Crecimiento, tamaño, participación, tendencias, análisis de actores clave y pronóstico del mercado de operadores de voz mayoristas y servicios móviles de valor agregado en África hasta 2031

El tamaño del mercado de servicios de valor agregado móviles y operadores de voz mayoristas de África se valoró en US$ 2.93 mil millones en 2023 y se espera que alcance los US$ 5.49 mil millones para 2031; se estima que registrará una CAGR del 8,3% entre 2025 y 2031. Es probable que la creciente importancia de los servicios OTT traiga nuevas tendencias de mercado.

Análisis del mercado de operadores de voz mayoristas y servicios móviles de valor añadido en África

El creciente número de suscriptores de telefonía móvil en África, la creciente adopción de servicios de VoIP y la creciente demanda de contenido digital impulsan el crecimiento del mercado de servicios móviles de valor añadido y operadores de voz mayoristas en África. Además, se espera que la expansión de las redes 5G/6G y el aumento del uso de dinero móvil y soluciones fintech creen diversas oportunidades para el crecimiento del mercado regional.

Descripción general del mercado de operadores de voz mayoristas y servicios móviles de valor agregado en África

Los servicios móviles de valor añadido desempeñan un papel fundamental en la industria de las telecomunicaciones, y van más allá de las llamadas de voz, los SMS y las ofertas de datos convencionales. Los servicios móviles de valor añadido enriquecen la experiencia del usuario, aumentan los ingresos brutos y mejoran los márgenes de beneficio. Los servicios móviles de valor añadido son ofertas de contenido móvil que pueden ser de pago único o por suscripción en el marketing de afiliados. El empleo de ofertas de servicios móviles de valor añadido puede resultar una estrategia rentable para que las empresas se promocionen en varios canales, incluidos los SMS, el correo electrónico, las redes sociales y las aplicaciones móviles. Los servicios móviles de valor añadido pueden mejorar la experiencia del cliente ofreciendo funciones y servicios adicionales.

El operador mayorista de voz es una solución que ofrece servicios de llamadas de voz en masa, lo que permite a las empresas comunicarse a nivel internacional y nacional a costos reducidos. El operador mayorista de voz implica el enrutamiento de llamadas y la tecnología VoIP, lo que destaca los beneficios significativos y las soluciones escalables. Uno de los principales beneficios de los operadores mayoristas de voz es el importante ahorro de costos que ofrecen en comparación con los métodos de telecomunicaciones tradicionales, impulsado por precios competitivos y una gestión operativa eficiente. Al aprovechar las ventajas de los servicios mayoristas de voz, las empresas pueden acceder a tarifas de llamadas más bajas que reducen drásticamente los gastos de comunicación . Esto se debe principalmente a que los proveedores mayoristas operan a mayor escala, lo que les permite negociar mejores acuerdos con los operadores subyacentes.

Servicios móviles de valor añadido en África y mercado mayorista de operadores de voz: perspectivas estratégicas

Mercado mayorista de servicios móviles de valor añadido y operadores de voz en África

• 
  Tasa de crecimiento anual compuesta (2025-2031)

  8,3%
• Tamaño del mercado 2023:
  2,93 mil millones de dólares estadounidenses
• Tamaño del mercado 2031:
  5,49 mil millones de dólares estadounidenses

Dinámica del mercado

IMPULSORES DEL CRECIMIENTO

• Creciente número de abonados a la telefonía móvil en África
• La creciente adopción de servicios VoIP
• Creciente demanda de contenidos digitales

TENDENCIAS FUTURAS

• La creciente importancia de los servicios OTT

OPORTUNIDADES

• Mayor atención a las redes 5G y 6G y creciente uso de dinero móvil y soluciones fintech

Actores clave

• Naranja SA
• Tecnologías Tilil
• Pearl Systems Zambia Limitada
• Cellfind Pty Ltd
• Safaricom Limited
• ALXTEL
• Airtel África Plc
• Teltac en todo el mundo
• Tienda AfriCall
• Tata Communication Ltd.

Panorama regional

• África

Segmentación del mercado

Tipo de servicio

• Tipo de servicios móviles de valor añadido
• Servicios mayoristas de operadores de voz

Servicios móviles de valor añadido y operadores de voz mayoristas: factores impulsores y oportunidades en África

Número creciente de suscriptores de telefonía móvil en África

La industria móvil está continuamente brindando conectividad a las personas en África e invirtiendo en la capacidad de la red y la expansión de la cobertura para ayudar a las personas a interactuar con las comunidades y el entorno que las rodea. Según el informe de la Asociación del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSMA), en África, el 40% de la población adulta estaba conectada a servicios de Internet móvil en 2021. Además, 515 millones de personas estaban suscritas a servicios móviles en África a fines de 2021, lo que representó el 46% de la población y un aumento de casi 20 millones con respecto a 2020. Se espera que haya aproximadamente 100 millones de nuevos suscriptores para 2025, lo que eleva el número total de suscriptores a 613 millones, lo que representa el 50% de la población de la región. Se espera que los dos países más poblados, incluidos Etiopía y Nigeria, representen aproximadamente un tercio de los nuevos suscriptores para 2025. El creciente número de suscriptores móviles está creando una gran demanda de servicios móviles de valor agregado. Estos servicios, incluidos el servicio de mensajes cortos (SMS) y el servicio de mensajería multimedia (MMS), el correo electrónico y la mensajería instantánea móviles, los servicios basados ​​en la ubicación, el dinero móvil y la publicidad móvil, se están volviendo esenciales a medida que más personas obtienen acceso a la tecnología móvil.

La expansión de las redes móviles facilita una mejor conectividad, que es crucial para los servicios de voz al por mayor que dependen de una infraestructura sólida para manejar volúmenes de llamadas cada vez mayores. Además, con un número creciente de abonados a la telefonía móvil , especialmente en los mercados emergentes, hay un mayor volumen de tráfico de voz internacional y entre operadores. Los operadores mayoristas se benefician de esta mayor demanda de enrutamiento eficiente y rentable de llamadas de voz a través de fronteras y redes. Además, en la región africana, donde la penetración de la telefonía móvil está creciendo rápidamente, los operadores mayoristas son esenciales para mantener la interconectividad de la red y permitir a los usuarios realizar llamadas internacionales asequibles, lo que impulsa el crecimiento del tráfico de voz al por mayor. Por lo tanto, el creciente número de abonados a la telefonía móvil está impulsando la demanda de servicios móviles de valor añadido y servicios de operadores mayoristas de voz.

Creciente adopción de servicios VoIP

El telemarketing, el servicio de atención al cliente y las operaciones de los centros de llamadas en Sudáfrica están creciendo debido a la red establecida y en constante expansión de cables de fibra óptica que se utilizan para las llamadas de voz sobre protocolo de Internet (VoIP). Cada año, más empresas africanas están pasando de las líneas fijas de cobre tradicionales a la telefonía VoIP debido a las grandes mejoras en la calidad y la confiabilidad de las llamadas. Según el informe de SEACOM, los servicios de voz en la nube están creciendo un 12% en Sudáfrica cada año como resultado de una mayor adopción de la nube y las iniciativas de transformación digital. La VoIP desempeña un papel importante en las comunicaciones omnicanal y unificadas para las empresas, que se han convertido en los modelos de comunicación preferidos para muchas empresas exitosas. Además, la cantidad de personas que pueden acceder a la web en Sudáfrica está creciendo rápidamente, lo que permite a las empresas y los individuos africanos instalar la solución VoIP. Según el informe de The New Wave, aproximadamente el 30% de la población sudafricana pudo conectarse en línea en 2023. La VoIP mejora las redes IP existentes, lo que reduce la necesidad de costosas inversiones en infraestructura. Esta ventaja de costo impulsa la adopción y conduce a un mayor volumen de tráfico de voz para los operadores mayoristas. Además, el aumento de los contratos de centros de llamadas internacionales, en particular de Reino Unido y Estados Unidos, ha contribuido a este crecimiento, ya que Sudáfrica ofrece soluciones rentables. Los servicios de VoIP permiten realizar llamadas internacionales mucho más baratas que las redes telefónicas tradicionales, lo que es crucial en África debido a la alta sensibilidad a los costos. Esto atrae a más consumidores y empresas a adoptar VoIP, lo que aumenta el tráfico para los operadores de voz mayoristas que enrutan estas llamadas. Por lo tanto, la creciente adopción de servicios de VoIP en África impulsa la demanda de operadores de voz mayoristas en el país, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Informe de análisis de segmentación del mercado de operadores de voz mayoristas y servicios de valor agregado móviles de África

El segmento clave que contribuyó a la derivación del análisis del mercado de servicios de valor agregado móviles y operadores de voz mayoristas de África es el tipo de servicio.

• Según el tipo de servicio, el mercado africano de servicios móviles de valor agregado y operadores de voz mayoristas se divide en servicios móviles de valor agregado y servicios mayoristas de operadores de voz. El segmento de servicios móviles de valor agregado dominó el mercado en 2023.
• En términos de servicios móviles de valor agregado, el mercado está subsegmentado en dinero móvil, publicidad móvil, servicio de mensajes cortos (SMS) y servicio de mensajería multimedia (MMS), correo electrónico y mensajería instantánea móviles, servicios basados ​​en la ubicación y otros. El segmento de dinero móvil dominó el mercado en 2023.
• En términos de servicios mayoristas de operadores de voz, el mercado de servicios móviles de valor agregado y operadores de voz mayoristas de África se divide en terminación de voz, facturación de interconexión y gestión de fraudes. El segmento de terminación de voz dominó el mercado en 2023.

Análisis de la cuota de mercado de los servicios de valor añadido de telefonía móvil y operadores de voz mayoristas en África por geografía

El mercado de servicios móviles de valor añadido y operadores de voz mayoristas de África está segmentado en Nigeria, Sudáfrica, Kenia, Tanzania, República Democrática del Congo, Uganda, Madagascar, Níger, Malawi, Zambia, Chad, Ruanda, Congo B, Gabón, Seychelles y el resto de África. La conectividad móvil en África sigue impulsando la transformación digital y los avances socioeconómicos. Según el informe de la GSMA, en África había 489 millones de suscriptores móviles únicos en 2023, lo que indica una tasa de penetración del 43%. En toda África, los teléfonos móviles son el principal medio de comunicación y acceso a Internet. A medida que entran en el mercado teléfonos inteligentes más asequibles y mejora la infraestructura de red, la expansión de 4G y 5G está creciendo. Según el mismo informe, en 2023, la adopción de 4G se aceleró, impulsada en parte por la creciente demanda de velocidades de Internet más rápidas entre los consumidores más jóvenes. Durante los próximos cinco años, la adopción se duplicará con creces hasta alcanzar el 45% en la región. El impulso de 5G también está aumentando; Sin embargo, el enfoque inicial para la implementación de 5G está en ubicaciones industriales y áreas urbanas, donde hay una mayor necesidad de la tecnología. En 2030, se espera que 5G contribuya con US$ 11 mil millones a la economía del África subsahariana, lo que representa más del 6% del impacto económico general de la telefonía móvil. La demanda de servicios mejorados a través de servicios móviles de valor agregado y operadores de voz mayoristas ha crecido. Los consumidores buscan servicios que van más allá de la voz y el texto esenciales, como entretenimiento (música, transmisión de video), educación, salud móvil (mHealth) y servicios financieros (dinero móvil). Por ejemplo, en países como Kenia y Nigeria, las plataformas de dinero móvil, como M-Pesa y Airtel Money, han revolucionado la forma en que las personas transfieren fondos y realizan pagos, integrando los servicios financieros móviles en la vida diaria de millones de personas. Estos factores están aumentando la demanda de servicios móviles de valor agregado, donde los servicios se mezclan con las ofertas de telecomunicaciones tradicionales, lo que contribuye a la mayor demanda de datos y funciones de valor agregado.

Alcance del informe sobre el mercado de operadores de voz mayoristas y servicios móviles de valor añadido en África

Noticias y desarrollos recientes sobre el mercado mayorista de operadores de voz y servicios móviles de valor agregado en África

El mercado de servicios móviles de valor añadido y operadores de voz mayoristas de África se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos posteriores a la investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación se enumeran algunos de los avances en el mercado de servicios móviles de valor añadido y operadores de voz mayoristas de África:

• La Corporación Financiera Internacional (CFI) ha otorgado nueva financiación a tres filiales de Airtel Africa plc con el objetivo de ofrecer conectividad móvil de alta velocidad a más de 37 millones de abonados en el África subsahariana. El préstamo de 200 millones de dólares de la CFI respalda la expansión y modernización de la red de Airtel Africa, así como una mayor inversión en su infraestructura de distribución, con un enfoque continuo en las zonas rurales.

[Fuente: Corporación Financiera Internacional (CFI), comunicado de prensa, 2024]

• La unidad de Burkina Faso del operador panafricano Orange ha elegido a Vox Solutions como servicio internacional de mensajes cortos (SMS) de aplicación a persona (A2P) y puerta de enlace de voz para el tráfico en su red. Esta asociación garantiza una transmisión segura y fiable de mensajes A2P a los clientes de Orange Burkina Faso y a las empresas internacionales.

(Fuente: Orange, Nota de prensa, 2024)

Informe sobre cobertura y resultados del mercado de operadores de voz mayoristas y servicios de valor agregado de telefonía móvil en África

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de operadores de voz mayoristas y servicios de valor agregado móviles en África (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las áreas mencionadas a continuación:

• Tamaño del mercado de servicios móviles de valor añadido y operadores mayoristas de voz en África y pronóstico a nivel de país para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado de servicios móviles de valor agregado y operadores de voz mayoristas en África, así como dinámica del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Análisis PEST y FODA detallados
• Análisis del mercado de servicios móviles de valor añadido y operadores de voz mayoristas de África que abarca las tendencias clave del mercado, el marco regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado
• Análisis del panorama de la industria y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes para el mercado de servicios móviles de valor agregado y operadores de voz mayoristas de África
• Perfiles detallados de empresas

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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