Análisis y pronóstico del mercado del sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS) por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2028

[Informe de investigación] El mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) se valoró en 1.122,36 millones de dólares estadounidenses en 2021 y se prevé que alcance los 2.402,48 millones de dólares estadounidenses en 2028; se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,5 % entre 2021 y 2028. 

Perspectivas del mercado y opinión de los analistas:

Los sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) se utilizan para gestionar diversas tareas en el laboratorio, como la gestión del flujo de trabajo, la integración de instrumentos, la gestión de registros, la gestión logística, la toma de decisiones, la planificación de recursos empresariales, la privacidad y los controles de seguridad. Los laboratorios generan una gran cantidad de datos que pueden gestionarse mediante LIMS. Se prevé que la creciente adopción de la automatización en los laboratorios y los avances tecnológicos en LIMS impulsen el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio durante el período de pronóstico.

Factores de crecimiento y desafíos:

La automatización de laboratorios se está consolidando como una estrategia para minimizar la intervención humana en los procesos de laboratorio. La automatización de los procedimientos rutinarios, mediante estaciones de trabajo especializadas y software de sistema, contribuye a aumentar la eficiencia del laboratorio y permite a los investigadores concentrarse en tareas importantes, además de evitar errores humanos. El creciente uso de estaciones de trabajo digitales, analizadores automatizados y la automatización total del laboratorio (TLA) permite al personal reasignar actividades y aportar un mayor valor a las operaciones. Asimismo, el elevado volumen de datos generado por los sistemas de laboratorio impulsa la demanda de métodos eficaces para su procesamiento, análisis e intercambio, lo que subraya la necesidad de soluciones eficientes y rentables como los sistemas LIMS. Además, la creciente demanda de integración de datos es otro factor que contribuye al crecimiento del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio. Dado que las industrias farmacéutica y biotecnológica invierten grandes sumas en investigación y desarrollo, la comunidad científica genera enormes volúmenes de datos. El procesamiento e interpretación adecuados de los datos recopilados requieren soluciones de integración de datos.

Las plataformas informáticas ahorran tiempo y dinero, ya que ayudan a evitar la repetición del trabajo en caso de errores u otros fallos técnicos. Las soluciones LIMS garantizan que las muestras solo se envíen o asignen a instrumentos que se monitorizan regularmente, se calibran con precisión y reciben mantenimiento según el cronograma. Debido a los avances tecnológicos y a la creciente complejidad de los procesos de laboratorio, el alcance de LIMS ha trascendido la gestión de datos, procesos y productos. Autoscribe Informatics lanzó en marzo de 2021 una versión actualizada de su LIMS para la Industria Regulada; se trata de una solución configurada basada en Matrix Gemini LIMS. El producto es ideal para todas las organizaciones de fabricación, incluidas las industrias altamente reguladas como la de dispositivos médicos y la farmacéutica. Además, las empresas también están actualizando sus plataformas de automatización originales para satisfacer las crecientes demandas de los investigadores y el personal de laboratorio. En julio de 2021, LabVantage Solutions, Inc. anunció el lanzamiento de una nueva edición de su producto estrella, LabVantage LIMS. El portal LabVantage LIMS 8.7 incluye sistemas que gestionan la seguridad de los datos del laboratorio y ofrece acceso de autoservicio a clientes externos. Además, permite que los laboratorios entren en funcionamiento más rápidamente y a un menor coste total. Por lo tanto, el creciente interés por la gestión eficaz del flujo de trabajo clínico, que conlleva el aumento de la automatización de los procesos de laboratorio, así como los desarrollos e innovaciones de los actores del mercado, están impulsando el crecimiento del mercado mundial de sistemas de gestión de información de laboratorio.

Mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS): Perspectivas estratégicas

La adquisición e implementación de un LIMS exige una gran inversión; el costo total incluye, además, las licencias. A diferencia de otros sectores, el costo de la tecnología médica no disminuye, mientras que la creciente aplicación de estas tecnologías conlleva un aumento de los costos sanitarios. Asimismo, el elevado costo de estos sistemas los hace inaccesibles para los laboratorios pequeños. Adicionalmente, los usuarios finales deben asumir los costos de mantenimiento y servicio, lo que los encarece para los laboratorios de investigación de tamaño medio, sobre todo en los mercados emergentes. Los costos de implementación de soluciones de organización de datos, automatización de procesos y transformación digital son de aproximadamente US$ 20.000, US$ 50.000 y US$ 60.000, respectivamente. Además, varios proveedores de LIMS ofrecen modelos con licencias y suscripciones, lo que incrementa aún más los costos. Por lo tanto, los altos costos asociados a los LIMS limitan el crecimiento del mercado.

Segmentación y alcance del informe:

El mercado global de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) se segmenta según el tipo, la implementación, los componentes, la aplicación, el usuario final y la geografía. Según el tipo, se divide en LIMS independientes e integrados. Según la implementación, se segmenta en modelos web, en la nube y locales. Según los componentes, se divide en software y servicios. Según la aplicación, se segmenta en gestión de muestras, automatización de flujos de trabajo, gestión logística, planificación de recursos empresariales (ERP), controles de privacidad y seguridad, y otras aplicaciones. Según el usuario final, se segmenta en hospitales y clínicas, empresas farmacéuticas, organizaciones de investigación por contrato (CRO) y otros. El mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio, según su ubicación geográfica, se segmenta en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y resto de Asia Pacífico), Oriente Medio y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y resto de Oriente Medio y África) y América del Sur y Central (Brasil, Argentina y resto de América del Sur y Central).

Análisis segmentario:

Según su tipo, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) se segmenta en LIMS independientes e integrados. El segmento independiente ostentó la mayor cuota de mercado en 2021; sin embargo, se prevé que el segmento integrado registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12,1 % durante el período de pronóstico. La solución LIMS integrada es una potente combinación de todas las ofertas que utilizan LIMS como base. Las soluciones integradas gestionan procesos complejos, facilitan el cumplimiento normativo y fomentan la colaboración dentro del laboratorio y entre laboratorios de todo el mundo. Un LIMS integrado puede conectar múltiples instalaciones en una única plataforma en la nube para un acceso y un intercambio de datos simplificados y en tiempo real a través de redes de laboratorios. La creciente demanda de soluciones compactas y fáciles de usar, junto con otras ventajas, probablemente impulsarán el crecimiento de los sistemas LIMS integrados durante el período de pronóstico.

Según su implementación, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio se segmenta en tres modalidades: web, nube y local. En 2021, se preveía que la modalidad web ostentara la mayor cuota de mercado; sin embargo, se esperaba que la modalidad en la nube experimentara el crecimiento más rápido en los próximos años. La modalidad en la nube es el sistema de información más seguro y estandarizado para la gestión de datos de laboratorio, y permite la conexión del usuario al ordenador a través de internet o un navegador web, lo que facilita el acceso a los datos en cualquier momento, lugar y dispositivo. La nube ofrece las mismas o incluso más funcionalidades con mayor fiabilidad que la modalidad web. Las soluciones en la nube están revolucionando la atención médica, impulsando la excelencia operativa y brindando una experiencia de usuario moderna y atractiva.

Según su componente, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) se segmenta en software y servicios. Se prevé que el segmento de software ostente la mayor cuota de mercado en 2021; sin embargo, se anticipa que el segmento de servicios registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 13,1 % durante el período de pronóstico. Los sistemas LIMS mejoran la eficiencia de las operaciones de laboratorio al reducir las tareas manuales y minimizar los errores humanos. Los servicios ofrecidos por los proveedores incluyen soluciones de análisis y gestión de datos, alianzas de servicio y soluciones financieras. Las empresas también brindan capacitación y soporte tras la implementación de la solución. Ofrecen múltiples sesiones de capacitación presenciales y en línea para operar y mantener el sistema. La creciente necesidad de implementación, integración, mantenimiento, validación y soporte de LIMS impulsa el crecimiento del segmento de servicios durante el período de pronóstico.

Según su aplicación, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) se segmenta en gestión de muestras, automatización de flujos de trabajo, gestión logística, planificación de recursos empresariales (ERP), controles de privacidad y seguridad, y otras aplicaciones. Se prevé que el segmento de gestión de muestras ostente la mayor cuota de mercado en 2021, y que registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12,6 % durante el período de pronóstico. Las funciones de gestión de muestras de los LIMS permiten un seguimiento detallado de toda la información relativa al contenido del laboratorio, desde su recepción y almacenamiento hasta su experimentación y salida. Un LIMS es un sistema totalmente personalizable que se adapta a las necesidades específicas del laboratorio. El módulo de gestión de muestras facilita la gestión logística del contenido del laboratorio. La implementación eficiente de un LIMS también permite definir las ubicaciones exactas donde se almacenarán los datos de la muestra seleccionada.

Según el usuario final, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) se segmenta en hospitales y clínicas, empresas farmacéuticas, organizaciones de investigación por contrato (CRO) y otros. Se prevé que el segmento de empresas farmacéuticas ostente la mayor cuota de mercado en 2021; sin embargo, se anticipa que el segmento de CRO registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12,2 % durante el período de pronóstico. Las CRO ayudan a diversas empresas y organizaciones a realizar ensayos clínicos de sus productos y tecnologías. Entre los beneficios de implementar un LIMS en las CRO se incluyen la gestión de inventario y almacenamiento, la seguridad e integridad de los datos, la integración con sistemas de terceros (ERP/RRHH/MRP, etc.), la gestión del flujo de trabajo, la gestión de muestras y la gestión de proyectos. El mercado de las CRO está en auge, ya que permite ahorrar tiempo y dinero en la realización de diversas actividades de investigación. Por lo tanto, debido a la creciente demanda de servicios por parte de las CRO, se prevé que el mercado de LIMS en estas organizaciones crezca significativamente durante el período de pronóstico.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) se divide en cinco regiones clave: Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica y Centroamérica, y Oriente Medio y África. El mercado norteamericano de LIMS a nivel mundial comprende Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos es el mercado más grande, seguido de Canadá y México. El liderazgo de Norteamérica en el mercado de LIMS se debe principalmente a los altos estándares regulatorios de la industria farmacéutica. El creciente número de biobancos en la región ofrece importantes oportunidades de crecimiento para el mercado durante el período de pronóstico. En Norteamérica, Estados Unidos es el mercado más grande de LIMS. Se prevé que la demanda de LIMS en Estados Unidos aumente debido al incremento en el gasto en I+D de las empresas estadounidenses. Los LIMS son de gran utilidad para la I+D en industrias como la farmacéutica y la biotecnológica. El software permite almacenar datos, incluyendo información sobre la gestión de muestras, la integración de instrumentos y aplicaciones, el intercambio electrónico de datos, entre otros. Por consiguiente, se prevé que el aumento del gasto en I+D realizado por las empresas ubicadas en EE. UU. impulse el crecimiento del mercado de software de gestión de información de laboratorio durante el período de previsión.

La región de Asia Pacífico se posicionó como la de mayor crecimiento en el mercado global de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) y se proyectó que crecería a un ritmo aún mayor durante el período de pronóstico. El aumento de la cuota de mercado de LIMS en esta región se debe principalmente al incremento en el número de ensayos clínicos, la necesidad de una mayor contención de costos en dichos ensayos y el creciente número de empresas farmacéuticas y biotecnológicas. China y Japón representan los mercados más grandes de LIMS en la región de Asia Pacífico. China cuenta con el segundo mercado farmacéutico más grande del mundo. La gran población, junto con el aumento de las enfermedades no transmisibles y el creciente negocio farmacéutico internacional en China, impulsan significativamente el crecimiento de las empresas farmacéuticas en el país. Las políticas regulatorias favorables en China han incrementado las oportunidades de crecimiento para las empresas de biotecnología. Además, el nuevo marco regulatorio también fomenta la innovación y mejora la calidad de los datos. Esto ha aumentado el interés de las empresas farmacéuticas globales por establecer una presencia sólida en el país, impulsando así la adopción de LIMS.

Desarrollos de la industria y oportunidades futuras:

A continuación se enumeran diversas iniciativas emprendidas por los principales actores que operan en el mercado global de sistemas de gestión de información de laboratorio:

1. En octubre de 2022, Thermo Fisher Scientific, Inc. lanzó la versión 21.1 del software SampleManager LIMS, con funciones como la compatibilidad con HL7 para el control de calidad analítico (AQC). Esta nueva función incluye diversas características avanzadas, como el empaquetado de datos y la implementación de kits, el control por voz y la compatibilidad con datos para el análisis, la monitorización y la creación de gráficos.
2. En diciembre de 2022, LabVantage Solutions, Inc. lanzó la versión 8.8 de su plataforma LIMS insignia, que incluye numerosas mejoras en todos sus componentes. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
3. En diciembre de 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. anunció la adquisición de PPD, una de las principales organizaciones de investigación por contrato (CRO) a nivel mundial, por 17.400 millones de dólares estadounidenses. El objetivo de la adquisición era ampliar las capacidades de Thermo Fisher en el mercado de las CRO y mejorar su capacidad para prestar servicios a las industrias farmacéutica y biotecnológica.

LIMS

Perspectivas regionales del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS)

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias regionales y los factores que influyen en el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de LIMS en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS)

Densidad de actores del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS): comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Impacto del Covid-19:

La COVID-19 ha tenido un gran impacto en el sector sanitario, causando estragos en todo el mundo. Un alto porcentaje de las pruebas se gestionaron mediante sistemas LIMS específicos para la COVID-19, instalados en varios laboratorios, lo que facilitó el trabajo de los técnicos, el intercambio de resultados por correo electrónico y el seguimiento de las muestras. Para ayudar a mitigar el impacto de la COVID-19, las empresas del sector se centraron en lanzar soluciones innovadoras. Por ejemplo, LabVantage lanzó el LIMS para la COVID-19, que resulta útil para gestionar el aumento sin precedentes del flujo de trabajo y el volumen de pruebas en los laboratorios debido a la pandemia. Numerosos laboratorios, CRO, institutos de investigación y empresas farmacéuticas y biotecnológicas han trabajado ininterrumpidamente durante la pandemia, incrementando así su productividad. Por lo tanto, las soluciones alojadas en la web contribuyen a una mayor vida útil, reducen los costes de propiedad y ofrecen una excelente rentabilidad de la inversión. Por ejemplo, LabWare Technologies ha colaborado con el Servicio Nacional de Salud (NHS) para proporcionar software de gestión de laboratorios a centros sanitarios de todo el Reino Unido. De manera similar, en septiembre de 2020, Sunquest Information Systems, Inc., una empresa india de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS), lanzó Sunquest Mitogen LIMS, un sistema integral y flexible para la gestión de información de laboratorio molecular y genético, diseñado para las pruebas de COVID-19. Todos estos factores impulsan el crecimiento del mercado de sistemas LIMS en todas las regiones, lo que repercute positivamente en dicho crecimiento.

Panorama competitivo y empresas clave:

Entre los principales actores del mercado global de sistemas de gestión de información de laboratorio se encuentran Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, Illumina, Inc., LABWORKS, LabLynx, Inc., LabVantage Solutions, Inc., Accelerated Technology Laboratories, Inc., LabSoft LIMS by Computing Solutions, Inc., LabWare y Autoscribe Informatics, entre otros. Estas empresas se centran en el lanzamiento de nuevos productos y la expansión geográfica para satisfacer la creciente demanda mundial y ampliar su gama de productos especializados. Su amplia presencia global les permite atender a una gran cantidad de clientes y, por consiguiente, aumentar su cuota de mercado en sistemas de gestión de información de laboratorio.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

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