2031年跨境支付市场规模及需求

2024年跨境支付市场规模为2125.5亿美元，预计到2031年将达到3207.3亿美元；预计2025年至2031年期间的复合年增长率为7.1%。

跨境支付市场分析

跨境支付市场正以惊人的速度发展，这主要得益于全球化、数字贸易的扩张以及对更快捷、更经济、更透明的跨境交易日益增长的需求。ISO 20022消息标准、实时支付系统和数字钱包的普及应用正在重塑支付生态系统。区块链技术和人工智能驱动的合规解决方案等金融科技创新正在缩短结算时间并提升安全性。此外，银行与金融科技公司之间的战略合作正在重塑市场竞争格局，并拓展可供选择的服务范围。

跨境支付市场概览

跨境支付是指不同国家实体之间发生的金融交易，包括企业对企业（B2B）贸易交易、消费者汇款以及在线支付。传统的支付方式，例如SWIFT和SEPA，正日益受到数字钱包、区块链平台和实时支付网络的竞争，甚至被它们所取代。市场发展的动力源于对更快处理速度、更低成本和监管适应性的需求，而新兴技术和标准化监管在推动这一变革中发挥着核心作用。

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跨境支付市场：战略洞察

跨境支付市场驱动因素和机遇

市场驱动因素：

• 全球化和电子商务的扩张：全球贸易和网络购物的蓬勃发展，催生了对高效便捷的跨境支付解决方案的显著需求。随着企业和消费者参与跨境交易的日益增多，对快速、安全、低成本支付解决方案的需求也呈爆炸式增长。
• 实时支付系统与 ISO 20022 标准的应用：实时支付系统等新型支付技术能够实现即时国际资金转账，被视为提升支付流程速度和便捷性的有效途径。此外，采用 ISO 20022 消息传递标准还能增强不同支付系统之间的透明度和互操作性，从而打造更加一致便捷的跨境支付体验。
• 金融科技创新与合作：新兴金融科技公司正与传统银行合作，构建更快、更便宜、更可靠的跨境支付解决方案。这些合作将利用新技术和应用程序接口（API）简化支付流程，提升客户体验。

市场机遇：

• 新兴市场扩张：亚太和拉丁美洲地区的国家正在经历数字化支付的快速增长。政府在政策和基础设施建设方面的支持正在加速这一进程，为支付服务提供商拓展这些新兴市场提供了巨大的机遇。
• 人工智能与区块链的融合：人工智能正在改进跨境支付交易的欺诈检测和合规性监控手段，从而提升交易安全性。区块链技术也有助于简化结算流程、降低交易成本，并提高整个支付生态系统的透明度和效率。
• 央行数字货币（CBDC）的兴起：全球许多央行目前正在试行或测试一种数字货币，这种货币有望通过更安全、更快捷的结算机制，彻底改变跨境支付方式。央行数字货币能够降低对中介机构的依赖，减少成本，同时也能为市场增长开辟新的途径。

跨境支付市场报告细分分析

跨境支付市场份额按不同细分市场进行分析，以便更清晰地了解其结构、增长潜力和新兴趋势。以下是大多数行业报告中使用的标准细分方法：

按交易类型：

• B2B支付：最大的细分市场，由国际贸易和采购数字化驱动。
• C2C 支付：增长最快的领域，主要由移民汇款和移动钱包使用推动。

按频道：

• 银行转账：最受欢迎的渠道，由 SWIFT 和 ACH 网络提供支持。
• 汇款运营商（MTO）：一个快速增长的渠道，由 API 集成和动态外汇汇率驱动。
• 银行卡支付和区块链：新兴渠道，市场接受度不断提高。

按企业规模划分：

• 大型企业：主要的收入来源，并集中管理流动性。
• 中小企业：增长最快的细分市场，这得益于云解决方案的推动。

按最终用途行业划分：

• 商业企业
• 个人消费者
• 政府机构
• 其他的

每个细分市场都有不同的支付要求和合规要求。

按地理位置：

• 北美
• 欧洲
• 亚太地区
• 南美洲和中美洲
• 中东和非洲

受中国、印度和日本等国家快速数字化转型的推动，亚太地区的跨境支付市场预计将在预测期内经历最快的增长。

跨境支付市场区域洞察

The Insight Partners 的分析师对预测期内跨境支付市场的区域趋势和影响因素进行了详尽的阐述。本节还探讨了北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美和中美洲等地区的跨境支付市场细分和地域分布。

跨境支付市场报告范围

跨境支付市场参与者密度：了解其对业务动态的影响

跨境支付市场正快速增长，这主要得益于终端用户需求的不断增长，而终端用户需求的增长又源于消费者偏好的转变、技术的进步以及对产品优势认知的提高。随着需求的增长，企业不断拓展产品和服务，持续创新以满足消费者需求，并把握新兴趋势，这些都进一步推动了市场增长。

按地域划分的跨境支付市场份额分析

预计亚太地区将在未来几年实现最快增长。南美和中美洲、中东和非洲等新兴市场也为跨境支付服务提供商提供了尚未开发的扩张机遇。由于数字基础设施、监管协调、移动钱包普及率和贸易量等因素的影响，各地区的跨境支付市场呈现出不同的增长轨迹。以下是各地区市场份额和趋势概述：

1. 北美洲

• 市场份额：在2024年占据全球市场最大份额。美国之所以处于领先地位，是因为其B2B交易量巨大且金融基础设施完善。
• 关键驱动因素：
  • 数字钱包和移动支付的普及率很高
  • 强劲的电子商务和国际贸易量
  • 实时支付和 ISO 20022 迁移的监管支持
• 趋势：API 和金融科技合作的日益普及，简化了 B2B 和汇款流程；Visa Direct 和 Mastercard Send 的即时支付功能不断增长。

2. 欧洲

• 市场份额：凭借SEPA整合和强有力的监管标准，占据主导市场份额。
• 关键驱动因素：
  • 欧盟统一支付标准
  • 欧洲内部贸易水平很高
  • ISO 20022 和实时支付系统的出现
• 趋势：跨境电子商务和数字钱包快速增长，同时更加注重降低汇款费用和提高透明度。

3. 亚太地区

• 市场份额：在快速数字化和移动优先的金融系统驱动下，成为增长领导者。
• 关键驱动因素：
  • 政府主导的数字支付项目（例如，印度的UPI、新加坡的FAST）
  • 智能手机普及率和移动钱包使用量不断增长
  • 区域支付走廊和金融科技创新发展
• 趋势：跨境支付的实时双边协议；区块链和央行数字货币试点在提高结算效率方面的应用日益广泛。

4. 南美洲和中美洲

• 市场份额：汇款和数字支付服务需求不断增长，市场正在蓬勃发展。
• 关键驱动因素：
  • 来自北美和欧洲的大量汇款
  • 提供低成本转账服务的金融科技公司不断扩张
  • 政府推动金融服务数字化的举措
• 趋势：移动支付和数字钱包的普及；银行与金融科技公司合作，以提高服务可及性并降低费用。

5. 中东和非洲

• 市场份额：发展中市场具有强劲的增长潜力，尤其是在汇款和移动支付领域。
• 关键驱动因素：
  • 移民劳动力规模正在推动C2C支付。
  • 以移动端为先的普惠金融策略
  • 对数字基础设施和支付渠道的投资
• 趋势：移动支付平台蓬勃发展；采用区块链技术促进安全低成本的转账；加强区域合作以提高支付互操作性。

跨境支付市场参与者密度：了解其对业务动态的影响

市场密度高，竞争激烈

跨境支付市场竞争异常激烈，PayPal、Visa、Mastercard、Western Union、Ripple、SWIFT、Wise、Revolut、Nium 和 Currencycloud 等主要参与者层出不穷。金融科技领域的挑战者们凭借透明的定价和 API 优先的平台，正逐渐获得发展动力。

在这种竞争环境下，企业通过以下方式实现差异化：

• 区块链的应用
• 人工智能合规性
• 支持多种货币

机遇与战略行动

• 与银行和监管机构合作，扩大实时支付通道
• 创建多币种钱包和外汇产品
• 投资人工智能/机器学习技术以进行欺诈检测和交易监控

跨境支付市场的主要运营公司包括：

1. PayPal Holdings Inc. – 美国
2. Visa公司——美国
3. 万事达卡公司 – 美国
4. 美国西联公司
5. Ripple Labs Inc. – 美国
6. SWIFT – 比利时
7. Wise Plc – 英国
8. Revolut有限公司 – 英国
9. 新加坡 Nium Pte Ltd.
10. Currencycloud – 英国

免责声明：以上列出的公司不分先后顺序。

跨境支付市场新闻及最新动态

• PayPal推出了代理工具包（Agent Toolkit）和MCP服务器。这些工具创建了自助支付工作流程，智能代理可以代表用户或商家自主发起、管理和完成交易。此举旨在简化复杂的支付流程，最大限度地减少人工干预，并加快交易速度，最终巩固PayPal作为下一代数字商务领先推动者的地位。
• Visa公司发布了一项全新的、强大的安全AI商务框架，旨在支持代理驱动的交易。该框架涵盖了所有安全措施和合规要求，可实现代理商与支付系统之间的无缝交互，同时建立交易信任并维护交易的完整性。Visa希望在确保消费者信任和监管合规的前提下，推动AI在商业领域的应用，并保障其安全可靠。

跨境支付市场报告涵盖范围及成果

《跨境支付市场规模及预测（2025-2031）》报告对市场进行了详细分析，涵盖以下领域：

• 跨境支付市场规模及预测，涵盖全球、区域和国家层面的所有关键细分市场。
• 跨境支付市场趋势，以及驱动因素、制约因素和关键机遇等市场动态
• 进行详细的PEST和SWOT分析，以评估宏观经济和竞争因素
• 跨境支付市场分析，涵盖关键市场趋势、全球和区域框架、主要参与者、监管规定以及近期市场发展动态。
• 跨境支付市场行业格局及竞争分析，涵盖市场集中度、热力图分析、主要参与者及战略发展。
• 主要参与者的详细公司简介，包括PayPal、Visa、Mastercard、Western Union、Ripple、SWIFT、Wise、Revolut、Nium和Currencycloud。

研究经理

安基塔·米塔尔

经理,
市场研究与咨询

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