Bioimplantes Estrategias de mercado, principales actores, oportunidades de crecimiento, análisis y pronóstico para 2031

[Informe de investigación] El mercado de bioimplantes se valoró en 117.820 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que alcance los 223.060 millones de dólares estadounidenses en 2031; se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3% durante el período 2023-2031.

Perspectiva del analista:

El informe incluye las perspectivas de crecimiento a la luz de las tendencias actuales del mercado de bioimplantes y los factores que impulsan su desarrollo. Entre los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado de bioimplantes se encuentran el aumento de los casos de enfermedades crónicas, especialmente en la población geriátrica, y el incremento de la renta disponible. Se prevé que la infraestructura sanitaria en los países desarrollados y en desarrollo siga mejorando, lo que impulsará significativamente el mercado de bioimplantes.

La concienciación sobre la eficacia de los implantes cosméticos y los avances tecnológicos ha aumentado en la población mundial. El mercado de bioimplantes está creciendo a nivel global debido al incremento de los problemas dentales. Asimismo, la creciente incidencia de problemas cardiovasculares y ortopédicos ha impulsado la demanda de implantes ortopédicos y marcapasos. Se prevé que las ventas totales de bioimplantes en Norteamérica aumenten gracias a la sólida infraestructura sanitaria, la mayor concienciación sobre los implantes cosméticos y la presencia de importantes empresas del sector en esta región. Por otro lado, Europa es el segundo mercado más grande de bioimplantes a nivel mundial debido a los rápidos avances tecnológicos en el sector sanitario, la creciente demanda de bioimplantes no invasivos y el aumento de la población geriátrica. Sin embargo, el creciente coste de los procedimientos de bioimplantación y la utilización adecuada de estos productos dificultan el crecimiento del mercado.

Panorama del mercado:

Entre los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de bioimplantes se encuentran el aumento de casos de debilitamiento óseo en la población anciana, la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas y el incremento de trastornos relacionados con el estilo de vida. Asimismo, se prevé que el desarrollo tecnológico en el sector sanitario tenga un impacto significativo en las previsiones del mercado de bioimplantes en los próximos años. Si bien el sector sanitario ha experimentado importantes avances tecnológicos a lo largo de los años, la creciente incidencia de enfermedades graves ha frenado el crecimiento del mercado de bioimplantes.

Mercado de bioimplantes: Perspectivas estratégicas

Impulsor del mercado:

El aumento de la carga de los trastornos relacionados con el estilo de vida impulsa el crecimiento del mercado

Los trastornos relacionados con el estilo de vida, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la osteoartritis, son cada vez más frecuentes en todo el mundo y constituyen importantes causas de morbilidad y mortalidad. Los bioimplantes, como los stents y las estructuras de soporte, pueden tratar estas afecciones y se están convirtiendo en una alternativa atractiva a los implantes permanentes tradicionales. Según un artículo publicado por la Asociación Americana del Corazón en 2021, aproximadamente 40 000 niños se someten a cirugía cardíaca congénita en Estados Unidos cada año. La "Hoja informativa del Reino Unido de enero de 2022", publicada por la Fundación Británica del Corazón en 2022, indicó que aproximadamente 7,6 millones de personas viven con enfermedades cardíacas y circulatorias, y casi 4 millones de hombres y 3,6 millones de mujeres padecían estas enfermedades en 2021. Por lo tanto, la creciente prevalencia de las enfermedades cardiovasculares conlleva una mayor necesidad de diagnóstico y tratamiento precoces, lo que se espera que impulse la demanda de procedimientos de cardiología intervencionista, así como de bioimplantes cardiovasculares. Además, se prevé que un alarmante aumento de los problemas de salud bucal incremente la demanda de bioimplantes. Por ejemplo, según el Estudio de la Carga Mundial de Morbilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021, se prevé que las enfermedades bucodentales afecten a cerca de la mitad de la población mundial. Aproximadamente 3580 millones de personas se han visto afectadas por caries y otros problemas dentales.

Además, los bioimplantes ayudan a gestionar y controlar la administración de fármacos específicos en afecciones como los trastornos musculoesqueléticos. Según un artículo publicado en la revista Orthopedic Surgery en enero de 2021, la prevalencia general de espondilolistesis lumbar en personas de mediana edad en la comunidad de Pekín fue del 17,26 % (15,98 % en hombres y 18,80 % en mujeres). Las mujeres mayores de 60 años tienen mayor probabilidad de padecer espondilolistesis lumbar. Según la OMS, las lesiones y enfermedades musculoesqueléticas están muy extendidas y afectan a 1710 millones de personas en todo el mundo, siendo la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Se prevé que más de mil millones de personas padecerán enfermedades de articulaciones, músculos, huesos, ligamentos, tendones y columna vertebral para 2050, frente a los aproximadamente quinientos millones de 2020, según un nuevo estudio publicado en The Lancet Rheumatology. Debido al creciente envejecimiento de la población, el número de personas con afecciones musculoesqueléticas y las limitaciones funcionales asociadas está aumentando rápidamente. Esta creciente afección musculoesquelética entre los pacientes conlleva una mayor demanda de procedimientos de implantes y hospitalizaciones, impulsando así el mercado de bioimplantes.

Análisis segmentario:

El análisis del mercado de bioimplantes se ha llevado a cabo considerando los siguientes segmentos: tipo, material y usuario final.

Según su tipo, el mercado de bioimplantes se segmenta en implantes cardiovasculares, ortopédicos, dentales, oftálmicos y otros. El segmento de implantes cardiovasculares ostentó la mayor cuota de mercado en 2023. El crecimiento de este segmento se debe al rápido aumento de las actividades de investigación y desarrollo para crear nuevos productos de implantes cardíacos. Por ejemplo, en febrero de 2022, Abbott, empresa de tecnología médica, anunció el primer implante a nivel mundial de un marcapasos bicameral sin cables en un paciente, como parte de su ensayo clínico pivotal AVEIR DR i2i. El implante del marcapasos bicameral sin cables experimental de Abbott representa un hito tecnológico significativo para la tecnología de marcapasos sin cables; es el primero en el mundo en participar en un ensayo pivotal.

El mercado de bioimplantes, según el material, se segmenta en metales, cerámicas y polímeros. El segmento de cápsulas de liberación inmediata ostentó la mayor cuota de mercado en 2023 y se prevé que registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de pronóstico. Estos metales son ideales para aplicaciones de implantes debido a su notable resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y biocompatibilidad. El titanio es un material sumamente popular para implantes ortopédicos, dentales y cardiovasculares debido a su excepcional durabilidad, ligereza y compatibilidad con el tejido humano. Gracias a su maleabilidad, conductividad eléctrica e inercia, los metales son muy apreciados para su uso en aplicaciones de implantes especializados, como electrodos cardíacos y sondas neurológicas. La creciente incidencia de enfermedades crónicas y las mejoras en la ciencia de los materiales y las técnicas de fabricación impulsan la demanda de metales para bioimplantes. Esto ha consolidado la posición de los metales para bioimplantes como la categoría de materiales más popular en este mercado.

Según el usuario final, el mercado se divide en hospitales y clínicas, y centros quirúrgicos ambulatorios. El segmento de hospitales y clínicas ostentó una mayor cuota de mercado de bioimplantes en 2023 y se prevé que registre una mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período 2023-2031. Los hospitales y clínicas suelen atraer a un gran número de pacientes, incluidos aquellos que requieren tratamientos de implantes especializados, gracias a sus amplios programas médicos y su enfoque multidisciplinario en la atención al paciente. Los hospitales suelen colaborar con centros de investigación y fabricantes de dispositivos médicos para facilitar el acceso a los avances y tecnologías más innovadores en implantes. Los hospitales y clínicas son actores clave en el mercado de bioimplantes, ya que proporcionan los servicios necesarios relacionados con los implantes y generan una demanda significativa de los productos y procesos asociados a ellos. Por lo tanto, se espera que el creciente número de hospitales y clínicas, junto con la creciente demanda de medicamentos, impulse el crecimiento de este segmento del mercado durante el período de previsión.

Análisis regional:

El alcance del informe sobre el mercado de bioimplantes abarca Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica. El mercado norteamericano se valoró en 50.510 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que alcance los 96.690 millones de dólares estadounidenses en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 % durante el período 2023-2031. El mercado norteamericano se divide en Estados Unidos, Canadá y México. El crecimiento del mercado en Norteamérica se atribuye a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y a la mejora de la infraestructura sanitaria. En julio de 2022, datos actualizados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que la enfermedad arterial coronaria es uno de los tipos más comunes de cardiopatía, con aproximadamente 20,1 millones de adultos de 20 años o más que la padecen en Estados Unidos. Además, según datos de los CDC, cada 40 segundos una persona sufre un infarto, es decir, casi 805.000 personas. Se prevé que el creciente número de enfermedades crónicas aumente la demanda general de bioimplantes durante el período de previsión.

Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, se prevé que el gasto nacional en salud alcance los 6,2 billones de dólares estadounidenses en 2028, con una tasa de crecimiento anual promedio (TCAP) del 5,4 % entre 2019 y 2028. Dado que se espera que el gasto nacional en salud aumente en 1,1 puntos porcentuales, se prevé que la participación del sector salud en la economía crezca un 19,7 % en 2028, un ritmo superior al del PIB anual promedio entre 2019 y 2028. Por lo tanto, se espera que el aumento del gasto en salud genere oportunidades para que los actores del mercado desarrollen bioimplantes durante el período de pronóstico.

Europa representará la segunda mayor cuota de mercado de bioimplantes en 2023. El crecimiento del mercado en esta región se atribuye a los avances tecnológicos en el sector sanitario, la mayor demanda de bioimplantes no quirúrgicos y el envejecimiento de la población. Este crecimiento se debe, en parte, a la financiación y el apoyo gubernamentales a la sanidad, la creciente incidencia de enfermedades ortopédicas y el aumento de las actividades de investigación y desarrollo en el ámbito sanitario. Además, el incremento del número de cirugías cardiovasculares, derivado del aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares en la región, está impulsando el mercado de bioimplantes en Europa.

Se prevé que Asia Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) en el mercado mundial de bioimplantes durante el período 2023-2031. El crecimiento del mercado en esta región se atribuye al envejecimiento de la población, el aumento de la renta disponible, el incremento de las inversiones en atención sanitaria y la expansión de los actores del mercado, así como al aumento de los casos de lesiones medulares debido al creciente número de accidentes de tráfico. Asia Pacífico está experimentando un crecimiento significativo, especialmente en mercados emergentes como China e India. La expansión de la infraestructura sanitaria y el aumento de las inversiones en este ámbito para proporcionar servicios eficientes a los pacientes impulsan el mercado de bioimplantes en la región. Por ejemplo, según una publicación de 2019 de la Universidad de Keio de Japón, aproximadamente 100 000 pacientes en Japón quedaron paralizados debido a lesiones medulares. Sin embargo, se espera que la aprobación de la tecnología de células madre pluripotentes inducidas (iPS) ayude a estos pacientes en el país en un futuro próximo, lo que probablemente generará oportunidades en el mercado de bioimplantes en los próximos años. Según la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Departamento de Desarrollo Social en el Pacífico, en 2016, más del 12,4% de la población de Asia tenía más de 60 años, y se espera que esta cifra alcance los 1.300 millones a finales de 2050.

Bioimplantes

Perspectivas regionales del mercado de bioimplantes

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de bioimplantes durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos del mercado de bioimplantes y su distribución geográfica en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de bioimplantes

Densidad de los actores del mercado de bioimplantes: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de bioimplantes está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis de los jugadores clave:

LifeNet Health; Smith & Nephew; Arthrex, Inc.; Clinic Lemanic; Alpha Bio Tec; MiMedx Group; Medtronic; St Jude Medical (Abbott); Stryker Cooperation; DePuy Synthes; Biomet (Zimmer); Exactech, Inc.; Cochlear Ltd; y Straumann AG se encuentran entre los actores clave perfilados en el informe de mercado de bioimplantes.

Últimos desarrollos:

Las empresas que operan en el mercado adoptan estrategias como fusiones y adquisiciones. Según los comunicados de prensa de las empresas, a continuación se presentan algunos de los principales acontecimientos recientes:

• En febrero de 2023, CurvaFix, Inc., empresa desarrolladora de dispositivos médicos diseñados para reparar fracturas en huesos curvos, anunció el lanzamiento de su implante CurvaFix IM de menor diámetro (7,5 mm). Este implante está diseñado para simplificar los procedimientos quirúrgicos y proporcionar una fijación fuerte y estable en huesos pequeños, y está pensado para pacientes con problemas óseos.
• En junio de 2022, ZimVie lanzó los implantes T3 pro-ingenierizados y el pilar de cicatrización Encode Emergence en los EE. UU., tras la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
• En junio de 2021, Intelligent Implants Ltd., empresa de dispositivos médicos, recibió la aprobación de la FDA estadounidense para SmartFuse, una tecnología de implantes ortopédicos. La plataforma SmartFuse fue diseñada para estimular, controlar y monitorizar de forma remota el crecimiento óseo, permitiendo así tomar decisiones clínicas en tiempo real. El producto está indicado para pacientes que se someten por primera vez a una fusión espinal lumbar.
• En febrero de 2021, Medtronic lanzó la vaina antibacteriana absorbible TYRX, una vaina antibacteriana absorbible y desechable diseñada para estabilizar un dispositivo electrónico cardíaco implantable o un neuroestimulador implantado.

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

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