Analyse et prévisions du marché du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) par taille, part, croissance et tendances 2028

[Rapport de recherche] Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) était évalué à 1 122,36 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 2 402,48 millions de dollars américains d'ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 11,5 % entre 2021 et 2028.

Analyses du marché et point de vue des analystes :

Les systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont utilisés pour gérer diverses tâches en laboratoire, notamment la gestion des flux de travail, l'intégration des instruments, la gestion des dossiers, la gestion logistique, la prise de décision, la planification des ressources de l'entreprise, la confidentialité et les contrôles de sécurité. Les laboratoires génèrent une grande quantité de données qui peuvent être gérées via LIMS. L'adoption croissante de l'automatisation dans les laboratoires et les avancées technologiques des LIMS devraient propulser la croissance du marché des systèmes de gestion de l'information de laboratoire (SGI) au cours de la période de prévision.

Moteurs de croissance et défis :

L'automatisation des laboratoires apparaît comme une approche visant à minimiser l'intervention humaine dans les processus de laboratoire. L'automatisation des procédures de routine à l'aide de postes de travail dédiés et de logiciels système contribue à accroître l'efficacité des laboratoires et permet aux chercheurs de se concentrer sur les tâches importantes tout en évitant les erreurs humaines. L'utilisation croissante de postes de travail numériques, d'analyseurs automatisés et de l'automatisation totale des laboratoires (TLA) permet au personnel de réaffecter les activités et d'accroître la valeur des opérations. De plus, les volumes importants de données générés par les systèmes de laboratoire stimulent la demande de méthodes efficaces de traitement, d'analyse et de partage des données, soulignant ainsi le besoin de solutions efficaces et rentables telles que les LIMS. Par ailleurs, la demande croissante d'intégration des données est un autre facteur contribuant à la croissance du marché des SGI. Les industries pharmaceutiques et biotechnologiques investissant massivement dans la recherche et le développement, les communautés scientifiques génèrent d'importants volumes de données. Le traitement et l'interprétation appropriés des données collectées nécessitent des solutions d'intégration de données.

Les plateformes informatiques permettent de gagner du temps et de l'argent en évitant les reprises en cas d'erreur et la persistance d'autres problèmes techniques. Les solutions LIMS garantissent que les échantillons sont envoyés ou assignés uniquement à des instruments régulièrement surveillés, calibrés et entretenus avec précision, conformément au calendrier. En raison des avancées technologiques et de la complexité croissante des processus de laboratoire, le champ d'application du LIMS dépasse désormais la gestion des données, des processus et des produits. Autoscribe Informatics a lancé une version mise à jour de son LIMS pour la fabrication réglementée en mars 2021 ; il s'agit d'une solution configurée basée sur la solution LIMS Matrix Gemini. Ce produit est idéal pour toutes les entreprises de fabrication, y compris les secteurs hautement réglementés comme les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques. De plus, les entreprises mettent à niveau leurs plateformes d'automatisation d'origine pour répondre aux demandes croissantes des chercheurs et du personnel de laboratoire. En juillet 2021, LabVantage Solutions, Inc. a annoncé le lancement d'une nouvelle édition de son produit phare, LabVantage LIMS. Le portail LabVantage LIMS 8.7 intègre des systèmes qui gèrent la sécurité des données du laboratoire et offrent un accès en libre-service aux clients externes. Il permet également aux laboratoires une mise en service plus rapide et à moindre coût. Ainsi, l'accent croissant mis sur une gestion efficace des flux de travail cliniques, qui conduit à l'automatisation croissante des processus de laboratoire, ainsi que les développements et innovations des acteurs du marché, stimulent la croissance du marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire.

Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS): Perspectives stratégiques

L'achat et la mise en œuvre d'un LIMS nécessitent des investissements importants ; le coût global inclut également les frais de licence. Contrairement à de nombreux autres domaines, le coût des technologies médicales ne diminue pas, tandis que l'élargissement de leur champ d'application entraîne une hausse des coûts des soins de santé. De plus, le coût élevé de ces systèmes les rend inabordables pour les petits laboratoires. De plus, les utilisateurs finaux doivent supporter les coûts de maintenance et d'entretien de ces systèmes, ce qui les rend coûteux pour les laboratoires de recherche de taille moyenne, principalement dans les marchés émergents. Les coûts de mise en œuvre de solutions d'organisation des données, d'automatisation des processus et de transformation numérique s'élèvent respectivement à environ 20 000 USD, 50 000 USD et 60 000 USD. De plus, plusieurs fournisseurs de LIMS proposent des modèles impliquant des frais de licence et des systèmes par abonnement, ce qui aggrave encore les coûts. Ainsi, les coûts élevés associés aux LIMS freinent la croissance du marché.

Segmentation et portée du rapport :

Le marché mondial des systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS) est segmenté en fonction du type, du déploiement, des composants, de l’application, de l’utilisateur final et de la géographie. Selon le type, le marché des LIMS est segmenté en LIMS autonomes et intégrés. Selon le déploiement, le marché des LIMS est segmenté en mode de livraison en ligne, en mode de livraison en cloud et en mode de livraison sur site. Selon le composant, le marché des LIMS est segmenté en logiciels et services. Selon l’application, le marché des LIMS est segmenté en gestion des échantillons, automatisation des flux de travail, gestion logistique, planification des ressources de l’entreprise, contrôles de confidentialité et de sécurité, et autres applications. Selon l’utilisateur final, le marché des LIMS est segmenté en hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat, etc. Français Le marché des systèmes de gestion de l'information de laboratoire, basé sur la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

Selon le type, le marché des systèmes de gestion de l'information de laboratoire est segmenté en LIMS autonomes et intégrés. Le segment autonome détenait la plus grande part du marché en 2021, mais le segment intégré devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché, soit 12,1 % au cours de la période de prévision. La solution LIMS intégrée est une puissante combinaison de toutes les offres qui utilisent le LIMS comme base. Les solutions intégrées gèrent des processus complexes, soutiennent la conformité réglementaire et favorisent la collaboration au sein du laboratoire et entre les laboratoires du monde entier. Un LIMS intégré permet de connecter plusieurs installations sur une plateforme unique et cloud pour un accès et un partage simplifiés et en temps réel des données sur les réseaux de laboratoires. La demande croissante de solutions compactes et faciles d'utilisation, ainsi que divers autres avantages, devraient stimuler la croissance des systèmes LIMS intégrés au cours de la période de prévision.

En fonction du déploiement, le marché des systèmes de gestion de l'information de laboratoire est segmenté en modes de diffusion web, cloud et sur site. En 2021, le segment du mode de diffusion web devrait détenir la plus grande part de marché, mais le segment du mode de diffusion cloud devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Le mode de diffusion cloud est le système d'information le plus sûr et le plus standardisé utilisé pour gérer les données de laboratoire. Il permet de se connecter à son ordinateur via Internet ou un navigateur web, ce qui permet d'accéder aux données à tout moment, en tout lieu et sur n'importe quel appareil. Le cloud offre des fonctionnalités identiques, voire supérieures, avec une fiabilité supérieure à celle du mode de diffusion web. Les solutions cloud révolutionnent le secteur de la santé, favorisent l'excellence opérationnelle et offrent une expérience utilisateur moderne et attrayante.

Le marché des systèmes de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) est segmenté en fonction des composants : logiciels et services. Le segment des logiciels devrait détenir la plus grande part de marché en 2021, tandis que le segment des services devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 13,1 %, au cours de la période de prévision. Les systèmes LIMS améliorent l'efficacité des opérations de laboratoire en réduisant les tâches manuelles et les erreurs humaines. Les services proposés par les fournisseurs comprennent des solutions d'analyse et de gestion des données, des partenariats de service et des solutions financières. Les entreprises assurent également la formation et l'assistance après le déploiement de la solution. Elles proposent de multiples sessions de formation en personne et des formations en ligne pour l'utilisation et la maintenance du système. Le besoin croissant de mise en œuvre, d'intégration, de maintenance, de validation et d'assistance LIMS est à l'origine de la croissance du segment des services au cours de la période de prévision.

Le marché des systèmes de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) est segmenté en fonction des applications : gestion des échantillons, automatisation des flux de travail, gestion logistique, progiciel de gestion intégré (ERP), contrôles de confidentialité et de sécurité, et autres applications. Le segment de la gestion des échantillons devrait détenir la plus grande part de marché en 2021. Il devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 12,6 % au cours de la période de prévision. Les fonctionnalités de gestion des échantillons des systèmes de gestion des informations de laboratoire permettent un suivi détaillé de tout le contenu du laboratoire, de la réception au stockage, en passant par l'expérimentation et la sortie. LIMS est un système entièrement personnalisable, adapté aux besoins spécifiques du laboratoire. Le module de gestion des échantillons permet de gérer la logistique du contenu du laboratoire. Un déploiement efficace du LIMS permet également de définir les emplacements précis où joindre les données de l'échantillon choisi.

En fonction de l'utilisateur final, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires pharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat, etc. Le segment des laboratoires pharmaceutiques devrait détenir la plus grande part de marché en 2021, mais le segment des organismes de recherche sous contrat devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 12,2 % au cours de la période de prévision. Les organismes de recherche sous contrat aident diverses entreprises et organisations en menant des essais cliniques sur leurs produits et technologies développés. Les avantages de la mise en œuvre d'un LIMS dans les CRO comprennent la gestion des stocks et du stockage, la sécurité et l'intégrité des données, l'intégration avec des systèmes tiers (ERP/RH/MRP, etc.), la gestion des flux de travail, la gestion des échantillons, la gestion de projet, etc. Le marché des CRO est en pleine croissance, car il permet de réaliser des économies et de gagner du temps dans la conduite de diverses activités de recherche. Par conséquent, compte tenu de l'adoption croissante des services par les organismes de recherche sous contrat, le marché des LIMS dans les CRO devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

Sur le plan géographique, le marché des systèmes de gestion de l'information de laboratoire (SGI) est divisé en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, et Moyen-Orient et Afrique. Le marché nord-américain des SGI mondiaux comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis sont le plus grand marché mondial, suivis du Canada et du Mexique. La position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché des LIMS est principalement due aux normes réglementaires strictes appliquées par l'industrie pharmaceutique. La croissance du nombre de biobanques et la région offrent d'importantes opportunités de croissance pour le marché au cours de la période de prévision. En Amérique du Nord, les États-Unis constituent le plus grand marché pour les systèmes de gestion de l'information de laboratoire. Aux États-Unis, le besoin en LIMS devrait croître en raison de la hausse des dépenses en R&D des entreprises américaines. Les LIMS contribuent à la R&D dans des secteurs tels que l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies. Ces logiciels permettent de stocker des données, notamment des informations sur la gestion des échantillons, l'intégration des instruments et des applications, l'échange électronique de données, etc. L'augmentation des dépenses en R&D des entreprises américaines devrait donc alimenter la croissance du marché des logiciels de gestion de l'information de laboratoire au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a été la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des systèmes de gestion de l'information de laboratoire et devrait croître à un rythme plus soutenu au cours de la période de prévision. La croissance du marché des systèmes de gestion de l'information de laboratoire (SGI) dans cette région est principalement due à l'augmentation du nombre d'essais cliniques, à la nécessité de maîtriser davantage les coûts des essais cliniques et à la croissance du nombre d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans la région. La Chine et le Japon représentent les plus grands marchés de SGI en Asie-Pacifique. La Chine possède le deuxième marché pharmaceutique mondial. L'importante population, associée à la hausse des maladies non transmissibles et à la croissance du commerce pharmaceutique international en Chine, stimulent considérablement la croissance des entreprises pharmaceutiques chinoises. Des politiques réglementaires favorables en Chine ont accru les opportunités de croissance pour les entreprises de biotechnologie du pays. De plus, le nouveau cadre réglementaire encourage également l'innovation et améliore la qualité des données. Français Cela a accru la préférence des acteurs pharmaceutiques mondiaux pour s'implanter solidement dans le pays, favorisant ainsi l'adoption du LIMS.

Développements du secteur et opportunités futures :

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire sont énumérées ci-dessous :

1. En octobre 2022, Thermo Fisher Scientific, Inc. a publié l'édition 21.1 du logiciel SampleManager LIMS, avec des fonctionnalités telles que la prise en charge de HL7 pour le contrôle qualité analytique (AQC). Cette nouvelle fonctionnalité comprend diverses fonctionnalités avancées telles que le conditionnement des données et le déploiement de kits, la commande vocale, la prise en charge des données pour l'analyse, la surveillance et la création de graphiques.
2. En décembre 2022, LabVantage Solutions, Inc. a publié la version 8.8 de sa plateforme LIMS phare, comportant de nombreuses mises à niveau sur tous les composants. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
3. En décembre 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé l'acquisition de PPD, un organisme mondial de recherche sous contrat (CRO) de premier plan, pour 17,4 milliards de dollars américains. L'objectif de cette acquisition était d'étendre les capacités de Thermo Fisher sur le marché des CRO et de renforcer sa capacité à servir les industries pharmaceutique et biotechnologique.

Aperçu régional du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des systèmes de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments de marché et la géographie des systèmes de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Densité des acteurs du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) connaît une croissance rapide, porté par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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