Mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica y el Caribe: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

Se espera que el tamaño del mercado de guantes quirúrgicos desechables crezca de US$ 194,21 millones en 2022 a US$ 291,32 millones en 2030; se estima que registrará una CAGR del 5,2% de 2022 a 2030.

Punto de vista del analista

El análisis del mercado de guantes quirúrgicos desechables explica factores clave como el aumento de la inversión en consumibles y dispositivos médicos, así como el creciente consumo y distribución de guantes quirúrgicos desechables. Además, se prevé que el auge del turismo médico introduzca nuevas tendencias en el mercado durante el período 2022-2030. Por tipo, el segmento de guantes de nitrilo representó una mayor participación en 2022. En cuanto a la esterilidad, el segmento de guantes estériles dominó el mercado, alcanzando la mayor participación en 2022. Por forma, el segmento sin polvo representó una mayor participación en 2022. Por canal de distribución, el segmento offline representó la mayor participación en 2022. En cuanto al usuario final, es probable que el segmento hospitalario represente una participación considerable del mercado de guantes quirúrgicos desechables durante el período de pronóstico.

Los guantes quirúrgicos desechables actúan como barrera protectora para prevenir la posible transmisión de enfermedades entre profesionales sanitarios y pacientes durante procedimientos quirúrgicos. Además, al realizar exámenes médicos, evitan la contaminación entre profesionales sanitarios y pacientes, y se utilizan durante procedimientos que no requieren condiciones estériles. Además, protegen al usuario de productos químicos y farmacéuticos nocivos.

Perspectivas del mercado

Aumento de las inversiones en consumibles y dispositivos médicos

Numerosos estudios han demostrado un aumento significativo de los presupuestos y la ausencia de restricciones en el volumen de procedimientos. Según un estudio publicado por Global Health Intelligence (GHI) en marzo de 2022, aproximadamente el 75 % de los hospitales en Latinoamérica no han restringido el número de procedimientos y han aumentado sus presupuestos para la importación de suministros y consumibles médicos. Entre los países latinoamericanos, Brasil ha informado que más de una cuarta parte de los hospitales han aumentado el uso de consumibles. El estudio de GHI también indicó que en el tercer trimestre de 2022 se registraron menores tasas de crecimiento en consumibles; sin embargo, se observó un aumento en el inventario de consumibles. Además, los países mostraron una tendencia al alza en el consumo de consumibles.

De igual manera, el informe MedTech Outlook: Latinoamérica 2023 presentó información vital sobre más de 1500 factores clave que apuntan a la comercialización y venta de dispositivos médicos en Latinoamérica. Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente han contribuido significativamente al crecimiento del mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica. Además, el aumento de las inversiones en equipos médicos por parte de los países clave de la región ha impulsado considerablemente el crecimiento del mercado. Por ejemplo, durante el período 2020-2021, Brasil fue uno de los mayores inversores de capital en infraestructura y dispositivos médicos. Durante el mismo período, México incrementó sus inversiones en el sector médico y, en 2022, comenzó a adquirir y mejorar la infraestructura sanitaria. Asimismo, Colombia, Chile y Argentina adoptaron las mismas estrategias. Argentina aumentó sus inversiones en un 8,7 % en 2021 durante la pandemia de COVID-19 y en un 11 % en 2022. Asimismo, los países de la región son los mayores importadores de consumibles médicos. Por lo tanto, las inversiones para aumentar la infraestructura médica han propiciado un aumento en la importación de consumibles médicos, incluidos los guantes quirúrgicos desechables.

Asimismo, Chile está experimentando un crecimiento significativo en el número de hospitales, lo que se espera que impulse la demanda de guantes quirúrgicos desechables. En comparación con los hospitales de Latinoamérica, con un promedio de 46 camas por hospital, los hospitales chilenos se comparan con los de Estados Unidos. Chile es el único país de Latinoamérica con entre 120 y 140 camas por hospital. Se espera que el aumento en el número de camas hospitalarias impulse el número de procedimientos quirúrgicos, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Por lo tanto, considerando el tamaño de los hospitales en Latinoamérica, la demanda de guantes quirúrgicos desechables como consumible ha experimentado un auge, impulsando el crecimiento del mercado.

Tendencia futura

Aumento del turismo médico

Latinoamérica se encuentra entre las regiones de mayor crecimiento en la industria médica. El creciente turismo médico, el aumento de las inversiones para el desarrollo de infraestructura sanitaria y el creciente número de hospitales y clínicas están impulsando la demanda de consumibles médicos, incluyendo guantes quirúrgicos desechables. Según el artículo de Pacific Prime Latin America, publicado en julio de 2023, Latinoamérica cuenta con más de 19.000 hospitales. Brasil es el país líder en la región, superando en número a Estados Unidos; en 2023, contaba con 6.642 hospitales. La industria médica se ha transformado drásticamente y ha adoptado cirugías mínimamente invasivas en los últimos años. Países como Brasil, México, Costa Rica, Argentina, Colombia y Panamá cuentan con un turismo médico consolidado en Latinoamérica, ofreciendo atención médica a precios más bajos bajo planes de turismo médico. Brasil es reconocido por sus procedimientos estéticos y cosméticos, y México por sus procedimientos quirúrgicos. Estos países han atraído a la mayor cantidad de pacientes de Estados Unidos y Canadá, ya que los países latinoamericanos ofrecen mayor comodidad y han mejorado sus capacidades médicas. El artículo de Pacific Prime Latin America publicado en julio de 2023 también reveló que los procedimientos médicos en México y Costa Rica podrían ahorrar a los pacientes hasta un 36-89% y un 44-89%, respectivamente, en comparación con los costos en Estados Unidos.

De igual manera, países como Chile, Perú, Cuba y las Islas del Caribe están experimentando un notable crecimiento en su turismo médico. Se espera que la creciente tendencia del turismo médico en Latinoamérica sea similar en los próximos años. Probablemente impulsará la demanda de guantes quirúrgicos desechables, lo que impulsará el crecimiento del mercado. Además, la pandemia de COVID-19 ha contribuido significativamente a transformar el panorama de la atención médica en la región; ha impulsado la evolución de la industria médica y se espera que muestre un crecimiento significativo en el futuro.

Mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica y el Caribe: Perspectivas estratégicas

Segmentación y alcance del informe

Perspectivas basadas en tipos

Según el tipo, el mercado de guantes quirúrgicos desechables se segmenta en látex, nitrilo, vinilo, neopreno, caucho natural, poliisopreno y otros. El segmento de guantes de nitrilo tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se prevé que registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 5,1 %, entre 2022 y 2030. El látex de caucho natural, comúnmente conocido como látex, es el material más utilizado para la producción de guantes. Gracias a su alta elasticidad, se estira fácilmente, lo que permite ponérselos sin esfuerzo. El caucho natural utilizado para la fabricación de guantes de látex se obtiene de árboles de Hevea brasiliensis. Sus propiedades, como adaptabilidad, destreza, durabilidad, sensibilidad táctil y comodidad prolongada, previenen la fatiga. Los guantes de látex están disponibles en diferentes colores, tamaños y recubrimientos. Los guantes de látex desechables se utilizan ampliamente en atención primaria y hospitales, así como en procedimientos no invasivos, de bajo riesgo y generales.

El látex también es compatible con disolventes y diversos productos químicos comunes, como alcoholes, amoníaco y acetona. Gracias a su tacto, los guantes quirúrgicos son muy populares en aplicaciones sensibles, como las cirugías. Los productos de látex Medi-Grip, fabricados por Ansell Ltd., ofrecen un manejo óptimo y un agarre seguro gracias a su exclusivo tratamiento superficial externo. Su fórmula de látex, suave y maleable, ofrece gran destreza y comodidad. El producto se recomienda principalmente para su uso durante procedimientos estériles en quirófano y como guante exterior en caso de doble enguantado. Cardinal Health ofrece en el mercado las variantes de guantes de látex Protexis Latex, Protexis Latex Blue con Neu-Thera, Protexis Latex Classic, Protexis Latex Hydrogel, Protexis Latex Micro, Protexis Latex Ortho y Protexis Latex con Neu-Thera.

Perspectivas basadas en la esterilidad

En cuanto a la esterilidad, el mercado global de guantes quirúrgicos desechables se divide en estériles y no estériles. El segmento estéril tuvo una mayor participación de mercado en 2022 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) mayor, del 5,4 % entre 2022 y 2030.

Información basada en canales de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de guantes quirúrgicos desechables de Latinoamérica y el Caribe se divide en online y offline. El segmento offline tuvo una mayor cuota de mercado en 2022 y se prevé que registre una mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2022 y 2030.

Información basada en el usuario final

En términos de usuario final, el mercado de guantes quirúrgicos desechables se segmenta en hospitales, veterinaria, odontología y otros. El segmento hospitalario tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se prevé que registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,0 % durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento hospitalario ocupe una participación importante en el mercado de guantes quirúrgicos desechables, ya que estos centros son los principales centros de atención médica para quienes buscan diagnóstico y tratamiento. La demanda de guantes quirúrgicos en hospitales y clínicas está aumentando debido al incremento de las visitas hospitalarias y los reingresos por enfermedades crónicas. El uso de guantes ayuda a proteger a los pacientes y profesionales sanitarios de las infecciones asociadas a la atención médica. La demanda de guantes quirúrgicos también se ve influenciada por la creciente concienciación sobre las medidas de seguridad y salud asociadas con el tratamiento de pacientes y la respuesta a emergencias. Los riesgos asociados con la transmisión de patógenos y virus transmitidos por la sangre han impulsado una mayor adopción de guantes quirúrgicos en estos centros. La alta afluencia de pacientes y la necesidad de mantener condiciones estériles durante los procedimientos quirúrgicos exigen el uso de guantes quirúrgicos desechables. El énfasis en el control de infecciones y la prevención de la contaminación cruzada en entornos hospitalarios también impulsa la demanda de estos guantes médicos. Además, el desarrollo de la infraestructura sanitaria en los mercados emergentes, el aumento del gasto sanitario, las atractivas políticas de reembolso y el creciente énfasis en la mejora de los resultados para los pacientes contribuyen al crecimiento del segmento hospitalario y clínico.

Información basada en formularios

El mercado de guantes quirúrgicos desechables se divide en guantes con y sin polvo. El segmento sin polvo tuvo una mayor participación de mercado en 2022 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1 % durante el período de pronóstico. Los guantes desechables sin polvo ofrecen múltiples ventajas, ya que contienen menos sustancias químicas y endotoxinas. Estos guantes son menos alergénicos, resecan menos y son más tolerantes a la piel. Los guantes quirúrgicos de látex sin polvo ofrecen una destreza extraordinaria y mejoran la comodidad y la flexibilidad. Los guantes sin polvo se han desarrollado para reducir el riesgo de alergia y sensibilidad al látex en usuarios y pacientes. El contenido de proteína de látex en estos guantes es mínimo, lo que reduce las alergias cutáneas. Estos guantes minimizan la transferencia de partículas de proteína de látex a la piel y las vías respiratorias debido al proceso de lavado con cloro, mientras que las variedades bajas en proteína reducen aún más el riesgo. Por lo tanto, en los centros sanitarios donde el látex sigue siendo el material más adecuado para los guantes, se deben utilizar guantes de látex sin polvo y bajos en proteína. Ansell y Cardinal Health se encuentran entre las empresas que ofrecen guantes desechables sin polvo en el mercado.

Mercado de guantes quirúrgicos desechables por tipo: 2022 y 2030

Datos de acceso

Análisis regional

El mercado de guantes quirúrgicos desechables de Latinoamérica y el Caribe se segmenta en Brasil, Argentina, el resto de Latinoamérica y el resto del Caribe. Entre los países caribeños, Cuba tiene la mayor participación en el mercado de guantes quirúrgicos desechables. Según un informe de la Agencia Cubana de Noticias publicado en junio de 2021, Cuba anunció la reanudación de la producción de guantes nacionales para el sector salud nacional. La Fábrica de Artículos de Látex de la provincia de Las Tunas reanudó la producción de 283.000 pares de guantes nacionales destinados al sector salud. Esta producción se logró mediante el suministro de 25.996 kg de látex natural centrifugado, principal materia prima utilizada en la fabricación de guantes nacionales, junto con componentes importados que ya se encontraban en la fábrica, lo que facilitó la entrega de guantes en un escenario epidemiológico complejo durante la pandemia de COVID-19. La adquisición de guantes nacionales se realizó en colaboración con los Ministerios de Turismo y Salud Pública de Cuba. Además, desde el inicio de la pandemia en Cuba en marzo de 2020, la fábrica de artículos de látex de Las Tunas ha redoblado esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

El informe describe a las principales empresas del mercado global de guantes quirúrgicos desechables. Entre ellas se encuentran Owens & Minor Inc, HARPS Holdings Bhd, Top Glove Corp Bhd, Ansell Ltd, B Braun SE, Cardinal Health Inc, Ametro SaRL, Bahamas Medical & Surgical Supplies Ltd, Lighthouse Medical Supplies Ltd y Hextar Healthcare Bhd.

• En marzo de 2022, Owens & Minor Inc. anunció la adquisición completa de Apria, Inc. por aproximadamente US$1.600 millones. Esta adquisición ayudó a la compañía a ampliar la experiencia del paciente, el proveedor y el pagador en productos para diabetes, ostomía, incontinencia, cuidado de heridas, atención respiratoria domiciliaria, apnea obstructiva del sueño y terapia de heridas con presión negativa. 
• En diciembre de 2022, HARPS Holdings Bhd anunció la adquisición completa de Semperit Technische Produkte GmbH (Semperit) por 115 millones de euros (540 millones de ringgits). Esta adquisición ha permitido adquirir el negocio de guantes quirúrgicos y de reconocimiento médico de Sempermed, parte de Semperit. Además, ha ayudado a HARPS a expandirse geográficamente y a fortalecer su cartera de productos.

Perfiles de empresas

• Owens & Minor Inc           
• HARPS Holdings Bhd         
• Top Glove Corp Bhd          
• Ansell Ltd    
• B Braun SE           
• Cardinal Health Inc           
• Metro SaRL         
• Bahamas Medical & Surgical Supplies Ltd           
• Suministros médicos Lighthouse Ltd.    
• Hextar Healthcare Bhd       

Alcance del informe sobre guantes quirúrgicos desechables para Latinoamérica y el Caribe

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