2031년까지의 국경 간 결제 시장 규모 및 수요

국경 간 지불 시장 규모는 2024년에 2,125억 5천만 달러로 평가되었으며, 2031년에는 3,207억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.1%에 달할 것으로 예상됩니다.

국경 간 결제 시장 분석

국경 간 결제 시장은 세계화, 디지털 무역 확대, 그리고 더 빠르고 저렴하며 투명한 국경 간 거래에 대한 수요 증가에 힘입어 매우 빠른 속도로 발전하고 있습니다. ISO 20022 메시징 표준, 실시간 결제 시스템, 디지털 지갑 도입은 결제 생태계를 재편하고 있습니다. 블록체인 기술 및 인공지능 기반 컴플라이언스 솔루션과 같은 핀테크 혁신은 결제 시간을 단축하고 보안을 강화하고 있습니다. 또한, 은행과 핀테크 기업 간의 전략적 파트너십은 경쟁을 재편하고 제공되는 서비스 포트폴리오를 확대하고 있습니다.

국경 간 결제 시장 개요

국경 간 결제는 서로 다른 국가에 위치한 기관 간에 발생하는 금융 거래를 의미하며, 무역을 위한 B2B 거래, 소비자 송금, 온라인 결제 등 다양한 형태로 이루어집니다. SWIFT나 SEPA와 같은 기존 결제 방식은 디지털 지갑, 블록체인 플랫폼, 실시간 결제 네트워크와의 경쟁에 직면하거나 이러한 대안을 대체하고 있습니다. 시장은 더 빠른 처리, 비용 절감, 그리고 규제 적응에 대한 요구로 인해 활성화되고 있으며, 신기술과 표준화된 규제가 이러한 변화를 주도하는 핵심 역할을 하고 있습니다.

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국경 간 결제 시장: 전략적 통찰력

국경 간 결제 시장의 동인과 기회

시장 동인:

• 세계화와 전자상거래의 확대: 세계 무역과 인터넷 쇼핑의 활성화로 인해 효율적이고 간소화된 국경 간 결제 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 기업과 소비자의 국경 간 거래 참여가 증가함에 따라, 빠르고 안전하며 저렴한 결제 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 실시간 결제 시스템 및 ISO 20022 도입: 실시간 결제 시스템과 같은 새로운 결제 기술은 즉각적인 국제 자금 이체 또는 이동을 용이하게 하며, 결제 워크플로의 속도와 편의성을 향상시키는 수단으로 여겨지고 있습니다. 또한, ISO 20022 메시징 표준을 채택하면 다양한 결제 시스템 간의 투명성과 상호 운용성을 높여 더욱 일관되고 사용하기 쉬운 국경 간 결제 환경을 구축할 수 있습니다.
• 핀테크 혁신 및 파트너십: 새로운 금융 기술 기업들이 기존 은행들과 협력하여 더 빠르고 저렴하며 궁극적으로 더 안정적인 해외 결제를 제공하는 새로운 솔루션을 구축하고 있습니다. 이러한 파트너십은 새로운 기술과 API를 활용하여 결제 처리를 간소화하고 고객 경험을 개선할 것입니다.

시장 기회:

• 성장 시장으로의 확장: 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역 국가들은 디지털 결제 도입이 빠르게 증가하고 있습니다. 정부의 정책 및 인프라 구축 지원은 이러한 추세를 가속화하고 있으며, 결제 서비스 제공업체들이 이러한 개발도상국 시장에 진출할 수 있는 엄청난 가능성을 제공합니다.
• AI-블록체인 통합: 인공지능(AI)은 국경 간 결제 거래에 대한 사기 탐지 및 규정 준수 모니터링 수단을 개선하여 거래 보안을 강화하고 있습니다. 블록체인 기술은 결제 과정을 간소화하고 거래 비용을 절감하며 결제 생태계 전반의 투명성과 효율성을 높이는 데에도 기여하고 있습니다.
• 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)의 부상: 전 세계 많은 중앙은행들이 현재 더욱 안전하고 빠른 결제 메커니즘을 통해 국경 간 결제를 혁신할 수 있는 디지털 화폐를 시험 또는 실험하고 있습니다. CBDC는 중개기관 의존도를 낮추고 비용을 절감하는 동시에 시장 성장을 위한 새로운 길을 열어줍니다.

국경 간 결제 시장 보고서 세분화 분석

국경 간 결제 시장 점유율은 다양한 부문별로 분석되어 시장 구조, 성장 잠재력, 그리고 새로운 트렌드를 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 합니다. 대부분의 업계 보고서에서 사용되는 표준 세분화 방식은 다음과 같습니다.

거래 유형별:

• B2B 결제: 국제 무역과 조달의 디지털화에 의해 주도되는 가장 큰 부문입니다.
• C2C 결제: 이민자 송금과 모바일 지갑 사용에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

채널별:

• 은행 송금: SWIFT와 ACH 네트워크를 통해 가능한 가장 인기 있는 채널입니다.
• 자금 이체 사업자(MTO): API 통합과 역동적인 환율로 인해 빠르게 성장하는 채널입니다.
• 카드 결제와 블록체인: 시장 점유율이 점차 확대되고 있는 새로운 채널.

기업 규모별:

• 대기업: 유동성을 중앙에서 관리하여 주요 수익을 창출하는 기업입니다.
• 중소기업: 클라우드 기반 솔루션의 힘으로 가장 빠르게 성장하는 부문

최종 사용 산업별:

• 사업 기업
• 개인 소비자
• 정부 기관
• 기타

각 세그먼트마다 지불 요구 사항과 규정 준수 요구 사항이 다릅니다.

지리별:

• 북아메리카
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남미 및 중미
• 중동 및 아프리카

아시아 태평양 지역의 국경 간 지불 시장은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 급속한 디지털 전환에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

국경 간 결제 시장 지역별 통찰력

The Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 국경 간 결제 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 면밀히 분석했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미 지역의 국경 간 결제 시장 부문과 지역별 현황도 살펴봅니다.

국경 간 결제 시장 보고서 범위

국경 간 결제 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

국경 간 결제 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품 이점에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 및 서비스를 확장하고, 소비자 니즈를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 적극 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

지역별 국경 간 결제 시장 점유율 분석

아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중남미, 중동, 아프리카 신흥 시장 또한 국경 간 결제 서비스 제공업체들이 확장할 수 있는 미개척 기회를 제공합니다. 국경 간 결제 시장은 디지털 인프라, 규제 조화, 모바일 지갑 보급률, 거래량 등의 요인으로 인해 지역별로 다른 성장 궤적을 보입니다. 아래는 지역별 시장 점유율 및 동향을 요약한 것입니다.

1. 북미

• 시장 점유율: 2024년 글로벌 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 미국은 B2B 거래량이 많고 금융 인프라가 정교하기 때문에 선두를 달리고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 디지털 지갑과 모바일 결제의 높은 채택률
  • 강력한 전자상거래 및 국제 무역 규모
  • 실시간 지불 및 ISO 20022 마이그레이션에 대한 규제 지원
• 추세: B2B 및 송금 흐름을 단순화하기 위한 API 채택 증가 및 FinTech 협업, 즉시 지급을 위한 Visa Direct 및 Mastercard Send의 성장.

2. 유럽

• 시장 점유율: SEPA 통합과 강력한 규제 기준으로 인해 지배적인 시장 점유율을 확보했습니다.
• 주요 동인:
  • EU 전역의 조화로운 지불 표준
  • 유럽 ​​내 무역의 높은 수준
  • ISO 20022 및 실시간 결제 시스템의 등장
• 추세: 국경 간 전자상거래와 디지털 지갑의 급속한 성장, 송금 수수료 인하 및 투명성 개선에 대한 집중도 증가.

3. 아시아 태평양

• 시장 점유율: 빠른 디지털화와 모바일 중심 금융 시스템에 힘입어 성장을 선도하고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 정부가 주도하는 디지털 결제 프로그램(예: 인도의 UPI, 싱가포르의 FAST)
  • 스마트폰 보급률 증가 및 모바일 지갑 사용 증가
  • 지역 결제 회랑 개발 및 핀테크 혁신
• 추세: 국경 간 지불을 위한 실시간 양자 협정, 결제 효율성을 위한 블록체인 및 CBDC 시범 적용 확대.

4. 남미 및 중미

• 시장 점유율: 송금 및 디지털 지불 서비스에 대한 수요가 증가하면서 성장하는 시장입니다.
• 주요 동인:
  • 북미와 유럽에서의 상당한 송금 흐름
  • 저비용 송금을 제공하는 핀테크 확대
  • 금융 서비스 디지털화를 위한 정부 이니셔티브
• 추세: 모바일 머니와 디지털 지갑 도입, 접근성 향상 및 수수료 인하를 위한 은행-핀테크 파트너십.

5. 중동 및 아프리카

• 시장 점유율: 송금 및 모바일 결제를 중심으로 강력한 성장 잠재력을 갖춘 개발 중인 시장입니다.
• 주요 동인:
  • 이주 노동력 규모가 C2C 결제를 촉진하고 있습니다.
  • 금융 포용을 위한 모바일 우선 접근 방식
  • 디지털 인프라 및 결제 레일에 대한 투자
• 추세: 모바일 머니 플랫폼의 증가, 안전하고 저렴한 이체를 위한 블록체인 도입, 지불 상호 운용성 강화를 위한 지역 협력.

국경 간 결제 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

높은 시장 밀도와 경쟁

국경 간 결제 시장은 PayPal, Visa, Mastercard, Western Union, Ripple, SWIFT, Wise, Revolut, Nium, Currencycloud 등 주요 업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 핀테크 기업들은 투명한 가격 정책과 API 중심 플랫폼을 제공함으로써 성장세를 보이고 있습니다.

이러한 경쟁 환경으로 인해 기업은 다음을 통해 차별화를 추구합니다.

• 블록체인 활용
• AI 규정 준수
• 여러 통화 지원

기회와 전략적 행동

• 은행 및 규제 기관과 협력하여 실시간 지불 통로 확대
• 다중 통화 지갑 및 외환 상품 생성
• 사기 탐지 및 거래 모니터링을 위한 AI/ML 투자

국경 간 지불 시장에서 운영되는 주요 회사는 다음과 같습니다.

1. PayPal Holdings Inc. – 미국
2. Visa Inc. – 미국
3. Mastercard Inc. – 미국
4. Western Union 회사 – 미국
5. Ripple Labs Inc. – 미국
6. SWIFT – 벨기에
7. 와이즈 주식회사 – 영국
8. Revolut Ltd. – 영국
9. Nium Pte Ltd. – 싱가포르
10. Currencycloud – 영국

면책 조항: 위에 나열된 회사는 특정 순서에 따라 순위가 매겨지지 않았습니다.

국경 간 결제 시장 뉴스 및 최근 동향

• PayPal은 Agent Toolkit과 MCP Server를 출시했습니다. 이 도구는 지능형 에이전트가 사용자 또는 기업을 대신하여 거래를 자율적으로 시작, 관리 및 완료할 수 있는 셀프서비스 결제 워크플로를 구축합니다. 이는 복잡한 결제 프로세스를 간소화하고, 인적 입력을 최소화하며, 거래 시간을 단축하여 궁극적으로 PayPal이 차세대 디지털 상거래를 선도하는 기업으로서의 역할을 강화하는 것을 목표로 했습니다.
• 비자(Visa Inc.)는 안전한 AI 상거래를 위한 새롭고 강력한 프레임워크를 공개했습니다. 이 프레임워크는 에이전트 주도 거래를 지원합니다. 이 프레임워크는 에이전트와 결제 시스템 간의 원활한 상호작용을 가능하게 하는 모든 보안 조치와 규정 준수를 포괄하는 동시에 거래에 대한 신뢰를 구축하고 거래의 무결성을 유지합니다. 비자는 소비자 신뢰와 규제 준수를 염두에 두는 동시에 신뢰와 안전을 바탕으로 상거래에서 AI의 발전을 촉진하고자 합니다.

국경 간 결제 시장 보고서 범위 및 제공물

"국경 간 지불 시장 규모 및 예측(2025~2031)" 보고서는 다음 영역을 포괄하는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

• 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 국경 간 지불 시장 규모 및 예측
• 국경 간 지불 시장 동향 및 동인, 제약 및 주요 기회와 같은 시장 역학
• 거시경제 및 경쟁 요인을 평가하기 위한 자세한 PEST 및 SWOT 분석
• 주요 시장 동향, 글로벌 및 지역 프레임워크, 주요 참여자, 규정 및 최근 시장 개발을 다루는 국경 간 지불 시장 분석
• 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 국경 간 지불 시장의 전략적 개발을 다루는 산업 환경 및 경쟁 분석
• PayPal, Visa, Mastercard, Western Union, Ripple, SWIFT, Wise, Revolut, Nium, Currencycloud 등 주요 업체의 자세한 회사 프로필

연구 관리자

앙키타 미탈

관리자,
시장 조사 및 컨설팅

안키타는 기술, 미디어, 정보통신기술(ICT), 전자 및 반도체 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 역동적인 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG, Expeditors International 등 글로벌 고객을 대상으로 100건 이상의 컨설팅 및 조사 업무를 성공적으로 이끌고 수행했습니다. 그녀의 핵심 역량은 시장 평가, 데이터 분석, 예측, 전략 수립, 경쟁 정보 분석, 보고서 작성입니다.

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

나이지리아 감염성 질환 IVD 시장 관련 정보 요청에 응해 주신 귀사의 지원과 전문성에 감사드립니다. 귀사의 인내심과 지도, 그리고 할인 혜택을 기꺼이 제공해 주셔서 결국 계약을 성사시킬 수 있었습니다. 첫 만남을 통해 귀사가 저에게 심어주신 좋은 인상을 바탕으로 앞으로도 The Insight Partners와 함께할 수 있기를 기대합니다.

치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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