Crecimiento del mercado de logística automotriz, tamaño, participación, tendencias, análisis de actores clave y pronóstico hasta 2028

[Informe de investigación] Se prevé que el mercado de la logística automotriz crezca de US$ 1.97.630,46 millones en 2021 a US$ 3.06.121,54 millones en 2028; se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5% entre 2021 y 2028.

Perspectiva del analista:

El mercado de la logística automotriz desempeña un papel crucial en el movimiento eficiente de vehículos, autopartes y repuestos en toda la industria. Comprende diversas empresas especializadas en logística automotriz, que brindan servicios como transporte, almacenamiento y distribución de productos automotrices. Las empresas de logística automotriz son responsables de gestionar las complejas cadenas de suministro de la industria automotriz. Garantizan el movimiento fluido de los vehículos desde las plantas de fabricación hasta los concesionarios o directamente a los clientes. Estas empresas aprovechan su experiencia en transporte y logística para optimizar las rutas, minimizar los tiempos de entrega y mejorar la eficiencia general. Las empresas de logística automotriz también se enfocan en el transporte y la distribución de autopartes y repuestos. Gestionan la compleja tarea de obtener, almacenar y entregar estos componentes a las plantas de ensamblaje o talleres de reparación. Mediante el uso de sistemas y tecnologías especializados, las empresas de logística de autopartes agilizan el flujo de inventario, asegurando que las piezas correctas estén disponibles en el momento preciso.

La logística es un componente crítico del sector automotriz y del transporte que permite el buen funcionamiento de la industria. Abarca diversas actividades, como el almacenamiento, la gestión de inventario, el embalaje y la logística inversa. Una gestión logística automotriz eficaz reduce costos, mejora la satisfacción del cliente e incrementa la eficiencia operativa. El mercado de la logística automotriz también ofrece diversas oportunidades laborales, incluyendo puestos relacionados con la logística de vehículos. Estos puestos implican la coordinación y supervisión del transporte y la entrega de vehículos o autopartes. Desde la gestión de las operaciones logísticas hasta la optimización de los procesos de la cadena de suministro, los profesionales de este campo desempeñan un papel fundamental para garantizar el movimiento oportuno y seguro de los productos automotrices. El mercado global de logística de repuestos automotrices está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de una gestión eficiente de la cadena de suministro y la entrega puntual de repuestos. Un consultor logístico proporciona experiencia y soluciones para optimizar el proceso logístico de repuestos automotrices, reduciendo costos y mejorando la satisfacción del cliente. La logística de autopartes garantiza el flujo continuo de repuestos a lo largo de la cadena de suministro. En cambio, la logística de autopartes se centra en el transporte y la distribución eficientes de componentes automotrices para satisfacer la demanda del mercado.

Panorama del mercado:

La logística automotriz consiste en la organización y el transporte de recursos, como maquinaria, existencias y suministros relacionados con automóviles terminados y autopartes, desde un área hasta su destino. Para satisfacer la demanda de los clientes, se controla el flujo de mercancías desde el punto de origen hasta el punto de consumo. La gestión de las operaciones diarias que producen los bienes y servicios terminados de la empresa es el objetivo principal de la gestión logística. Este tipo de gestión permite el movimiento eficiente y efectivo de los productos, tanto en origen como en destino, incluyendo el almacenamiento. La demanda de un servicio logístico eficiente y personalizado se ha convertido en un factor diferenciador entre los distintos proveedores de servicios logísticos y es esencial para mantener la competitividad en el mercado. Las empresas de servicios logísticos también están integrando tecnologías disruptivas como el Big Data, el Internet de las Cosas (IoT) y la conectividad de buques para mejorar su sistema de gestión de la cadena de suministro.

Estas tecnologías ayudan a ahorrar costos laborales y a eliminar los retrasos en los envíos. La demanda generada en la industria automotriz influye significativamente en la expansión del mercado. Debido al aumento del poder adquisitivo y a la mejora del nivel de vida a nivel mundial, se prevé que el sector automotriz experimente un desarrollo considerable en los próximos años. El incremento en las ventas de automóviles en los países emergentes, derivado de este cambio en el estilo de vida, impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Asimismo, se anticipa que la necesidad de repuestos para vehículos, dada la considerable infraestructura logística existente, contribuirá al crecimiento del mercado durante dicho período.

Mercado de logística automotriz: Perspectivas estratégicas

Impulsor del mercado:

La expansión global del sector del comercio electrónico impulsará el crecimiento del mercado de la logística automotriz.

La rápida expansión del comercio electrónico se ha convertido en un importante motor de crecimiento del mercado en el sector de la logística automotriz. A medida que los consumidores recurren cada vez más a las plataformas en línea para comprar vehículos, autopartes y repuestos, la demanda de soluciones logísticas eficientes se ha disparado. Este auge del comercio electrónico ha influido directamente en las empresas de logística automotriz, transformando sus operaciones y ampliando su potencial de mercado. El comercio electrónico ha creado nuevas vías para la venta de automóviles, permitiendo a los consumidores buscar y comprar vehículos en línea. Esta tendencia ha impulsado el desarrollo de servicios logísticos especializados, diseñados para gestionar el transporte y la entrega de vehículos comprados en línea. Las empresas de logística vehicular han intervenido para conectar las compras en línea con la entrega física, garantizando que los vehículos se transporten de forma segura y eficiente hasta el domicilio del comprador.

Además, el auge del comercio electrónico ha impulsado la demanda de autopartes y repuestos a través de plataformas en línea. Ahora, los clientes pueden solicitar componentes y repuestos específicos desde la comodidad de sus hogares. Este cambio ha propiciado el surgimiento de servicios de logística de autopartes especializados en la gestión del almacenamiento, el embalaje y la entrega de estos artículos. Estos proveedores de logística aprovechan su experiencia para optimizar la cadena de suministro, garantizando que las piezas correctas se entreguen a los clientes con prontitud. La expansión del sector del comercio electrónico también ha impulsado a las empresas de logística automotriz a adoptar tecnologías y soluciones innovadoras para mejorar sus operaciones.

Los sistemas avanzados de seguimiento, el software de optimización de rutas y las herramientas de gestión de inventario en tiempo real se han vuelto cruciales para satisfacer las demandas de los clientes de comercio electrónico. Al aprovechar estas tecnologías, las empresas de logística automotriz pueden brindar servicios eficientes y transparentes, garantizando entregas puntuales y una alta satisfacción del cliente. Además, el crecimiento del comercio electrónico ha generado nuevas oportunidades laborales en el sector de la logística automotriz. Los puestos de trabajo en logística automotriz, específicamente en la gestión de pedidos de comercio electrónico, han adquirido una importancia creciente. Existe una gran demanda de profesionales con experiencia en la gestión de pedidos en línea, la coordinación de envíos y la optimización de operaciones logísticas. Esta tendencia ha impulsado la expansión de la fuerza laboral en el mercado de la logística automotriz, contribuyendo a su crecimiento general.

Análisis segmentario:

Según su tipo, el mercado de la logística automotriz se divide en:

1. Subcontratación
2. internalización

En 2020, el segmento de internalización de servicios ostentó la mayor cuota de mercado, mientras que se prevé que el segmento de externalización registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de pronóstico. En el mercado de logística automotriz, la internalización de servicios es la principal opción. Esto se debe a que las empresas y fabricantes del sector automotriz optan por gestionar internamente sus operaciones logísticas, lo que les permite un mayor control, visibilidad y aprovechamiento de los recursos existentes. La internalización facilita la personalización, la diferenciación y el acceso a datos y análisis en tiempo real. Si bien la externalización aún tiene cierta relevancia, el predominio de la internalización impulsa el crecimiento general del mercado de logística automotriz.

Análisis regional:

El mercado de logística automotriz de Asia Pacífico se valoró en 86.770 millones de dólares estadounidenses en 2021 y se proyecta que alcance los 142.340 millones de dólares estadounidenses para 2028; se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % durante el período de pronóstico. La región de Asia Pacífico ha consolidado su posición dominante en el mercado de logística automotriz, emergiendo como el segmento geográfico líder. Varios factores clave contribuyen al dominio del mercado en la región, entre ellos, su sólida industria de fabricación de automóviles, su rápido crecimiento económico y su creciente base de consumidores.

En primer lugar, la región de Asia Pacífico alberga algunos de los mayores fabricantes y centros de producción de automóviles del mundo. Países como China, Japón, Corea del Sur e India han experimentado un crecimiento significativo en sus sectores automotrices, atrayendo a fabricantes globales y fomentando el establecimiento de extensas instalaciones de fabricación. Esta sólida presencia en la fabricación de automóviles genera una demanda sustancial de servicios de logística automotriz, impulsando el crecimiento del mercado en la región. En segundo lugar, el rápido crecimiento económico observado en la región de Asia Pacífico ha dado lugar a un aumento del consumo interno y una mayor demanda de vehículos. A medida que los países de la región experimentan un aumento de los ingresos disponibles, se ha producido un incremento significativo en la compra de automóviles y otros vehículos. Este aumento en la propiedad de vehículos se traduce directamente en una mayor demanda de servicios de logística automotriz, incluyendo el transporte, el almacenamiento y la distribución de vehículos y autopartes.

Además, la creciente base de consumidores en la región de Asia Pacífico desempeña un papel fundamental en el dominio del mercado. Con una población que supera los 4600 millones de habitantes, la región ofrece una amplia base de clientes para los fabricantes y proveedores de la industria automotriz. El auge de la clase media y la creciente urbanización en países como China e India han creado un mercado automovilístico sustancial. Este aumento en la demanda de vehículos exige servicios de logística automotriz eficientes y confiables para garantizar la entrega puntual y satisfacer las expectativas de los consumidores. Asimismo, la región de Asia Pacífico ha adoptado de forma proactiva tecnologías avanzadas y la digitalización en las operaciones logísticas. Con el auge del comercio electrónico y la integración de soluciones tecnológicas, como sistemas de gestión de la cadena de suministro, seguimiento en tiempo real y análisis de datos, la región ha mejorado la eficiencia y la eficacia de sus servicios de logística automotriz.

Este avance tecnológico consolida aún más el dominio del mercado en la región de Asia Pacífico. Las iniciativas gubernamentales y las inversiones en el desarrollo de infraestructura también contribuyen a este dominio. Los países de Asia Pacífico han invertido activamente en infraestructura de transporte, incluyendo redes viales, puertos y sistemas ferroviarios, para apoyar el crecimiento de la industria automotriz. Estos desarrollos de infraestructura facilitan un transporte fluido y operaciones logísticas eficientes, convirtiendo a la región en un centro atractivo para la fabricación de automóviles y las actividades logísticas.

El mercado de logística automotriz de Norteamérica, con una sólida presencia industrial e infraestructura logística avanzada, es fundamental para el sector. En Norteamérica, las empresas de logística automotriz se benefician de un sector manufacturero consolidado, redes de transporte robustas y un enfoque en los avances tecnológicos. Norteamérica alberga a los principales fabricantes de automóviles y un mercado automotriz próspero, con actores clave en Estados Unidos, México y Canadá. Estas empresas generan una demanda sustancial de servicios de logística automotriz, que incluyen el transporte, el almacenamiento y la distribución de vehículos y autopartes.

La presencia de reconocidos fabricantes y proveedores de automóviles impulsa el crecimiento del mercado de logística automotriz en la región. En cuanto a infraestructura de transporte, Norteamérica cuenta con extensas redes viales, sistemas ferroviarios y puertos bien conectados. Esta infraestructura facilita el movimiento y la distribución eficientes de vehículos y autopartes, lo que permite a las empresas de logística automotriz optimizar sus operaciones. La infraestructura de transporte de la región garantiza entregas puntuales, permite operaciones rentables y respalda el crecimiento general del mercado de logística automotriz. Además, Norteamérica prioriza los avances tecnológicos en la industria logística, con énfasis en la digitalización y la automatización. Las empresas de logística automotriz de la región aprovechan tecnologías de vanguardia, como sistemas de gestión de la cadena de suministro, seguimiento en tiempo real y análisis de datos, para mejorar la eficiencia operativa y brindar un servicio al cliente superior. Al adoptar estas soluciones avanzadas, las empresas de logística automotriz en Norteamérica optimizan la gestión de inventario, agilizan las operaciones y mejoran la visibilidad general de la cadena de suministro.

Además, en Norteamérica se ha observado la creciente importancia del comercio electrónico en la industria automotriz. El auge de las plataformas en línea para la venta de vehículos y la distribución de autopartes ha impulsado la demanda de servicios logísticos especializados. Las empresas de logística automotriz en Norteamérica han respondido a esta tendencia desarrollando soluciones a medida para el transporte y la entrega de vehículos y autopartes adquiridos a través de plataformas de comercio electrónico. Este enfoque en la logística del comercio electrónico impulsa aún más el crecimiento del mercado de logística automotriz en la región. Las políticas e iniciativas gubernamentales también contribuyen a comprender mejor el mercado de logística automotriz en Norteamérica. Los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá han implementado medidas para apoyar a la industria automotriz y mejorar la infraestructura logística. Estas incluyen inversiones en infraestructura de transporte, la promoción de acuerdos comerciales transfronterizos y el fomento de un entorno propicio para la fabricación y las operaciones logísticas de automóviles.

Perspectivas regionales del mercado de logística automotriz

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de la logística automotriz durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de la logística automotriz en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de logística automotriz

Densidad de los actores del mercado de la logística automotriz: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de la logística automotriz está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis de los jugadores clave:

El análisis del mercado de logística automotriz incluye a empresas como CEVA Logistics AG; DB Schenker; DSV A/S; DHL International GmbH (Deutsche Post DHL Group); GEODIS; Kuehne + Nagel Management AG; Nippon Express Co., Ltd.; Ryder System, Inc.; XPO Logistics, Inc.; y United Parcel Service of America, Inc. Entre las empresas del sector de la logística automotriz, CEVA Logistics AG y Nippon Express Co., Ltd. son las dos principales debido a la diversificación de su cartera de productos.

Últimos desarrollos:

Las estrategias de crecimiento inorgánico y orgánico, como las fusiones y adquisiciones, son ampliamente utilizadas por las empresas del mercado de la logística automotriz. A continuación, se enumeran algunos de los principales avances recientes del mercado: 

• En 2023, el Estado de Michigan ha asegurado 13 millones de dólares en fondos para desarrollar un nuevo centro de carga para camiones de carga de vehículos eléctricos (VE), en asociación con Daimler Truck North America y DTE Energy.

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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