[Rapport de recherche]Le marché de la guerre électronique devrait atteindre 27 797,72 millions de dollars américains d'ici 2028, contre 18 192,85 millions de dollars américains en 2021. Il devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2021 à 2028.
< CONSEIL>Toute activité impliquant l'utilisation du spectre électromagnétique ou de l'énergie dirigée pour contrôler le spectre, attaquer un adversaire ou faire obstacle à des attaques hostiles est appelée guerre électronique. La guerre électronique vise à priver l'ennemi de l'avantage du spectre électromagnétique tout en garantissant que les forces alliées y ont accès sans restriction. La guerre moderne a toujours inclus la guerre électronique ; cependant, il a progressé bien au-delà du brouillage radio. Au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, la taille du marché mondial de la guerre électronique devrait augmenter en raison de l'innovation accrue et du développement de nouvelles guerres.
Selon l'analyse des études de marché des partenaires d'Insight , la croissance du marché mondial est principalement tirée par l'achat croissant de systèmes de guerre électronique. La fréquence des affrontements militaires bilatéraux entre pays augmente rapidement, nécessitant une plus grande exigence pour les forces de défense des pays de renforcer leurs mesures de sécurité. L'augmentation du déploiement de systèmes de guerre électronique sur des véhicules sans pilote est le facteur clé qui soutient le marché. Cependant, l'accès limité aux installations de fabrication de guerre électronique dans les pays en développement limite la croissance du marché.
Perspectives stratégiques - Marché de la guerre électronique
< h3>Impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance du marché de la guerre électronique
Le début de la crise du COVID-19 a posé de nombreux défis et entravé la dynamique commerciale. De nombreux gouvernements de pays en développement et développés ont limité leurs budgets de défense. Cependant, la montée des tensions géographiques entre pays voisins a conduit de nombreux gouvernements à investir massivement dans leur budget de défense. Ainsi, avec l'augmentation des budgets de défense à travers le monde, le marché de la guerre électronique montre une direction de croissance vers le nord. Par exemple, le 28 mars 2022, le gouvernement américain a annoncé le budget de la défense pour l'exercice 2023 ; le gouvernement américain investit 773 milliards de dollars US, soit une augmentation de 4,1 % par rapport à l'exercice 2022. Le gouvernement chinois a annoncé dans le budget de la défense 2022 que le gouvernement investira 229,5 milliards de dollars US (1,45 billion CNY), ce qui représente une 7,1 % d'augmentation par rapport à l'année précédente, et le gouvernement indien investit 70,6 milliards de dollars US (5,25 billions INR) en 2022-2023. Ainsi, l'augmentation du budget de la défense a un impact positif sur le marché de la guerre électronique.
Régions lucratives pour le marché de la guerre électronique
Market Insights - Electronic Marché de la guerre
Le marché mondial de la guerre électronique basé sur la géographie est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud ( SAM). En termes de part de marché de la guerre électronique, le marché nord-américain détenait la plus grande part en 2020 et devrait également dominer le marché au cours de la période de prévision. La transition numérique en cours a un impact significatif sur l'ensemble du spectre électromagnétique (EMS). Les adversaires utilisent l'EMS pour planifier et exécuter des actions, tandis que les forces amies tentent de maintenir leur domination dans l'environnement combiné de tous les domaines. La présence d'acteurs du marché bien établis en Europe tels que Saab, Bae Systems Thales Group, Cobham Limited et Leonardo SpA augmente encore la croissance du marché de la guerre électronique dans la région. En 2021, BAE Systems a reçu une modification de contrat de 493 millions de dollars américains de Lockheed Martin pour mettre à niveau et moderniser de manière significative le système de guerre électronique (EW) du F-35 Lightning II, permettant au chasseur de cinquième génération de détecter et de faire face à l'évolution des menaces électromagnétiques dans espaces de combat contestés instantanément. La guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine a encore accru la croissance des systèmes de guerre électronique dans les pays, ce qui augmente la croissance du marché de la guerre électronique. .
La présence d'acteurs du marché bien établis en Europe, tels que Saab, Bae Systems Thales Group, Cobham Limited et Leonardo SpA, accélère la croissance du marché de la guerre électronique en la région.
Le marché APAC détenait la deuxième plus grande part de marché de la guerre électronique en 2020. La montée des économies et les progrès technologiques soutiennent la croissance d'industries et de marchés diversifiés dans APAC, y compris l'armée. L'Inde, la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont parmi les principaux pays de la région dotés d'une grande force militaire. Ces pays investissent d'énormes ressources dans les opérations militaires, ce qui leur permet de déployer des systèmes et des technologies de pointe, notamment des systèmes de guerre électronique. De nombreux pays d'Asie de l'Est développent rapidement leurs capacités de guerre électronique, y compris leurs capacités de guerre électronique maritimes. Le développement des capacités de guerre électronique reflète les efforts régionaux généralisés pour parvenir à l'autonomie nationale et la reconnaissance généralisée de la valeur de la guerre électronique en tant que "multiplicateur de force". Il augmente encore la demande de guerre électronique dans la région, contribuant ainsi à la croissance de le marché régional de la guerre électronique.
Insights basés sur les composants
Basé sur les composants, le marché de la guerre électronique est segmenté en matériel, logiciel Le segment du matériel représentait le plus grand marché en 2020. Le matériel de guerre électronique est l'ensemble des composants, tels que les capteurs électroniques, l'antenne (antenne extérieure anti-brouillage GPS/GNSS 8230AJ), l'oscillateur commandé en tension, le circuit de réglage , générateur de bruit, amplification RF (étage de gain) et alimentation (batterie), qui sont assemblés dans des applications telles que brouilleur, systèmes de capteurs, système d'arme et radars.Les technologies avancées contrent les menaces actuelles et émergentes avec une large bande passante, détection instantanée et traitement du signal à la pointe de l'industrie. En conséquence, de nombreux pays adoptent des systèmes électroniques matériels de cinquième génération pour gagner en rapidité et en efficacité pour les applications de guerre électronique. Par exemple, l'armée américaine a attribué à Lockheed Martin Corporation un contrat de 281 millions de dollars américains pour développer le système Sentinel A4 en septembre 2019. Ce radar de défense aérienne et antimissile à haute capacité renforce la défense contre les menaces aériennes. Le segment du matériel domine le marché avec l'augmentation des dépenses de défense des économies émergentes.
Le marché de la guerre électronique est analysé sur la base du composant, de l'application, du type de produit et de la géographie. Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Par application, le marché est segmenté en attaque électronique, protection électronique et soutien à la guerre électronique. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en systèmes de contre-mesures, brouilleurs, systèmes de capteurs, systèmes d'armes et autres. Par géographie, le marché de la guerre électronique est principalement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud.
Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies, L3Harris Corporation, Northrop Grumman Corporation et BAE Systems Plc sont des acteurs de premier plan sur le marché de la guerre électronique. Le marché est très fragmenté, avec plusieurs acteurs localisés dans une région spécifique pour répondre à la demande intérieure.
Les acteurs opérant sur le marché de la guerre électronique se concentrent principalement sur le développement de solutions avancées et efficaces produits.
- En 2021, L3 Harris a remporté un contrat de 120 millions de dollars américains pour mettre à niveau les brouilleurs électroniques de la Force spatiale. Le 23 décembre 2020, la société a reçu 496 millions de dollars de la marine américaine dans le cadre du programme de brouillage aérien Next Generation Jammer Low Band pour fabriquer des brouilleurs de nouvelle génération.
- En 2022, Israël a testé avec succès le nouveau système de défense aérienne à base de laser "Iron Beam". Il s'agit du premier système d'armes à base d'énergie au monde qui utilise un laser pour abattre les UAV, les roquettes et les mortiers entrants.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
L3Harris Technologies, Inc., Raytheon Technologies Corporation, Lockheed Martin Corporation, Saab AB, BAE Systems, Thales Group, Northrop Grumman Corporation, Cobham Limited, Leonardo S.p.A., and Textron Inc.
In the information age battlespace, next-generation fighters will encounter a drastically new electronic warfare and electronic intelligence environment. Rapid technological advancements will significantly impact 21st-century conflicts because advanced systems will provide increased situational awareness; better threat assessment; and more accurate, timely, automated matching of active signals with the resources of widely distributed libraries. The US Army is attempting to integrate artificial intelligence (AI) techniques into its electronic warfare capabilities so that EW equipment can work in the battlefield's dense radio frequency environment. The country struck a $982 million deal with Northrop Grumman in March 2019 to obtain state-of-the-art cyber electromagnetic activity capabilities for the US Army. Thus, Technological Advancements in Electronic Warfare and these initiatives by the governments are further expected to contribute to the growth of the electronic warfare market over the forecast period.
The hardware segment led the electronic warfare market with a market share of 64.5% in 2020. It is expected to account for 61.6% of the total market in 2028.
The electronic attacks segment led the electronic warfare market with a significant market share in 2020. It is expected to account for a substantial market share by 2028.
North America dominated the electronic warfare market in 2020 with a share of 32.8%; it would continue to dominate the market during the forecast period and account for 31.5% share by 2028. APAC is the second-largest contributor to the global electronic warfare market, followed by Europe.
The global electronic warfare market is primarily driven by the increasing procurement of electronic warfare systems across developed and developing countries. Deployment of electronic warfare systems on unmanned vehicles are further supporting the growth of the electronic warfare market.
The List of Companies - Electronic Warfare Market
- L3Harris Technologies, Inc.
- Raytheon Technologies Corporation
- Lockheed Martin Corporation
- Saab AB
- BAE Systems
- Thales Group
- Northrop Grumman Corporation
- Cobham Limited
- Leonardo S.p.A.
- Textron Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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