[Informe de investigación] Se prevé que el mercado de guerra electrónica alcance los 27.797,2 millones de dólares en 2028 desde los 18.192,8 millones de dólares en 2021. Se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 6,2% de 2021 a 2028.
Perspectiva del analista:
El mercado de la guerra electrónica (EW) es un sector en rápida expansión que abarca el desarrollo, la producción y el despliegue de tecnologías y sistemas utilizados para la protección y el ataque en el espectro electromagnético. Desempeña un papel crucial en las operaciones militares modernas al aprovechar las capacidades electrónicas para obtener una ventaja en el campo de batalla. Uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de la guerra electrónica es la creciente dependencia de la tecnología en las operaciones militares. La demanda de soluciones de guerra electrónica ha aumentado a medida que las fuerzas armadas integran cada vez más sistemas electrónicos avanzados en su arsenal. Estos sistemas ayudan a las unidades militares a contrarrestar y mitigar las amenazas de los sistemas electrónicos de los adversarios, salvaguardando sus fuerzas. Los avances en los sistemas de guerra electrónica también han contribuido a la expansión del mercado. El progreso tecnológico ha llevado al desarrollo de sofisticados sistemas EW con capacidades mejoradas. Estos sistemas detectan, analizan y responden a señales electrónicas, lo que permite funciones de ataque, protección y soporte más efectivas. Una mayor conciencia situacional es otro factor clave que impulsa la demanda de soluciones de guerra electrónica. En la guerra moderna, comprender el campo de batalla electrónico es fundamental para el éxito de la misión. Los sistemas EW brindan inteligencia en tiempo real al interceptar y analizar señales electrónicas, ayudar en los procesos de toma de decisiones y permitir respuestas efectivas a amenazas emergentes. El mercado de la guerra electrónica abarca varios segmentos, incluidos el ataque, la protección y el apoyo. Los ataques electrónicos implican técnicas de interferencia y engaño para interrumpir o desactivar los sistemas de radar y comunicación del adversario. La protección electrónica se centra en medidas defensivas para salvaguardar los sistemas electrónicos amigos de ataques hostiles. El apoyo electrónico implica recopilar inteligencia y analizar las señales electrónicas enemigas para comprender sus capacidades e intenciones de manera integral.
Descripción general del mercado:
Un área emergente de defensa es la guerra electrónica. Esto se ha introducido con la integración del espectro electromagnético. Las bombas electrónicas también forman parte de esto porque utilizan la misma energía electromagnética. El término "bomba electrónica" se refiere a un arma que utiliza un poderoso campo electromagnético para generar una breve ráfaga de energía que daña equipos eléctricos sin amenazar a personas ni edificios. El pulso interfiere temporalmente con los sistemas electrónicos en niveles bajos, mientras que en niveles medios corrompe los datos de la computadora. Está ganando popularidad de manera constante.
Perspectivas estratégicas
Impulsor del mercado:
Creciente demanda de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) para impulsar el crecimiento de la guerra electrónica Mercado
La creciente demanda de capacidades de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) es un impulsor importante para el crecimiento del mercado de guerra electrónica. ISR juega un papel crucial en las operaciones militares al proporcionar a quienes toman decisiones información esencial y conocimiento de la situación. Los sistemas de guerra electrónica contribuyen significativamente a la ISR al interceptar, analizar y explotar señales electrónicas de los adversarios. Los sistemas de guerra electrónica permiten la interceptación y recopilación de señales electrónicas, como comunicaciones, emisiones de radar y firmas electrónicas. Estos sistemas tienen capacidades avanzadas para detectar y monitorear actividades enemigas en el espectro electromagnético. Al interceptar y analizar estas señales, se puede recopilar información valiosa sobre las capacidades, intenciones y patrones operativos del enemigo. Los sistemas de guerra electrónica proporcionan los medios para analizar y explotar la inteligencia recopilada. Las técnicas y algoritmos avanzados de procesamiento de señales permiten extraer información relevante de las señales electrónicas interceptadas. Esta información puede incluir detalles sobre las redes de comunicación enemigas, capacidades de radar, tácticas de guerra electrónica y vulnerabilidades potenciales. La información obtenida a través de la guerra electrónica ISR contribuye al conocimiento situacional general de las fuerzas militares. Armados con inteligencia oportuna y precisa, los tomadores de decisiones pueden tomar decisiones informadas con respecto a la planificación de misiones, la identificación de objetivos y la evaluación de amenazas. Esto, a su vez, mejora la eficacia y eficiencia de las operaciones militares. La creciente demanda de capacidades ISR impulsa la necesidad de sistemas avanzados de guerra electrónica que puedan interceptar, analizar y explotar señales electrónicas de manera efectiva. A medida que las fuerzas militares reconocen cada vez más la importancia de una inteligencia precisa y en tiempo real, el mercado de sistemas de guerra electrónica experimenta un crecimiento. Las organizaciones de defensa y los gobiernos invierten en la adquisición y el desarrollo de sofisticadas tecnologías de guerra electrónica para reforzar sus capacidades ISR y mantener una ventaja competitiva. Además, la integración de sistemas de guerra electrónica con otras plataformas ISR, como vehículos aéreos no tripulados (UAV) o aviones de reconocimiento, impulsa aún más el crecimiento del mercado. Esta integración permite mejorar la recopilación y el análisis de datos, lo que facilita misiones integrales de vigilancia y reconocimiento.
Análisis segmentario:
Por aplicación, el mercado se segmenta en ataque electrónico, protección electrónica y apoyo a la guerra. El segmento de ataques electrónicos tuvo la mayor participación del mercado de guerra electrónica en 2020 y se prevé que registre la CAGR más alta del mercado durante el período de pronóstico. El mercado de la guerra electrónica está impulsado por varios factores, incluida la creciente demanda de capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Esta demanda surge de la necesidad de mejorar la conciencia situacional, la identificación de objetivos y la evaluación de amenazas en la guerra moderna. El mercado también está impulsado por los avances tecnológicos, particularmente en el procesamiento de señales, el aprendizaje automático y los sistemas autónomos. Además, el aumento de las amenazas cibernéticas y la integración de la guerra electrónica con las operaciones cibernéticas brindan oportunidades para el crecimiento del mercado. El mercado ofrece potencial en sistemas anti-UAS, oportunidades de exportación, integración con otros sistemas militares y entrenamiento y simulación. El mercado de guerra electrónica presenta muchas oportunidades de innovación, colaboración y expansión.
Análisis regional:
El mercado de guerra electrónica de América del Norte se valoró en 5.941,9 millones de dólares estadounidenses en 2021 y se proyecta alcanzar US$ 8.756,3 millones al 2028; Se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 5,7% durante el período previsto. La región de América del Norte ha dominado el mercado de la guerra electrónica debido a varios factores clave. En primer lugar, América del Norte alberga importantes contratistas de defensa, instituciones de investigación y empresas de tecnología con capacidades avanzadas en guerra electrónica. La región tiene una base industrial sólida y un sector de defensa sólido, lo que facilita el desarrollo y la producción de sistemas de guerra electrónica de vanguardia. La presencia de empresas establecidas con amplia experiencia y conocimientos en guerra electrónica ha dado a América del Norte una ventaja competitiva en el mercado. En segundo lugar, Estados Unidos, como actor importante en el panorama de la defensa global, ha contribuido significativamente al dominio de América del Norte en el mercado de la guerra electrónica. El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) asigna presupuestos sustanciales a la investigación, el desarrollo y la adquisición de sistemas de guerra electrónica. Esta inversión constante en capacidades de guerra electrónica ha impulsado la innovación y el avance de las tecnologías en la región. Estados Unidos también ha colaborado activamente con naciones aliadas, reforzando aún más la posición de América del Norte en el mercado.
Además, América del Norte se beneficia de una sólida red de asociaciones y alianzas de defensa, como la OTAN. Estas asociaciones brindan oportunidades de colaboración, interoperabilidad y desarrollo compartido de tecnologías de guerra electrónica. Las organizaciones de defensa de la región trabajan en estrecha colaboración con socios de la industria para abordar las amenazas emergentes, mejorar las capacidades y desarrollar sistemas de guerra electrónica interoperables. Esta colaboración y coordinación contribuyen a la posición dominante en el mercado de América del Norte. Además, el panorama geopolítico de América del Norte, caracterizado por diversos conflictos regionales y desafíos de seguridad, ha requerido un fuerte enfoque en las capacidades de guerra electrónica. La región enfrenta diversas amenazas, que van desde actores estatales hasta no estatales, lo que aumenta la demanda de sistemas avanzados de guerra electrónica. Esta demanda, combinada con los avances tecnológicos de la región, ha impulsado el crecimiento y el dominio de América del Norte en el mercado.
Además, el fuerte potencial de exportación de los sistemas de guerra electrónica norteamericanos ha contribuido a su dominio del mercado. La región ha exportado con éxito sus tecnologías avanzadas de guerra electrónica a naciones aliadas y socios en todo el mundo. Estas exportaciones generan ingresos, fomentan relaciones de defensa más sólidas y promueven la estandarización de las capacidades de guerra electrónica a nivel mundial.
Análisis de jugadores clave:
El análisis del mercado de guerra electrónica consta de jugadores como L3Harris. Tecnologías, Inc.; Corporación de Tecnologías Raytheon; Corporación Lockheed Martin; Saab AB; Sistemas BAE; Grupo Tales; Corporación Northrop Grumman; Cobham limitada; Leonardo SpA; y Textron Inc. Entre los actores de la guerra electrónica, Raytheon Technologies Corporation y Lockheed Martin Corporation son los dos principales actores debido a la diversificada cartera de productos que ofrecen.
Desarrollos recientes:
Inorgánicos y Las estrategias orgánicas como fusiones y adquisiciones son altamente adoptadas por las empresas en el mercado de la guerra electrónica. A continuación se enumeran algunos desarrollos recientes clave del mercado:
- En 2022, Israel probó con éxito el nuevo sistema de defensa aérea basado en láser "Iron Beam". Este es el primer sistema de armas basado en energía del mundo que utiliza un láser para derribar vehículos aéreos no tripulados, cohetes y morteros entrantes.
- En 2021, L3 Harris ganó un contrato de 120 millones de dólares para mejorar los bloqueadores electrónicos de la Fuerza Espacial. . El 23 de diciembre de 2020, la empresa recibió 496 millones de dólares de la marina de los EE. UU. en el marco del programa de interferencia aérea Next Generation Jammer Low Band para fabricar inhibidores de emisión Next Generation.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
L3Harris Technologies, Inc., Raytheon Technologies Corporation, Lockheed Martin Corporation, Saab AB, BAE Systems, Thales Group, Northrop Grumman Corporation, Cobham Limited, Leonardo S.p.A., and Textron Inc.
In the information age battlespace, next-generation fighters will encounter a drastically new electronic warfare and electronic intelligence environment. Rapid technological advancements will significantly impact 21st-century conflicts because advanced systems will provide increased situational awareness; better threat assessment; and more accurate, timely, automated matching of active signals with the resources of widely distributed libraries. The US Army is attempting to integrate artificial intelligence (AI) techniques into its electronic warfare capabilities so that EW equipment can work in the battlefield's dense radio frequency environment. The country struck a $982 million deal with Northrop Grumman in March 2019 to obtain state-of-the-art cyber electromagnetic activity capabilities for the US Army. Thus, Technological Advancements in Electronic Warfare and these initiatives by the governments are further expected to contribute to the growth of the electronic warfare market over the forecast period.
The hardware segment led the electronic warfare market with a market share of 64.5% in 2020. It is expected to account for 61.6% of the total market in 2028.
The electronic attacks segment led the electronic warfare market with a significant market share in 2020. It is expected to account for a substantial market share by 2028.
North America dominated the electronic warfare market in 2020 with a share of 32.8%; it would continue to dominate the market during the forecast period and account for 31.5% share by 2028. APAC is the second-largest contributor to the global electronic warfare market, followed by Europe.
The global electronic warfare market is primarily driven by the increasing procurement of electronic warfare systems across developed and developing countries. Deployment of electronic warfare systems on unmanned vehicles are further supporting the growth of the electronic warfare market.
The List of Companies - Electronic Warfare Market
- L3Harris Technologies, Inc.
- Raytheon Technologies Corporation
- Lockheed Martin Corporation
- Saab AB
- BAE Systems
- Thales Group
- Northrop Grumman Corporation
- Cobham Limited
- Leonardo S.p.A.
- Textron Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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