Tamaño y demanda del mercado de pagos transfronterizos para 2031

El tamaño del mercado de pagos transfronterizos se valoró en US$ 212,55 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los US$ 320,73 mil millones para 2031; se espera que registre una CAGR de 7,1% durante 2025-2031.

Análisis del mercado de pagos transfronterizos

El mercado de pagos transfronterizos evoluciona a un ritmo acelerado, impulsado por la globalización, la expansión del comercio digital y la creciente demanda de transacciones transfronterizas más rápidas, económicas y transparentes. La adopción de las normas de mensajería ISO 20022, los sistemas de pago en tiempo real y los monederos digitales está transformando el ecosistema de pagos. Las innovaciones en tecnología financiera, como la tecnología blockchain y las soluciones de cumplimiento basadas en inteligencia artificial, están acortando los plazos de liquidación y mejorando la seguridad. Además, las alianzas estratégicas entre bancos y empresas de tecnología financiera están rediseñando la competencia y ampliando la oferta de servicios.

Descripción general del mercado de pagos transfronterizos

Los pagos transfronterizos se refieren a transacciones financieras que se realizan entre entidades de diferentes países, ya sean transacciones B2B para comercio, remesas de consumidores o pagos en línea. Métodos tradicionales como SWIFT y SEPA se enfrentan cada vez más a la competencia de, o incluso a la sustitución de, billeteras digitales, plataformas blockchain y redes de pago en tiempo real. El mercado se ve impulsado por la necesidad de un procesamiento más rápido, la reducción de costes y la adaptación regulatoria, donde las tecnologías emergentes y la regulación estandarizada desempeñan un papel fundamental en este cambio.

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Mercado de pagos transfronterizos: perspectivas estratégicas

Impulsores y oportunidades del mercado de pagos transfronterizos

Factores impulsores del mercado:

• Expansión de la globalización y el comercio electrónico: El auge del comercio global y las compras por internet ha generado una importante demanda de soluciones eficientes y simplificadas para los pagos transfronterizos. A medida que aumenta la participación de empresas y consumidores en las transacciones transfronterizas, crece la demanda de soluciones de pago rápidas, seguras y económicas.
• Sistemas de pago en tiempo real y adopción de la norma ISO 20022: Las nuevas tecnologías de pago, como los sistemas de pago en tiempo real, facilitan la transferencia o el movimiento instantáneo de fondos internacionales y se consideran un medio para mejorar la velocidad y la comodidad en el flujo de trabajo de pagos. Además, la adopción de la norma de mensajería ISO 20022 también puede permitir una mayor transparencia e interoperabilidad entre diferentes sistemas de pago, creando una experiencia de pago transfronteriza más consistente y fácil de usar.
• Innovación y alianzas en tecnología financiera: Nuevas empresas de tecnología financiera están colaborando con bancos tradicionales para desarrollar nuevas soluciones que ofrezcan pagos transfronterizos más rápidos, económicos y, en última instancia, más fiables. Estas alianzas aprovecharán las nuevas tecnologías y API para simplificar el procesamiento de pagos y mejorar la experiencia del cliente.

Oportunidades de mercado:

• Expansión en mercados en crecimiento: Los países de Asia-Pacífico y América Latina están experimentando un rápido crecimiento en la adopción de pagos digitales. El apoyo de los gobiernos, mediante políticas y la creación de infraestructura, está acelerando el ritmo, ofreciendo enormes posibilidades a los proveedores de pagos para llegar a estos mercados en desarrollo.
• Integración de IA y blockchain: La inteligencia artificial está mejorando los métodos para detectar fraudes y supervisar el cumplimiento normativo de las transacciones de pago transfronterizas, mejorando así la seguridad de dichas transacciones. La tecnología blockchain también ayuda a simplificar la liquidación, reducir los costes de transacción y aumentar la transparencia y la eficiencia en todo el ecosistema de pagos.
• Auge de las Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDC): Muchos bancos centrales de todo el mundo están actualmente en fase de prueba o experimentación con una moneda digital que podría transformar los pagos transfronterizos mediante mecanismos de liquidación más seguros y rápidos. Las CBDC mejoran la capacidad de reducir la dependencia de intermediarios y disminuyen los costos, a la vez que crean nuevas vías para el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del informe del mercado de pagos transfronterizos

La cuota de mercado de los pagos transfronterizos se analiza en varios segmentos para comprender mejor su estructura, potencial de crecimiento y tendencias emergentes. A continuación, se presenta el enfoque de segmentación estándar utilizado en la mayoría de los informes del sector:

Por tipo de transacción:

• Pagos B2B: el segmento más grande, impulsado por el comercio internacional y la digitalización de las compras.
• Pagos C2C: el segmento de más rápido crecimiento, impulsado por las remesas de los migrantes y el uso de billeteras móviles.

Por canal:

• Transferencias bancarias: el canal más popular, habilitado por las redes SWIFT y ACH.
• Operadores de transferencia de dinero (MTO): un canal de rápido crecimiento impulsado por la integración de API y tipos de cambio dinámicos.
• Pagos con tarjeta y blockchain: canales emergentes con creciente aceptación en el mercado.

Por tamaño de empresa:

• Grandes Empresas: Importantes generadores de ingresos con gestión centralizada de liquidez.
• PYMES: el segmento de más rápido crecimiento, impulsado por soluciones basadas en la nube

Por industria de uso final:

• Empresas comerciales
• Consumidores individuales
• Agencias gubernamentales
• Otros

Cada segmento tiene distintos requisitos de pago y necesidades de cumplimiento.

Por geografía:

• América del norte
• Europa
• Asia Pacífico
• América del Sur y Central
• Oriente Medio y África

Se espera que el mercado de pagos transfronterizos en Asia Pacífico experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida transformación digital en países como China, India y Japón.

Perspectivas regionales del mercado de pagos transfronterizos

Los analistas de The Insight Partners han explicado detalladamente las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de pagos transfronterizos durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de pagos transfronterizos en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe sobre el mercado de pagos transfronterizos

Densidad de actores del mercado de pagos transfronterizos: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de pagos transfronterizos está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis de la cuota de mercado de los pagos transfronterizos por geografía

Se prevé que Asia Pacífico experimente el mayor crecimiento en los próximos años. Los mercados emergentes de América del Sur y Central, Oriente Medio y África también presentan oportunidades sin explotar para la expansión de los proveedores de pagos transfronterizos. El mercado de pagos transfronterizos muestra una trayectoria de crecimiento diferente en cada región debido a factores como la infraestructura digital, la armonización regulatoria, la penetración de las billeteras móviles y el volumen de comercio. A continuación, se presenta un resumen de la cuota de mercado y las tendencias por región:

1. América del Norte

• Cuota de mercado: Posee la mayor cuota de mercado del mercado mundial en 2024. Estados Unidos está a la vanguardia debido al alto volumen de transacciones B2B y la sofisticada infraestructura financiera.
• Factores clave:
  • Alta adopción de billeteras digitales y pagos móviles
  • Fuertes volúmenes de comercio electrónico y comercio internacional
  • Soporte regulatorio para pagos en tiempo real y migración a ISO 20022
• Tendencias: Creciente adopción de API y colaboraciones FinTech para simplificar los flujos B2B y de remesas; crecimiento de Visa Direct y Mastercard Send para pagos instantáneos.

2. Europa

• Cuota de mercado: Cuota de mercado dominante impulsada por la integración de SEPA y sólidos estándares regulatorios.
• Factores clave:
  • Normas de pago armonizadas en toda la UE
  • Altos niveles de comercio intraeuropeo
  • Aparición de la ISO 20022 y los sistemas de pago en tiempo real
• Tendencias: Crecimiento rápido del comercio electrónico transfronterizo y de las billeteras digitales, así como un mayor enfoque en reducir las tarifas de remesas y mejorar la transparencia.

3. Asia Pacífico

• Cuota de mercado: Líder en crecimiento impulsado por la rápida digitalización y los sistemas financieros móviles.
• Factores clave:
  • Programas de pago digital liderados por el gobierno (por ejemplo, UPI de la India, FAST de Singapur)
  • Creciente penetración de teléfonos inteligentes y uso de billeteras móviles
  • Desarrollo de corredores de pago regionales e innovación FinTech
• Tendencias: Acuerdos bilaterales en tiempo real para pagos transfronterizos; creciente aplicación de pilotos de blockchain y CBDC para la efectividad de la liquidación.

4. América del Sur y Central

• Cuota de mercado: Un mercado en crecimiento con una demanda creciente de servicios de remesas y pagos digitales.
• Factores clave:
  • Flujos significativos de remesas desde América del Norte y Europa
  • Expansión de las FinTechs que ofrecen transferencias de bajo costo
  • Iniciativas gubernamentales para la digitalización de los servicios financieros
• Tendencias: Adopción de dinero móvil y billeteras digitales; asociaciones entre bancos y FinTech para mejorar el acceso y reducir las tarifas.

5. Oriente Medio y África

• Cuota de mercado: Mercado en desarrollo con fuerte potencial de crecimiento, especialmente en remesas y pagos móviles.
• Factores clave:
  • El tamaño de la fuerza laboral migrante está impulsando los pagos C2C
  • Enfoques móviles para la inclusión financiera
  • Inversión en infraestructura digital y vías de pago
• Tendencias: Plataformas de dinero móvil en aumento; adopción de blockchain para facilitar transferencias seguras y de bajo costo; cooperación regional para mejorar la interoperabilidad de pagos.

Densidad de actores del mercado de pagos transfronterizos: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

Alta densidad de mercado y competencia

El mercado de pagos transfronterizos presenta una intensa competencia con importantes actores como PayPal, Visa, Mastercard, Western Union, Ripple, SWIFT, Wise, Revolut, Nium y Currencycloud. Las empresas FinTech están cobrando impulso al ofrecer precios transparentes y plataformas basadas en API.

Este panorama competitivo impulsa a las empresas a diferenciarse a través de:

• Uso de blockchain
• Cumplimiento de la IA
• Soporte para múltiples monedas

Oportunidades y acciones estratégicas

• Colaboración con bancos y reguladores para aumentar los corredores de pago en tiempo real
• Creación de carteras multidivisa y productos de cambio de divisas
• Invertir en IA/ML para la detección de fraudes y el monitoreo de transacciones

Las principales empresas que operan en el mercado de pagos transfronterizos son:

1. PayPal Holdings Inc. – Estados Unidos
2. Visa Inc. – Estados Unidos
3. Mastercard Inc. – Estados Unidos
4. Compañía Western Union – Estados Unidos
5. Ripple Labs Inc. – Estados Unidos
6. SWIFT – Bélgica
7. Wise Plc – Reino Unido
8. Revolut Ltd. – Reino Unido
9. Nium Pte Ltd. – Singapur
10. Currencycloud – Reino Unido

Descargo de responsabilidad: Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Noticias y desarrollos recientes del mercado de pagos transfronterizos

• PayPal lanzó su Kit de Herramientas para Agentes y su Servidor MCP. Estas herramientas crean flujos de trabajo de pago de autoservicio donde agentes inteligentes pueden iniciar, gestionar y finalizar transacciones de forma autónoma en nombre de un usuario o empresa. El objetivo era simplificar procesos de pago complejos, minimizar la intervención humana y acelerar los tiempos de transacción, impulsando así el papel de PayPal como líder en el comercio digital de última generación.
• Visa Inc. ha presentado un nuevo y robusto marco para el comercio seguro con IA que respaldará las transacciones gestionadas por agentes. Este marco abarca todas las medidas de seguridad y cumplimiento normativo que permitirán una interacción fluida entre los agentes y los sistemas de pago, a la vez que genera confianza en la transacción y preserva su integridad. Visa busca facilitar el avance de la IA en el comercio con confianza y seguridad, teniendo en cuenta la confianza del consumidor y el cumplimiento normativo.

Informe sobre el mercado de pagos transfronterizos: cobertura y resultados

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de pagos transfronterizos (2025-2031)" ofrece un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado de pagos transfronterizos y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado de pagos transfronterizos, así como dinámicas del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Análisis PEST y FODA detallado para evaluar factores macroeconómicos y competitivos
• Análisis del mercado de pagos transfronterizos que abarca las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama industrial y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos estratégicos en el mercado de pagos transfronterizos.
• Perfiles detallados de las empresas más importantes, incluidas PayPal, Visa, Mastercard, Western Union, Ripple, SWIFT, Wise, Revolut, Nium y Currencycloud

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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