Análisis y pronóstico del mercado de atención médica domiciliaria por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2031

Se proyecta que el tamaño del mercado de atención médica domiciliaria alcance los 587.000 millones de dólares estadounidenses para 2031, frente a los 332.330 millones de dólares estadounidenses de 2024. Se espera que el mercado registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 % entre 2025 y 2031. Es probable que la adopción de tecnologías avanzadas en entornos de atención domiciliaria impulse nuevas tendencias de mercado durante el período de pronóstico.

Análisis del mercado de atención médica domiciliaria

Las personas mayores son más propensas a padecer problemas de salud crónicos, como enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, artritis y afecciones respiratorias. La atención médica domiciliaria es esencial para el manejo de estas enfermedades crónicas, ofreciendo atención de enfermería especializada, educación y capacitación al paciente. Por ejemplo, el personal de enfermería puede educar a los pacientes con hipertensión sobre cómo controlar su presión arterial o ayudar a los pacientes diabéticos a aprender a usar los glucómetros. La atención médica domiciliaria es más rentable que la hospitalización y minimiza el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica. Además, promueve el envejecimiento en casa y fomenta la independencia, aspectos cruciales para garantizar una buena calidad de vida a las personas mayores.

Con el envejecimiento de la población mundial, los gobiernos de todo el mundo reconocen la importancia de brindar servicios integrales de salud a las personas mayores, incluyendo la atención domiciliaria. Esta concientización está impulsando diversas iniciativas y programas enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas mayores y fomentar un envejecimiento saludable. Por ejemplo, en septiembre de 2024, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron un informe que detalla el análisis de la agencia sobre el programa de Tratamiento Hospitalario Agudo en el Domicilio (AHCAH), que permite a algunos hospitales certificados por Medicare brindar tratamiento hospitalario a pacientes en sus hogares. La Ley de Asignaciones Consolidadas (CAA) de 2023 extendió las exenciones y flexibilidades relacionadas con el proyecto AHCAH hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque el programa se inició durante la emergencia de salud pública (ESP) por la COVID-19. Estas iniciativas benefician el bienestar de las personas mayores y aumentan la demanda de servicios de atención médica domiciliaria.

Descripción general del mercado de atención médica domiciliaria

El crecimiento del mercado en la región Asia Pacífico se debe a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento de las aprobaciones de productos, el mayor número de actores del mercado, el desarrollo de la infraestructura sanitaria y el aumento de las inversiones para fortalecer los centros de salud. El aumento del consumo de alcohol, la obesidad, la falta de actividad física y el exceso de grasas saturadas en la dieta contribuyen a la creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT), como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cánceres y enfermedades respiratorias crónicas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente el 82 % de la carga de morbilidad en China se debe a las ENT. En China, los altos niveles de consumo de sal y tabaco aumentan considerablemente el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. En 2020, se registraron en China 3,4 millones de casos nuevos, 17,8 millones de casos prevalentes y 2,3 millones de muertes por accidentes cerebrovasculares. Según el informe Globocan 2022, el cáncer de pulmón es el cáncer más común en China. En 2022, hubo 1.060.584 casos de cáncer de pulmón en China. Por lo tanto, es probable que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas aumente la demanda de servicios de atención médica domiciliaria en China.

Mercado de atención médica domiciliaria: Perspectivas estratégicas

Impulsores y oportunidades del mercado de atención médica domiciliaria

La rentabilidad de la atención médica domiciliaria impulsa el crecimiento del mercado

La atención médica domiciliaria es una opción más asequible que las instalaciones estándar para pacientes hospitalizados, como residencias de ancianos y hospitales. Según la Alianza para la Atención Médica Domiciliaria de Calidad, una estancia de 30 días en un centro de enfermería especializada cuesta casi 16.500 dólares estadounidenses, mientras que la atención médica domiciliaria cuesta aproximadamente 2.010 dólares estadounidenses por la misma duración. La reducción de las tasas de visitas a urgencias, reingresos y hospitalizaciones entre los pacientes que reciben atención domiciliaria incrementa aún más estos ahorros al prevenir accidentes costosos y prevenibles. Según la Alianza para la Atención Médica Domiciliaria de Calidad, a través de su Modelo de Compra Basada en el Valor de la Atención Médica Domiciliaria (HHVBP), Medicare ha ahorrado casi 1.380 millones de dólares estadounidenses en seis años en tan solo nueve estados de EE. UU. Según Commonwealth Funds, en comparación con la atención hospitalaria típica, los programas de "hospital a domicilio" han mostrado resultados comparables y menos problemas con un coste de al menos un 30 % inferior. Estos programas están bien establecidos en países como Inglaterra, Canadá e Israel, donde las políticas de pago fomentan la prestación de servicios de atención médica en centros más económicos. De esta manera, la relación coste-beneficio de los servicios de atención sanitaria domiciliaria, sumada a los crecientes avances de los actores del mercado, contribuye a la creciente demanda de estos servicios.readmissions, and hospital hospitalizations among patients receiving home-based care further increase these savings by preventing expensive and preventable accidents. As per the Partnership for Quality Home Healthcare, through its Home Health Value-Based Purchasing (HHVBP) Model, Medicare has saved nearly US$ 1.38 billion over six years in just nine states in the US. According to the Commonwealth Funds, when compared to typical hospital care, "hospital at home" programs have shown comparable outcomes and fewer problems at a cost of at least 30% less.  Such programs are well established in countries such as England, Canada, and Israel, where payment policies encourage the provision of health care services in less costly venues. Thus, the cost-effectiveness of home healthcare services, coupled with increasing developments by the market players, contributes to the growing demand for these services.

El creciente apoyo gubernamental a la atención médica domiciliaria creará oportunidades lucrativas en el mercado

Iniciativas gubernamentales como el "Programa Nacional para la Atención Sanitaria de las Personas Mayores" (NPHCE), desde 2010, priorizan la prestación de servicios de atención primaria, secundaria y terciaria para personas mayores de 60 años. El alcance de este programa se ha ampliado a servicios de atención primaria y secundaria geriátrica, como laboratorio, fisioterapia, atención personalizada individual (IPD) y atención ambulatoria (OPD), en 713 distritos sanitarios de la India. Estas iniciativas benefician el bienestar de las personas mayores y aumentan la demanda de servicios de atención médica domiciliaria. El apoyo gubernamental también se extiende a la asistencia financiera y la cobertura de seguros para estos servicios. En Estados Unidos, Medicaid y Medicare ofrecen cobertura federal para estos servicios, aunque la cobertura varía según el estado. Estas iniciativas financiadas por el gobierno aumentan la accesibilidad y la asequibilidad de la atención médica domiciliaria, lo que anima a las personas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas a utilizarla. Los gobiernos también están aplicando leyes y procedimientos de control de calidad para garantizar la eficacia y la seguridad de los servicios de atención médica domiciliaria. Una atención médica mejor, más inteligente y más saludable es el objetivo principal de la Estrategia de Calidad de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) de EE. UU. Por lo tanto, se espera que las iniciativas gubernamentales para incentivar la adopción de servicios de atención médica domiciliaria creen oportunidades para que los proveedores de servicios amplíen sus ofertas y ganen participación de mercado durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación del informe de mercado de atención médica domiciliaria

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de atención médica domiciliaria son el tipo, el servicio y la indicación.

• Según el servicio, el mercado de atención médica domiciliaria se segmenta en atención de enfermería especializada, fisioterapia, terapia de rehabilitación, logopedia y otros. El segmento de atención de enfermería especializada tuvo la mayor participación en el mercado de atención médica domiciliaria en 2024.
• Por tipo, el mercado de la atención médica domiciliaria se segmenta en asistencia terapéutica, diagnóstica y de movilidad. El segmento terapéutico dominó el mercado de la atención médica domiciliaria en 2024.
• Según los indicios, el mercado de la atención médica domiciliaria se segmenta en cáncer, enfermedades respiratorias, trastornos de movilidad, enfermedades cardiovasculares, cuidado de heridas, diabetes, entre otros. El segmento de enfermedades respiratorias dominó el mercado de la atención médica domiciliaria en 2024.

Análisis de la cuota de mercado de la atención médica domiciliaria por geografía

El alcance geográfico del informe del mercado de atención médica domiciliaria se centra principalmente en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, América del Sur y Central, y Oriente Medio y África. En términos de ingresos, América del Norte dominó el mercado global en 2024 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico.Estados Unidos es el mayor mercado mundial de atención médica domiciliaria. El crecimiento de este mercado en Estados Unidos se debe a la creciente adopción de tecnologías avanzadas de dispositivos médicos, la creciente digitalización de estos, el mayor énfasis en la mejora de los resultados de los tratamientos y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes son las principales causas de muerte y discapacidad en Estados Unidos. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, se estima que 129 millones de personas en el país padecen al menos una enfermedad crónica grave. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 2024, las enfermedades crónicas y mentales suponen un coste anual de 4,5 billones de dólares estadounidenses en atención médica. Asimismo, la creciente penetración de los servicios de atención médica domiciliaria en todo el país está impulsando su adopción. Por ejemplo, en noviembre de 2024, Internal Healthcare Group, un nuevo servicio de referencia para personas mayores, lanzó un servicio virtual para conectar a las personas mayores y a sus familias con proveedores de atención de calidad. Con presencia en Estados Unidos y Australia, se especializan en encontrar agencias de atención médica domiciliaria, residencias de vida asistida, residencias de vida independiente y centros de día para personas mayores que se adaptan a las necesidades y presupuestos individuales. En abril de 2024, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el lanzamiento de Home as a Health Care Hub, una nueva iniciativa creada para promover la atención médica en el hogar en los EE. UU. y mejorar la equidad en la salud.

Perspectivas regionales del mercado de atención médica domiciliaria

Los analistas de Insight Partners han explicado detalladamente las tendencias regionales y los factores que influyen en el mercado de atención médica domiciliaria durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de atención médica domiciliaria en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe del mercado de atención médica domiciliaria

Densidad de actores del mercado de atención médica domiciliaria: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de atención médica domiciliaria está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de empresas o compañías que operan en un mercado o sector en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) hay en un mercado determinado en relación con su tamaño o valor total.

Las principales empresas que operan en el mercado de atención médica domiciliaria son:

1. Enhabit Home Health & Hospice,
2. Apollo HomeCare,
3. Cura México,
4. Koninklijke Philips NV,
5. Grupo LHC Inc.,
6. BAYADA Atención médica domiciliaria,

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Noticias y desarrollos recientes del mercado de atención médica domiciliaria

El mercado de la atención médica domiciliaria se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos tras la investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se presentan algunos de los desarrollos clave observados en el mercado de la atención médica domiciliaria:

• Enhabit, Inc., proveedor líder de servicios de salud a domicilio y cuidados paliativos, anunció la adquisición de la agencia de salud a domicilio de Southwest Florida Home Care, Inc., ubicada en Fort Myers, Florida. Esta adquisición amplió la presencia de Enhabit en Florida, elevando a 22 el número total de centros de salud a domicilio en el estado. La nueva sede en Fort Myers mejoró la capacidad de Enhabit para atender a las comunidades del suroeste de Florida. (Fuente: Enhabit Home Health & Hospice, diciembre de 2022)
• LHC Group, proveedor de servicios de salud a domicilio, cuidados paliativos y cuidado personal con sede en Lafayette, Luisiana, anunció la firma de un acuerdo definitivo para formar una nueva empresa conjunta con University Health Care System, una de las organizaciones de atención médica más grandes e integrales de Georgia. (Fuente: LHC Group, comunicado de prensa, agosto de 2020)

Informe de mercado de atención médica domiciliaria: cobertura y resultados

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de atención médica domiciliaria (2021-2031)" ofrece un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño y pronóstico del mercado de atención médica domiciliaria a nivel mundial, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado de atención médica domiciliaria, así como dinámicas del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado de atención médica domiciliaria que abarca las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama industrial y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes del mercado de atención médica domiciliaria.
• Perfiles detallados de empresas

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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