Análisis y pronóstico del mercado del sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS) por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2028

[Informe de investigación] El mercado del sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS) se valoró en US$ 1.122,36 millones en 2021 y se proyecta que alcance los US$ 2.402,48 millones en 2028; se espera que crezca a una CAGR del 11,5% entre 2021 y 2028. 

Perspectivas del mercado y opinión de analistas:

Los sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) se utilizan para gestionar diversas tareas en el laboratorio, incluida la gestión del flujo de trabajo, la integración de instrumentos, la gestión de registros, la gestión logística, la toma de decisiones, la planificación de recursos empresariales, la privacidad y los controles de seguridad. Los laboratorios generan una gran cantidad de datos que se pueden gestionar a través de LIMS. Se espera que la creciente adopción de la automatización en los laboratorios y los avances tecnológicos en LIMS impulsen el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio durante el período de pronóstico.

Factores impulsores del crecimiento y desafíos:

La automatización de laboratorios está surgiendo como un enfoque para minimizar la participación humana en los procesos de laboratorio. La automatización de los procedimientos rutinarios de laboratorio con la ayuda de estaciones de trabajo dedicadas y software de sistema ayuda a aumentar la eficiencia del laboratorio y permite a los investigadores concentrarse en tareas importantes y evitar errores humanos. El uso creciente de estaciones de trabajo digitales, analizadores automatizados y automatización total de laboratorio (TLA) permite al personal de laboratorio reasignar actividades y aportar un mayor valor a las operaciones. Además, los grandes volúmenes de datos generados por los sistemas de laboratorio están desencadenando la demanda de métodos efectivos de procesamiento, análisis y compartición de datos, lo que resalta la necesidad de soluciones eficientes y rentables como el LIMS. Además, la creciente demanda de integración de datos es otro factor que contribuye al crecimiento del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio. Con las industrias farmacéutica y biotecnológica gastando enormes cantidades en actividades de investigación y desarrollo, las comunidades científicas están generando enormes volúmenes de datos. El procesamiento e interpretación adecuados de los datos recopilados requieren soluciones de integración de datos.

Las plataformas informáticas ahorran tiempo y dinero, ya que ayudan a evitar la repetición del trabajo si se produce un error y persisten otros fallos técnicos. Las soluciones LIMS garantizan que las muestras solo se envíen o asignen a instrumentos que se controlan periódicamente, así como que se calibran y mantienen con precisión según lo programado. Debido a los avances tecnológicos y a las enormes complejidades de los procesos de laboratorio, el alcance de LIMS ha ido más allá de la gestión de datos, procesos y productos. Autoscribe Informatics lanzó una versión actualizada de su LIMS de fabricación regulada en marzo de 2021; es una solución configurada basada en la solución Matrix Gemini LIMS. El producto es ideal para todas las organizaciones de fabricación, incluidas las industrias altamente reguladas, como los dispositivos médicos y los productos farmacéuticos. Además, las empresas también están actualizando sus plataformas de automatización originales para satisfacer las crecientes demandas de los investigadores y el personal de laboratorio. En julio de 2021, LabVantage Solutions, Inc. anunció el lanzamiento de una nueva edición de su buque insignia LabVantage LIMS. El portal LabVantage LIMS 8.7 cuenta con sistemas que gestionan la seguridad de los datos del laboratorio, además de ofrecer acceso de autoservicio a clientes externos. También permite a los laboratorios ponerse en marcha más rápidamente y a un menor coste total. Por tanto, el creciente enfoque en la gestión eficaz del flujo de trabajo clínico, que conduce al aumento de la automatización de los procesos de laboratorio, y los desarrollos e innovaciones de los actores del mercado están impulsando el crecimiento del mercado mundial de sistemas de gestión de información de laboratorio.

Mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS): perspectivas estratégicas

La compra e implementación de LIMS demandan altas inversiones; el costo total también incluye los costos de licencia. A diferencia de muchas otras áreas, el costo de la tecnología médica no está disminuyendo, mientras que el aumento del alcance de aplicación de estas tecnologías conduce a mayores costos de atención médica. Además, los altos costos de estos sistemas los hacen inasequibles para las instalaciones de laboratorio más pequeñas. Además, los usuarios finales deben asumir los costos de mantenimiento y servicio de estos sistemas, lo que los hace caros para los laboratorios de investigación de tamaño promedio, principalmente en los mercados emergentes. Los costos de implementación de la organización de datos, la automatización de procesos y las soluciones de transformación digital son de ~US$ 20.000; ~US$ 50.000; y ~US$ 60.000, respectivamente. Además, varios proveedores de LIMS están ofreciendo modelos que implican tarifas de licencia y sistemas basados ​​en suscripción, lo que aumenta aún más los costos. Por lo tanto, los altos costos asociados con LIMS están restringiendo el crecimiento del mercado.

Segmentación y alcance del informe:

El mercado global de sistemas de gestión de información de laboratorio está segmentado en función del tipo, la implementación, el componente, la aplicación, el usuario final y la geografía. Según el tipo, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio se segmenta en LIMS independientes e integrados. Según la implementación, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio se segmenta en modo de entrega basado en la web, modo de entrega basado en la nube y modo de entrega local. Según el componente, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio se segmenta en software y servicios. Según la aplicación, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio se segmenta en gestión de muestras, automatización del flujo de trabajo, gestión logística, planificación de recursos empresariales, controles de privacidad y seguridad y otras aplicaciones. Según el usuario final, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio se segmenta en hospitales y clínicas, empresas farmacéuticas, organizaciones de investigación por contrato y otros. El mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio basado en la geografía está segmentado en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y resto de Asia Pacífico), Medio Oriente y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y resto de Medio Oriente y África) y América del Sur y Central (Brasil, Argentina y resto de América del Sur y Central).

Análisis segmental:

Según el tipo, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio se segmenta en LIMS independientes e integrados. El segmento independiente tuvo la mayor participación del mercado en 2021, sin embargo, se prevé que el segmento integrado registre la CAGR más alta del 12,1 % en el mercado durante el período de pronóstico. La solución LIMS integrada es una poderosa combinación de cualquier oferta que utilice LIMS como base. Las soluciones integradas manejan procesos complejos, respaldan el cumplimiento normativo y promueven la colaboración dentro del laboratorio y entre laboratorios en todo el mundo. Los LIMS integrados pueden conectar múltiples instalaciones en una única plataforma basada en la nube para un acceso simplificado y en tiempo real y el intercambio de datos a través de redes de laboratorio. Es probable que la creciente demanda de soluciones compactas y facilidad de operaciones, y varias otras ventajas, impulsen el crecimiento de los sistemas LIMS integrados durante el período de pronóstico.

Según la implementación, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio se segmenta en modo de entrega basado en la web, modo de entrega basado en la nube y modo de entrega local. En 2021, es probable que el segmento del modo de entrega basado en la web tenga la mayor participación del mercado, sin embargo, se espera que el segmento del modo de entrega basado en la nube crezca al ritmo más rápido durante los próximos años. El modo de entrega basado en la nube es el sistema de información más seguro y estandarizado que se utiliza para administrar datos de laboratorio y permite conectar al usuario a la computadora a través de Internet o un navegador web, lo que permite además el acceso a los datos en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. La nube proporciona las mismas o más funciones con una mayor confiabilidad que el modo de entrega basado en la web. Las soluciones basadas en la nube están revolucionando la atención médica, impulsando la excelencia operativa y brindando una experiencia de usuario moderna y atractiva.

Según los componentes, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio se segmenta en software y servicios. Es probable que el segmento de software tenga la mayor participación del mercado en 2021, sin embargo, se anticipa que el segmento de servicios registre la CAGR más alta del 13,1% del mercado durante el período de pronóstico. Los sistemas LIMS mejoran la eficiencia en las operaciones de laboratorio al reducir las tareas manuales y los errores humanos. Los servicios ofrecidos por los proveedores incluyen soluciones de análisis y gestión de datos, asociaciones de servicios y soluciones financieras. Las empresas también brindan capacitación y soporte después de la implementación de la solución. Brindan múltiples sesiones de capacitación en persona y capacitación en línea para operar y mantener el sistema. La creciente necesidad de implementación, integración, mantenimiento, validación y soporte de LIMS son responsables del crecimiento del segmento de servicios en el período de pronóstico.

Según la aplicación, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio se segmenta en gestión de muestras, automatización del flujo de trabajo, gestión logística, planificación de recursos empresariales, controles de privacidad y seguridad y otras aplicaciones. Es probable que el segmento de gestión de muestras tenga la mayor participación del mercado en 2021, y también se prevé que el mismo segmento registre la CAGR más alta del 12,6 % del mercado durante el período de pronóstico. Las funciones de gestión de muestras de los sistemas de gestión de información de laboratorio permiten un seguimiento detallado de la información sobre cualquier contenido del laboratorio, desde la recepción, el almacenamiento, la experimentación y la salida. LIMS es un sistema totalmente personalizable que está conectado a las necesidades específicas del laboratorio. El módulo de gestión de muestras ayuda a gestionar la logística de los contenidos del laboratorio. La implementación eficiente de LIMS también se utiliza para definir ubicaciones exactas para adjuntar datos de la muestra elegida.

Según el usuario final, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio está segmentado en hospitales y clínicas, compañías farmacéuticas, organizaciones de investigación por contrato y otros. Es probable que el segmento de compañías farmacéuticas tenga la mayor participación del mercado en 2021, sin embargo, se anticipa que el segmento de organizaciones de investigación por contrato registre la CAGR más alta del 12,2% del mercado durante el período de pronóstico. Las organizaciones de investigación por contrato ayudan a varias compañías y organizaciones realizando ensayos clínicos de sus productos y tecnologías desarrollados. Los beneficios de implementar LIMS en CRO incluyen administración de inventario y almacenamiento, seguridad e integridad de datos, integración con sistemas de terceros (ERP/HR/MRP, etc.), administración del flujo de trabajo, administración de muestras, administración de proyectos, etc. El mercado de las CRO está aumentando, ya que en última instancia conduce al ahorro de costos y tiempo para realizar diversas actividades de investigación. Por lo tanto, debido a la creciente aceptación del servicio por parte de las organizaciones de investigación por contrato, es probable que el mercado de LIMS en CRO crezca significativamente en el período de pronóstico.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio se divide en cinco regiones clave: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Central, y Oriente Medio y África. El mercado norteamericano de sistemas globales de gestión de información de laboratorio está formado por Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos es el mercado más grande de sistemas globales de gestión de información de laboratorio, seguido de Canadá y México. La posición de liderazgo de América del Norte en el mercado de LIMS se atribuye principalmente a los altos estándares regulatorios seguidos por la industria farmacéutica. El creciente número de biobancos y la región se atribuye a ofrecer importantes oportunidades de crecimiento para el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. En América del Norte, Estados Unidos es el mercado más grande de sistemas de gestión de información de laboratorio. En Estados Unidos, se anticipa que la necesidad de LIMS será testigo de un crecimiento debido al aumento de los gastos de I+D realizados por las empresas ubicadas en Estados Unidos. LIMS ayuda en el campo de la I+D en industrias como la farmacéutica y la biotecnología. El software ayuda a almacenar datos, incluida la información sobre la gestión de muestras, la integración de instrumentos y aplicaciones, el intercambio electrónico de datos y otros. Por lo tanto, se espera que el aumento de los gastos en I+D realizados por empresas ubicadas en EE. UU. impulse el crecimiento del mercado de software de gestión de información de laboratorio durante el período de pronóstico.

La región de Asia Pacífico fue la que registró el crecimiento más rápido en el mercado global de sistemas de gestión de información de laboratorio y se proyectó que crecería a un ritmo más rápido durante el período de pronóstico. El crecimiento de la participación de mercado de los sistemas de gestión de información de laboratorio en esta región se debe principalmente al creciente número de ensayos clínicos, la necesidad de una mayor contención de costos de los ensayos clínicos y el creciente número de empresas farmacéuticas y biotecnológicas en esta región. China y Japón representan los mayores mercados de sistemas de gestión de información de laboratorio en la región de Asia Pacífico. China tiene el segundo mercado farmacéutico más grande del mundo. La gran población junto con el aumento de las enfermedades no transmisibles y el creciente negocio farmacéutico internacional en China están impulsando principalmente el crecimiento de las empresas farmacéuticas en China. Las políticas regulatorias favorables en China han aumentado la oportunidad de crecimiento para las empresas de biotecnología en este país. Además, el nuevo marco regulatorio también está fomentando la innovación y mejorando la calidad de los datos. Esto ha aumentado la preferencia de los actores farmacéuticos globales por establecer una presencia sólida en el país, impulsando así la adopción de LIMS.

Desarrollos industriales y oportunidades futuras:

A continuación se enumeran varias iniciativas adoptadas por los actores clave que operan en el mercado global de sistemas de gestión de información de laboratorio:

1. En octubre de 2022, Thermo Fisher Scientific, Inc. lanzó la edición 21.1 del software SampleManager LIMS, con funciones como compatibilidad con HL7 para el control de calidad analítico (AQC). La nueva función incluye varias funciones avanzadas, como empaquetado de datos e implementación de kits, control por voz, compatibilidad con datos para análisis de datos, monitoreo y creación de gráficos.
2. En diciembre de 2022, LabVantage Solutions, Inc. lanzó la versión 8.8 de su plataforma insignia LIMS, que incluye numerosas actualizaciones en todos los componentes. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
3. En diciembre de 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. anunció la adquisición de PPD, una organización de investigación por contrato (CRO) líder a nivel mundial, por 17 400 millones de dólares. El objetivo de la adquisición era ampliar las capacidades de Thermo Fisher en el mercado de CRO y mejorar su capacidad para atender a las industrias farmacéutica y biotecnológica.

Sistema de gestión de límites

Perspectivas regionales del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS)

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado del sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS)

Densidad de actores del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS): comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) son:

1. TERMOFISHER CIENTIFIC INC.
2. Abad
3. Ilumina, Inc.
4. TRABAJOS DE LABORATORIO
5. Laboratorio Lynx, Inc.

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Impacto del Covid-19:

La COVID-19 ha tenido un gran impacto en la industria de la salud, ya que el coronavirus ha causado estragos en todo el mundo. Un alto porcentaje de las pruebas se realizaron a través de LIMS específicos para la COVID-19 instalados en varios laboratorios, lo que ayudó a los técnicos a facilitar el trabajo, compartir los resultados por correo electrónico y realizar el seguimiento de las muestras. Para ayudar a abordar el efecto de la COVID-19, los actores del mercado intentaron lanzar soluciones novedosas en el mercado. Por ejemplo, LabVantage lanzó el LIMS COVID-19, que resulta útil para gestionar la aceleración sin precedentes del flujo de trabajo y el volumen del laboratorio debido a la pandemia. Varios laboratorios, CRO, institutos de investigación y empresas farmacéuticas y biotecnológicas han trabajado ininterrumpidamente durante la pandemia, lo que ha aumentado la productividad. Por lo tanto, las soluciones alojadas en la web ayudan a lograr una larga vida útil, reducen el costo de propiedad y ofrecen excelentes retornos de inversión. Por ejemplo, LabWare Technologies ha colaborado con el Servicio Nacional de Salud para proporcionar software de gestión de laboratorio a los entornos sanitarios de todo el Reino Unido. De manera similar, en septiembre de 2020, Sunquest Information Systems, Inc., una empresa india de LIMS, lanzó un sistema integral y flexible de gestión de información de laboratorio molecular y genético, Sunquest Mitogen LIMS, para pruebas de COVID 19. Todos estos factores respaldan el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio en todas las regiones, lo que tiene un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

Panorama competitivo y empresas clave:

Entre los actores más destacados que operan en el mercado global de sistemas de gestión de información de laboratorio se incluyen Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, Illumina, Inc., LABWORKS, LabLynx, Inc., LabVantage Solutions, Inc., Accelerated Technology Laboratories, Inc., LabSoft LIMS by Computing Solutions, Inc., LabWare y Autroscribe Informatics, entre otros. Estas empresas se centran en el lanzamiento de nuevos productos y en las expansiones geográficas para satisfacer la creciente demanda de los consumidores en todo el mundo y aumentar su gama de productos en carteras especializadas. Tienen una amplia presencia mundial, lo que les permite atender a un gran conjunto de clientes y, posteriormente, aumenta su cuota de mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

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