Marché des gants chirurgicaux jetables LATAM et Caraïbes – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

Le marché des gants chirurgicaux jetables devrait passer de 194,21 millions de dollars US en 2022 à 291,32 millions de dollars US d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 5,2 % entre 2022 et 2030.

Point de vue de l'analyste

L'analyse du marché des gants chirurgicaux jetables explique les facteurs de croissance tels que l'augmentation des investissements dans les consommables et dispositifs médicaux, ainsi que la consommation et la distribution croissantes de gants chirurgicaux jetables. Par ailleurs, l'essor du tourisme médical devrait engendrer de nouvelles tendances sur le marché entre 2022 et 2030. En 2022, les gants en nitrile représentaient la part de marché la plus importante, selon le type de produit. En 2022, les gants stériles dominaient également le marché, avec la part de marché la plus élevée. En 2022, les gants sans poudre représentaient la part de marché la plus importante, selon le canal de distribution. Enfin, en termes d'utilisateurs finaux, le secteur hospitalier devrait représenter une part considérable du marché des gants chirurgicaux jetables au cours de la période de prévision.

Les gants chirurgicaux jetables constituent une barrière protectrice contre la transmission de maladies entre les professionnels de santé et les patients lors des interventions chirurgicales. Ils permettent également de prévenir la contamination entre soignants et patients lors des examens médicaux et sont utilisés pour les procédures ne nécessitant pas de conditions stériles. Enfin, les gants chirurgicaux jetables protègent le porteur contre les produits chimiques et pharmaceutiques potentiellement dangereux.

Analyses de marché

Augmentation des investissements dans les consommables et dispositifs médicaux

De nombreuses études ont mis en évidence une hausse significative des budgets et l'absence de restrictions sur le volume des interventions. Selon une étude publiée par Global Health Intelligence (GHI) en mars 2022, environ 75 % des hôpitaux d'Amérique latine n'ont pas limité le nombre d'interventions et ont augmenté leurs budgets pour importer des fournitures et des consommables médicaux. Parmi les pays d'Amérique latine, le Brésil a indiqué que plus d'un quart de ses hôpitaux ont accru leur consommation de consommables. L'étude de GHI a également révélé qu'au troisième trimestre 2022, la croissance de la consommation de consommables a ralenti, tandis que les stocks ont augmenté. Par ailleurs, la consommation de consommables a globalement progressé.

De même, le rapport MedTech Outlook : Amérique latine 2023 a présenté des informations essentielles, notamment plus de 1 500 points clés, visant à commercialiser des dispositifs médicaux en Amérique latine. Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus ont largement contribué à la croissance du marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine. Par ailleurs, l’augmentation des investissements dans les équipements médicaux par les principaux pays de la région a fortement stimulé la croissance du marché. Par exemple, entre 2020 et 2021, le Brésil figurait parmi les plus importants investisseurs en capital dans les infrastructures et les dispositifs médicaux. Durant cette même période, le Mexique a accru ses investissements dans le secteur médical et, dès 2022, a entrepris l’acquisition et la modernisation des infrastructures de santé. La Colombie, le Chili et l’Argentine ont adopté des stratégies similaires. L’Argentine a augmenté ses investissements de 8,7 % en 2021, en pleine pandémie de COVID-19, et de 11 % en 2022. Enfin, les pays de la région sont les plus grands importateurs de consommables médicaux. Ainsi, les investissements réalisés pour développer les infrastructures médicales ont entraîné une hausse des importations de consommables médicaux, notamment de gants chirurgicaux jetables.

De même, le Chili connaît une forte croissance du nombre d'hôpitaux, ce qui devrait stimuler la demande de gants chirurgicaux jetables. Comparés aux hôpitaux d'Amérique latine, qui comptent en moyenne 46 lits par établissement, les hôpitaux chiliens sont comparables à ceux des États-Unis. Le Chili est le seul pays d'Amérique latine à afficher une moyenne de 120 à 140 lits par hôpital. L'augmentation du nombre de lits d'hôpitaux devrait entraîner une hausse du nombre d'interventions chirurgicales, ce qui dynamise le marché. Ainsi, compte tenu de la taille des hôpitaux dans les pays d'Amérique latine, la demande de gants chirurgicaux jetables, en tant que consommable, a explosé, contribuant à la croissance du marché.

Tendances futures

Le tourisme médical en plein essor

L'Amérique latine figure parmi les régions du monde où le secteur médical connaît la croissance la plus rapide. Le développement du tourisme médical, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et la multiplication des hôpitaux et cliniques alimentent la demande en consommables médicaux, notamment en gants chirurgicaux jetables. Selon un article de Pacific Prime Latin America publié en juillet 2023, l'Amérique latine compte plus de 19 000 hôpitaux. Le Brésil est le pays leader de la région, dépassant même les États-Unis en nombre d'hôpitaux ; en 2023, le pays en comptait 6 642. Le secteur médical a connu une transformation radicale ces dernières années, avec l'adoption de la chirurgie mini-invasive. Des pays comme le Brésil, le Mexique, le Costa Rica, l'Argentine, la Colombie et le Panama ont développé un tourisme médical bien établi en Amérique latine, proposant des soins à des tarifs plus abordables dans le cadre de programmes de tourisme médical. Le Brésil est réputé pour ses interventions esthétiques et cosmétiques, tandis que le Mexique l'est pour ses interventions chirurgicales. Ces pays attirent un grand nombre de patients américains et canadiens, car l'Amérique latine offre un meilleur accueil et des capacités médicales de pointe. L'article de Pacific Prime Latin America publié en juillet 2023 a également révélé que les interventions médicales au Mexique et au Costa Rica pourraient permettre aux patients d'économiser respectivement jusqu'à 36 à 89 % et 44 à 89 % par rapport aux coûts aux États-Unis.

De même, des pays comme le Chili, le Pérou, Cuba et les Caraïbes connaissent une croissance notable de leur tourisme médical. Cette tendance devrait se poursuivre en Amérique latine dans les années à venir. Elle stimulera vraisemblablement la demande de gants chirurgicaux jetables, entraînant ainsi une croissance du marché. Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a profondément transformé le secteur de la santé dans la région ; elle a fait évoluer l’industrie médicale et devrait connaître une croissance significative à l’avenir.

Marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine et dans les Caraïbes : Perspectives stratégiques

Segmentation et étendue du rapport

Informations basées sur le type

Le marché des gants chirurgicaux jetables est segmenté selon le type de matériau : latex, nitrile, vinyle, néoprène, caoutchouc naturel, polyisoprène et autres. Le segment des gants en nitrile détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 5,1 %, entre 2022 et 2030. Le latex de caoutchouc naturel, communément appelé latex, est le matériau le plus utilisé et le plus apprécié pour la fabrication de gants. Grâce à sa grande élasticité, il s’étire facilement, permettant un enfilage aisé. Le caoutchouc naturel utilisé pour la fabrication des gants en latex est extrait de l’hévéa (Hevea brasiliensis). Ses propriétés, telles que l’adaptabilité, la dextérité, la durabilité, la sensibilité tactile et le confort prolongé, contribuent à prévenir la fatigue. Les gants en latex sont disponibles en différentes couleurs, tailles et avec différents revêtements. Les gants jetables en latex sont couramment utilisés en soins primaires et dans les hôpitaux, ainsi que pour les interventions non invasives, à faible risque et les procédures générales.

Le latex est également résistant aux solvants et à divers produits chimiques courants, tels que les alcools, l'ammoniaque et l'acétone. Grâce à leur toucher agréable, les gants chirurgicaux sont particulièrement appréciés pour les applications délicates, comme les interventions chirurgicales. Les gants en latex Medi-Grip, fabriqués par Ansell Ltd., offrent une excellente prise en main et une adhérence optimale grâce à un traitement de surface externe unique. Leur formulation souple et malléable assure une grande dextérité et un confort optimal. Ce produit est principalement recommandé pour les procédures stériles au bloc opératoire et comme gant extérieur lors du port de deux paires de gants. Cardinal Health propose sur le marché les gants en latex suivants : Protexis Latex, Protexis Latex Blue avec Neu-Thera, Protexis Latex Classic, Protexis Latex Hydrogel, Protexis Latex Micro, Protexis Latex Ortho et Protexis Latex avec Neu-Thera.

Perspectives basées sur la stérilité

Le marché mondial des gants chirurgicaux jetables se divise, selon leur stérilité, en deux segments : stériles et non stériles. Le segment stérile détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) plus élevé, de 5,4 %, entre 2022 et 2030.

Informations basées sur les canaux de distribution

Selon le canal de distribution, le marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine et dans les Caraïbes se divise en deux segments : en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne détenait une part de marché plus importante en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé entre 2022 et 2030.

Informations basées sur l'utilisateur final

En termes d'utilisateurs finaux, le marché des gants chirurgicaux jetables se segmente en hôpitaux, cliniques vétérinaires, cabinets dentaires et autres. Le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 5,0 %, au cours de la période de prévision.

Le secteur hospitalier devrait détenir une part importante du marché des gants chirurgicaux jetables, ces établissements étant les principaux centres de soins pour les personnes nécessitant un diagnostic et un traitement. La demande de gants chirurgicaux dans les hôpitaux et les cliniques est croissante en raison de l'augmentation des consultations et des réadmissions liées aux maladies chroniques. Le port de gants contribue à protéger les patients et les professionnels de santé contre les infections nosocomiales. La demande de gants chirurgicaux est également influencée par une sensibilisation accrue aux mesures de sécurité et d'hygiène associées à la prise en charge des patients et aux interventions d'urgence. Les risques liés à la transmission d'agents pathogènes et de virus transmissibles par le sang ont conduit à une adoption accrue des gants chirurgicaux dans ces établissements. L'affluence importante de patients et la nécessité de maintenir des conditions stériles lors des interventions chirurgicales imposent l'utilisation de gants chirurgicaux jetables. L'accent mis sur la prévention des infections et des contaminations croisées en milieu hospitalier alimente également la demande de ces gants médicaux. Par ailleurs, le développement des infrastructures de santé dans les pays émergents, la hausse des dépenses de santé, des politiques de remboursement avantageuses et l'importance accrue accordée à l'amélioration des résultats pour les patients contribuent à la croissance du secteur des hôpitaux et des cliniques.

Informations basées sur les formulaires

Le marché des gants chirurgicaux jetables se divise, selon leur composition, en gants poudrés et gants sans poudre. Le segment des gants sans poudre détenait une part de marché plus importante en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 5,1 % au cours de la période de prévision. Les gants jetables sans poudre offrent de multiples avantages, car ils contiennent moins de produits chimiques et d'endotoxines. Ces gants sont moins allergènes, moins desséchants et plus tolérants pour la peau. Les gants chirurgicaux en latex sans poudre offrent une dextérité exceptionnelle et améliorent le confort et la flexibilité. Ils ont été développés pour réduire les risques d'allergie et de sensibilité au latex pour les utilisateurs et les patients. La teneur en protéines de latex de ces gants est minimale, réduisant ainsi les allergies cutanées. Ces gants minimisent le transfert de particules de protéines de latex vers la peau et les voies respiratoires grâce au processus de lavage au chlore, et les variétés à faible teneur en protéines réduisent encore davantage ce risque. Par conséquent, dans les établissements de santé où le latex reste le matériau le plus approprié pour les gants, il est indispensable d'utiliser des gants en latex sans poudre et à faible teneur en protéines. Ansell et Cardinal Health figurent parmi les acteurs proposant des gants jetables sans poudre sur le marché.

Marché des gants chirurgicaux jetables, par type – 2022 et 2030

Accès aux données

Analyse régionale

Le marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine et dans les Caraïbes est segmenté en Brésil, Argentine, Caraïbes, reste de l'Amérique latine et reste des Caraïbes. Parmi les pays caribéens, Cuba détient la plus grande part de marché. Selon un rapport de l'Agence de presse cubaine publié en juin 2021, Cuba a annoncé la reprise de la production de gants locaux pour le secteur de la santé. L'usine d'articles en latex de la province de Las Tunas a relancé la production de 283 000 paires de gants destinés au secteur de la santé. Cette production a été rendue possible grâce à la fourniture de 25 996 kg de latex naturel centrifugé, principale matière première utilisée dans la fabrication des gants, ainsi qu'à l'utilisation de composants importés déjà présents dans l'usine, ce qui a permis de répondre aux besoins de production malgré le contexte épidémiologique complexe de la pandémie de COVID-19. L'acquisition de ces gants a été réalisée en collaboration avec les ministères cubains du Tourisme et de la Santé publique. Par ailleurs, depuis le début de la pandémie à Cuba en mars 2020, l’usine d’articles en latex de Las Tunas a redoublé d’efforts pour garantir le respect des protocoles de biosécurité.

Le rapport dresse le profil des principaux acteurs du marché mondial des gants chirurgicaux jetables. Il s'agit notamment d'Owens & Minor Inc, HARPS Holdings Bhd, Top Glove Corp Bhd, Ansell Ltd, B Braun SE, Cardinal Health Inc, Ametro SaRL, Bahamas Medical & Surgical Supplies Ltd, Lighthouse Medical Supplies Ltd et Hextar Healthcare Bhd.

• En mars 2022, Owens & Minor Inc. a annoncé l'acquisition complète d'Apria, Inc. pour environ 1,6 milliard de dollars américains. Cette acquisition a permis à l'entreprise d'améliorer l'expérience des patients, des prestataires de soins et des payeurs en matière de produits pour le diabète, la stomie, l'incontinence, les soins des plaies, les troubles respiratoires à domicile, l'apnée obstructive du sommeil et la thérapie des plaies par pression négative. 
• En décembre 2022, HARPS Holdings Bhd a annoncé l'acquisition complète de Semperit Technische Produkte GmbH (Semperit) pour 115 millions d'euros (540 millions de ringgits malaisiens). Cette acquisition a permis à HARPS d'intégrer les activités de Sempermed, filiale de Semperit, dans le domaine des gants d'examen médical et chirurgicaux. Elle a également permis à HARPS d'étendre sa présence géographique et de renforcer son portefeuille de produits.

Profils d'entreprise

• Owens & Minor Inc           
• HARPS Holdings Bhd         
• Top Glove Corp Bhd          
• Ansell Ltd    
• B Braun SE           
• Cardinal Health Inc           
• Ametro SaRL         
• Bahamas Medical & Surgical Supplies Ltd           
• Lighthouse Medical Supplies Ltd    
• Hextar Healthcare Bhd       

Rapport sur les gants chirurgicaux jetables en Amérique latine et dans les Caraïbes

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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