Rotem

  • Aida Global

  • Texas Instruments Incorporated


Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

The List of Companies

1. Gestamp Automicion SA
2. ThyssenKrupp Systems Engineering
3. Hyundai Rotem Company
4. AIDA Engineering Ltd.
5. BENTELER International AG
6. Eagle Press & Equipment Co.
7. Magna International Inc.
8. Martinrea International Inc.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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